重要な要点

印刷製造の効率、時間効率の良い生産、および需要予測の向上などのサプライチェーン管理への強化が、印刷市場の全体的な廃棄物を削減しました。デジタル印刷を促進する技術の進歩により、廃棄物の最小化が可能となり、高い印刷品質が維持されています。
デジタル印刷の先進技術には、従来の印刷技術で使用される固体インク印刷やオフセット印刷よりも穏やかな溶剤や低害の化学物質が含まれています。そのため、印刷電子市場におけるデジタル印刷ソリューションの需要は増加しており、環境に優しい印刷やコスト効果の高い生産への関心が高まっています。
商業印刷は重要な応用として移行的および構造的変化を目撃しています。従来の印刷方法からデジタルへの即時の移行は困難なためです。これは、短いカスタマイズされたバッチを必要とするニッチな方法であるため、印刷コストに影響を与えることが予想されています。

• さまざまな企業が、マーケットポジションを強化し、世界的なプレゼンスを拡大するために、複数のソリューション、拡張活動、パートナーシップ、コラボレーション活動に投資しています。例えば、2022年4月に、デジタルイメージングソリューション会社であるキャノンUSA社がPRISMAcolor Managerソリューションを発表しました。このソリューションは、ユーザーが互換性のあるプリンターを使って印刷品質を評価し、監視するのを支援します。また、印刷された色が承認された商業業界のいずれか、またはユーザーの内部印刷仕様とどのように比較されるかを示します。クラウドベースのソリューションであるため、展開が容易で、ユーザーが時間の経過とともに結果を追跡し、比較することができます。

最近の進展により、AI、機械学習、IoT、データ分析などが大きくパーソナライズされた提供を実現しています。デジタル印刷の融合は、大量注文における印刷のパーソナライズに優位性をもたらします。しかし、コスト要素は依然として大きな障害です。さらに、高額な投資がデジタル印刷産業全体の市場成長を制約しています。これらのコストには、購入価格、サポートコスト、設置費用（該当する場合）、維持管理、およびインクやその他の消耗品の価格が含まれています。

パッケージング産業はデジタル印刷の導入に広い可能性を見ています。さまざまな製品の要求に応じた異なるブランディングのために、異なる印刷技術を採用するさまざまなパッケージング方法と技術があります。いくつかのパッケージング産業には、カートン、ラベル、金属包装、剛性プラスチック包装、段ボール包装、および柔軟な包装が含まれます。

• 段ボール箱やディスプレイの製造は、コンバーティング分野におけるデジタルの最前線にあります。デジタル印刷は、前印刷または後印刷の生産においてリソグラフやフレキソを代替することができますが、それぞれ異なる構成が必要です。過去10年間、高速単一パスインクジェットプレスの進展が見られ、堅牢なシートフィーダーを備えているため、フラットベッドが処理できる以上のはるかに高いスループットを実現しました。1時間に数千枚を処理できる能力を持っています。大規模なインクジェットの利点の1つは、それが最大のリソグラフプレスよりもはるかに大きくなることができる点です。大きなテレビや芝刈り機などの主要な小売商品向けの箱は、全体を覆うために2枚以上のリソグラフシートをラミネートする必要がある場合があります。しかし、著名なデジタルプレスは1枚でそれを行うことができます。


• ベンダーは、調査対象市場で競争力を維持するために、デジタルプレスへの投資を通じて生産能力を増加させています。例えば、2022年4月、段ボール加工業のComplete Design & Packaging (CDP)は、業界の革新と成長を促進した単一パスインクジェットデジタル印刷技術への投資を倍増させました。ノースカロライナ州コンコードに拠点を置く同社は、Electronics For Imaging, Inc.からの2台目の超高速Nozomiダイレクト・トゥ・コルゲートソリューション、EFI Nozomi 14000 LEDデジタルプレスを設置しています。


• 剛性プラスチック包装は、環境意識の高い顧客の間で人気が高まっています。また、UV LEDプリンターは、ブランドにとって非常に環境に優しいプロセスであるという追加の利点があります。顧客にとってのもう一つの利点であり、潜在的な利益増加要因は、可変データ、シリアル番号、バーコード、QRコード、またはこれらの任意の組み合わせを製品に容易に組み込むことができる点です。多くのブランドは、剛性プラスチック包装にデジタル印刷を使用して、製品の魅力を高め、競争上のポイントを創出しています。

フレキシブルパッケージング市場は、増加する需要に応じてデジタル印刷技術を取り入れています。新しい買収により、市場は予測期間中に大きな成長が期待されています。例えば、2022年4月に、高影響印刷包装ソリューション提供会社のフォーティスソリューションズがカナダの企業プロフェクタラベルズを買収しました。プロフェクタラベルズは、ラベルやフレキシブルパッケージング印刷のためのフレキソ印刷およびデジタルソリューションを製造しています。この買収は、フォーティスの製品提供と顧客サービスを強化する戦略と一致しています。

中国の印刷業界は、新しいデータに基づいたビジネスモデル、デジタルプラットフォームソリューション、およびエンドツーエンドのデジタル化された価値創造チェーンに対して熱心で興味を持っています。デジタル印刷の普及により、地元のデザイナーは12,000以上の折り箱デザインにオンラインでアクセスできるようになり、パッケージデザインが採用の最前線に立っています。

• 企業は印刷プロセスのステップが少ないため、デジタルプレスを購入しています。その結果、最終製品を迅速に納品でき、企業は生産能力を増加させることができます。例えば、2021年10月、中国の印刷会社であるトマトクラウドテクノロジー株式会社は、10台の新しい富士フィルムJet Press 750Sデジタルインクジェット機を注文しました。同社は既に4台のJet Press 750Sプレスを保有しており、翌年にはさらに10台が導入されることで、2022年末までに世界最大のJet Press顧客の一つになるでしょう。6月には、富士フィルムとトマトクラウドテクノロジーの間で中国PRINT 2021にて調印式が行われました。


• 新しいプリントヘッドは2021年度の下半期（2022年3月終了）に提供されました。インクジェットヘッドは現在、デジタル印刷での多様な使用を可能にするために、5つの異なるシリーズがあります。ノズル付近での湿気の蒸発による潜在的な懸念を避けるために、D3000-A1Rはノズルレベルでのインク循環を可能にします。循環により印刷はより安定し、エンジニアは機器とインクを設計する際により余裕が生まれます。これらのプリントヘッドは、1200dpiの解像度と高周波駆動により、デジタルプリンターが従来のアナログプリンターに匹敵する画質と印刷速度を達成することを可能にします。また、マルチヘッドアレイでは、ヘッドの位置を変更する必要はありません。


• さらに、2022年3月には、需要の高まりに対応した新しいテーマゾーンがDS Printech Chinaで発表され、持続可能性と効率性がデジタルおよびスクリーン印刷業界の参加者の中で重要な焦点となっています。この展示会は、デジタルおよびスクリーン印刷業界に特化した著名なプラットフォームであり、2020年に深圳で初回開催された後、南中国で開催されます。2022年11月16日から18日まで、広州の中国輸入輸出博覧会複合施設で開催される予定です。


• バリアブルデータ印刷におけるデジタル印刷設備は、さまざまな機能を提供してきました。白黒またはカラー印刷、さまざまな仕様、さまざまな印刷材料に対応するプリンタの存在は、比較的活発な市場を示唆しています。富士ゼロックス、コダック・ワンイン、その他の企業など、一部の大手企業はデジタル印刷、ソフトウェア処理、および全体のデジタル印刷プロセス管理のために、完成品を提供。それに対して、国内で確認された主要な機器サプライヤーは、富士ゼロックス、HP、コダック・ワンイン、エプソン、ザイコン、ニプソン、キヤノン、リコー、コニカミノルタ、OKIです。中国では、これまでに観察された複数の開発がありますが、それらの最新の提供はまだ発表されていません。

2022年2月 - キヤノンは、そのインクジェット生産のための水性ポリマーインクの需要の高まりに対応するため、フェンローにある施設に水性ポリマーインクのための新しい高度に自動化された製造施設を立ち上げました。1500平方メートルの効率性を持ち、最新のインク製造設備と自動化のレベルが最適化されており、高品質な水性ポリマーCMYKインクを一貫して提供し、廃棄物を最小限に抑えています。

• 2022年1月 - スマーフィット・カッパ・グループは、ブラジルにおいて3300万米ドル以上の投資を発表し、フォルタレーザの工場の容量を拡大し、革新的で持続可能な包装に対する需要の増加に対応します。この会社は、eコマース包装に必要とされる高精度と品質を提供するために、いくつかの高級プリンターを設置する予定です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 技術スナップショット

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 研究開発活動への投資および追加資本支出

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 印刷工程別

    • 6.1.1 電子写真

    • 6.1.2 インクジェット

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 書籍

    • 6.2.2 業務用印刷

    • 6.2.3 パッケージング

      • 6.2.3.1 ラベル
      • 6.2.3.2 段ボール包装
      • 6.2.3.3 カートン
      • 6.2.3.4 フレキシブルパッケージング
      • 6.2.3.5 硬質プラスチック包装
      • 6.2.3.6 メタルパッケージング

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 イタリア
      • 6.3.2.5 スペイン
      • 6.3.2.6 オランダ
      • 6.3.2.7 ロシア
      • 6.3.2.8 ポーランド
      • 6.3.2.9 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 インド
      • 6.3.3.3 日本
      • 6.3.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 ブラジル
      • 6.3.4.2 メキシコ
      • 6.3.4.3 その他のラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 7.1.2 Westrock Company

    • 7.1.3 Southland Printing Company Inc

    • 7.1.4 IronMark Inc

    • 7.1.5 Xeikon NV

    • 7.1.6 ARC Document Solutions LLC

    • 7.1.7 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.8 Multi Color Corporation

    • 7.1.9 Amcor PLC

    • 7.1.10 Sato America

    • 7.1.11 DS Smith PLC

    • 7.1.12 Mondi PLC

    • 7.1.13 CPI Corporate

    • 7.1.14 Core Publishing Solutions

    • 7.1.15 Command Companies

    • 7.1.16 Quad/Graphics Inc

    • 7.1.17 Walsworth Publishing Company

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Digital Printing Market size is estimated at USD 33.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.56% during the forecast period (2024-2029).

Digital printing is one of the fastest-growing segments of the sign industry. Its rise can be seen in the incredible size of what can be produced now. Whatever the message or product, size has become a significant trend in advertising.

Key Highlights

• Significant improvements in print manufacturing efficiency, time-efficient production, and enhanced focus on supply chain management, such as better demand forecasting, have reduced the print market's overall waste. Technological advancements favoring digital printing have enabled waste minimization, maintaining high print quality.
• The advanced technology of digital printing includes mild solvents and less-harmful chemicals than the ones used in conventional printing technologies, like solid ink printing and offset printing. Hence, the demand for digital printing solutions is growing in the printed electronics market, increasing the focus on green printing and cost-effective production.
• Commercial printing is witnessing transitional and structural changes as a significant application, as the immediate transition from conventional methods of print to digital is challenging. Since it is still a niche method requiring print of shorter/customized batches, the printing cost is expected to take a toll.
• Various companies have been investing in multiple solutions, expansion activities, partnerships, and collaboration activities, to enhance their market position, to expand their presence across the world. For instance, in April 2022, Canon USA, Inc., a digital imaging solutions company, announced the PRISMAcolor Manager solution. The solution can assist users in evaluating and monitoring print quality using compatible printers. It also shows users how their printed color compares to either one of the accepted commercial industries or a user's internal printing specifications. Being a cloud-based solution, it is easy to deploy and allows users to track and compare results over time.
• The latest advancements, such as AI, machine learning, IoT, data analytics, etc., have personalized offerings to a great extent. The convergence in digital printing enables superiority in print personalization for large-volume orders. However, the cost factor remains a big hurdle. Additionally, high-priced investment restrains the overall market growth of the digital printing industry. These costs included the purchase price, support costs, installation fees (if applicable), maintenance, and the price of ink and other consumables.

Digital Printing Market Trends

Packaging Segment Expected to Witness Significant Growth

• The packaging industry sees vast scope for implementing digital printing. Different packaging methods and technologies to cater to varying product demands for specific types of branding deploy different printing technologies. Some packaging industries include cartons, labels, metal packaging, rigid plastic packaging, corrugated packaging, and flexible packaging.
• Corrugated boxes and display making have been at the forefront of digital in the converting sectors. Digital printing can replace the litho or flexo for either pre-print or post-print production, although each requires different configurations. The past decade witnessed the advancement in high-speed single-pass inkjet presses with robust sheet feeders for much higher throughputs than flatbeds could ever manage, which could handle thousands of sheets per hour. One advantage of large inkjets is that they can be much larger than even the largest litho press. Boxes for the most prominent retail goods, such as big televisions, lawnmowers, and so on, might need two or more litho sheets to be laminated to cover the whole area. However, a prominent digital press can do it in one.
• Vendors are increasing their production capacity by investing in the digital press to remain competitive in the market studied. For instance, in April 2022, corrugated converting business Complete Design & Packaging (CDP) doubled its investment in the single-pass inkjet digital print technology that has helped make it an industry innovation and growth player. The Concord, N.C.-based company is installing its second ultra-high-speed Nozomi direct-to-corrugated solution from Electronics For Imaging, Inc.- a new EFI Nozomi 14000 LED digital press.
• Rigid plastic packaging is also gaining popularity among environment-conscious customers; thus, the UV LED printer has the added benefit of being an extremely green process for brands. Another benefit to the customer and a potential profit booster is its ability to incorporate variable data easily, serialization, barcodes, QR codes, or any combination of these to their products. Many brands use digital printing on rigid plastic packaging to increase their product's appeal and create a competitive point.
• The flexible packaging market also invites digital printing technologies to share the increasing demand. With the new acquisitions, the market is expected to cater a significant growth during the forecast period. For instance, in April 2022, high-impact printed packaging solutions provider Fortis Solutions acquired Canadian company Profecta Labels. Profecta Labels manufactures flexographic and digital solutions for labels and flexible packaging printing. The acquisition aligns with Fortis' strategy to strengthen its product offerings and locations to serve its customer better.

Asia-Pacific Promises to be the Fastest Growing Market

• The Chinese printing industry is enthusiastic and interested in new, data-based business models, digital platform solutions, and end-to-end digitized value-creation chains. The digital printing penetration has enabled local designers to have online access to over 12,000 folding carton designs, putting the designing of packaging at the forefront of adoption.
• Companies are purchasing digital presses due to the fewer steps in the printing process. As a result, the final product can be delivered quickly, enabling the company to increase its production capacity. For instance, in October 2021, Tomato Cloud Technology Co., Ltd, a Chinese printing company, ordered ten new Fujifilm Jet Press 750S digital inkjet machines. The company already has four Jet Press 750S presses at its facilities, and with another ten in the pipeline within the following year, it will be one of the world's largest Jet Press customers by the end of 2022. In June, Fujifilm and Tomato Cloud Technology had a signing ceremony at China PRINT 2021.
• The new printheads were made available in the second half of the fiscal year 2021. (ending March 2022). Inkjet heads currently come in five different series, allowing for more uses in digital printing. To avoid potential concerns caused by moisture evaporation near the nozzles, the D3000-A1R allows ink circulation at the nozzle level. Circulation makes printing more stable and gives engineers more leeway when designing equipment and ink. These printheads enable digital printers to achieve picture quality and print speeds comparable to conventional analog printers, thanks to their 1200-dpi resolution and high-frequency driving. In multi-head arrays, there is also no need to alter the position of the heads.
• Moreover, in March 2022, new themed zones addressing the growing demands debuted at DS Printech China at the end of this year, with sustainability and efficiency becoming key focuses among digital and screen-printing industry participants. The expo, a prominent platform dedicated to the digital and screen-printing industries, will be presented in South China after its initial edition in Shenzhen in 2020. It will take place at the China Import and Export Fair Complex in Guangzhou from November 16 to 18, 2022.
• The digital printing equipment across variable data print has served most functions across varying types. The presence of allied printers to print black and white or color, various specifications, and sizes across various printing materials hint at a relatively active market. Some large companies have been offering complete products, such as Fuji Xerox, Kodak Wanyin, and other companies, for digital printing, software processing, and entire digital printing process management. In contrast, the main equipment suppliers identified in the country are Fuji Xerox, HP, Kodak Wanyin, Epson, Xeikon, Nipson, Canon, Ricoh, and Konica Minolta, OKI. Multiple developments have been observed which have yet to launch those newest offerings in China.

Digital Printing Industry Overview

The digital printing market consists of several major players and is highly competitive. Some significant players currently dominate the market in terms of market share. The companies offer specialized products, increasing their market share and profitability by leveraging strategic collaborative initiatives. The companies operating in the market prefer mergers and acquisitions of start-ups to strengthen their product capabilities and improve the served market portfolio on digital printing devices.

• February 2022 - Canon launched a new, highly automated manufacturing facility for water-based polymer inks at its site in Venlo to meet the growing demand for water-based polymer inks for its inkjet production across the regions. With efficiency, the 1500 m2, along with the most up-to-date ink manufacturing equipment and levels of automation, are optimized to consistently deliver high-quality water-based, polymer CMYK inks and minimize waste.
• January 2022 - Smurfit Kappa Group announced an investment of more than USD 33 million in Brazil to expand its plant's capacity in Fortaleza to meet the growing demand for innovative and sustainable packaging. The company will install several high-end printers to provide the high precision and quality required for eCommerce packaging.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Technology Snapshot

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growth of Packaging and Textile Industries and Rising Demand for Digital Advertisements

    • 5.1.2 Reduction in Per Unit Cost of Printing with Digital Printers

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Investment in R&D Activities and Additional Capital Expenditure

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Printing Process

    • 6.1.1 Electrophotography

    • 6.1.2 Inkjet

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Books

    • 6.2.2 Commercial Printing

    • 6.2.3 Packaging

      • 6.2.3.1 Labels
      • 6.2.3.2 Corrugated Packaging
      • 6.2.3.3 Cartons
      • 6.2.3.4 Flexible Packaging
      • 6.2.3.5 Rigid Plastic Packaging
      • 6.2.3.6 Metal Packaging

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Netherlands
      • 6.3.2.7 Russia
      • 6.3.2.8 Poland
      • 6.3.2.9 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 7.1.2 Westrock Company

    • 7.1.3 Southland Printing Company Inc

    • 7.1.4 IronMark Inc

    • 7.1.5 Xeikon NV

    • 7.1.6 ARC Document Solutions LLC

    • 7.1.7 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.8 Multi Color Corporation

    • 7.1.9 Amcor PLC

    • 7.1.10 Sato America

    • 7.1.11 DS Smith PLC

    • 7.1.12 Mondi PLC

    • 7.1.13 CPI Corporate

    • 7.1.14 Core Publishing Solutions

    • 7.1.15 Command Companies

    • 7.1.16 Quad/Graphics Inc

    • 7.1.17 Walsworth Publishing Company

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS