全体要約
ヨーロッパのアセットマネジメント市場は、2024年に33.89兆XX米ドルから2029年には43.80兆XX米ドルに成長する見込みで、年平均成長率は5.26%です。市場は主に英国、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリアの6カ国に集中しており、これらの国で約85%を占めています。顧客は国内クライアントが69%を占めており、外国クライアントの割合は2017年の26%から2021年には33%に増加しています。
環境・社会・ガバナンス（ESG）要因が統合された持続可能な投資の需要が高まっており、2021年第一四半期末には合計11.98兆XX米ドルがESG投資戦略として資産管理されています。また、2020年にはアクティブな管理手法が80%の資産運用残高を占め、特にアクティブ株式戦略への投資が増えています。市場競争は高く、主要プレーヤーにはUBSグループ、アリアンツグループ、アムンディアセットマネジメントが含まれます。
環境・社会・ガバナンス（ESG）要因が統合された持続可能な投資の需要が高まっており、2021年第一四半期末には合計11.98兆XX米ドルがESG投資戦略として資産管理されています。また、2020年にはアクティブな管理手法が80%の資産運用残高を占め、特にアクティブ株式戦略への投資が増えています。市場競争は高く、主要プレーヤーにはUBSグループ、アリアンツグループ、アムンディアセットマネジメントが含まれます。
関連する質問
33.89兆USD（2024年）
5.26%（2024年から2029年）
UBS Group, Allianz Group, Amundi Asset Management
サステナブル投資の需要増加, 市場の変動性の増加, クライアントの多様化
概要
欧州資産管理市場の資産運用額は、2024年には33.89兆米ドルから2029年には43.80兆米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024-2029）の間に年平均成長率は5.26%となります。
COVID-19の間、欧州の資産運用業界は、最初の数か月で金融市場が急落したにもかかわらず、2020年に前例のない成長を遂げました。年末の堅調な市場の反発により、資産運用業界は前年の2019年から成長を見ました。
ヨーロッパの資産管理は主に6カ国（イギリス、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア）に集中しており、これらの国々はヨーロッパの資産管理業界の約85%を占めています。
国内クライアントは、ヨーロッパの資産管理業界のクライアント基盤の大多数を占めており、69％の市場シェアを持っています。一方で、外国クライアントは近年大幅に増加しています（2017年の26％から2021年の33％へ）。
欧州資産運用市場のトレンド
持続可能な投資は金融業界におけるリスクとリターンの主要な要因となるでしょう。
環境、社会、及びガバナンス（ESG）要因は、持続可能な投資において投資プロセスに統合されています。ヨーロッパでは、持続可能な投資の需要が近年急速に増加しています。2021年第1四半期末までに、資産運用会社は合計11.98兆米ドルのESG投資戦略を適用しました。そのうち約55％（6.55兆米ドル）は投資ファンドを通じて運用され、残りの5.45兆米ドルはオプション権を通じて管理されています。過去10年間、グリーンおよび社会プログラムの資金提供または再資金調達のためだけに収益が意図されている持続可能なESG債券の需要は、2021年上半期に1.22兆米ドルにまで急増しました。COVID-19の発生に対する金融政策の対応は、グリーン債の発行を大幅に増加させ、需給の流動性と深さを向上させ、投資家にとってより魅力的にしました。
過去5年で、ヨーロッパにおける持続可能な債券の発行総額は18倍に急増し、2016年末の340億米ドルから2020年末には5180億米ドルに達しました。COVID-19の問題は、この成長を2021年に加速させ、持続可能な債券の総額は最初の10か月で7700億米ドルに上昇しました。商業発行者はすべてのヨーロッパの持続可能な債券発行者の半分を占めており、続いて政府/超国家機関が30％を占めています。
市場のボラティリティの増加が製品および資産クラスの構成の変化を加速させています。
2020年には、アクティブな運用戦略が欧州のアセットマネジメント（AUM）の80％を対象とし、純利益の32％を獲得しました。従来とは異なり、投資家が株式から資金を引き揚げるのではなく、今回は投資家が資金をプラッキャット市場とアクティブな株式商品にシフトし、合計新たな流入の37％を占め、2019年の16％から増加しました。2020年全体で、資金市場ファンドに合計2610億米ドルが流入し、総純流入の31％を占めました。2年間の継続的な流出の後、リテール投資家は2020年にアクティブな株式戦略への正の純流入に戻りました。ヨーロッパの長期にわたる金融政策の継続と上昇する市場の刺激の結果として、第1四半期の株式ファンドの流出は、年の後半における株式ファンドへの需要を相殺しました。同時に、アクティブな固定収入のような従来の安全資産クラスは、2019年に比べて純流入の水準が低下しており、主に第1四半期に実現した流出の結果によるものです。
ヨーロッパの資産運用業界の概要
ヨーロッパの資産管理市場は競争が激しく、主要な国際的プレーヤーが存在しています。市場は予測期間中に成長の機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想されています。複数の国内プレーヤーが重要なシェアを持っているため、市場は競争的です。ヨーロッパの資産管理市場の主要なプレーヤーは、UBSグループ、アリアンツグループ、およびアムンディ資産管理です。
追加の利点：
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アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
COVID-19の間、欧州の資産運用業界は、最初の数か月で金融市場が急落したにもかかわらず、2020年に前例のない成長を遂げました。年末の堅調な市場の反発により、資産運用業界は前年の2019年から成長を見ました。
ヨーロッパの資産管理は主に6カ国（イギリス、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア）に集中しており、これらの国々はヨーロッパの資産管理業界の約85%を占めています。
国内クライアントは、ヨーロッパの資産管理業界のクライアント基盤の大多数を占めており、69％の市場シェアを持っています。一方で、外国クライアントは近年大幅に増加しています（2017年の26％から2021年の33％へ）。
欧州資産運用市場のトレンド
持続可能な投資は金融業界におけるリスクとリターンの主要な要因となるでしょう。
環境、社会、及びガバナンス（ESG）要因は、持続可能な投資において投資プロセスに統合されています。ヨーロッパでは、持続可能な投資の需要が近年急速に増加しています。2021年第1四半期末までに、資産運用会社は合計11.98兆米ドルのESG投資戦略を適用しました。そのうち約55％（6.55兆米ドル）は投資ファンドを通じて運用され、残りの5.45兆米ドルはオプション権を通じて管理されています。過去10年間、グリーンおよび社会プログラムの資金提供または再資金調達のためだけに収益が意図されている持続可能なESG債券の需要は、2021年上半期に1.22兆米ドルにまで急増しました。COVID-19の発生に対する金融政策の対応は、グリーン債の発行を大幅に増加させ、需給の流動性と深さを向上させ、投資家にとってより魅力的にしました。
過去5年で、ヨーロッパにおける持続可能な債券の発行総額は18倍に急増し、2016年末の340億米ドルから2020年末には5180億米ドルに達しました。COVID-19の問題は、この成長を2021年に加速させ、持続可能な債券の総額は最初の10か月で7700億米ドルに上昇しました。商業発行者はすべてのヨーロッパの持続可能な債券発行者の半分を占めており、続いて政府/超国家機関が30％を占めています。
市場のボラティリティの増加が製品および資産クラスの構成の変化を加速させています。
2020年には、アクティブな運用戦略が欧州のアセットマネジメント（AUM）の80％を対象とし、純利益の32％を獲得しました。従来とは異なり、投資家が株式から資金を引き揚げるのではなく、今回は投資家が資金をプラッキャット市場とアクティブな株式商品にシフトし、合計新たな流入の37％を占め、2019年の16％から増加しました。2020年全体で、資金市場ファンドに合計2610億米ドルが流入し、総純流入の31％を占めました。2年間の継続的な流出の後、リテール投資家は2020年にアクティブな株式戦略への正の純流入に戻りました。ヨーロッパの長期にわたる金融政策の継続と上昇する市場の刺激の結果として、第1四半期の株式ファンドの流出は、年の後半における株式ファンドへの需要を相殺しました。同時に、アクティブな固定収入のような従来の安全資産クラスは、2019年に比べて純流入の水準が低下しており、主に第1四半期に実現した流出の結果によるものです。
ヨーロッパの資産運用業界の概要
ヨーロッパの資産管理市場は競争が激しく、主要な国際的プレーヤーが存在しています。市場は予測期間中に成長の機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想されています。複数の国内プレーヤーが重要なシェアを持っているため、市場は競争的です。ヨーロッパの資産管理市場の主要なプレーヤーは、UBSグループ、アリアンツグループ、およびアムンディ資産管理です。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 欧州のアセットマネジメント市場を形成する様々な規制動向に関する洞察
4.5 アセットマネジメント業務におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
4.6 欧州におけるアセットマネジメントのパフォーマンスに関する洞察
4.7 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合・競争状況の激しさ
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 国別
5.1.1 英国
5.1.2 フランス
5.1.3 ドイツ
5.1.4 スイス
5.1.5 イタリア
5.1.6 オランダ
5.1.7 その他のヨーロッパ
5.2 顧客タイプ別
5.2.1 リテール
5.2.2 年金基金
5.2.3 保険会社
5.2.4 バンクス
5.2.5 その他の機関
5.3 マンデートの種類別
5.3.1 投資ファンド
5.3.2 裁量的義務
5.4 アセットクラス別
5.4.1 エクイティ
5.4.2 フィクスト・インカム
5.4.3 キャッシュ／マネー・マーケット
5.4.4 その他の資産クラス
6 競合情勢
6.1 Market Concetration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7 市場機会と将来トレンド
8 ディスクレイマー
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