主なハイライト

これらの産業は、ワイヤレス技術（5G）や人工知能などの技術の転換によって推進されています。高性能で低コストの半導体に対する需要の着実な増加を含むいくつかの要因が、短期的、中期的、長期的に異なる影響を与えながら市場を推進しています。

• 5Gの展開は、市場を推進する主要な要因の一つと期待されています。これは、5Gの拡大がワイヤレス産業の拡大を引き起こし、拡張現実、ミッションクリティカルサービス、固定無線アクセス、IoTのようなイノベーションを可能にするためです。


• さらに、半導体業界におけるノードやウエハサイズの小型化などの徐々に進行している変化に伴い、超大規模集積技術のためのウエハサイズを増やす需要が半導体装置の成長を促進しています。また、ファブメーカーはウエハの小型化によって発生する高コストと検査の課題に対応するため、プロセスモニターをベアウエハから生産ウエハに移行しています。

全体的な300 mmシリコンウェーハの需要は強く、200 mmの需要も近年急増しています。SEMIによると、200 mmファブは2017年から2022年にかけて、世界中で月に60万枚以上のウェーハを追加する準備をしています。このような動向は、調査対象の市場の成長の触媒としてさらに機能すると期待されています。

• COVID-19パンデミックは、特に2020年の前半に中国で、半導体の供給チェーンと生産プロセスを混乱させました。主な理由は労働力不足であり、その結果、いくつかの半導体会社が操業を停止しました。これにより、半導体に依存する最終製品会社にとって深刻な供給不足が生じました。

• コンシューマーエレクトロニクスは最も急成長しているセグメントであり、市場拡大に大きく貢献しています。人口増加に伴い増加が予測されるスマートフォンの成長が、この市場の主要な推進力です。コンシューマーエレクトロニクスは、タブレット、スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブルガジェットなどの製品に対する需要の増加により、業界を牽引しています。半導体技術が進歩する中で、機械学習などの新しい市場分野が急速に統合されています。


• 車両、医療機器、スマートデバイス、スマートホーム、ウェアラブルなどのアイテムの継続的な改善により、半導体の統合が広く普及しています。また、小型デバイスに対する消費者のニーズのため、半導体を単一のチップに統合するトレンドも広がっています。半導体を単一のチップに組み立てることが可能なため、半導体製造に使用される機械の需要が高まっています。


• 2021年末までに約82億のモバイル契約がありました。これが2027年末までにほぼ91億に達すると予想されています。同時にモバイルブロードバンド契約の割合は84％から93％に上昇する可能性があります。予測期間の終わりまでにユニークなモバイル顧客は67億人に達すると予想されており、これは2021年末の61億人からの増加です。

スマートフォン関連の加入者数は依然として増加しています。2021年末には63億件に達し、全携帯電話加入者の約77%を占めています。2027年までには78億件に増加し、全携帯電話加入者の87%になると予想されています。
半導体機器市場は、より迅速で効果的なメモリーソリューションへの需要によって推進されています。これらの半導体は、より複雑になり、集中的なメモリー操作を処理できます。全体として、市場はIPソリューションプロバイダーへの依存が高まることで、重要な投資を見込んでいます。

半導体機器は数カ国に集中しており、この機器の販売は主要国以外では非常に限られているか、存在しないです。中国は成熟した半導体技術の重要な生産国として大きく成長しています。一方で、中国政府は経済成長と技術的リーダーシップの推進力として半導体産業を引き続き優先しています。2030年までに新たに約40%の世界的な生産能力が追加されると予想されています。
さらに、2022年4月、テラダイン社は、自動テスト機器の主要な供給業者として、中国のマイクロコントローラユニット（MCU）およびセキュリティ集積回路（IC）チップメーカーであるネイションズテクノロジーズにJ750半導体テストプラットフォームの7,000台目の出荷を発表しました。
日本における半導体機器の成長を促進している主な要因は、製造機会を向上させるスマート電子デバイスの採用の増加と、さまざまなアプリケーションへのエレクトロニクスの重要な統合です。さらに、IoT、人工知能、接続されたデバイスのさまざまなエンドユーザー産業への統合が、国内の半導体機器市場を押し上げると期待されています。
台湾は、国際貿易団体SEMIによると、今年のフロントエンド半導体製造設備への支出が世界最大になると予想されています。台湾のファブ設備支出は前年比52%増の340億ドルに達する見込みです。

• 韓国および主要なファウンドリーの中心地は、それぞれの国の産業の存在感を拡大するために、ますます投資やインセンティブを強化しています。さらに、産業通商資源部は、チップ輸出が2030年までに2000億米ドルに倍増する見込みであると発表しました。加えて、政府はソウルの南に数十キロにわたる「K-半導体ベルト」を構築し、チップの設計者、製造業者、および供給業者を結集することを目指しています。これらの工場は、韓国のグローバル半導体産業における競争力を高め、主要な半導体材料と設備の供給を地域化することを目指しており、主要な半導体企業とそのサプライヤーが、多くのグローバル・チップ不足の中でクラスターを形成して活動します。

• 2022年5月：SCREENホールディングスは半導体業界の環境影響を減らすための取り組みを強化しました。しかし、半導体デバイスへの依存が高まる中、製造プロセスによって生じる環境影響は半導体業界全体の共有の懸念事項となっています。この課題を踏まえ、SCREEN SPEは、世界的なイノベーターであるIMECが主導する持続可能な半導体技術およびシステム研究プログラムへの参加に合意しました。このプログラムは、半導体業界が全体的な環境影響を減らすのを支援するために設計されています。


• 2022年2月：台湾のグローバル半導体ファウンドリ、ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス（UMC）は、シンガポールに新しい先進的な製造施設を建設する計画を発表しました。この新しい施設は、パシリスにある既存の工場であるFab12iの隣に建設されます。計画されたプロジェクトの総投資額は50億米ドルでした。この新しいウェーハファブ施設は、毎月30,000個のウェーハを処理する能力を持ち、2024年末には生産が開始される見込みです。UMCによると、この施設はシンガポールで最も先進的な半導体ファウンドリの1つになり、22 nmおよび28 nmのチップを生産します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威製品

  • 4.3 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 民生用電子機器の需要増加

    • 5.1.2 業種を超えたAI、IoT、コネクテッド・デバイスの普及

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 テクノロジーの進化に伴い、生産設備は何度も変更する必要がある

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 機器タイプ別

    • 6.1.1 フロントエンド機器

      • 6.1.1.1 リソグラフィー装置
      • 6.1.1.2 エッチング装置
      • 6.1.1.3 蒸着装置
      • 6.1.1.4 計測/検査機器
      • 6.1.1.5 材料除去/洗浄装置
      • 6.1.1.6 フォトレジスト処理装置
      • 6.1.1.7 その他設備タイプ

    • 6.1.2 バックエンド機器

      • 6.1.2.1 テスト設備
      • 6.1.2.2 組立・梱包設備

  • 6.2 サプライチェーン参加者別

    • 6.2.1 アイディーエム

    • 6.2.2 OSAT

    • 6.2.3 ファウンドリー

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 日本
      • 6.3.3.3 台湾
      • 6.3.3.4 韓国

    • 6.3.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Applied Materials Inc

    • 7.1.2 ASML Holding Semiconductor Company

    • 7.1.3 Tokyo Electron Limited

    • 7.1.4 Lam Research Corporation

    • 7.1.5 KLA Corporation

    • 7.1.6 Veeco Instruments Inc

    • 7.1.7 Screen Holdings Co. Ltd

    • 7.1.8 Teradyne Inc

    • 7.1.9 Hitachi High -Technologies Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Semiconductor Equipment Market size is estimated at USD 127.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 156.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.07% during the forecast period (2024-2029).

The global semiconductor industry is driven by the simultaneous growth of smartphones and other devices, such as advanced consumer electronics, and the growth of the automotive industry.

Key Highlights

• These industries are driven by technology transitions such as wireless technologies (5G) and artificial intelligence. Several factors, including a steady rise in the demand for high-performance and low-cost semiconductors, drive the market with varying impacts over the short, medium, and long term.
• The deployment of 5G is expected to be one of the key factors driving the market. This is because the expansion of 5G would lead to the expansion of the wireless industry and enable innovations like augmented reality, mission-critical services, fixed wireless access, and the Internet of Things.
• Furthermore, with the gradual transitions in the semiconductor industry, such as the miniaturization of nodes and wafer sizes, the demand for increasing the wafer sizes for ultra-large-scale integration technologies has fostered the growth of semiconductor equipment. Moreover, fab manufacturers are shifting process monitors from bare wafers to production wafers due to the higher cost and inspection challenges faced by wafer miniaturization.
• The global demand for 300 mm silicon wafers is strong, and the demand for 200 mm has also seen a surge in recent years. According to SEMI, 200 mm fabs are gearing up to add over 600,000 wafers per month across the world during 2017-2022. Such trends are further expected to act as catalysts for the growth of the market studied.
• The COVID-19 pandemic disrupted the supply chains and production processes of semiconductors worldwide, especially in China, during the first half of 2020. The primary reason was a labor shortage, during which several semiconductor companies suspended operations. This created a crunch for end-product companies that depend on semiconductors.

Semiconductor Equipment Market Trends

Increasing Demand for Consumer Electronic Devices

• Consumer electronics is the fastest-growing segment and contributes significantly to market expansion. The growth of smartphones, which is predicted to increase with population growth, is the key driving force for this market. Consumer electronics drive the industry due to the increased demand for products such as tablets, smartphones, laptop computers, and wearable gadgets. As semiconductor technology advances, new market areas, such as machine learning, are rapidly being integrated.
• Due to ongoing improvements in items, including cars, medical equipment, smart devices, smart homes, and wearables, semiconductor integration has become a widespread phenomenon. Additionally, the trend of combining semiconductors into a single chip is expanding due to the consumers' desire for small-sized devices. The machinery used to manufacture semiconductors is gaining momentum since it makes it possible to assemble semiconductors on a single chip.
• There were approximately 8.2 billion mobile subscriptions by the end of 2021. This is anticipated to reach nearly 9.1 billion by the end of 2027. The percentage of mobile broadband subscriptions may rise from 84% to 93% at the same time. By the end of the forecast period, there are expected to be 6.7 billion unique mobile customers, up from 6.1 billion at the end of 2021.
• Smartphone-related subscriptions are still increasing. There were 6.3 billion at the end of 2021, making up nearly 77% of all mobile phone subscriptions. By 2027, this is anticipated to increase to 7.8 billion, or 87% of all mobile subscribers.
• The semiconductor equipment market is driven by the demand for quicker and more effective memory solutions. These semiconductors are becoming more complicated and can handle intensive memory operations. Overall, the market is seeing significant investments due to the increased reliance on IP solution providers.

Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share

• The semiconductor equipment is highly concentrated in a few countries, and sales of this equipment are very limited or non-existent outside some major countries. China has grown significantly as an essential producer of mature semiconductor technologies. On the other hand, the Chinese government continues to prioritize the semiconductor industry as a driver of economic growth and technological leadership. It is expected to add roughly 40% of the new global capacity by 2030.
• Further, in April 2022, Teradyne Inc., a leading supplier of automated test equipment, announced the shipment of the 7,000th unit of its J750 semiconductor test platform to Nations Technologies, a leading microcontroller unit (MCU) and security integrated circuit (IC) chip maker in China.
• The growing adoption of smart electronic devices that improve manufacturing opportunities and the significant integration of electronics into various applications are the key factors driving the growth of semiconductor equipment in Japan. Moreover, the incorporation of IoT, artificial intelligence, and connected devices into various end-user industries are expected to drive the semiconductor equipment market in the Country.
• Due to the robust demand for chips used in vehicles and high-performance computing devices, Taiwan is expected to become the world's largest spender on front-end chip manufacturing equipment this year, according to the international trade group SEMI. Taiwanese fab equipment spending is expected to rise by 52% yearly to USD 34 billion.
• South Korea and other major hubs for foundries are increasingly investing and incentivizing to expand the industry presence of their respective countries. In addition, the Ministry of Trade, Industry, and Energy announced that chip exports are expected to double to USD 200 billion by 2030. Furthermore, the government seeks to build a "K-Semiconductor belt" that stretches dozens of kilometers south of Seoul and brings together chip designers, manufacturers, and suppliers. These plants aim to sharpen South Korea's competitive edge in the global semiconductor industry and localize major semiconductor materials and equipment supplies with key semiconductor companies and their suppliers working in clusters amid a global chip shortage.

Semiconductor Equipment Industry Overview

The intensity of competitive rivalry is moderately high in the semiconductor equipment market. Firm specialization is driven by the high R&D investments and capital expenditures required to compete in the SME industry. Some key players are Applied Materials Inc., ASML Holding Semiconductor Company, and KLA Corporation. A few recent developments in this market are:

• May 2022: SCREEN Holdings increased its efforts to reduce the environmental impact of the semiconductor industry. However, as reliance on semiconductor devices has grown, the environmental impact created by the manufacturing processes has become a shared concern for the semiconductor industry. With this challenge in mind, SCREEN SPE agreed to join the Sustainable Semiconductor Technologies and Systems research program led by IMEC, a world-leading innovator. The program is designed to help the semiconductor industry reduce its overall environmental impact.
• February 2022: United Microelectronics Corporation (UMC), a Taiwanese global semiconductor foundry, announced its plans to build a new advanced manufacturing facility in Singapore. The new facility would be built next to its existing plant, known as Fab12i, in Pasir Ris. The total investment for the planned project was USD 5 billion. The new wafer fab facility would have a monthly capacity of 30,000 wafers, with production expected to start in late 2024. According to UMC, it would also be one of the most advanced semiconductor foundries in Singapore and will produce 22 nm and 28 nm chips.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes Products

  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Consumer Electronic Devices

    • 5.1.2 Proliferation of AI, IoT, And Connected Devices Across Industry Verticals

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Dynamic Nature of Technologies Requires Several Changes in Manufacturing Equipment

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Equipment Type

    • 6.1.1 Front-end Equipment

      • 6.1.1.1 Lithography Equipment
      • 6.1.1.2 Etch Equipment
      • 6.1.1.3 Deposition Equipment
      • 6.1.1.4 Metrology/Inspection Equipment
      • 6.1.1.5 Material Removal/Cleaning Equipment
      • 6.1.1.6 Photoresist Processing Equipment
      • 6.1.1.7 Other Equipment Types

    • 6.1.2 Back-end Equipment

      • 6.1.2.1 Test Equipment
      • 6.1.2.2 Assembly and Packaging Equipment

  • 6.2 By Supply Chain Participants

    • 6.2.1 IDM

    • 6.2.2 OSAT

    • 6.2.3 Foundry

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 Taiwan
      • 6.3.3.4 Korea

    • 6.3.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Applied Materials Inc

    • 7.1.2 ASML Holding Semiconductor Company

    • 7.1.3 Tokyo Electron Limited

    • 7.1.4 Lam Research Corporation

    • 7.1.5 KLA Corporation

    • 7.1.6 Veeco Instruments Inc

    • 7.1.7 Screen Holdings Co. Ltd

    • 7.1.8 Teradyne Inc

    • 7.1.9 Hitachi High -Technologies Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS