主要なハイライト

モバイルプリンティング、カラープリンティングの需要の増加、パッケージ印刷の需要、エントリープロダクト（A4プリンター）の市場拡大、クラウドベースのコンピューティングおよびソフトウェアの需要の高まりが、印刷業界の成長促進要因となっています。
インクのエコシステムは、インクジェット印刷とともに進化すると予想されています。現在、溶剤系、水性、UV系のインクが広く使用されており、LEDインクは引き続き成長しています。また、市場ではハイブリッドUV/水系システムの導入も進んでいます。
しかし、比較的高いインクコストは、アナログからデジタルへのベンダーの切り替え率が低くなる主な懸念事項として残っています。予測期間中に、アプリケーションの増加と規模の経済によってインクの価格が引き下げられると予想されています。加えて、マルチファンクショナルプリンターが提供する多くの利点は、中小企業や個人ユーザーの間で市場成長をさらに促進します。

• 環境に優しい慣行の導入は、活動やプロセスにおいて重要な変化を経験しています。印刷業界のいくつかの新しい取り組みに加えて、最終ユーザーセクターや市場ベンダーは、再利用、削減、リサイクルを試みています。


• COVID-19の発生に伴い、人々はロックダウンの必需品を備蓄し始め、在宅勤務の状況において家庭用プリンター市場で大きな成長が見られました。例えば、昨年、ブラザー工業株式会社は需要の急増を経験し、家庭環境向けにモノクロレーザープリンターの売上が30%増加し、カラーレーザープリンターは42%の増加を見ました。一方、ニュースレター、マニュアル、ビジネスフォームなどの商業印刷は、プリンター市場で減少しました。パンデミック後のオンライン主導の需要環境は、低価値の印刷業務が減少することを見込まれています。

ドットマトリックスプリンターは、市場に出回っている最も古いタイプのプリンターの一つです。これは、インクを染み込ませた布リボンが紙に直接衝撃を与えることで印刷します。これはタイプライターに似た仕組みを使っており、プリンターヘッドが紙の上で上下に動いたり前後に走ったりします。これらはインパクトプリンターと呼ばれています。なぜなら、印刷には機械的圧力が関与しており、ピンがインクリボンに当たって紙を打つからです。
ドットマトリックスプリンターにはいくつかの利点があり、POS端末、レジ、ATMなどで使用される小売店など、さまざまなアプリケーションでの選ばれる理由となっています。この種のプリンターは非常にコスト効果が高く、市場で簡単に入手できます。また、請求書を発行するためのコンピュータやレジなど、さまざまなシステムに簡単に接続することができます。
たとえば、POSシステムとキオスクは、小売、ホスピタリティ、輸送、銀行などの業界におけるビジネスの中心的な要素から取引を促進します。これらは、特に小規模企業の間で、年々重要性を増しています。したがって、これらの業界におけるドットマトリックスの採用は、エンドユーザーにおけるこれらのデバイスの増加とともに増加すると予想されます。

• ドットマトリックスプリンタは、非インパクトプリンタとは異なり、印刷物のカーボンコピーを作成するのに役立ちます。また、工業用設置と同様に、汚れている厳しい環境や熱い条件下での使用も可能です。銀行や鉄道などの場所での広範な使用は、最高の生産性と耐久性といった機能によって正当化されています。

たとえば、TVS Electronicsによると、インド最大の銀行SBIや最大の保険会社LICなどが、数千の支店で印刷ニーズに応じてTVS-Eシリーズのドットマトリックスプリンターを利用しています。また、インド鉄道は毎日500万枚以上のチケットをTVS-Eシリーズのドットマトリックスプリンターを使用して印刷しています。そのため、さまざまなエンドユーザーにおけるドットマトリックスプリンターの存在に関する類似の傾向が、将来的に大きな需要を生み出すと予想されます。

北米が最大の市場を記録すると予想されています

北米は市場規模の点でプリンターの主要市場の一つです。政府、企業、家庭やオフィス、教育機関など多くのセクターでの広範な用途が、プリンター市場における地域の収益成長を促進しています。この地域は、HP Inc.、Canon、Xerox Corporation、Seiko Epson Corporationなどのグローバルな印刷業界企業にとって収益生成において重要です。

• この地域は、2020年にCOVID-19パンデミックの影響により、主要市場ベンダーからの収益が大幅に減少しました。アメリカ経済はパンデミックとその後のロックダウンによって悪影響を受けました。さらに、COVID-19パンデミックは、ビジネスの閉鎖やオフィスビルの容量制限により業界の収益に影響を及ぼし、顧客の購買決定を遅らせ、既存デバイスの印刷量を減少させました。

調査対象地域は技術的に進んでおり発展していますので、新しい技術の採用が容易です。しかし、印刷業界にはいくつかの課題が存在します。この地域の市場プレーヤーは、COVID-19パンデミックを含む自社が直面する多くの課題に取り組んでいるところです。これらの課題は、設置台数や印刷ページの減少、場所ごとのデバイス数の減少、電子文書の採用の増加など、動的で加速する市場トレンドに関連しています。
これらの新しい技術の統合により、ベンダーは仮想印刷管理サービスなどのサービスを提供できるようになりました。このサービスは、データ分類に基づいてデータを企業提供または個人のプリンターにルートするワークフローを活用することで、企業のコスト管理とセキュリティを強化します。

• この地域の市場プレーヤーは、マルチファンクション印刷デバイスのソフトウェア統合と機能の改善を通じて、収益の成長が改善されることを期待しています。フルオレッセント、金属、透明インクへの拡張を通じたカラープリンターの増加や、分析、デジタル、およびセキュリティ機能を備えたマネージドプリントサービスのシステムにおける堅実な基盤を活用することも観察されています。また、環境への影響を減らすことに重点を置くことが、地域のベンダー間でのイノベーションを促進しています。たとえば、HP Inc.は、2025年までに印刷およびパーソナルシステム製品ポートフォリオ全体で30％の消費者リサイクルプラスチックを使用することを目指しています。2020年5月、HP Inc.は、製品のために1.7百万ポンド以上の海洋プラスチックを調達しました。

2022年10月：キヤノン株式会社は、家庭のオフィスや新しいハイブリッドワーク環境向けに、MAXIFYインク効率的GXシリーズラインアップのさらなる拡張として、リフィルインクタンクプリンターMAXIFY GX4070およびMAXIFY GX3070の発売を発表しました。低コストの印刷と耐水性の印刷物が組み合わされており、リフィルインクタンクシステムが採用されているため、両プリンターはユーザーが最大の生産性向上を達成するための理想的な選択肢となっています。

• 2022年7月：ゼロックスは、グローバルなデジタルサービスの足跡を拡大するために、英国を拠点とする印刷およびデジタルマーケティング・コミュニケーションサービスプロバイダーのGo Inspireを買収しました。Go Inspireは、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）にクライアントを持っています。この買収は、ゼロックスのデジタルサービス事業の拡大と革新的な職場ソリューションの提供へのコミットメントを強化します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-<num2>の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 業務用分野における技術の進歩と製品・サービスの向上

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 環境問題への懸念とエンドユーザーにおけるデジタル化の進展

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 プリンタータイプ別

    • 6.1.1 多機能

    • 6.1.2 スタンドアローン

  • 6.2 技術タイプ別

    • 6.2.1 ドットマトリクスプリンター

    • 6.2.2 インクジェットプリンター

    • 6.2.3 LEDプリンター

    • 6.2.4 サーマルプリンター

    • 6.2.5 レーザープリンター

  • 6.3 プリンターインターフェース別

    • 6.3.1 ワイアード

    • 6.3.2 ワイヤレス

  • 6.4 出力タイプ別

    • 6.4.1 カラー

    • 6.4.2 モノクローム

  • 6.5 エンドユーザー別アプリケーション

    • 6.5.1 住宅

    • 6.5.2 商業用

    • 6.5.3 教育機関

    • 6.5.4 エンタープライズ

    • 6.5.5 政府

    • 6.5.6 その他エンドユーザー用途

  • 6.6 地域別

    • 6.6.1 北米

    • 6.6.2 ヨーロッパ

    • 6.6.3 アジア太平洋

    • 6.6.4 ラテンアメリカ

    • 6.6.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 HP Inc

    • 7.1.2 Canon Inc

    • 7.1.3 Seiko Epson Corporation

    • 7.1.4 Brother Industries Ltd

    • 7.1.5 Xerox Corporation

    • 7.1.6 Fujifilm Holdings Corporation

    • 7.1.7 Konica Minolta Inc

    • 7.1.8 Roland DG Corporation

    • 7.1.9 Ricoh Company Ltd

    • 7.1.10 Fujitsu Ltd

    • 7.1.11 Panasonic Corporation

    • 7.1.12 Toshiba Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Printer Market size is estimated at USD 54.35 billion in 2024, and is expected to reach USD 67.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.55% during the forecast period (2024-2029).

The printing market and environment are undergoing several changes. The introduction of new technologies, changing needs of customers in printing, and the expansion of new printing markets are contributing to the demand for printers.

Key Highlights

• Mobile printing, growing demand for color printing, packaging printing demands, expansion of the market for entry products (A4 printers), along with the growing need for cloud-based computing and software are acting as growth catalysts in the printing industry.
• The ecosystem of inks is also expected to evolve along with inkjet printing. Presently, solvent, water-based, and UV-based inks are widely used, with LED inks continually growing. The market is also experiencing the introduction of hybrid UV/water systems.
• However, a relatively high ink cost remains a primary concern leading to lower switching rates of vendors from analog to digital. Increasing applications and economies of scale are expected to reduce the price of inks during the forecast period. Additionally, multiple benefits offered by multi-functional printers further augment the market growth amongst small and medium enterprises and individual users.
• The introduction of eco-friendly practices is experiencing significant changes in activities and processes. Apart from several new initiatives for printing industries, end-user sectors and market vendors are trying to reuse, reduce and recycle.
• With the outbreak of COVID -19, people started stocking up on lockdown essentials, a trend in the home printer market that grew considerably amid work-from-home situations. For instance, last year, Brother Industries Limited experienced a surge in demand and witnessed a rise of 30% in sales for its momo laser printers and 42% in color laser printers, mainly catering to the home environment. Commercial printing, on the other hand, such as newsletters, manuals, and business forms, saw a decline for printers. It is estimated that a post-pandemic, online-driven demand environment would lead to fewer low-value printing operations.

Printer Market Trends

Dot Matrix Printer Segment Expected to Hold Significant Market Share

• A dot matrix printer is one of the oldest types of printers available in the market that prints by the direct impact of an ink-soaked cloth ribbon against the paper. It uses a similar mechanism to a typewriter, as the printer head moves up and down or runs back and forth on the paper. These are called impact printers because printing involves mechanical pressure where the pins against the ink ribbon strike the paper.
• A dot matrix printer has several benefits, making it a preferred choice across several applications, such as shopping outlets, where it is used in POS terminals, cash registers, ATMs, etc. This kind of printer is highly cost-effective and easily available across the market. Also, it can easily connect with different systems responsible for issuing invoices, such as computers or cash registers.
• For instance, POS systems and kiosks facilitate transactions from the central component of businesses across industries like retail, hospitality, transportation, and banking. These have gained importance, particularly among small-sized companies, over the years. Hence, the adoption of dot matrices across these industries is expected to increase with the increase in these devices across the end users.
• Dot-matrix printers help make carbon copies of the printout, unlike non-impact printers. They can also be deployed in dirty, harsh environments and hot conditions, similar to industrial setups. Extensive use in places like banks or railways is justified by features such as the highest level of productivity and durability.
• For instance, according to TVS Electronics, one of India's largest banks SBI and the largest insurance company LIC, among others, depending on the TVS-E range of dot matrix printers for their printing needs across thousands of branches. Also, Indian Railways prints over 5 million tickets every day using the TVS-E range of dot matrix printers. Hence, similar trends in the presence of dot matrix printers across several end users are expected to create significant demand in the future.

North America Expected to Register the Largest Market

• North America is one of the major markets for printers in terms of market size. The wide-scale applications in many sectors, like government, enterprises, homes and offices, educational institutes, etc., have driven the region's revenue growth in the printer market. The region is crucial for revenue generation for global printing sector companies, such as HP Inc., Canon, Xerox Corporation, and Seiko Epson Corporation.
• The region witnessed falling revenues from key market vendors operating in 2020 significantly due to the effect of the COVID-19 pandemic. The US economy was negatively affected by the pandemic and following lockdowns. Further, the COVID-19 pandemic impacted the industry's revenues due to business closures and office building capacity restrictions that slowed customers' purchasing decisions and caused lower printing volumes on existing devices.
• The studied region is technologically advanced and developed, making adopting new technologies more accessible. However, it poses some challenges for the printing industry. Market players in the region are in the process of addressing many challenges facing their businesses, including the COVID-19 pandemic. These challenges are related to dynamic and accelerating market trends, such as the decreasing installations and printed pages, fewer devices per location, and increased adoption of electronic documentation.
• The integration of these new technologies enabled the vendors to offer services, such as virtual print management services, which strengthen enterprise cost controls and security by utilizing workflows to route data to company-provided or personal printers based on data classification.
• Market players in the region are expecting improved revenue growth through improvements in the software integration and features of multifunction printing devices. Increases in the color printer through expansion to fluorescent, metallic, and clear ink and leveraging a solid base in managed print services with analytics, digital, and security features are also observed. And an emphasis on reducing the environmental impact is driving innovation among regional vendors. For instance, HP Inc. set the target to use 30% post-consumer recycled content plastic across its print and personal systems product portfolio by 2025. In May 2020, HP Inc. sourced over 1.7 million pounds of ocean-bound plastic for its products.

Printer Industry Overview

The printer market is moderately fragmented, with a majority share acquired by a few global players. High investments in R&D, new product launches, market initiatives, mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations are the prime growth strategies companies adopt to sustain the competition. Key players in the market are Canon, Xerox, Ricoh, and Konica Minolta.

• October 2022: Canon Inc. announced the launch of the further expansion of its MAXIFY Ink Efficient GX series lineup with the MAXIFY GX4070 and MAXIFY GX3070 refillable ink tank printers for home offices and new hybrid working arrangements. Low-cost printing and water-resistant1 printouts have been combined with a refillable ink tank system making both printers the ideal choices for users to achieve maximum productivity gains.
• July 2022: Xerox acquired Go Inspire, a UK-based print and digital marketing and communication service provider, to expand the global Digital Services footprint. Go Inspire has clients in Europe, the Middle East, and Africa (EMEA). This acquisition strengthens Xerox's commitment to expanding its digital services business and providing innovative workplace solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Technological Advancements and Product/Service Enhancement in the Business End-use Sector

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Environmental Concerns and Growing Digitization in End-user Verticals

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Printer Type

    • 6.1.1 Multi-functional

    • 6.1.2 Standalone

  • 6.2 By Technology Type

    • 6.2.1 Dot Matrix Printer

    • 6.2.2 Inkjet Printer

    • 6.2.3 LED Printer

    • 6.2.4 Thermal Printer

    • 6.2.5 Laser Printer

  • 6.3 By Printer Interface

    • 6.3.1 Wired

    • 6.3.2 Wireless

  • 6.4 By Output Type

    • 6.4.1 Color

    • 6.4.2 Monochrome

  • 6.5 By End-user Application

    • 6.5.1 Residential

    • 6.5.2 Commercial

    • 6.5.3 Educational Institutions

    • 6.5.4 Enterprises

    • 6.5.5 Government

    • 6.5.6 Other End-user Applications

  • 6.6 Geography

    • 6.6.1 North America

    • 6.6.2 Europe

    • 6.6.3 Asia-Pacific

    • 6.6.4 Latin America

    • 6.6.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 HP Inc

    • 7.1.2 Canon Inc

    • 7.1.3 Seiko Epson Corporation

    • 7.1.4 Brother Industries Ltd

    • 7.1.5 Xerox Corporation

    • 7.1.6 Fujifilm Holdings Corporation

    • 7.1.7 Konica Minolta Inc

    • 7.1.8 Roland DG Corporation

    • 7.1.9 Ricoh Company Ltd

    • 7.1.10 Fujitsu Ltd

    • 7.1.11 Panasonic Corporation

    • 7.1.12 Toshiba Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET