主なハイライト

ステッピングモーターの低コストと精密な動作機能は、その適用分野を大幅に拡大します。現在、ステッピングモーターは多くの一般的な産業および商業アプリケーションで利用可能です。これらのモーターの典型的な家庭用アプリケーションには、エアコンのルーバー、電動カーテンの駆動、パイプバルブのオン/オフ、デジタルカメラや携帯電話のズームおよびオートフォーカス機構があります。さらに、商業部門では、これらのモーターはATMや回転式監視カメラなどに一般的に見られます。
市場の成長を後押しする重要な要因は、産業組織がデジタルトランスフォーメーションを加速させるために行っている努力です。この中には、「インダストリー4.0」概念への移行が含まれ、これにより産業環境における自動化、ロボティクス、およびAIやIIoTなどの先進的なソリューションの採用が促進されています。利点を考慮して、さまざまな国の政府も先進的な製造および産業ソリューションの採用を促進する取り組みを行っています。
医療機器市場は、技術の進展、さまざまな国の政府機関が高品質な医療インフラを提供することへの欲求の高まり、そして個人用医療機器に対する消費者の認識の高まりにより、年々大きな成長を遂げています。
ステッパーモーターは、さまざまなエンドユーザー産業で最も広く使用されているモーターの一つです。これらのモーターは、優れた速度制御、動作の再現性、精密な位置決めを提供します。さらに、接触ブラシがないため、機械的故障を最小限に抑え、モーターの操作寿命を最大化するため、非常に信頼性が高いです。

• COVID-19の顕著な影響が市場調査で観察されました。世界各地で広範なロックダウンが実施され、特に初期段階ではさまざまな業界のサプライチェーンが大きく混乱しました。工業、自動車、製造業などが主に影響を受けたセクターの中に含まれています。これらはステッパーモーターの主なエンドユーザーの一部であるため、このような傾向はステッパーモーターの需要にわずかな減速をもたらしました。しかし、これらのモーターの全体的な需要はパンデミックによって大きな影響を受けませんでした。さらに、COVIDの感染者数がほぼ減少し、産業や市場の需要がCOVID前のレベルに戻りつつあるため、調査対象の市場は予測期間中に成長すると予想されています。

ハイブリッドステッパーモーターは、永久磁石型モーターと可変リラクタンスモーターの組み合わせです。ハイブリッドステッパーモーターのローターは、ステッパーモーターの永久磁石と同様に、軸方向に磁化されています。しかし、ステーターは可変リラクタンスステッパーモーターのように電磁的に充電されています。このため、出力トルクが高く、パルスレートも高く、加速と応答が速く、騒音が少なく、性能の提供が向上します。さらに、頑丈でシンプルな構造のおかげで、非常に信頼性が高く、メンテナンスもほとんど必要ありません。
ハイブリッドステッパーモーターの重要な特徴は、二相または三相構成で動作する能力です。二相ステッパーモーターは、ローターを引き寄せたり反発させたりするために、交互に励磁される二つのステータ巻線を使用します。それに対して、三相ステッパーモーターは、順次励磁される三つのステータ巻線を使用し、ローターを一回転あたり複数ステップ回転させます。
産業用ロボットの選択肢は、ロボティクスおよび自動化産業の急速な進展により非常に人気になっています。製造業における広範な導入がその証拠です。ハイブリッドステッパーモーターの開発は、独立した車両としての適合性や、現場でのプライベートアシスタンスの提供など、産業ロボットの利点に依存しています。

• さらに、世界的な経済の課題にもかかわらず、IFRワールドロボティクス2023レポートは産業用ロボット設置セクターの明るい未来を示しています。2024年には、アジア/オーストラリアでの産業用ロボットの設置台数は370,000台に達し、最も多くを占めることになります。

アジア太平洋地域は、主に日本、中国、インド、韓国などの国々の存在により、世界市場の支配を期待しています。これらの国々は電子材料産業で知られており、この地域での市場の関心に大きく寄与しています。さらに、医療やロボット産業などの分野への地域の継続的な投資は、市場の展望をさらに増強することが予測されています。
最近、インドのさまざまなセクターにおけるロボティクスの導入が大幅に増加しています。Robot Systems India Pvt Ltdは、インドの製造業がロボティクスの採用で顕著な増加を見せ、2022年に約5,500台のロボットが印象的に導入されたと報告しています。この大きな成長は、インドのロボティクス産業の非常に有望な未来を示しています。さらに、最先端技術と製造能力の継続的な進歩は、この地域のロボット産業の成長を促進し、市場需要の急増を生み出すと予想されています。

• ロボット産業にもかかわらず、ステッパーモーターの市場は、地域の医療産業の発展の高まりにより、著しく増加することが期待されています。インドや中国、その他の国々における急速な人口増加と高まる医療費により、医療機器の需要が大幅に急増しています。

例えば、インド政府によると、インドの医療機器及び設備市場の評価額は110億米ドルであり、2025年までに500億米ドルに達する見込みです。この産業は、投資の増加により一貫した成長を見せています。政府は、地元の製造業を促進するために生産連動型インセンティブ制度を実施しており、医療機器に対しては4億米ドルの財政的インセンティブを提供。その結果、多くの企業が医療機器の生産能力を増大させるために大規模な投資を行っています。

• 2023年12月 - Kollmorgenは、リアルタイムの位置補正を可能にするクローズドループ運転を採用した最先端のソリューションであるP80360ステッパーモーターを発表しました。この進んだドライブは、柔軟なプログラミング機能と拡張された位置制御を提供するだけでなく、クローズドループフィードバックシステムを通じて信頼性と効率を向上させることも保証します。フェーズ電流容量は最大3Aピークで、入力電圧範囲は100-240 VAC単相であり、P80360ステッパードライブはすべてのステッパーモーターと互換性があります。

2023年10月 - FAULHABERは、AM3248ステッピングモーターを発表しました。この新しいモーターは、驚異的な速度とトルクを誇ります。同様のモデルと比較して、5倍の性能を発揮し、最大10,000 rpmに達する能力を持っています。コンパクトな直径32 mmにもかかわらず、優れた性能を提供し、航空宇宙、実験室自動化、大型光学システム、半導体産業、ロボティクス、3Dプリントなど、さまざまなアプリケーションに最適な選択肢となります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 技術開発

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 業界サプライチェーン分析

  • 4.5 COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 ロボティクスとオートメーション・ソリューションの採用拡大

    • 5.1.2 ヘルスケア産業におけるステッピングモーターの使用増加

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 性能の限界とサーボモーターとの競合

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 モルタルの種類別

    • 6.1.1 ハイブリッド

    • 6.1.2 永久磁石

    • 6.1.3 可変リラクタンス

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 医療機器

    • 6.2.2 ロボティクス

    • 6.2.3 産業設備

    • 6.2.4 コンピューティング

    • 6.2.5 その他の用途

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Kollmorgen (Regal Rexnord Corporation)

    • 7.1.2 Faulhaber

    • 7.1.3 Oriental Motor Co. Ltd

    • 7.1.4 ASPINA Group (Shinano Kenshi Co. Ltd)

    • 7.1.5 Schneider Electric SE

    • 7.1.6 Nanotec Electronic GMBH & Co. KG

    • 7.1.7 JVL AS

    • 7.1.8 I.CH Motion

    • 7.1.9 Changzhou Fulling Motor Co. Ltd

    • 7.1.10 Shanghai MOONS Electric Co. Ltd

    • 7.1.11 Minebea Mitsumi Inc

    • 7.1.12 Nippon Pulse America Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Stepper Motor Market size is estimated at USD 1.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.08% during the forecast period (2024-2029).

A stepper motor is an electromechanical system that transduces an electrical signal into a mechanical one. These motors are designed to accomplish a discrete movement and reach a precise position. This movement in stepper motors is achieved by using a magnetic field provided by coils and sensed by magnets, which force the rotating part to respond and align itself in the lowest energy state (equilibrium), giving motion. Hence, stepper motors are generally composed of a fixed part (i.e., the stator) made of cyclically energized coils and a moving part (i.e., the rotor) made of ferromagnetic material or magnets.

Key Highlights

• The low cost and precise movement features of stepper motors significantly expand their application area. Currently, stepper motors are available in many familiar industrial and commercial applications. Some typical domestic applications of these motors include applications in air conditioning louvers, driving electrically operated drapes, turning pipe valves on or off, and the zoom and autofocus mechanisms in digital or phone cameras. Furthermore, in the commercial sector, these motors can commonly be found in ATMs, rotating security cameras, etc.
• A significant driving factor behind the growth of the market studied is the efforts being made by industrial organizations to accelerate their digital transformation, which includes the shift toward the “Industry 4.0” concept, which governs a higher adoption of automation, robotics, and advanced solutions, such as AI and IIoT, in industrial setups. Considering the benefits, governments across various countries are also taking initiatives to promote the adoption of advanced manufacturing and industrial solutions.
• Over the years, the medical equipment market has witnessed significant growth, driven by technological development, the growing desire of government entities across various countries to offer high-quality healthcare infrastructure, and the growing awareness among consumers regarding personal healthcare devices.
• Stepper motors are among the most widely used motors across various end-user industries, as these motors offer excellent speed control, repeatability of movement, and precise positioning. Additionally, the absence of any contact brush makes these motors highly reliable as it minimizes mechanical failure and maximizes the operation lifespan of the motor.
• A notable impact of COVID-19 has been observed in the market study as the widespread lockdown imposed across various parts of the world significantly disrupted the supply chain of various industries, especially during the initial phase. Industrial, automotive, manufacturing, etc., were among the majorly impacted sectors. As these are among the major end consumers of stepper motors, such trends brought a minor slowdown in demand for stepper motors. However, the overall demand for these motors was largely unaffected by the pandemic. Further, with COVID cases almost diminishing and industries and the market demand returning to pre-COVID level, the market studied is expected to grow during the forecast period.

Stepper Motor Market Trends

Hybrid Type of Motors to Witness Significant Growth

• A hybrid stepper motor is a combination of a permanent magnet type motor and a variable reluctance motor, as the rotor in hybrid stepper motors is magnetized axially, much like the permanent magnets in stepper motors. Still, the stator is electromagnetically charged like a variable reluctance stepper motor. It has a higher output torque, a higher pulse rate, quicker acceleration and response, less noise, and better performance delivery because it operates on the combined principles of permanent-magnet and variable-reluctance variants. Additionally, they are incredibly dependable and require little maintenance, owing to their sturdy and straightforward construction.
• A key feature of a hybrid stepper motor is its ability to operate in either a two-phase or three-phase configuration. Two-phase stepper motors use two stator windings that are alternately energized to rotate the rotor by attracting and repelling each other. In contrast, three-phase stepper motors use three stator windings that are energized sequentially, causing the rotor to rotate multiple steps per revolution.
• Industrial robotics options are becoming very popular as a result of the fast advancement of the robotics and automation industry, as evidenced by their extensive deployment in the manufacturing sector. The development of hybrid stepper motors depends on the advantages of industrial robots, such as their suitability as independent vehicles and the provision of private assistance on the floor.
• Moreover, despite the global economic challenges, the IFR World Robotics 2023 report reveals a positive future for the industrial robot installation sector. In 2024, industrial robot installations in Asia/Australia will reach 370,000 units, accounting for the highest.

Asia-Pacific is Expected to Witness Significant Growth

• The Asia-Pacific region anticipates the dominance of the global market, primarily due to the presence of countries like Japan, China, India, and South Korea. These countries are renowned for their electronic materials industry, significantly contributing to the market's interest in this region. Moreover, the region's continuous investments in sectors like Medical and Robotic industries are projected to augment the market's prospects further.
• Furthermore, there has been a substantial increase in the implementation of robotics in different sectors within India in recent times. Robot Systems India Pvt Ltd reports that the Indian manufacturing sector has witnessed a remarkable surge in the adoption of robotics, with an impressive installation of approximately 5,500 robots in 2022. This substantial growth signifies a highly promising future for the robotics industry in India. Additionally, the continuous advancements in cutting-edge technology and manufacturing capabilities are anticipated to propel the growth of the robotic industry in the region, consequently generating a surge in market demand.
• Despite the robotic industry, the market for stepper motors is also significantly expected to increase owing to rising developments in the region's medical industry. The demand for medical equipment is experiencing a significant surge due to the rapidly growing population and the escalating healthcare expenditure in countries such as India, China, and other nations.
• For instance, as per the Government of India, the valuation of the Indian medical devices and equipment market stands at USD 11 billion and is estimated to reach USD 50 billion by 2025. This industry has been witnessing consistent growth owing to heightened investments. The government has implemented the Production Linked Incentive Schemes to encourage local manufacturing, which provides financial incentives amounting to USD 400 million for medical devices. As a result, numerous companies are making significant investments to augment the production capacities of healthcare equipment.

Stepper Motor Industry Overview

The stepper motor market is highly fragmented, with major players such as Kollmorgen (Regal Rexnord Corporation), Faulhaber, Oriental Motor Co. Ltd, ASPINA Group (Shinano Kenshi Co. Ltd), and Schneider Electric SE. Partnerships, innovations, investments, and acquisitions are among the strategies used by market participants to improve their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

• December 2023 - Kollmorgen launched the P80360 stepper motor, a cutting-edge solution that incorporates closed-loop operation to enable real-time position correction. This advanced drive not only offers versatile programming capabilities and extended positional control but also guarantees enhanced reliability and efficiency through its closed-loop feedback system. With a phase current capacity of up to 3A peak and an input voltage range of 100-240 VAC single-phase, the P80360 stepper drive is compatible with all stepper motors.
• October 2023 - FAULHABER unveiled the AM3248 stepper motor, showcasing its remarkable speed and torque. This new motor outperforms similar models by five times with an impressive capability of reaching up to 10,000 rpm. Despite its compact 32 mm diameter, it delivers exceptional performance, making it an ideal choice for various applications, including aerospace, laboratory automation, large optical systems, the semiconductor industry, robotics, and 3D printing.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Technological Developments

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis

  • 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and other Macroeconomic Factors on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Adoption of Robotics and Automation Solutions

    • 5.1.2 Increasing Usage of Stepper Motors in the Healthcare Industry

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Performance Limitations and Competition from Servo Motors

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Mortor

    • 6.1.1 Hybrid

    • 6.1.2 Permanent Magnet

    • 6.1.3 Variable Reluctance

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Medical Equipment

    • 6.2.2 Robotics

    • 6.2.3 Industrial Equipment

    • 6.2.4 Computing

    • 6.2.5 Other Applications

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Kollmorgen (Regal Rexnord Corporation)

    • 7.1.2 Faulhaber

    • 7.1.3 Oriental Motor Co. Ltd

    • 7.1.4 ASPINA Group (Shinano Kenshi Co. Ltd)

    • 7.1.5 Schneider Electric SE

    • 7.1.6 Nanotec Electronic GMBH & Co. KG

    • 7.1.7 JVL AS

    • 7.1.8 I.CH Motion

    • 7.1.9 Changzhou Fulling Motor Co. Ltd

    • 7.1.10 Shanghai MOONS Electric Co. Ltd

    • 7.1.11 Minebea Mitsumi Inc

    • 7.1.12 Nippon Pulse America Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET