全体要約
環境・社会・ガバナンス（ESG）要因が統合された持続可能な投資の需要が高まっており、2021年第一四半期末には合計11.98兆XX米ドルがESG投資戦略として資産管理されています。また、2020年にはアクティブな管理手法が80%の資産運用残高を占め、特にアクティブ株式戦略への投資が増えています。市場競争は高く、主要プレーヤーにはUBSグループ、アリアンツグループ、アムンディアセットマネジメントが含まれます。
関連する質問
33.89兆USD（2024年）
5.26%（2024年から2029年）
UBS Group, Allianz Group, Amundi Asset Management
サステナブル投資の需要増加, 市場の変動性の増加, クライアントの多様化
概要
COVID-19の間、欧州の資産運用業界は、最初の数か月で金融市場が急落したにもかかわらず、2020年に前例のない成長を遂げました。年末の堅調な市場の反発により、資産運用業界は前年の2019年から成長を見ました。
ヨーロッパの資産管理は主に6カ国（イギリス、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア）に集中しており、これらの国々はヨーロッパの資産管理業界の約85%を占めています。
国内クライアントは、ヨーロッパの資産管理業界のクライアント基盤の大多数を占めており、69％の市場シェアを持っています。一方で、外国クライアントは近年大幅に増加しています（2017年の26％から2021年の33％へ）。
欧州資産運用市場のトレンド
持続可能な投資は金融業界におけるリスクとリターンの主要な要因となるでしょう。
環境、社会、及びガバナンス（ESG）要因は、持続可能な投資において投資プロセスに統合されています。ヨーロッパでは、持続可能な投資の需要が近年急速に増加しています。2021年第1四半期末までに、資産運用会社は合計11.98兆米ドルのESG投資戦略を適用しました。そのうち約55％（6.55兆米ドル）は投資ファンドを通じて運用され、残りの5.45兆米ドルはオプション権を通じて管理されています。過去10年間、グリーンおよび社会プログラムの資金提供または再資金調達のためだけに収益が意図されている持続可能なESG債券の需要は、2021年上半期に1.22兆米ドルにまで急増しました。COVID-19の発生に対する金融政策の対応は、グリーン債の発行を大幅に増加させ、需給の流動性と深さを向上させ、投資家にとってより魅力的にしました。
過去5年で、ヨーロッパにおける持続可能な債券の発行総額は18倍に急増し、2016年末の340億米ドルから2020年末には5180億米ドルに達しました。COVID-19の問題は、この成長を2021年に加速させ、持続可能な債券の総額は最初の10か月で7700億米ドルに上昇しました。商業発行者はすべてのヨーロッパの持続可能な債券発行者の半分を占めており、続いて政府/超国家機関が30％を占めています。
市場のボラティリティの増加が製品および資産クラスの構成の変化を加速させています。
2020年には、アクティブな運用戦略が欧州のアセットマネジメント（AUM）の80％を対象とし、純利益の32％を獲得しました。従来とは異なり、投資家が株式から資金を引き揚げるのではなく、今回は投資家が資金をプラッキャット市場とアクティブな株式商品にシフトし、合計新たな流入の37％を占め、2019年の16％から増加しました。2020年全体で、資金市場ファンドに合計2610億米ドルが流入し、総純流入の31％を占めました。2年間の継続的な流出の後、リテール投資家は2020年にアクティブな株式戦略への正の純流入に戻りました。ヨーロッパの長期にわたる金融政策の継続と上昇する市場の刺激の結果として、第1四半期の株式ファンドの流出は、年の後半における株式ファンドへの需要を相殺しました。同時に、アクティブな固定収入のような従来の安全資産クラスは、2019年に比べて純流入の水準が低下しており、主に第1四半期に実現した流出の結果によるものです。
ヨーロッパの資産運用業界の概要
ヨーロッパの資産管理市場は競争が激しく、主要な国際的プレーヤーが存在しています。市場は予測期間中に成長の機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想されています。複数の国内プレーヤーが重要なシェアを持っているため、市場は競争的です。ヨーロッパの資産管理市場の主要なプレーヤーは、UBSグループ、アリアンツグループ、およびアムンディ資産管理です。
追加の利点：
市場見積もり（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 欧州のアセットマネジメント市場を形成する様々な規制動向に関する洞察
4.5 アセットマネジメント業務におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
4.6 欧州におけるアセットマネジメントのパフォーマンスに関する洞察
4.7 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合・競争状況の激しさ
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 国別
5.1.1 英国
5.1.2 フランス
5.1.3 ドイツ
5.1.4 スイス
5.1.5 イタリア
5.1.6 オランダ
5.1.7 その他のヨーロッパ
5.2 顧客タイプ別
5.2.1 リテール
5.2.2 年金基金
5.2.3 保険会社
5.2.4 バンクス
5.2.5 その他の機関
5.3 マンデートの種類別
5.3.1 投資ファンド
5.3.2 裁量的義務
5.4 アセットクラス別
5.4.1 エクイティ
5.4.2 フィクスト・インカム
5.4.3 キャッシュ／マネー・マーケット
5.4.4 その他の資産クラス
6 競合情勢
6.1 Market Concetration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7 市場機会と将来トレンド
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Europe Asset Management Market size in terms of assets under management value is expected to grow from USD 33.89 trillion in 2024 to USD 43.80 trillion by 2029, at a CAGR of 5.26% during the forecast period (2024-2029).
During COVID-19, the European asset management industry saw unprecedented growth in 2020, despite the sharp fall in financial markets in the initial months. Due to a robust market bounce at the end of the year, the asset management industry witnessed a growth from the previous year, 2019.
Asset management in Europe is primarily concentrated in six nations (United Kingdom, France, Germany, Switzerland, Netherlands, and Italy), which account for around 85% of the asset management industry in Europe.
Domestic clients constitute most of the European asset management industry's client base, with a 69% market share, whereas foreign clients are growing substantially in recent years (from 26% in 2017 to 33% in 2021).
European Asset Management Market Trends
Sustainable Investing Will be a Key Driver of Risk and Return in the Financial Industry
Environmental, social, and governance (ESG) factors are integrated into the investment processes in sustainable investing. In Europe, the demand for sustainable investing has been rising with solid growth in recent times. By the end of the first quarter of 2021, asset directors had enforced an ESG investment strategy to an aggregate of USD11.98 trillion in means. Around 55 of these means (USD 6.55 trillion) are handled through investment finances, with the rest USD 5.45 trillion managed through optional authorizations. In the last 10 times, the request for sustainable ESG Bonds, whose earnings are only intended for backing or re-financing green and social programs, has grown exponentially to USD 1.22 trillion in the first half of 2021. The financial policy response to the COVID-19 outbreak redounded in a huge swell in the issue of green bonds, which enhanced the request's liquidity and depth, making it more charming to investors. Over the former five times, the entire issue volume of sustainable bonds in Europe surged 18-fold, from USD 34 billion at the end of 2016 to USD 518 billion by the end of 2020. The COVID-19 problem boosted this development in 2021, enabling the means of sustainable bonds to rise to USD 770 billion in the first ten months. Commercial issuers regard for half of all European sustainable bond issuers, followed by governmental/supranational associations with a 30 share.
Increased Market Volatility has Accelerated the Shifts in Product and Asset-Class Mix
In 2020, active administration strategies called for 80% of European assiduity AUM and captured 32% of net incomes. As opposed to previous heads, where investors disproportionately pulled means from equities, this time, investors shifted their finances to the plutocrat request and active equity products, counting for 37% of total net new overflows, over from 16% in 2019. An aggregate of USD 261 billion flowed into plutocrat request finances over the full time or 31% of total net overflows( T2). After two times of constant exoduses, retail investors returned to positive net overflows into active equity strategies in 2020. As a result of Europe's prolonged probative financial policy and the instigation of rising requests, equity fund exoduses of the first quarter more than neutralize the demand for equity finances latterly in the time. At the same time, traditional safe-haven asset classes similar to active fixed income saw lower situations of net inrushes than in 2019, substantially the result of exoduses realized in the first quarter.
European Asset Management Industry Overview
The European asset management market is highly competitive, with the presence of major international players. The market presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to further drive the market competition. With multiple domestic players holding significant shares, the market is competitive. Key Players in the European Asset Management Market are UBS Grou, Allianz Group, and Amundi Asset management.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Insights on Various Regulatory Trends Shaping Asset Management Market in Europe
4.5 Insights on impact of technology and innovation in Operation in Asset Management
4.6 Insights on Performance of Asset Managers in Europe
4.7 Industry Attractiveness - Porters' Five Forces Analysis
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Country
5.1.1 United Kingdom
5.1.2 France
5.1.3 Germany
5.1.4 Switzerland
5.1.5 Italy
5.1.6 Netherlands
5.1.7 Rest of Europe
5.2 By Client Type
5.2.1 Retail
5.2.2 Pension Fund
5.2.3 Insurance Companies
5.2.4 Banks
5.2.5 Other Institutions
5.3 By Type of Mandate
5.3.1 Investment Funds
5.3.2 Discretionary Mandates
5.4 By Asset Class
5.4.1 Equity
5.4.2 Fixed Income
5.4.3 Cash/Money Market
5.4.4 Other Asset Classes
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concetration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7 MARKET OPPORTUNTIES AND FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
