MEMS市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 電子部品/半導体市場

主なハイライト

マイクロ電気機械システム（MEMS）センサーは、精度、信頼性、そしてより小型の電子機器を製造する可能性などの利点により、近年大きな支持を得ています。MEMS市場を推進する重要な要因の中には、産業自動化やウェアラブルデバイスやIoT接続デバイスなどの小型消費者デバイスへの需要があります。
IoTデバイスの世界的な需要の増加が、これらのデバイスにおけるMEMSの採用率を先導しています。小型化のトレンドと相まって、接続デバイスも恩恵を受けています。Cisco Systemsによると、接続デバイスの数は2022年までに11億5千万台に達する見込みであり、それによって市場が推進されています。

• さらに、今後数年間でIoTに対する産業需要は消費者向け接続デバイスの需要を上回ると予想されています。必要とされる接続デバイスの数と産業分野での採用が増加しています。GSMAによれば、2025年までに産業用接続デバイスの数は消費者向け接続デバイスを上回ると予想されています。CES 2021では、TDK株式会社が産業用途向けのMEMSプラットフォームとセンサーのラインアップの提供を発表しました。


• しかし、市場は製品の生産における課題や標準化された製造プロセスの欠如に直面しています。自動車産業で使用されるセンサーインターフェース設計を考慮すると、MEMSは微小な大きさの静電容量の変化を生成します。これには精度と正確さが求められ、生産のリードタイムが増加し、市場の成長をわずかに抑制します。


• 消費者および自動車アプリケーションの継続的なセンサー化、医療および産業最終市場および関連アプリケーションの進展は、市場成長に寄与する重要な要因です。前例のないMEMSセンサーの需要により、多くのMEMS企業が新しい生産ファブに投資しています。たとえば、ボッシュは2022年にドレスデンおよびロイトリンゲン（ドイツ）のウェーハファブ拡張、ならびにペナン（マレーシア）の半導体事業に4億ユーロ（4億2607万米ドル）以上を投資する計画を発表しました。この投資の一環として、ロイトリンゲンの現在の3万5,000平方メートルのクリーンルームスペースに対し、合計4,000平方メートル以上が追加される予定です。第一段階では、200ミリメートルウェーハ用生産エリアとして1,000平方メートルを追加し、合計が11,500平方メートルに達することが予定されており、すでに完了しています。


• これに加えて、COVID-19はより患者中心のアプローチへの移行を加速させ遠隔患者モニタリング、テレヘルス、ポイントオブケアデバイス、ウェアラブルの必要性を高めました。人々の体温と血圧を追跡できるウェアラブルデバイスへの需要が高まっています。このトレンドは、ウェアラブル市場や圧力、慣性、マイクロフォン、熱電対などの統合MEMSセンサーに新たな機会を創出しています。

コンシューマーエレクトロニクスアプリケーションセグメントは重要な市場シェアを保持すると予想されています

MEMS技術は、いくつかの重要な通信および医療バイオテクノロジーアプリケーションを改善してきましたが、消費者向け電子機器での使用は将来の進展に大きな期待を寄せています。MEMSは、スマートフォンからその他の消費財まで、さまざまな製品に登場することで人々の日常生活に深く根付いています。

• MEMSは、高周波での電気性能が向上しているため、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、その他の電子機器で広く使用されています。消費者電子機器セクターが従来のセンサーからMEMS技術に注目を移すにつれて、市場は人気を増すと予測されています。MEMSの主な技術推進要因として、スマートフォンによって推進される消費者電子機器は、徐々に自動車用アプリケーションに取って代わりました。


• 加速度計とジャイロスコープは、スマートフォンに見られる最もよく知られたMEMS（微小電気機械システム）アプリケーションの2つです。スマートフォンにおけるさまざまなセンサーとアクチュエーターアプリケーションのための複数のチップの普及は、MEMS市場の爆発的な成長の主な推進要因の1つです。予測期間中、スマートフォンの販売増加とビジネスチャンスにより、モバイルデバイス向けのMEMSは大幅に拡大すると予想されています。

例えば、2022年第4四半期のエリクソンモビリティレポートによると、世界のモバイル加入者普及率は106%でした。この四半期に3900万件の純増があり、2022年第4四半期のモバイル加入者数は84億件を超えました。このような発展は、MEMSデバイスの需要を高め、ベンダーに市場シェアを拡大し、スマートフォンにおけるMEMSの需要を満たすためのさまざまなビジネス機会を提供すると予想されています。
スマートフォンは、MEMSセンサーによって可能になる光学式手ぶれ補正（OIS）と電子式手ぶれ補正（EIS）を使用しています。予測期間中、これらの広範な機能と革新的な機能は、特にスマートモバイルデバイスでの使用においてMEMSセンサーの需要を増加させる可能性があります。

• 光学式画像安定化、投影ディスプレイ、指紋技術などの技術の進展と進化が、MEMSセンサーの設計に大きな影響を与えています。技術動向、消費者の好み、およびその他の要因は、コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートデバイス向けの電子産業の発展を形作る上で重要です。これらのパターンは、MEMSセンサーの小型化に対する需要を促進しています。

アジア太平洋地域はMEMS市場を支配する可能性があります。マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）市場は、この地域の主要な消費者向け電子機器メーカーの存在により拡大しています。市場は、スマートフォンの普及、5Gの普及、および多数のエンドユーザー産業における進歩によって推進されると予想されています。

• 中国、韓国、日本、インドなどは主要なアジア・太平洋諸国です。アジア・太平洋地域はMEMSセンサー技術の大規模な市場です。この地域は他の最終消費業界の多くの製造サブセクターや、世界の半導体製造セクターを支配しています。中国のような国々は市場に低コストの商品を供給しています。

例えば、MEMSICセミコンダクターやSenodiaテクノロジーなどの多くの中国のMEMSセンサー企業が、モノのインターネット（IoT）に多大な投資を行っています。中国政府は、自動車部品セクターを含む自動車産業を最も重要な産業の一つとみなしています。中央政府は、中国の自動車生産量が2025年までに3500万台に達することを期待しています。これは、自動車部門を中国におけるMEMSセンサーの最も重要な用途の一つにすることを目的としています。中国は最近、自動車メーカーに対し、2030年までに従来の車両よりも40%多くの電気自動車（EV）を販売するよう指示しました。自動車産業のこれらの進展により、MEMS技術に対する需要がますます高まるでしょう。
中国の自動車市場では、圧力MEMSは、より高い自律性レベルへの進化により、引き続き成長すると予測されています。この進化は、強化された安全性と環境に優しい運転を求めています。中国6の規制は、ディーゼル微粒子フィルターや微粒子ガソリンフィルター、揮発性排出ガス制御システム、排気ガス再循環、タイヤ圧監視システムなど、さまざまなアプリケーションを後押しすることが期待されています。

• さらに、医療分野の進展により、アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長することが予想されています。医療機器やデバイス市場を支援する政府のプログラムや政策、研究・革新施設への投資の増加、その他の要因がこの成長に寄与しています。

2023年5月 - SPEA と GongJin Microelectronics は、Mainland China 領域における MEMS テストおよびキャリブレーション事業の開発を強化することが期待される戦略的パートナーシップを結びました。この合意により、GJM の優れた製造サービスと品質管理能力と、SPEA の世界クラスのテスト技術と専門知識が組み合わさり、中国の急成長する MEMS 分野における両社の成長が加速することが期待されています。
2023年6月 - ローグバレー・マイクロデバイセズは、フロリダ州に50,000平方フィートの商業ビルを取得したことを発表しました。このビルは、第2のマイクロファブリケーション施設として使用されます。クリーンルームとオフィススペースに再構築され、最初のMEMSデバイスの生産は2025年に予定されています。同社のパームベイへの拡大は、サプライチェーンのレジリエンスを高め、生産量を増加させるのに役立ちます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 半導体におけるIoTの普及が進む

    • 5.1.2 スマート家電の需要増

    • 5.1.3 産業と家庭におけるオートメーションの導入拡大

  • 5.2 市場の課題／阻害要因

    • 5.2.1 高度に複雑な製造工程と要求されるサイクルタイム

    • 5.2.2 MEMSの標準的な製造プロセスの欠如

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 RF MEMS

    • 6.1.2 発振器

    • 6.1.3 マイクロ流体工学

    • 6.1.4 環境MEMS

    • 6.1.5 光学MEMS

    • 6.1.6 MEMSマイクロフォン

    • 6.1.7 慣性MEMS

    • 6.1.8 圧力MEMS

    • 6.1.9 好熱菌

    • 6.1.10 マイクロボロメーター

    • 6.1.11 インクジェットヘッド

    • 6.1.12 加速度センサー

    • 6.1.13 ジャイロスコープ

    • 6.1.14 その他のタイプ

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 自動車

    • 6.2.2 ヘルスケア

    • 6.2.3 産業

    • 6.2.4 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.5 通信

    • 6.2.6 航空宇宙・防衛

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 Relative Positioning

    • 7.1.1 MEMSベンダーの相対的ポジショニング

    • 7.1.2 MEMSファウンドリの相対的位置づけ

  • 7.2 企業プロファイル*

    • 7.2.1 Broadcom Inc

    • 7.2.2 Robert Bosch GmBH

    • 7.2.3 STMicroelectronics NV

    • 7.2.4 Texas Instruments Inc

    • 7.2.5 Qorvo Inc

    • 7.2.6 Infineon Technologies AG

    • 7.2.7 Knowles Electronics LLC (Knowles Corporation)

    • 7.2.8 TDK Corporation

    • 7.2.9 NXP Semiconductors NV

    • 7.2.10 Panasonic Corporation

    • 7.2.11 GoerTek Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望