主なハイライト

この業界は、革新的な消費者向け電子機器の急速に高まる需要や、エンターテインメントおよびゲーム分野でのスマートフォンの採用増加により、予測期間中にかなりの成長を遂げると予測されています。ファブレットのようなデバイスへの需要の高まりも、いくつかの国で次世代スマートフォン市場に大きな影響を与えています。

• GSMAによると、北米のスマートフォン加入者数は2025年までに3億2800万人に達する見込みです。さらに、2025年までにこの地域ではモバイル加入者の普及率（86％）やインターネットの普及率（80％）が増加する可能性があります。GSMAによれば、2025年までにヨーロッパは最高のインターネット普及率（82％）とスマートフォン普及率（88％）を記録すると推定されています。このような上昇は、対象市場を促進します。


• さらに、5G技術は、オリジナル機器メーカー（OEM）に市場での存在感を高める可能性を与える重要な要素の一つと予想されています。エリクソンの調査によると、2026年までに世界での5G加入者数は35億に達すると予測されています。技術やインフラに対する需要も世界的に増加すると予測されています。これらの進展によって、折りたたみスマートフォンの将来の市場成長は大きく促進されると期待されています。

さらに、柔軟で折りたためるディスプレイは、折りたためるスマートフォンメーカーにとって将来の成長機会を提供することが期待されています。これらの折りたたみスマートフォンの消費は、メーカーがこれらのデバイス専用に設計された柔軟な有機発光ダイオード（OLED）、チップ、センサー、バッテリーなどの部品の生産コストを下げることができれば、増大する見込みです。

• さらに、クラウドコンピューティングの需要は、5G接続と同様に増加すると予測されています。COVID-19パンデミック前には、一般の人々によって広く使用されるクラウドベースのモバイルアプリケーションがライブで提供されていました。オンラインの仕事やクラス用のクラウドベースのビデオ会議、ゲームなど、数多くのモバイルアプリがポストCOVID-19の世界でクラウドベースの技術を使用するでしょう。ZoomやMicrosoftを含むいくつかのクラウドサービスプロバイダーは、需要を満たすためにインフラを増強しました。これは、フォルダブルスマートフォンのベンダーに顧客の要求に応じた製品を開発する機会を生み出すでしょう。


• 一方で、大規模な革新を維持しながらの価格引き下げは、折りたたみスマートフォン市場の成長を妨げています。技術革新は高コストを伴い、最終製品の価格が上昇し、高価格帯のスマートフォンに対する需要が減少します。また、原材料のコスト上昇も製造業者が直面するこの課題を助長しています。

• マイクロソフトの内部研究によると、二つの画面は生産性を高めます。これは、いくつかのデスクトップオフィスユーザーがPCを二つ（または三つ）のディスプレイで設定する方法に似ています。ユーザーは一方の画面をちらっと見た後、別の画面を見て、データが異なる画面に別々に表示されているため、作業を続けることができます。再度、内部研究を引用すると、マイクロソフトはユーザーが二つの画面で作業を完了する方が、単一の折りたたみ式ディスプレイや単一の画面よりも簡単だと感じたと主張しています。


• しかし、スマートフォンの契約数の増加が研究対象の市場を牽引すると予測されています。例えば、エリクソンは昨年、世界中で60億を超えるスマートフォンの契約があると述べました。今後数年間で、その数は数億件増加することが予想されています。スマートフォンのユーザーが最も多い国は、中国、インド、アメリカ合衆国です。

新興国の成長、進展する技術、スマートフォンの需要増加、経済成長、戦略的コラボレーション、革新。
さらに、BOE技術はフレキシブルアクティブマトリックス有機発光素子（AMOLED）ディスプレイスクリーンも開発しています。また、Oppo、Huawei、Vivo、Xiaomi、ZTE、Nubia Techなど、複数のスマートフォンメーカーと提携しています。Xiaomiは既にその折りたたみ型製品を発売しており、これはそのディスプレイがこれらの折りたたみ型スマートフォンや他のデバイスに必要な柔軟性と耐久性を提供できることを示唆しています。このような取り組みは、顧客からの次世代スマートフォンに対する需要の増加に関し、スマートフォン業界の成長機会を提供すると期待されています。

• 昨年の4月に、TCLは6.87インチの電話を10インチのタブレットに変えるFold' n Rollコンセプトを開発しました。このコンセプトは、折りたたみヒンジと伸縮メカニズムを使用して、電話からタブレットに拡張します。また、同社は、2つのヒンジに依存したユニークなコンセプトのTri-Fold折りたたみスマートフォンデバイス（最大10インチのタブレット）を展示しました。この製品は全く異なるユーザーグループをターゲットにしています。同社は昨年の年末までに折りたたみスマートフォンを発売する計画です。

• 急速な技術の進歩は、アジア太平洋地域で活動する既存の企業によってフォルダブルスマートフォン市場に大きな影響を与えています。グローバル市場はアジア太平洋地域の主要企業が数社のみで構成されており、製造業者が競争相手に対して商品商業化の早期利益を得るために競い合う中、競争が増加しています。

アジア太平洋市場は、著名な技術資源、セグメントコスト、および製品向上に必要な巨額の初期投資により、均一な成長を遂げています。さらに、主要な市場プレーヤーは、新興経済国全体のスマートフォン業界を革新するために、予測期間中に新しい製品を発売することが予想されています。

• さらに、インドなどの新興国では、2013年以来データコストの減少が見られました。これにより、スマートフォンのユーザー数が増加しました。インド商工会議所（ASSOCHAM）によると、同国のスマートフォンユーザー数は2017年の約4億6800万ユーザーから今年は8億5900万に倍増する見込みであり、年平均成長率（CAGR）は12.9%と予測されています。このようなスマートフォンの使用増加は、折りたたみ式スマートフォンの販売業者にとって、市場シェアを獲得するための新製品を開発する機会を生み出すでしょう。


• さらに、サムスン電子やLGディスプレイ、ロヨール社などの主要企業を含む様々なコンポーネントサプライヤーや製品開発者の間で、R&D活動への関心が高まっており、進行中の技術開発トレンドと結びついています。 APAC地域の主要企業は、統合ディスプレイ技術の開発に取り組んでいます。彼らはこの技術を導入するために競争しており、予測期間中に市場の成長を支援しています。


• 今年の9月、VivoはVivo X Fold Plus 5Gの発売を予告しました。中国では新しいVivoの折りたたみスマートフォンを間もなく購入できるようになります。Vivo X Fold Plus 5Gは、同社の最新のプレミアム折りたたみスマートフォンで、Samsung Galaxy Z Fold4 5Gなどのデバイスと競争します。購入可能になるのは間もなくです。発売前に、同社はX Fold Plus 5Gが新しいヒンジ機構を搭載すると約束しました。この新しいヒンジにより、X Fold Plus 5Gは30度、90度、120度など、さまざまな角度で折りたたむことができます。

追加の利点:

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 ディスプレイ技術製品の小型化

    • 4.2.2 マルチスクリーンスマートフォンの需要拡大

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 折り目の数が数えられる製造工程における複雑さ

    • 4.3.2 著名ベンダーの商品による巨大なプライスタグ

  • 4.4 市場市場機会

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 技術スナップショット

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 機能タイプ別

    • 5.1.1 内折り

    • 5.1.2 アウトワード・フォールド

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 アメリカズ

    • 5.2.2 EMEA

    • 5.2.3 アジア太平洋

• 6 折りたたみスマートフォン市場のシナリオ

  • 6.1 折りたたみ式ディスプレイパネルの概要

  • 6.2 折りたたみスマホの変換性

  • 6.3 研究開発投資と産業政策

  • 6.4 折りたたみスマホ適合性

    • 6.4.1 ソフトウェア適合性

    • 6.4.2 ハードウェア適合性

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Commercialised Vendors (Market Ready)

      • 7.1.1.1 サムスン電子
      • 7.1.1.2 ファーウェイ
      • 7.1.1.3 モトローラ・モビリティLLC（レノボ・グループ・リミテッド）
      • 7.1.1.4 ロイヨール社
      • 7.1.1.5 マイクロソフト

    • 7.1.2 Emerging Vendors

      • 7.1.2.1 ソニー株式会社
      • 7.1.2.2 シャオミ社
      • 7.1.2.3 レノボ・グループ・リミテッド
      • 7.1.2.4 アップル
      • 7.1.2.5 エナジャイザー・ホールディングス
      • 7.1.2.6 LG Electronics Inc.
      • 7.1.2.7 オッポ株式会社株式会社オッポ
      • 7.1.2.8 TCL社
      • 7.1.2.9 ZTE

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Foldable Smartphone Market size is estimated at USD 28.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.13% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The industry is predicted to experience considerable growth throughout the forecast period because of the quickly rising demand for innovative consumer electronics and the increased adoption of smartphones in the entertainment and gaming sector. The rising demand for devices like phablets has also significantly influenced the market for next-generation smartphones in several countries.
• According to Global System for Mobile Communications Association (GSMA), the number of smartphone subscribers in North America is expected to reach 328 million by 2025. Moreover, by 2025, the region may witness an increase in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the Internet (80%). According to GSMA, by 2025, Europe is estimated to register the highest internet penetration rate (82%) and smartphones (88%). Such a rise will drive the studied market.
• Further, the 5G technology is anticipated to be one of the key elements giving original equipment manufacturers (OEMs) possibilities to increase their market presence, supporting growth in the long run. According to a study by Ericsson, the number of 5G subscriptions worldwide is predicted to reach 3.5 billion by 2026. Demand for technology and infrastructure is also predicted to increase globally. Future market growth for foldable smartphones is anticipated to be significantly fueled by these developments.
• Further, flexible and foldable displays are expected to provide future growth opportunities for foldable smartphone manufacturers. The consumption of these foldable smartphones is likely to witness augmented growth if the manufacturers can lower the cost of producing the components of these devices, such as flexible organic light-emitting diodes (OLEDs), chips, sensors, and batteries specifically designed for these devices.
• Moreover, the demand for cloud computing is projected to increase, just like that for 5G connection. There were cloud-based mobile applications that went live and were widely used by individuals before the COVID-19 pandemic. Numerous mobile apps, such as cloud-based video conferencing (for online jobs and classes), gaming, etc., will use cloud-based technologies in the post-COVID-19 world. Several cloud service providers, including Zoom and Microsoft, increased their infrastructure to satisfy the demand. This will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop products according to customers' requirements.
• On the flip side, price reductions while maintaining large-scale innovations hinder the growth of the foldable smartphone market. The technology innovations come at higher costs, increasing the end product price and decreasing the demand for premium-priced smartphones. Also, the increasing costs of raw materials add to this challenge faced by the manufacturers.

Foldable Smartphones Market Trends

Growing Demand of Multi-Screen Smartphone

• According to Microsoft's internal research, two screens increase productivity. The example is similar to how some desktop office users set up their PCs with two (or three) displays. The user can glance at one show, then another, and keep going because the data is displayed separately on different screens. Again citing internal research, Microsoft asserts that users found it easier to complete work on two screens than on a single foldable display or a single screen.
• However, the rise in smartphone subscriptions is expected to drive the studied market. For instance, Ericsson said there were more than six billion smartphone subscriptions globally last year. In the coming years, that figure is expected to increase by several hundred million more. The nations with the most smartphone users are China, India, and the United States.
• The emerging countries of developing regions, such as Latin America, the Middle East, Africa, and some parts of Asia and Europe, are witnessing increased smartphone demands due to the increasing proliferation of technology in these countries. The International Monetary Fund (IMF) recently projected that the economic growth in emerging markets is expected to be faster (4.7%) than in developed markets due to government support, improving legal framework, expansions by market leaders, etc. Such trends are also expected to create several growth opportunities for regional and global original equipment manufacturers (OEMs) to expand in these markets through strategic collaborations and innovations.
• Furthermore, BOE technology has also developed its flexible active-matrix organic light-emitting diode (AMOLED) display screens. It has also teamed up with multiple smartphone manufacturers, including Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, ZTE, and Nubia Tech. Xiaomi has already launched its foldable offering, suggesting that its displays can deliver the required flexibility and durability for these foldable smartphones, including other devices. Such initiatives are expected to provide growth opportunities for the smartphone industry's growth in terms of increased demand for next-generation smartphones from customers.
• In April last year, TCL developed a Fold' n Roll concept that transforms a 6.87-inch phone into a 10-inch tablet, using a folding hinge and extendable mechanism to expand from phone to tablet. The company also showcased the Tri-Fold foldable concept smartphone device (up to 10-inch tablet) that relies on two hinges, which is a unique concept and targets an entirely different user group. The company plans to launch foldable smartphones before the end of the last year.

Asia-Pacific to Register Significant Growth During the Forecast Period

• The rapid advancements significantly influence the foldable smartphone market in technology by established players operating in the Asia-Pacific region. The global market consists of just a few key firms from the Asia-Pacific region and has witnessed an increase in competition as producers compete to gain early benefits of merchandise commercialization over competitors.
• The Asia-Pacific market has also been undergoing uniform growth due to eminent technological resources, segment costs, and huge initial investments required for product enhancement. Moreover, the prominent market players are anticipated to launch newer products over the forecast period to revolutionize the smartphone industry across emerging economies.
• Moreover, emerging nations, such as India, have witnessed a decline in data costs since 2013. This has increased the number of smartphone users. According to the Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM), the number of smartphone users in the country is anticipated to double from around 468 million users in 2017 to 859 million this year, registering a CAGR of 12.9%. Such a rise in the usage of smartphones will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop new products to capture market share.
• Further, there has been an increasing focus on R&D activities, coupled with the ongoing technological development trends, among various component suppliers and product developers, including some prominent firms, such as Samsung Electronics, LG Display, and Royole Corporation. Prominent companies in the APAC region are working on developing integrated display technology. They primarily compete to introduce this technology, supporting the market's growth during the forecast period.
• In September this year, Vivo teased the Vivo X Fold Plus 5G launch. China will soon be able to purchase the brand-new Vivo foldable smartphone. The Vivo X Fold Plus 5G, the company's most recent premium foldable smartphone, will go up against gadgets like the Samsung Galaxy Z Fold4 5G. It should be available for purchase soon. Before launch, the company promised that the X Fold Plus 5G would have a new hinge mechanism. The new hinge allows the X Fold Plus 5G to be folded and placed at various angles, including 30 degrees, 90 degrees, and 120 degrees.

Foldable Smartphones Industry Overview

The foldable smartphone market is moderately consolidated and consists of a few significant players. Some of the players currently dominate the market in terms of market share. However, with the advancement in display technologies, new players are expected to increase their market presence, thereby expanding their business footprint across emerging economies.

In November 2022, Google introduced its first foldable phone. In 2023, the new foldable device will debut alongside the Pixel tablet. The cost of Google's foldable device is anticipated to be USD 1,799, roughly INR 1.5 lakh. There will be two 9.5 MP front cameras on the foldable tablet. The hole punch cutout of the first camera will be visible on the outer screen, while the top right corner of the second camera may be visible on the inner screen bezel. When the device is purchased, a triple-rear camera module will be attached to the camera strap.

In August 2022, Xiaomi unveiled the MIX Fold 2, a new foldable smartphone. The Snapdragon 8+ Gen 1 chipset included in the Samsung Galaxy Z Fold4 and Z Flip4 will also be present in the Xiaomi MIX Fold 2. The business says the Xiaomi MIX Fold 2 is only 5.4 mm wide when unfolded and 11.2 mm wide when folded. The micro waterdrop hinge on the Xiaomi MIX Fold 2 was created by Xiaomi.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Miniaturization of the Display Technology Products

    • 4.2.2 Growing Demand of Multi-Screen Smartphone

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Complexity in the Manufacturing Process with Countable Number of Folds

    • 4.3.2 Huge Price Tags with Products from Prominent Vendors

  • 4.4 Market Opportunity

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Technology Snapshot

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Functionality Types

    • 5.1.1 Inward Fold

    • 5.1.2 Outward Fold

  • 5.2 Geography

    • 5.2.1 Americas

    • 5.2.2 EMEA

    • 5.2.3 Asia Pacific

• 6 FOLDING SMARTPHONE MARKET SCENARIO

  • 6.1 Folding Display Panel Overview

  • 6.2 Foldable Smartphone Convertibility

  • 6.3 R&D Investment & Industry Policies

  • 6.4 Foldable Smartphone Compatibility

    • 6.4.1 Software Compatibility

    • 6.4.2 Hardware Compatibility

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Commercialised Vendors (Market Ready)

      • 7.1.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
      • 7.1.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd
      • 7.1.1.3 Motorola Mobility LLC (Lenovo Group Limited)
      • 7.1.1.4 Royole Corp
      • 7.1.1.5 Microsoft Corp

    • 7.1.2 Emerging Vendors

      • 7.1.2.1 Sony Corp
      • 7.1.2.2 Xiaomi Corp
      • 7.1.2.3 Lenovo Group Ltd
      • 7.1.2.4 Apple Inc
      • 7.1.2.5 Energizer Holdings Inc
      • 7.1.2.6 LG Electronics Inc
      • 7.1.2.7 Oppo Co. Ltd
      • 7.1.2.8 TCL Corp
      • 7.1.2.9 ZTE Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS