主なハイライト

マイクロ電気機械システム（MEMS）センサーは、精度、信頼性、そしてより小型の電子機器を製造する可能性などの利点により、近年大きな支持を得ています。MEMS市場を推進する重要な要因の中には、産業自動化やウェアラブルデバイスやIoT接続デバイスなどの小型消費者デバイスへの需要があります。
IoTデバイスの世界的な需要の増加が、これらのデバイスにおけるMEMSの採用率を先導しています。小型化のトレンドと相まって、接続デバイスも恩恵を受けています。Cisco Systemsによると、接続デバイスの数は2022年までに11億5千万台に達する見込みであり、それによって市場が推進されています。

• さらに、今後数年間でIoTに対する産業需要は消費者向け接続デバイスの需要を上回ると予想されています。必要とされる接続デバイスの数と産業分野での採用が増加しています。GSMAによれば、2025年までに産業用接続デバイスの数は消費者向け接続デバイスを上回ると予想されています。CES 2021では、TDK株式会社が産業用途向けのMEMSプラットフォームとセンサーのラインアップの提供を発表しました。


• しかし、市場は製品の生産における課題や標準化された製造プロセスの欠如に直面しています。自動車産業で使用されるセンサーインターフェース設計を考慮すると、MEMSは微小な大きさの静電容量の変化を生成します。これには精度と正確さが求められ、生産のリードタイムが増加し、市場の成長をわずかに抑制します。


• 消費者および自動車アプリケーションの継続的なセンサー化、医療および産業最終市場および関連アプリケーションの進展は、市場成長に寄与する重要な要因です。前例のないMEMSセンサーの需要により、多くのMEMS企業が新しい生産ファブに投資しています。たとえば、ボッシュは2022年にドレスデンおよびロイトリンゲン（ドイツ）のウェーハファブ拡張、ならびにペナン（マレーシア）の半導体事業に4億ユーロ（4億2607万米ドル）以上を投資する計画を発表しました。この投資の一環として、ロイトリンゲンの現在の3万5,000平方メートルのクリーンルームスペースに対し、合計4,000平方メートル以上が追加される予定です。第一段階では、200ミリメートルウェーハ用生産エリアとして1,000平方メートルを追加し、合計が11,500平方メートルに達することが予定されており、すでに完了しています。


• これに加えて、COVID-19はより患者中心のアプローチへの移行を加速させ遠隔患者モニタリング、テレヘルス、ポイントオブケアデバイス、ウェアラブルの必要性を高めました。人々の体温と血圧を追跡できるウェアラブルデバイスへの需要が高まっています。このトレンドは、ウェアラブル市場や圧力、慣性、マイクロフォン、熱電対などの統合MEMSセンサーに新たな機会を創出しています。

コンシューマーエレクトロニクスアプリケーションセグメントは重要な市場シェアを保持すると予想されています

MEMS技術は、いくつかの重要な通信および医療バイオテクノロジーアプリケーションを改善してきましたが、消費者向け電子機器での使用は将来の進展に大きな期待を寄せています。MEMSは、スマートフォンからその他の消費財まで、さまざまな製品に登場することで人々の日常生活に深く根付いています。

• MEMSは、高周波での電気性能が向上しているため、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、その他の電子機器で広く使用されています。消費者電子機器セクターが従来のセンサーからMEMS技術に注目を移すにつれて、市場は人気を増すと予測されています。MEMSの主な技術推進要因として、スマートフォンによって推進される消費者電子機器は、徐々に自動車用アプリケーションに取って代わりました。


• 加速度計とジャイロスコープは、スマートフォンに見られる最もよく知られたMEMS（微小電気機械システム）アプリケーションの2つです。スマートフォンにおけるさまざまなセンサーとアクチュエーターアプリケーションのための複数のチップの普及は、MEMS市場の爆発的な成長の主な推進要因の1つです。予測期間中、スマートフォンの販売増加とビジネスチャンスにより、モバイルデバイス向けのMEMSは大幅に拡大すると予想されています。

例えば、2022年第4四半期のエリクソンモビリティレポートによると、世界のモバイル加入者普及率は106%でした。この四半期に3900万件の純増があり、2022年第4四半期のモバイル加入者数は84億件を超えました。このような発展は、MEMSデバイスの需要を高め、ベンダーに市場シェアを拡大し、スマートフォンにおけるMEMSの需要を満たすためのさまざまなビジネス機会を提供すると予想されています。
スマートフォンは、MEMSセンサーによって可能になる光学式手ぶれ補正（OIS）と電子式手ぶれ補正（EIS）を使用しています。予測期間中、これらの広範な機能と革新的な機能は、特にスマートモバイルデバイスでの使用においてMEMSセンサーの需要を増加させる可能性があります。

• 光学式画像安定化、投影ディスプレイ、指紋技術などの技術の進展と進化が、MEMSセンサーの設計に大きな影響を与えています。技術動向、消費者の好み、およびその他の要因は、コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートデバイス向けの電子産業の発展を形作る上で重要です。これらのパターンは、MEMSセンサーの小型化に対する需要を促進しています。

アジア太平洋地域はMEMS市場を支配する可能性があります。マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）市場は、この地域の主要な消費者向け電子機器メーカーの存在により拡大しています。市場は、スマートフォンの普及、5Gの普及、および多数のエンドユーザー産業における進歩によって推進されると予想されています。

• 中国、韓国、日本、インドなどは主要なアジア・太平洋諸国です。アジア・太平洋地域はMEMSセンサー技術の大規模な市場です。この地域は他の最終消費業界の多くの製造サブセクターや、世界の半導体製造セクターを支配しています。中国のような国々は市場に低コストの商品を供給しています。

例えば、MEMSICセミコンダクターやSenodiaテクノロジーなどの多くの中国のMEMSセンサー企業が、モノのインターネット（IoT）に多大な投資を行っています。中国政府は、自動車部品セクターを含む自動車産業を最も重要な産業の一つとみなしています。中央政府は、中国の自動車生産量が2025年までに3500万台に達することを期待しています。これは、自動車部門を中国におけるMEMSセンサーの最も重要な用途の一つにすることを目的としています。中国は最近、自動車メーカーに対し、2030年までに従来の車両よりも40%多くの電気自動車（EV）を販売するよう指示しました。自動車産業のこれらの進展により、MEMS技術に対する需要がますます高まるでしょう。
中国の自動車市場では、圧力MEMSは、より高い自律性レベルへの進化により、引き続き成長すると予測されています。この進化は、強化された安全性と環境に優しい運転を求めています。中国6の規制は、ディーゼル微粒子フィルターや微粒子ガソリンフィルター、揮発性排出ガス制御システム、排気ガス再循環、タイヤ圧監視システムなど、さまざまなアプリケーションを後押しすることが期待されています。

• さらに、医療分野の進展により、アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長することが予想されています。医療機器やデバイス市場を支援する政府のプログラムや政策、研究・革新施設への投資の増加、その他の要因がこの成長に寄与しています。

2023年5月 - SPEA と GongJin Microelectronics は、Mainland China 領域における MEMS テストおよびキャリブレーション事業の開発を強化することが期待される戦略的パートナーシップを結びました。この合意により、GJM の優れた製造サービスと品質管理能力と、SPEA の世界クラスのテスト技術と専門知識が組み合わさり、中国の急成長する MEMS 分野における両社の成長が加速することが期待されています。
2023年6月 - ローグバレー・マイクロデバイセズは、フロリダ州に50,000平方フィートの商業ビルを取得したことを発表しました。このビルは、第2のマイクロファブリケーション施設として使用されます。クリーンルームとオフィススペースに再構築され、最初のMEMSデバイスの生産は2025年に予定されています。同社のパームベイへの拡大は、サプライチェーンのレジリエンスを高め、生産量を増加させるのに役立ちます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 半導体におけるIoTの普及が進む

    • 5.1.2 スマート家電の需要増

    • 5.1.3 産業と家庭におけるオートメーションの導入拡大

  • 5.2 市場の課題／阻害要因

    • 5.2.1 高度に複雑な製造工程と要求されるサイクルタイム

    • 5.2.2 MEMSの標準的な製造プロセスの欠如

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 RF MEMS

    • 6.1.2 発振器

    • 6.1.3 マイクロ流体工学

    • 6.1.4 環境MEMS

    • 6.1.5 光学MEMS

    • 6.1.6 MEMSマイクロフォン

    • 6.1.7 慣性MEMS

    • 6.1.8 圧力MEMS

    • 6.1.9 好熱菌

    • 6.1.10 マイクロボロメーター

    • 6.1.11 インクジェットヘッド

    • 6.1.12 加速度センサー

    • 6.1.13 ジャイロスコープ

    • 6.1.14 その他のタイプ

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 自動車

    • 6.2.2 ヘルスケア

    • 6.2.3 産業

    • 6.2.4 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.5 通信

    • 6.2.6 航空宇宙・防衛

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 Relative Positioning

    • 7.1.1 MEMSベンダーの相対的ポジショニング

    • 7.1.2 MEMSファウンドリの相対的位置づけ

  • 7.2 企業プロファイル*

    • 7.2.1 Broadcom Inc

    • 7.2.2 Robert Bosch GmBH

    • 7.2.3 STMicroelectronics NV

    • 7.2.4 Texas Instruments Inc

    • 7.2.5 Qorvo Inc

    • 7.2.6 Infineon Technologies AG

    • 7.2.7 Knowles Electronics LLC (Knowles Corporation)

    • 7.2.8 TDK Corporation

    • 7.2.9 NXP Semiconductors NV

    • 7.2.10 Panasonic Corporation

    • 7.2.11 GoerTek Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The MEMS Market size is estimated at USD 16.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 25.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.43% during the forecast period (2024-2029).

The MEMS sector is witnessing rapid growth due to the increasing demand for MEMS in multiple applications, from automotive to consumer electronics.

Key Highlights

• Microelectromechanical system (MEMS) sensors have gained significant traction over recent years due to advantages such as accuracy, reliability, and the scope for making smaller electronic devices. Among the significant factors driving the MEMS market are industrial automation and the demand for miniaturized consumer devices, such as wearables and IoT-connected devices.
• The increasing demand for IoT devices worldwide is spearheading the adoption rate of MEMS in these devices; when coupled with the miniaturization trend, the connected devices benefit as well. According to Cisco Systems, the number of connected is expected to reach 1,105 million by 2022, thus driving the market.
• Further, industrial demand for IoT is expected to eclipse the demand for consumer-connected devices over the coming years, with the sheer number of connected devices required and adoption in the industrial space on the rise. By 2025, industrial-connected devices are expected to be more in number than consumer-connected devices, according to GSMA. At CES 2021, TDK Corp. announced the availability of its range of MEMS platforms and sensors for industrial applications.
• However, the market faces challenges in product production and a lack of a standardized fabrication process. Considering the sensor interface design used in the automotive industry, the MEMS produces capacitance changes of tiny magnitudes. This must be addressed with precision and accuracy, increasing the lead time to manufacture the products and slightly offsetting the market's growth.
• Continuous sensorization of both consumer and automotive applications and advances in the medical and industrial end markets and associated applications are important factors contributing to the market growth. Owing to the unprecedented demand for MEMS sensors, many MEMS players are currently investing in new production fabs. For instance, Bosch announced plans to invest more than EUR 400 million (USD 426.07 million) in 2022 in expanding its wafer fabs in Dresden and Reutlingen, Germany, and its semiconductor operations in Penang, Malaysia. As part of the investment, a total of more than 4,000 square meters will be added to the current 35,000 square meters of clean-room space in Reutlingen, in two stages. The first stage, which involved adding 1,000 square meters of production area for 200-millimeter wafers to bring the total to 11,500 square meters, has already been completed.
• In additoin to this, COVID-19 has also accelerated the pace towards a more patient-centric approach and increased the need for remote patient monitoring, including telehealth, point-of-care devices, and wearables. There is a growing demand for wearables owing to their ability to track peoples’ temperature and blood pressure. This trend has created new opportunities in the wearables market, as well as for integrated MEMS sensors, such as pressure, inertial, microphones, thermopiles, etc.

Micro-Electro-Mechanical System Market Trends

Consumer Electronics Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• MEMS technology has improved several crucial communication and medical biotechnology applications, but its use in consumer electronics holds great promise for future advancements. MEMS has ingrained itself into people's daily lives by appearing in various products, from smartphones to other consumer goods.
• MEMS is widely used in smartphones, wearable devices, and other electronic devices due to its improved electrical performance at high frequencies. As the consumer electronics sector shifts its attention away from conventional sensors and toward MEMS technology, the market is anticipated to grow in popularity. As the main technology driver for MEMS, consumer electronics, driven by smartphones, gradually replaced automotive applications.
• Accelerometers and gyroscopes are two of the most well-known MEMS (micro-electro-mechanical systems) applications found in smartphones. The proliferation of multiple chips for various sensor and actuator applications in smartphones is one of the main drivers of the MEMS market's explosive growth. During the forecast period, MEMS for mobile devices is anticipated to expand significantly due to rising smartphone sales and business opportunities.
• For instance, global mobile subscription penetration was 106percent by Q4 2022, according to the Ericsson Mobility report for the fourth quarter of 2022. With a net addition of 39 million subscriptions during the quarter, the total number of mobile subscriptions surpassed 8.4 billion in Q4 2022. Such developments are anticipated to increase demand for MEMS devices and provide vendors with various business opportunities to increase their market share and meet the demand for MEMS in smartphones.
• Smartphones use optical image stabilization (OIS) and electronic image stabilization (EIS), enabled by MEMS sensors. During the forecast period, these broad features and innovative functions will likely augment the demand for MEMS sensors, especially for use in smart mobile devices.
• The advancement and evolution of technologies like optical image stabilization, projection displays, fingerprint technology, and others have significantly influenced the designs of MEMS sensors. Technology trends, consumer preferences, and other factors are significant in shaping developments in the electronics industry for consumer electronics and smart devices. These patterns are driving the demand for MEMS sensor miniaturization.

Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

• Asia Pacific is likely to dominate the MEMS market. The micro-electro-mechanical system (MEMS) market is expanding due to the presence of major consumer electronics manufacturers in this area. The market is anticipated to be driven by increasing smartphone penetration, 5G penetration, and advancements across numerous end-user industries.
• China, South Korea, Japan, and India, among others, are major Asian-Pacific countries. Asia-Pacific is a massive marketplace for MEMS sensor technologies. The area dominates many manufacturing subsectors of other end-user industries and the global semiconductor manufacturing sector. Nations like China are supplying low-cost goods to the market.
• For instance, many Chinese MEMS sensor firms, including MEMSIC Semiconductor, Senodia Technologies, and others, are investing heavily in the Internet of Things (IoT). The Chinese government views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of its most prominent industries. The Central Government expects China's automobile output to reach 35 million units by 2025. This is intended to make the automotive sector one of the most prominent uses of MEMS sensors in China. China recently instructed automakers to sell 40percent more electric vehicles (EVs) than conventional vehicles by 2030. As a result of these advancements in the automotive industry, MEMS technology will become increasingly in demand.
• In the Chinese automotive market, pressure MEMS are expected to continue to grow due to the evolution towards increased autonomy levels that demand enhanced safety and greener driving. China 6 regulations are expected to boost various applications like diesel particulate filters and particulate gasoline filters, evaporative emissions control systems, exhaust gas recirculation, and tire pressure monitoring systems. ​
• Moreover, due to advancements in the healthcare sector, the Asia Pacific region is anticipated to grow significantly during the forecast period. Government programs and policies supporting the markets for healthcare equipment and devices, increasing investments in research and innovation facilities, and other factors contribute to this growth.

Micro-Electro-Mechanical System Industry Overview

The MEMS market is moderately fragmented with the presence of significant players like Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., and Qorvo Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• May 2023 - SPEA and GongJin Microelectronics have entered into a strategic partnership that is expected to strengthen the development of their MEMS testing and calibration business in the Mainland China territory. The agreement brings together GJM’s leading manufacturing services and quality management capabilities with SPEA's world-class testing technologies and expertise and is expected to accelerate growth for both companies in the fast-growing MEMS field in China.
• June 2023 - Rogue Valley Microdevices announced its acquisition of a 50,000 sqft commercial building in Florida to serve as its second microfabrication facility. The space will be reconfigured for a cleanroom and office space, with initial production of its first MEMS devices slated for 2025. The company's expansion to Palm Bay will aid it in increasing supply-chain resilience and to boost production volume.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Popularity of IoT in Semiconductors

    • 5.1.2 Increasing Demand for Smart Consumer Electronics

    • 5.1.3 Increasing Adoption of Automation in Industries and Homes

  • 5.2 Market Challenges/ Restraints

    • 5.2.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time

    • 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 RF MEMS

    • 6.1.2 Oscillators

    • 6.1.3 Microfluidics

    • 6.1.4 Environmental MEMS

    • 6.1.5 Optical MEMS

    • 6.1.6 MEMS Microphones

    • 6.1.7 Inertial MEMS

    • 6.1.8 Pressure MEMS

    • 6.1.9 Thermophiles

    • 6.1.10 Microbolometers

    • 6.1.11 Inkjet Heads

    • 6.1.12 Accelerometers

    • 6.1.13 Gyroscopes

    • 6.1.14 Other Types

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Automotive

    • 6.2.2 Healthcare

    • 6.2.3 Industrial

    • 6.2.4 Consumer Electronics

    • 6.2.5 Telecom

    • 6.2.6 Aerospace and Defense

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Relative Positioning

    • 7.1.1 Relative Positioning of MEMS Vendors

    • 7.1.2 Relative Positioning of MEMS Foundries

  • 7.2 Company Profiles*

    • 7.2.1 Broadcom Inc

    • 7.2.2 Robert Bosch GmBH

    • 7.2.3 STMicroelectronics NV

    • 7.2.4 Texas Instruments Inc

    • 7.2.5 Qorvo Inc

    • 7.2.6 Infineon Technologies AG

    • 7.2.7 Knowles Electronics LLC (Knowles Corporation)

    • 7.2.8 TDK Corporation

    • 7.2.9 NXP Semiconductors NV

    • 7.2.10 Panasonic Corporation

    • 7.2.11 GoerTek Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET