全体要約
市場は多くの国際企業と地域企業が競っており、主要なプレーヤーにはBASF SE、Bayer AG、Syngenta、Liphatech Inc.、PelGar Internationalなどがあります。アジア太平洋地域では、農業分野でのネズミ被害が深刻であり、例えばインドでは米作りにおいて最大54%の収穫がネズミに損なわれています。これに伴い、地域での殺鼠剤の需要が増加する見込みです。
関連する質問
21.8億USD (2024年)
3.5% (2024-2029年)
BASF SE, Bayer AG, Syngenta, Liphatech Inc., PelGar International, JT Eaton, Neogen Corporation, Rentokil Initial plc
農業分野でのネズミ被害の増加、厳格な規制と政府の禁止、発展途上国における殺鼠剤の需要増加
概要
主なハイライト
アジア太平洋地域は2019年に成長率で市場をリードしました。これは、インドや日本などの国でのげっ歯類駆除剤の需要が高まったためであり、農業地帯、倉庫、市場におけるネズミの大量発生によるものです。
しかし、アメリカやヨーロッパなどの先進国および地域における第二世代抗凝固剤の使用に対する厳格な規制は、全体市場の成長を抑制すると予想されています。
ネズミ駆除剤の市場は国際的な企業と地域の会社が競い合うことで分散しています。市場の主要なプレーヤーにはBASF SE、バイエルAG、シンジェンタ、リファテック社、ペルガーインターナショナル、JTイートン、ネオゲンコーポレーション、およびレンとキル初等 plcなどがあります。
捕鼠剤市場の動向
厳しい規制と政府の禁止が市場を制約しています
最近、厳格な規制とその後の誘導剤禁止に関する推奨が全体の市場に影響を与えています。経験的研究により、抗凝固剤が猛禽類や他の清掃動物種の死亡の主な原因であることが証明されています。また、ヒトもまた、毒餌への曝露による中毒リスクにさらされています。アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、2013年にブロディファクームやブロマジオロンなどの第二世代長時間作用型抗凝固剤(LAA)を制限しました。また、AB 1788法案は、カリフォルニア州で非標的野生生物の中毒理由から第二世代抗凝固剤(SGARs)を禁止するはずでしたが、2019年8月に上院歳出委員会から撤回されました。さらに、EUのバイオサイド製品規制(BPR)は、地域のほとんどの殺鼠剤に影響を与え、それによって殺鼠剤企業や害虫駆除業者が従うべき殺鼠剤管理制度が生まれました。英国国家統計局およびHM歳入関税局によると、2013年から2018年にかけて、EUおよび非EU市場からの殺鼠剤および貝類駆除剤の総輸出価値は、4360万米ドルから470万米ドルへと大幅に減少しました。このように、これらの要因は、農業目的の殺鼠剤の需要供給比率や価格に影響を与え、市場の成長を抑制すると予想されています。
アジア太平洋 - 最も成長の速い市場
アジア太平洋地域は、世界的に見てもスジシマカワウソ駆除剤市場で最も速い成長を記録しました。この地域の発展途上国では、農業分野における齧歯類の攻撃頻度が非常に高いです。国際稲研究所(IRRI)によると、発展途上国では、ネズミやハツカネズミが総穀物作物の3%から5%を損害を与えると推定されています。2015年、昆虫学者たちは、インドの米の主生産州の一つであるタミル・ナードゥ州のチェラムパッティとその周辺地域で、最大54%の稲作がネズミの侵入によって失われていることを明らかにしました。さらに、インド消費者庁の報告によると、インド食品公社(FCI)の倉庫に保管されていた約57,676メトリックトンの穀物が、害虫や齧歯類の攻撃、倉庫の漏れ、雨や洪水へのさらされなどが原因で損傷を受けました。2018年には、東京の築地市場が大型のネズミの侵入により閉鎖され、480種類の海産物と270種類の果物・野菜のビジネスが移転しました。そのため、この地域におけるスジシマカワウソ駆除剤の需要は、予測期間中に成長すると期待されています。
ネズミ駆除剤業界の概要
世界の駆除剤市場は、いくつかの国際的なプレイヤーと多数の新興プレイヤーが参入しており、断片化されています。最も活発なプレイヤーには、BASF SE、バイエルAG、シンジェンタ、リファテクInc.、ペルガーインターナショナル、JTイートン、ネオジェンコーポレーション、レンツォキル・イニシャルPLCなどがあります。これらの企業は、新製品の導入や生産ユニットの買収を通じて、ビジネス拡大を目指して国をターゲットにしています。例えば、2018年にBASFは、特許を取得した成分「コレカルシフェロール」を使用した効率的かつ効果的なロデントコントロールソリューションを提供するSelontraロデントベイトを発売しました。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因・抑制要因市場の基礎
4.3 市場の促進要因
4.4 市場の抑制要因
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手・消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 非アンチコアグラント殺鼠剤
- 5.1.1.1 ブロメタリン
- 5.1.1.2 コレカルシフェロール
- 5.1.1.3 リン化亜鉛
- 5.1.1.4 ストリキニーネ
5.1.2 抗凝固殺鼠剤
- 5.1.2.1 第一世代抗凝固薬
- 5.1.2.1.1 ワルファリン
- 5.1.2.1.2 クロロファシノン
- 5.1.2.1.3 ジファシノン
- 5.1.2.1.4 クマテトラリル
- 5.1.2.2 第二世代抗凝固薬
- 5.1.2.2.1 ジフェナクーム
- 5.1.2.2.2 ブロディファクーム
- 5.1.2.2.3 フロクーメーフェン
- 5.1.2.2.4 ブロマジオロン
- 5.1.2.1 第一世代抗凝固薬
5.2 展開
5.2.1 ブロック
5.2.2 ペレット
5.2.3 粉体
5.2.4 その他の適用モード
5.3 アプリケーション
5.3.1 農地
5.3.2 倉庫
5.4 地域別
5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米
5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 ロシア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋
5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米
5.4.5 アフリカ
- 5.4.5.1 南アフリカ
- 5.4.5.2 その他のアフリカ
6 競合情勢
6.1 有力な戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 BASF SE
6.3.2 Bayer AG
6.3.3 Syngenta
6.3.4 Liphatech, Inc
6.3.5 PelGar International
6.3.6 JT Eaton
6.3.7 Neogen Corporation
6.3.8 Rentokil Initial plc
6.3.9 SenesTech, Inc
6.3.10 Anticimex
6.3.11 Bell Labs
6.3.12 Terralink Horticulture Inc
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Rodenticides Market size is estimated at USD 2.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Asia-Pacific led the market in terms of rate of growth in 2019, owing to a higher demand for rodenticides witnessed in countries such as India and Japan, resulting from rat infestations inagricultural fields,warehouses, and markets.
- However, rigid regulations against the use of second-generation anticoagulant rodenticides in developed countries and regions such as the United States and Europe, are expected to restrain the growth of the overall market.
- The market for rodenticides is fragmented with both international players and regional companies vying for a higher market share in the industry. Some of the major players in the market areBASF SE, Bayer AG, Syngenta, Liphatech Inc., PelGar International,JT Eaton, Neogen Corporation, and Rentokil Initial plc,among others.
Rodenticides Market Trends
Stringent Regulations and Government Ban Restraining the Market
Several stringent regulations and subsequent recommendations for a ban on rodenticides have impacted the overall market in recent years. Empirical studies have proven that anticoagulants are the leading cause of deaths of birds of prey and other scavenger species when they eat their poisoned carcasses. Moreover, humans are also posed with intoxication risks due to rodenticide exposure. The United States Environment Protection Agency (EPA) restricted the sale of the second-generation long-acting anticoagulant (LAA) rodenticides such as Brodifacoum and Bromadiolone, in 2013. The AB 1788 Bill was also supposed to ban the second-generation anticoagulant rodenticides (SGARs) in California on account of non-target wildlife poisoning but was pulled away from the Senate Appropriations Committee in August 2019. Moreover, the Biocidal Products Regulation (BPR) of the European Union affects most rodenticides across the region which has further given rise to the Rodenticides Stewardship Regime to be followed by the rodenticide companies and pest controllers. According to the Office for National Statistics (UK) and HM Revenue and Customs, the total export value of rodenticides and molluscicides from EU and non-EU markets in the United Kingdom fell significantly from USD 43.6 million in 2013 to USD 4.7 million in 2018. As such, these factors are expected to affect the demand-supply ratio and prices of rodenticides for agricultural purposes, thus, restraining the growth of the market, during the forecast period.
Asia-Pacific - The Fastest Growing Market
Asia-Pacific registered the fastest growth in the rodenticide market, globally. The frequency of rodent attacks on agricultural fields has been immense in developing countries across the region. According to the International Rice Research Institute (IRRI), rats and mice are estimated to damage 3%-5% of the total cereal crops in developing countries. In 2015, entomologists revealed that up to 54% of the paddy crops were being lost due to rat infestation in Chellampatti and its neighboring areas in Tamil Nadu, one of the largest rice-producing states in India. Moreover, according to a report by the Indian Ministry of Consumer Affairs, about 57,676 metric tons of foodgrains stored in Food Corporation of India (FCI) godowns were damaged due to pest and rodent attacks, leakage of godowns, and exposure to rain and floods, among other reasons. In 2018, Tokyo's Tsukiji fish market with 480 kinds of seafood and 270 types of fruit and vegetable businesses closed down and relocated due to massive rat infestation. As such, the demand for rodenticides in the region is expected to grow during the forecast period.
Rodenticides Industry Overview
The market for global rodenticides is fragmented with the presence of a few international players and numerous emerging players competing to gain a fair share in the rodenticides market, globally. Some of the most active players are BASF SE, Bayer AG, Syngenta, Liphatech Inc., PelGar International, JT Eaton, Neogen Corporation, and Rentokil Initial plc, among others. These companies are targeting countries for business expansion, either by introducing a new product range upon researching, developing and field-testing the product or by acquiring a production unit. For instance, in 2018, BASF launched Selontra rodent bait that provides an efficient and effective rodent control solution through its patented formulation using the active ingredient 'cholecalciferol'.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Non-Anticoagulant Rodenticides
- 5.1.1.1 Bromethalin
- 5.1.1.2 Cholecalciferol
- 5.1.1.3 Zinc phosphide
- 5.1.1.4 Strychnine
5.1.2 Anticoagulant Rodenticides
- 5.1.2.1 First-Generation Anticoagulants
- 5.1.2.1.1 Warfarin
- 5.1.2.1.2 Chlorophacinone
- 5.1.2.1.3 Diphacinone
- 5.1.2.1.4 Coumatetralyl
- 5.1.2.2 Second-Generation Anticoagulants
- 5.1.2.2.1 Difenacoum
- 5.1.2.2.2 Brodifacoum
- 5.1.2.2.3 Flocoumafen
- 5.1.2.2.4 Bromadiolone
- 5.1.2.1 First-Generation Anticoagulants
5.2 Form
5.2.1 Blocks
5.2.2 Pellets
5.2.3 Powders
5.2.4 Other Modes of Application
5.3 Application
5.3.1 Agricultural Fields
5.3.2 Warehouses
5.4 Geography
5.4.1 North America
- 5.4.1.1 US
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.1.4 Rest of North America
5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 UK
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Africa
- 5.4.5.1 South Africa
- 5.4.5.2 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 BASF SE
6.3.2 Bayer AG
6.3.3 Syngenta
6.3.4 Liphatech, Inc
6.3.5 PelGar International
6.3.6 JT Eaton
6.3.7 Neogen Corporation
6.3.8 Rentokil Initial plc
6.3.9 SenesTech, Inc
6.3.10 Anticimex
6.3.11 Bell Labs
6.3.12 Terralink Horticulture Inc
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS