全体要約
北米の物流請負市場は、2024年には1585.9億ドル、2029年には1737.9億ドルに達すると見込まれ、2024年から2029年の間に年平均成長率は1.85%です。政府の経済多様化に向けた取り組みがインフラの整備やデジタル化を促進し、Eコマース及び物流請負市場の拡大をもたらしています。特に米国では、高まるサービス需要を背景にサービスの多くを物流業者にアウトソースする動きが進んでいます。
物流請負業界には、DHL、XPOロジスティクス、UPS、FedEx、DBシェンカー、ライダーシステムズなどの大手企業が存在し、市場で競争しています。製造業ではコスト削減のために物流のアウトソーシングが進み、特に自動車産業では南部の製造拠点への部品供給が重要な役割を果たしています。また、2021年の米国の製造業の成長率は4.1%と予測されています。
物流請負業界には、DHL、XPOロジスティクス、UPS、FedEx、DBシェンカー、ライダーシステムズなどの大手企業が存在し、市場で競争しています。製造業ではコスト削減のために物流のアウトソーシングが進み、特に自動車産業では南部の製造拠点への部品供給が重要な役割を果たしています。また、2021年の米国の製造業の成長率は4.1%と予測されています。
関連する質問
158.59 billion USD (2024)
1.85% (2024-2029)
DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker, Ryder Systems
インフラ開発, デジタル化, 製造業の迅速な拡大
概要
北米契約物流市場の規模は2024年に1585.9億米ドルと推定され、2029年までに1737.9億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率（CAGR）1.85％で成長します。
北米契約ロジスティクスマーケットの動向
地域のEコマースの成長が契約物流市場を牽引しています
2022年第3四半期の米国小売電子商取引売上高は、季節変動に調整されているが、価格調整は行われていない状態で、2659億ドルでした。これは、2022年第2四半期から3.0%（0.5%）の増加です。2022年第3四半期の予測小売売上高1792億ドルは、第2四半期から0.7%（0.1%）の増加を示しています。同期間中に総小売売上高は9.1%（マイナス0.4%）増加した一方で、2022年第3四半期の電子商取引売上高予測は2021年第3四半期から10.8%（マイナス1.2%）の増加を示しました。2022年第3四半期における電子商取引売上高は、総売上高の14.8%を占めています。
カナダはこの地域の三国の中で最も成長の速い電子商取引市場を持っていますが、米国は最も大きく、安定した成長をしている市場です。メキシコでは、電子商取引のユーザー浸透率はそれほど高くありません。しかし、予測期間全体を通じて、メキシコの電子商取引市場は強く成長することが予想されています。
2021年にカナダでは2700万人以上がeコマースを利用し、国内総人口の72.5%を占めました。2025年にはこの割合が77.6%に上昇すると予測されています。カナダの小売eコマース売上は、オンラインショッパーの増加により、実質的にそして全体の小売に占める割合としても安定して上昇しています。2021年において、アメリカは収益面で中国や日本を上回り、第二位のeコマース市場でした。今後数年間で、eコマース売上は引き続き増加する可能性があります。アメリカの全小売オンライン売上に占めるeコマースの割合は13.3%です。
ほとんどのeコマース企業は、倉庫および配送サービスの契約を物流サービスプロバイダーに委託しています。企業は、高速なeコマースビジネスモデルのために、 fulfillment 操作を迅速化する技術ソリューションを必要としています。
伝統的な商業不動産企業もテクノロジーへの投資を行っています。例えば、物流不動産の業界リーダーであるプロロジスは、契約物流における革新の資金調達に特化したベンチャーファンドを提供。
製造業と自動車業界は予測期間中に高成長が期待されています。
製造業は、新しい製造技術やより良い製品、またはより良いサプライチェーン管理を開発することによって、競争を上回るための新しい創造的な方法を見つけるために多くの時間を費やしています。
物流の効果的なルーティング管理は、製造業における重要な要素です。商品を販売業者に送るコストを削減するために、物流提供者は送り状や貨物計画を支援します。物流ニーズを外部委託する製造業者は、社内労働者を雇うことに伴う給与、福利厚生、責任コストを回避し、送料も節約できます。
パンデミックの影響は、2022年の米国の製造業にとって好影響があります。ワクチンの導入と需要の増加により、2021年には回復が加速し、年の中頃には工業生産と能力稼働率はパンデミック前を上回りました。すべての主要サブセクターで新規受注が強く増加することで、2022年にはさらなる拡大が促進される可能性があります。米国の製造業のGDP成長率は、業界の情報源によると2022年に4.1%に達することが予測されています。カナダでは、ロックダウンが緩和され、2021年には製造活動が増加しました。
COVID-19パンデミック、継続的なコストの変動、政策決定、そして産業の混乱リスクは、製造業にとって引き続き要因です。パンデミックに関連する不足の影響により、米国の産業には重要な商品を国内で生産し、欧州やアジア諸国への依存を減らすよう圧力がかかっています。
北米の自動車サプライチェーンの管理のほとんどは、物流企業によって行われています。メキシコの自動車製造に使用されるエンジンとギアボックスの大部分は、アメリカ合衆国から輸入されています。
北米の契約物流業界は分散しており、多くの異なるプレーヤーが顧客を競い合い、異なる価格帯でサービスを提供。市場の主要な参加者には、DHL、XPOロジスティクス、UPS、フェデックス、DBシェンカー、ライダーシステムズが含まれます。市場に存在感を確立するために、企業は統合と拡大のトレンドを追随しています。
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※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
主要なハイライト
- インフラ開発、デジタル化、産業化はすべて、経済多様化のための政府の取り組みの増加の結果です。これらは、契約物流市場と電子商取引市場を拡大させる可能性が高く、契約物流サービスの大きな需要を生み出すでしょう。外国直接投資（FDI）の増加、電子商取引産業の急速な拡大、サプライチェーンにおけるリスク管理の強調の結果、いくつかの非資産型の新規参入者が現在の企業に加わっています。
- 市場拡大に寄与する追加要因には、製造業の迅速な成長とコアコンピタンスへの注力、業務最適化の需要上昇、コスト効率の達成、技術的なサプライチェーン統合が含まれます。契約物流業界は、いくつかの制約や課題により発展しないでしょう。例えば、物流データベースの管理は、事実、データ、情報の誤った解釈につながる可能性のある誤解などの要因により難しいです。地域間の格差やサプライチェーンの複雑さは全体のプロセスに悪影響を与えています。問題を理解し対処できる経験豊富な人材が不足しているため、透明性が維持できません。
- 2022年には、アメリカ合衆国で地域の物流業者からの倉庫スペースの貸出が急増しました。小売業者は、 eコマースや即日配送などのサービス要件の増加に伴い、サービスの多くを外注するようになっています。
- パンデミックの影響で、世界のサプライチェーンは米国全体のサプライチェーンに前例のない圧力をかけ、貨物輸送システムの長年の問題を露呈させました。製造の中断や港の閉鎖によって、アメリカの港への製品の流れは遅延し、不均衡な流れが生じました。貨物所有者が「ジャストインケース」の在庫計画に切り替えた結果、より多くの輸入貨物が港に到着し、保管能力に負担がかかりました。その結果、アメリカの4つの主要なコンテナ港それぞれが過去の記録を超え、2020年に比べて2021年に16%以上多くのコンテナを輸入しました。
北米契約ロジスティクスマーケットの動向
地域のEコマースの成長が契約物流市場を牽引しています
2022年第3四半期の米国小売電子商取引売上高は、季節変動に調整されているが、価格調整は行われていない状態で、2659億ドルでした。これは、2022年第2四半期から3.0%（0.5%）の増加です。2022年第3四半期の予測小売売上高1792億ドルは、第2四半期から0.7%（0.1%）の増加を示しています。同期間中に総小売売上高は9.1%（マイナス0.4%）増加した一方で、2022年第3四半期の電子商取引売上高予測は2021年第3四半期から10.8%（マイナス1.2%）の増加を示しました。2022年第3四半期における電子商取引売上高は、総売上高の14.8%を占めています。
カナダはこの地域の三国の中で最も成長の速い電子商取引市場を持っていますが、米国は最も大きく、安定した成長をしている市場です。メキシコでは、電子商取引のユーザー浸透率はそれほど高くありません。しかし、予測期間全体を通じて、メキシコの電子商取引市場は強く成長することが予想されています。
2021年にカナダでは2700万人以上がeコマースを利用し、国内総人口の72.5%を占めました。2025年にはこの割合が77.6%に上昇すると予測されています。カナダの小売eコマース売上は、オンラインショッパーの増加により、実質的にそして全体の小売に占める割合としても安定して上昇しています。2021年において、アメリカは収益面で中国や日本を上回り、第二位のeコマース市場でした。今後数年間で、eコマース売上は引き続き増加する可能性があります。アメリカの全小売オンライン売上に占めるeコマースの割合は13.3%です。
ほとんどのeコマース企業は、倉庫および配送サービスの契約を物流サービスプロバイダーに委託しています。企業は、高速なeコマースビジネスモデルのために、 fulfillment 操作を迅速化する技術ソリューションを必要としています。
オンデマンドおよびクラウドベースの倉庫業界のスタートアップは、eコマースが急成長する中でますます知られるようになっています。これらの企業は、固定スペースの長期リースとは異なり、季節的な需要に応じて倉庫スペースを利用する自由を企業に提供します。具体的には、Stord、Flexe、Flowspaceなどの企業が含まれます。クライアントからは、長期プロジェクトも依頼されています。一部の企業はフルフィルメントサービスも提供しており、現在の標準契約ロジスティクスサービス提供者に対して激しい競争をもたらしています。
伝統的な商業不動産企業もテクノロジーへの投資を行っています。例えば、物流不動産の業界リーダーであるプロロジスは、契約物流における革新の資金調達に特化したベンチャーファンドを提供。
製造業と自動車業界は予測期間中に高成長が期待されています。
製造業は、新しい製造技術やより良い製品、またはより良いサプライチェーン管理を開発することによって、競争を上回るための新しい創造的な方法を見つけるために多くの時間を費やしています。
物流の効果的なルーティング管理は、製造業における重要な要素です。商品を販売業者に送るコストを削減するために、物流提供者は送り状や貨物計画を支援します。物流ニーズを外部委託する製造業者は、社内労働者を雇うことに伴う給与、福利厚生、責任コストを回避し、送料も節約できます。
パンデミックの影響は、2022年の米国の製造業にとって好影響があります。ワクチンの導入と需要の増加により、2021年には回復が加速し、年の中頃には工業生産と能力稼働率はパンデミック前を上回りました。すべての主要サブセクターで新規受注が強く増加することで、2022年にはさらなる拡大が促進される可能性があります。米国の製造業のGDP成長率は、業界の情報源によると2022年に4.1%に達することが予測されています。カナダでは、ロックダウンが緩和され、2021年には製造活動が増加しました。
COVID-19パンデミック、継続的なコストの変動、政策決定、そして産業の混乱リスクは、製造業にとって引き続き要因です。パンデミックに関連する不足の影響により、米国の産業には重要な商品を国内で生産し、欧州やアジア諸国への依存を減らすよう圧力がかかっています。
北米の自動車サプライチェーンの管理のほとんどは、物流企業によって行われています。メキシコの自動車製造に使用されるエンジンとギアボックスの大部分は、アメリカ合衆国から輸入されています。
北米契約物流産業の概要
北米の契約物流業界は分散しており、多くの異なるプレーヤーが顧客を競い合い、異なる価格帯でサービスを提供。市場の主要な参加者には、DHL、XPOロジスティクス、UPS、フェデックス、DBシェンカー、ライダーシステムズが含まれます。市場に存在感を確立するために、企業は統合と拡大のトレンドを追随しています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.5 政府規制・取り組み
4.6 技術動向
4.7 地域のEコマース産業（国内および越境）についての洞察
4.8 アフターセールス/リバースロジスティクスに関連する物流請負の洞察
4.9 物流請負事業者が提供するさまざまなサービス（倉庫・輸送統合サービス、サプライチェーン・サービス、その他の付加価値サービス）についての概要
4.10 Spotlight - 貨物輸送コスト/運賃について
4.11 NAFTAからUSMCAへの移行が輸送・物流業界に及ぼす影響
4.12 COVID-19が物流請負市場に与える影響について
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 インソーシング
5.1.2 アウトソーシング
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 消費財・小売
5.2.3 ハイテック
5.2.4 ヘルスケア・医薬
5.2.5 その他のエンドユーザー
5.3 国別
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
5.3.3 メキシコ
6 競合情勢
6.1 概要（市場集中度、主要プレイヤー）
6.2 企業プロフィール（M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など）
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc
6.2.6 Ryder System Inc
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 その他企業（主要なデータ）
6.3.1 Neovia Logistics Services LLC
6.3.2 TIBA
6.3.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.3.4 PiVAL International
6.3.5 SCI*
7 市場機会と今後の動向
8 付録
8.1 GDP分布、主要地域での活動別
8.2 資本フローについての考察
8.3 対外取引データ - 輸出入、製品別
8.4 主要輸出先の考察
8.5 主要輸入先の考察
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