主なハイライト

ハードディスクドライブ（HDD）は、コンピュータやその他の電子機器で使用されるデータストレージデバイスです。これらは、磁気材料でコーティングされた1つまたは複数の磁気ディスクまたはプラッタで構成されています。HDDは非揮発性ストレージを提供し、電源が切れているときでもデータを保持します。
電子機器の普及が消費者の日常生活において進んでいることが、HDDの需要を促進しています。さらに、消費者向け電子機器業界の最近の技術トレンドの変化は、市場の成長をさらに支えると予想されています。知能的で接続された技術やデバイスの採用が、さまざまな種類のデータを保存するためのストレージドライブの需要を促進しています。
様々な国が製造拠点を強化し、輸入への依存を減らすための取り組みを進めており、これが市場の成長をさらに促進することが期待されています。例えば、2023年8月にインドは現地の電子機器製造を促進するために、ノートパソコンやタブレットを含むパソコンの輸入を突然制限しました。また、様々なインドの企業が自社のノートパソコンの製造を目指しています。例えば、最近、リライアンス・ジオは新しいノートパソコンモデルの発売を発表しました。同様に、デリーを拠点とするスタートアップのプライムブックは、インドの学生を対象にしたノートパソコンを製造しています。

• さらに、消費者産業はハードディスクドライブ（HDD）の重要な採用者の一つです。消費者向け機器が日々スマート化する中、これらのデバイスは録画/ストレージメディアとして多くの消費者電子機器に搭載されています。スマートフォンやPCにおける従来の利用分野に加え、HDDの利用は監視カメラシステムやゲーム機、スタンドアロンポータブルストレージデバイスなど、他の消費者電子機器にも迅速に拡大しています。HDDは大量の映像を保存でき、これは連続録画を行う監視カメラにとって重要です。

しかし、年月が経つにつれ、SSDの容量は増加し、価格は下落しました。これは、データベースなどの企業向けワークロードからHDDからSSDへの需要の移行によるものです。続いて、ユーザーがノートパソコンやタブレットに移行するにつれて、クライアントデバイスも影響を受けました。耐久性、信頼性、より高速、エネルギー効率、軽量、そして実用的なサイズ/フォームファクターなどの利点により、SSDの需要は急速に増加しており、HDDの市場シェアを奪っています。

• COVID-19の発生は、世界のハードディスクドライブ（HDD）市場に混合的な影響を与えました。さまざまな国での広範なロックダウンは、いくつかの産業のサプライチェーンと製造能力を大きく混乱させ、需要と生産が減少し、さまざまなエンドユーザー産業でのHDDの需要が鈍化しました。しかし、パンデミックは先進技術の利点に対する認識を大幅に高め、これは市場の成長に長期的な影響を与えると予想されています。

ハードディスクドライブ (HDD) 市場動向

ストレージスペースの必要性の高まりが市場を促進する

消費者電子機器産業は常に進化し、拡大しています。このセクターでは、いくつかの新製品や開発が見られ、データ消費の大幅な成長につながりました。エリクソンによると、2022年の世界のスマートフォン契約数は約64億を超え、2028年までに75億を超えると予想されています。このような発展は、ストレージソリューションの需要をさらに促進させると期待されています。
さらに、2023年末までにスマートフォンあたりの月間全球平均使用量が20GBを超えるとエリクソンは予測しています。このことは、主なデータ消費が動画の形であるため、データセンターへの需要を押し上げると期待されています。
パンデミックの結果、世界中のいくつかの国が公衆衛生上の懸念を理由にテレワーク政策を立 legislated しました。その結果、すべてのレベルの組織、政府機関を含むは、バーチャルサービスの需要の増加、市民のこれらのサービスの提供方法への期待の高まり、政府の労働力を再構築する長期的な可能性、適応的で動的な規制モデルを提供する必要性など、さまざまな潜在的影響を予測しました。
スケーラブルで適応可能なインフラストラクチャに対する需要の増加は、5Gテクノロジーによりモバイル加入者が増加する中でクラウド業界を押し上げています。5Gのより速い速度と低遅延のため、データの生成と消費が増加し、プライベートおよびパブリッククラウド環境全体で十分なストレージ、処理、アプリケーション配信を確保するためにハイブリッドクラウドソリューションの使用が必要です。
企業は、リモートワークへの突然の移行とスケーラブルで堅牢なインフラの必要性に応じて、クラウドコンピューティングソリューションを迅速に採用しました。企業が公共クラウドサービスの利点をプライベートまたはオンプレミスの施設の管理とセキュリティと組み合わせようとしたため、ハイブリッドクラウドの人気が高まりました。Flexera Softwareの「State of Cloud 2023」によれば、企業の72%がハイブリッドクラウドを利用すると述べています。
第3回年次エンタープライズクラウドインデックスレポートは、プライベート、ハイブリッド、パブリッククラウドの導入に対する企業の意思を測定したもので、プライベート、ハイブリッド、マルチクラウドコンピューティングの主要企業であるNutanixによって発表されました。このレポートは、業界が近代化したことを示しており、70%の回答者がCOVID-19により自社のITがより戦略的に認識されるようになったと述べています。

• 市場は、オペレーティングシステムやアプリケーション、その他のデータをハードディスクに保存するためのポータブルデバイスおよびネットワーク接続ハードドライブの利用が増加することにより影響を受けるでしょう。これらは主に多くの電子機器や消費者製品で使用されています。主にコンピュータデータを含むデジタル情報の保存と取得に使用され、磁気書き込みヘッドを備えた再プログラム可能な回転磁気ディスクで構成されています。


• データセンターはビジネスの一部です。それらはビジネスアプリケーションやeコマース取引のような生産性アプリケーションのためにデータを保存、管理、バックアップ、回復するために使用されます。米国におけるデータセンターの数の増加は、市場に良い影響を与えるでしょう。例えば、Cloudsceneによると、2023年には米国が世界で最も多くのデータセンターの場所を占め、5,375のデータセンターが存在しました。ドイツは522のデータセンターの場所、英国は517のデータセンターの場所で続きました。


• さらに、電力はほとんどの主要市場で重要な問題です。データセンターの運営者は、地理、接続性、水供給、土地価格に基づく市場の選択よりも、電力の利用可能性を優先します。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドによると、北バージニアのデータセンターで建設中のデータセンターは、2022年の下半期に965 MWに達しました。データセンターの容量が増加すると、システム内外のデータフローが増加し、これが低コストのHDDの成長を促進します。


• サザン・テレコムは、南東部の通信サービスの主要提供者の一つであり、ジョージア州アトランタのデータセンターを350 Courtland Streetに新たに移転することを発表しました。データセンター運営会社であるH5センターは、顧客に向けた接続性の向上を目的とした最新の光ファイバーネットワークの実装を担当します。このネットワークは高品質で信頼性があることが期待されています。それはアラバマ州とジョージア州の顧客、およびフロリダ州とミシシッピ州の顧客に大きな利益をもたらすでしょう。

さらに、Meta Platforms（フェイスブック）は、オレゴン州プライネビルにある460万平方フィートの面積を持つ米国最大のデータセンターを所有および運営しています。ユーザー数の増加が市場の成長を支えると予測されています。

ハードディスクドライブ（HDD）業界の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 主要マクロ経済動向の影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 高まる収納スペースへのニーズ

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 代替ストレージ・デバイス／技術の開発

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 フォームファクター別

    • 6.1.1 2.5インチ

    • 6.1.2 3.5インチ他

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 モバイル

    • 6.2.2 消費者

    • 6.2.3 デスクトップ

    • 6.2.4 企業

    • 6.2.5 ニアライン

    • 6.2.6 その他の用途

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 米国

    • 6.3.2 中国

    • 6.3.3 台湾

    • 6.3.4 韓国

    • 6.3.5 日本

    • 6.3.6 東南アジア

    • 6.3.7 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis

  • 7.2 Analysis of Key Differentiators and Strategies of Major HDD Manufacturers

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 Seagate Technology Holdings PLC

    • 7.3.2 Western Digital Corporation

    • 7.3.3 Toshiba Corporation

    • 7.3.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP

    • 7.3.5 Sony Corporation

    • 7.3.6 Transcend Information Inc

    • 7.3.7 Schneider Electric

    • 7.3.8 Lenovo Group Limited

    • 7.3.9 ADATA Technology Co. Ltd

    • 7.3.10 Buffalo Americas Inc

• 8 市場の展望

The Global Hard Disk Drive Market size is estimated at USD 19.93 billion in 2024, and is expected to decline to USD 15.53 billion by 2029.

Key Highlights

• Hard disk drives (HDDs) are data storage devices used in computers and other electronic devices. They consist of one or more magnetic disks or platters coated with a magnetic material. HDDs provide non-volatile storage, retaining data even when powered off.
• The increasing penetration of electronic gadgets in the day-to-day lives of consumers is driving the demand for HDDs. Additionally, the recent shift in the technological trends of the consumer electronics industry is expected to support the market's growth further, as the adoption of intelligent, connected technologies/devices is driving the demand for storage drives for storing various types of data.
• Various countries are taking initiatives to boost their manufacturing hub and reduce reliance on imports, which is further expected to drive market growth. For instance, in August 2023, India abruptly restricted the import of personal computers, including laptops and tablets, to boost local electronics manufacturing. Also, various Indian companies are seeking to manufacture their laptops. For instance, recently, Reliance Jio announced the launch of a new laptop model. Similarly, Primebook, a start-up based in New Delhi, is producing a laptop aimed at students in India.
• Furthermore, the consumer industry is among the significant adaptors of hard disk drives (HDDs). With consumer appliances becoming smarter every day, these devices are increasingly mounted in a multitude of consumer electronics appliances as recording/storage media. Apart from their traditional application areas in smartphones and PCs, HDD applications are fast expanding across other consumer electronic devices, such as surveillance camera systems, gaming consoles, and standalone portable storage devices. HDDs can store a large amount of video footage, which is important for surveillance cameras that record continuously.
• However, over the years, SSD capacities have increased with a decline in prices as the demand has shifted from HDD to SSD from enterprise workloads, such as databases, the first to transition, and client devices, following as users shifted to laptops and tablets. Owing to benefits such as durability, reliability, faster speeds, energy efficiency, lower weight, and practical size/form factors, the SSD demand is growing at a rapid rate, which is eating the HDD market share.
• The outbreak of COVID-19 has had a mixed impact on the global hard disk drives (HDD) market. The widespread lockdown across various countries significantly disrupted the supply chain and manufacturing capabilities of several industries, resulting in reduced demand and production and a slowdown in demand for HDDs across various end-user industries. However, the pandemic has significantly enhanced awareness about the benefits of advanced technologies, which is anticipated to have a long-term impact on the market's growth.

Hard Disk Drive (HDD) Market Trends

Increasing Need for Storage Space to Drive the Market

• The consumer electronics industry is constantly evolving and proliferating. The sector has witnessed several new products and developments, which have led to massive growth in data consumption as well. According to Ericsson, global smartphone subscriptions stood at just over 6.4 billion in 2022 and are expected to cross over 7.5 billion by 2028; such development is expected to propel the demand for storage solutions further.
• Further, the monthly global average usage per smartphone is expected to exceed 20 GB by the end of 2023, according to Ericsson; this is expected to push the demand for data centers as the main data consumption is in the form of video.
• As a result of the pandemic, several nations throughout the world legislated work-from-home policies, citing public health concerns that spurred the demand for working-from-home infrastructure. As a result, organizations at all levels, including government bodies, anticipated a wide range of potential impacts, including growing demand for virtual services, coupled with rising citizen expectations about how these services should be delivered, the longer-term possibility of reshaping the government workforce, and the requirement to provide adaptive and dynamic regulatory models.
• The increased requirement for scalable and adaptable infrastructure pushes the cloud industry as mobile subscriptions increase, owing to 5G technology. Because of 5G's faster speeds and reduced latency, there is an increase in data creation and consumption, necessitating the use of hybrid cloud solutions for adequate storage, processing, and application delivery across both private and public cloud environments.
• Businesses rapidly adopted cloud computing solutions in response to the abrupt transition to remote work and the requirement for scalable and robust infrastructure. As enterprises attempted to blend the advantages of public cloud services with the management and security of private or on-premises facilities, hybrid cloud gained attraction. According to Flexera Software's State of Cloud 2023, 72% of corporate respondents claimed a hybrid cloud would be used in their firm.
• The third annual Enterprise Cloud Index Report, which gauges enterprises' aspirations for adopting private, hybrid, and public clouds, was released by Nutanix, a key player in private, hybrid, and multi-cloud computing. It shows that the industry has modernized itself, with 70% of respondents noting that COVID-19 has made IT in their firms more strategically perceived.

United States to Hold Significant Market Share

• The market will be impacted due to the increasing utilization of portable devices and network-attached hard drives for storing operating systems, applications, and other data on hard disks. These are mainly used in many electronic and consumer products. They are primarily used for storing and retrieving digital information, including computer data, and consist of a re-programmable rotating magnetic disk with a magnetic writing head.
• Data centers are part of the business. They are used to store, manage, back up, and recover data for business applications and productivity applications like e-commerce transactions. The growth in the number of data centers in the United States will positively impact the market. For instance, according to Cloudscene, In 2023, the United States accounted for the most significant number of data center locations globally, with 5,375 data centers. Germany followed with 522 data center locations, and the United Kingdom with 517 data center locations.
• Additionally, power is a major issue in most of the major markets. Data center operators prioritize power availability rather than choosing markets based on geography, connectivity, water supply, and land prices. According to Cushman & Wakefield, the data center under construction in the United States in the Northern Virginia data centers reached 965 MW in the second half of 2022. If the capacity of data centers increases, the data flow in and out of the system increases, thereby fueling the growth of low-cost HDDs.
• Southern Telecom, one of the leading providers of communication services in the Southeast, has announced the expansion of its Atlanta, Georgia, data center to its new location of 350 Courtland Street. H5 Centers, the data center operator, and colocation services will be responsible for implementing the latest fiber optic network designed to provide customers with improved connectivity. This network is expected to be of high quality and reliability. It will significantly benefit customers in the Alabama and Georgia regions and those in Florida and Mississippi.
• Furthermore, Meta Platforms (Facebook) owns and operates the United States' most significant data center, encompassing a 4.6 million square feet area in Prineville, Oregon. Growth in the number of users is expected to support market growth.

Hard Disk Drive (HDD) Industry Overview

The hard disk drive (HDD) market is fiercely competitive, with numerous well-established players driving advancements in HDD technology to counter challenges posed by emerging storage technologies. To fortify their positions, these vendors are actively engaging in strategies like mergers and acquisitions to bolster their technical capabilities and market reach. Among the key players are Seagate Technology Holdings plc, Western Digital Corporation, Toshiba Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP, and Sony Corporation.

In October 2023, Western Digital will launch a plan to divide its HDD and Flash businesses, aiming to amplify each division's potential for pioneering technology and product development. This strategic separation is anticipated to empower both entities to seize unique growth prospects, reinforce their leading positions, and operate more efficiently through distinct capital structures.

Additionally, in June 2023, Seagate unveiled insights into its roadmap for heat-assisted magnetic recording (HAMR) technology, teasing details about its inaugural HAMR hard drive with a 32TB capacity based on 10 disks and 20 heads.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Need for Storage Space

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Development of Alternative Storage Devices/Technologies

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Form Factor

    • 6.1.1 2.5 inch

    • 6.1.2 3.5 inch and Others

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Mobile

    • 6.2.2 Consumer

    • 6.2.3 Desktop

    • 6.2.4 Enterprise

    • 6.2.5 Nearline

    • 6.2.6 Other Applications

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 United States

    • 6.3.2 China

    • 6.3.3 Taiwan

    • 6.3.4 South Korea

    • 6.3.5 Japan

    • 6.3.6 Southeast Asia

    • 6.3.7 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis

  • 7.2 Analysis of Key Differentiators and Strategies of Major HDD Manufacturers

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 Seagate Technology Holdings PLC

    • 7.3.2 Western Digital Corporation

    • 7.3.3 Toshiba Corporation

    • 7.3.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP

    • 7.3.5 Sony Corporation

    • 7.3.6 Transcend Information Inc

    • 7.3.7 Schneider Electric

    • 7.3.8 Lenovo Group Limited

    • 7.3.9 ADATA Technology Co. Ltd

    • 7.3.10 Buffalo Americas Inc

• 8 FUTURE OF THE MARKET