主なハイライト

• 製品タイプ別では、産業用プリンターが予測期間中に主要な市場シェアを占めると予測されています。しかし、ワイヤレス接続などの最近の技術革新がモバイルプリンターセグメントの成長を促進しています。サーマルバーカードプリンターは、小規模および大規模企業で広く使用され、出荷された製品のラベル付けおよび追跡に利用されています。

自動識別およびデータキャプチャ技術の採用が進んでおり、生産性の向上や製品の安全性および偽造防止に関する懸念が高まっていることが、サーマルプリンター市場を後押ししています。最新のオンデマンド印刷アプリケーションにおけるサーマル印刷技術の利用増加が、サーマルバーコードプリンターの範囲をさらに拡大しています。

• さらに、熱感知基板上に熱を使用して画像を生成する直接熱技術は、主にキャッチウェイト食品ラベルのために小売市場にサービスを提供。これは、短寿命アプリケーションに対して使いやすさと信頼性を提供し、合理的な印刷速度で低コストのバーコードを提供します。これらの特性により、直接熱技術は、例えば、荷物の配送や外ケースおよびパレットのマーキングのための輸送製品の識別と追跡ラベルに選ばれています。


• 電子商取引の増加は、バーコード印刷の需要を高めました。これは、ベンダーと市場投資家のさまざまな努力によって満たされました。この発展は広範囲に及び、バーコードの印刷から、無駄を最小限に抑えるための郵便切手のバーコード化にまで関心が広がっています。時には、ブックレットの外側にバーコードが印刷されて、内部の切手バーコードを識別します。

2021年7月、国際セキュリティプリンターズ（ISP）は、バーコード付き郵便切手の開発を進めるために、先進的なハイブリッド印刷、仕上げ、および検査システムに投資しました。この投資は、郵便当局が切手に独特なカラーボードのバーコードを追加できるように多様化されています。バーコードは切手に沿って配置され、 perforation line によって分けられています。
さらに、COVID-19パンデミックの発生に伴い、対象市場はさらなる需要の増加が期待されています。医療の需要が高まっています。さらに、いくつかの地域でロックダウンが実施される中、eコマースの売上が前例のない速度で急増しており、これが対象市場を後押ししています。

• 在庫の可用性と、電子商取引から実店舗への効果的なサプライチェーンが不可欠です。アメリカ合衆国商務省によると、小売売上高は2020年末までに27.73兆ドルに達する見込みです。上記の数字は、アクセスしやすい電子商取引やモバイルプラットフォームの世界的な拡大により、今後の期間中に市場の成長を促進するため、さらに増加する可能性があります。

バーコードは、小売業者が在庫を追跡し、商品の再注文を自動化し、全国ブランドとプライベートラベルの類似商品の販売を比較し、色やサイズなどの製品属性の好みを追跡し、顧客の購買習慣に基づいてターゲットプロモーションをカスタマイズし、特定の顧客が持つ購買の好みを特定することを可能にします。
小売バーコードの世界的に最も広く受け入れられているフォーマットは、EAN-13（国際商品番号）とUPC-A（ユニバーサル製品コード）です。GS1は、製品ラベルのUPC-AまたはEAN-12バーコードに入力する必要があるユニークな12桁のUPC（ユニバーサル製品コード）またはEAN企業識別番号を提供します。これにより、小売業界のプレーヤーがそのような基準を遵守することが期待されており、予測期間中の市場成長を促進しています。
業界の著名な企業の中には、そのような要件に応えるために市場の成長を促進する製品開発を行っている企業があります。例えば、2021年12月に、バンガロールに本拠を置くフィンテックのFloBizが、小売業者やフランチャイズ向けの販売時点情報管理（POS）請求ソリューションの発表をしました。小売業界はインドのGDPの10%を占めています。この業界の規模と特定のニーズを考慮して、ソリューションはキーボードショートカットやバーコードスキャンを使用して、より迅速な請求体験を提供するように設計されています。

北米は、さまざまな産業におけるバーコードやラベルの高い採用率により、調査対象市場において主要な投資家であり革新者の一つです。さらに、この地域のエンドユーザー産業の成長により、ベンダーが地域市場に投資するための大きな機会が提供されています。主要な市場ベンダーの多くは主にアメリカ合衆国から来ています。したがって、この地域は調査対象市場においても高い革新率を誇っています。

• 電子商取引業界の巨大な成長とオンラインショッピングを利用する人の数が、カスタマイズされたパーソナライズドマーケティング戦略の必要性を高めています。米国国勢調査局によると、小売部門を変革する電子商取引のブームは、小売売上高を大幅に押し上げると予想されています。また、2020年の同時期と比較して、2021年11月の米国小売売上高は13.1%増加し、オンライン売上高は6.6%増加したことも示唆されています。電子商取引の小売売上高の成長は、さらに自動化された高度なマーケティング手法の必要性を高め、その結果ABMソリューションの需要が増加すると予想されています。


• 同様に、2021年にはカナダに2700万人以上のeコマースユーザーが存在し、カナダの人口の72.5%を占めていました。政府のデータによれば、これは2025年までに77.6%に増加すると予想されています。これにより、バーコードとラベルに対する大きな需要が生まれると期待されています。さらに、アマゾンは、自社のプラットフォームで販売される商品のシリアル化を行うために、偽造品を識別するためのT字型QRスタイルのタグを使用した透明性プログラムをこの国で開始しました。

カナダ食品検査庁は、2016年12月に栄養表示に関する改正を行い、規制対象者に新しい表示要件を満たすことを義務付けました。この移行期間は5年間であり、その間は旧要件または新要件のいずれかに従う必要があります。このような規制の取り組みにより、今後数年間で消費者向け包装食品におけるバーコードやラベルの使用が増加すると期待されています。

• さらに、アメリカ合衆国農務省（USDA）は、遺伝子組み換え食品、一般的に遺伝子組み換え生物（GMO）として知られる包装に対する承認されたデジタル開示方法としてDigimarcバーコードを採用しました。Digimarcバーコードは、製品の包装、リテールラベル、ハングタグに追加できる新世代の視覚的に気付かれないバーコードです。これは、対応する消費者の携帯電話、小売バーコードスキャナー、およびコンピュータビジョンシステムによってスキャンすることができます。また、製品パッケージデザインにQRコードの追加が不要になり、新しい連邦規制を満たします。

• 2021年12月 - ハネウェルは「Make in India」イニシアティブの下でIMPACTシリーズのバーコードプリンターを発売しました。この4インチのデスクトップバーコードプリンターは、軽作業のラベル印刷要件に対応するために設計されており、熱転送/ダイレクト熱印刷をサポートし、127mm/secでの印刷を可能にします。ハネウェルのIMPACTは、インドの中堅市場の成長に特化して設立されたブランドです。


• 2021年3月 - ブラザー・モバイルソリューションズは、内部リワインダーを備えた5つの強化された4インチ産業用バーコードラベルプリンターを特徴とするブラザー・タイタン産業用プリンターシリーズの拡張を発表しました。金属で作られたこのポートフォリオには、リボン容量の増加、デュアルWi-Fi/Bluetoothオプション、PLC統合が含まれています。この強化された範囲は、600 dpi1までの明確なバーコードラベルを、14 ips2近くの速度で提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 高まる技術の進歩

    • 5.1.2 電子商取引の急成長と物流部門

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 印刷品質

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 デスクトッププリンター

    • 6.1.2 モバイルプリンター

    • 6.1.3 産業用プリンター

  • 6.2 印刷タイプ別

    • 6.2.1 熱転写

    • 6.2.2 ダイレクトサーマル

    • 6.2.3 その他の印刷タイプ

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 製造

    • 6.3.2 リテール

    • 6.3.3 輸送・物流

    • 6.3.4 ヘルスケア

    • 6.3.5 その他のエンドユーザー業界

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 北米

    • 6.4.2 ヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

    • 6.4.4 南米

    • 6.4.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 Sato Holdings Corp

    • 7.1.2 Zebra Technologies Corporation

    • 7.1.3 Honeywell International Inc

    • 7.1.4 Toshiba Tec Corp

    • 7.1.5 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.6 Seiko Epson Corporation

    • 7.1.7 TSC Auto ID Technology Co. Ltd

    • 7.1.8 Primera Technologies Inc

    • 7.1.9 Brother Mobile Solutions Inc

    • 7.1.10 Postek Electronics Co. Ltd

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Global Barcode Printer Market size is estimated at USD 4.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.18% during the forecast period (2024-2029).

The growth of asset tracking applications and increasing technological advancements in printing and printer technology are some of the major factors driving the growth of the global barcode printer market. Many industries are adopting labels and barcodes for their asset tracking and providing information about their products.

Key Highlights

• By product type, industrial printers are expected to account for the major market share over the forecast period. However, recent technological advancements, like wireless connectivity, are also boosting the mobile printer segment. Thermal barcode printers are extensively used across small and large enterprises to label and subsequently track the products shipped.
• The rising adoption of automatic identification and data capture technologies for enhancing productivity, along with the growing concerns regarding product safety and anti-counterfeiting, is also boosting the market for thermal printers. The increasing utilization of thermal printing technology in the latest on-demand printing applications further increases the scope of thermal barcode printers.
• Furthermore, the direct thermal technology that produces images using heat on a heat-sensitive substrate primarily serves the retail market, mainly for catchweight food labeling. It offers easy-to-use and reliability for short-life applications and delivers good low-cost barcodes at reasonable print speeds. These characteristics make direct thermal technology a choice for transit product identification and tracking labels, for example, for parcel distribution and outer case and pallet markings.
• Increased e-commerce resulted in an increased demand for barcode printing. This was satisfied through various efforts made by vendors and market investors alike. The development has been widespread, with interests ranging from printing barcodes to barcoding postage stamps to minimize wastage. Sometimes, a barcode is printed outside the booklet to identify the stamp barcodes inside.
• In July 2021, International Security Printers (ISP) invested in advanced hybrid printing, finishing, and inspection systems to further the development of barcoding postage stamps. The investments are diversified toward enabling postal authorities to add distinctive color-coded barcodes to stamps, placed along the stamp and separated by a perforation line.
• Moreover, with the onset of the COVID-19 pandemic, the studied market is further expected to propel demand, with healthcare increasing in demand. Furthermore, with several regions operating in lockdown, e-commerce sales are surging at an unprecedented rate, thus boosting the studied market.

Barcode Printer Market Trends

Retail Market is Expected to Witness the Largest Share

• The availability of inventory and an effective supply chain from e-commerce to brick-and-mortar stores is essential. According to the US Department of Commerce, retail sales are expected to reach 27.73 trillion by the end of 2020. The above number is only likely to increase owing to the global expansion of easily accessible e-commerce and mobile platforms, thereby fueling market growth over the forecast period.
• The barcodes enable the retailers to keep track of inventory, automate product re-ordering, compare sales of similar products of national brands vs. private labels, track product attribute preferences such as color, size, etc., customize targeted promotions based on customer buying habits, and identify what buying preferences a particular customer has.
• The two most widely accepted formats of retail barcodes globally are the EAN-13 (International Article Number) and UPC-A (Universal Product Code). GS1 provides a unique 12-digit UPC (Universal Product Code) or EAN company identification number that has to be entered into a UPC-A or EAN-12 barcode on your product's label. This is expected to make the players in the retail industry comply with such standards, fueling the market growth over the forecast period.
• Some of the industry's prominent players to cater to such requirements are coming up with product developments that enable them to boost the market growth. For instance, in December 2021, myBillBook, the Bengaluru-based fintech FloBiz announced the launch of its Point-of-Sale Billing solution for retailers and franchises. The retail industry accounts for 10% of India's GDP. Keeping this industry's scale and specific needs in mind, the solution has been designed to provide a faster billing experience using keyboard shortcuts and barcode scanning.

North America Is Expected to Hold Largest Market Share

• North America is one of the major investors and innovators in the market studied, owing to the high adoption rate of barcodes and labels across various industries. Moreover, the growing end-user industries in the region provide massive opportunities for vendors to invest in the regional market. Many of the significant market vendors are mainly from the United States. Hence, the region also has a high rate of innovation in the market studied.
• The massive growth of the e-commerce industry and the number of online shoppers have increased the need for customized and personalized marketing strategies. According to the US Census, the e-commerce boom revolutionizing the retail sector is expected to boost retail sales significantly. It also suggested that US retail sales increased by 13.1% in November 2021, compared to the same period in 2020, and online sales increased by 6.6%. The growth in e-commerce retail sales is further expected to increase the need for automated and advanced marketing procedures, thereby increasing the demand for ABM solutions.
• Similarly, in 2021, there were over 27 million e-commerce users in Canada, accounting for 72.5% of the Canadian population. According to the government's data, this is expected to increase to 77.6% in 2025. This is expected to create a massive demand for barcodes and labels. Additionally, Amazon launched its transparency program in the country to serialize the products sold on its platform by using a T-shaped QR-style tag to identify counterfeit items.
• The Canadian Food Inspection Agency, in December 2016, made amendments to nutrition labeling, which mandated the regulated parties to meet the new labeling requirements within a five-year transition period, during which they must comply with either the former or the new requirements. Such regulatory initiatives are expected to increase the use of barcodes and labels in consumer-packaged foods over the coming years.
• Moreover, the US Department of Agriculture (USDA) adopted Digimarc Barcodes as an approved digital disclosure method for packaging containing bioengineered food, commonly known as genetically modified organisms (GMOs). Digimarc Barcode is a new-generation visually imperceptible barcode, which can be added to product packaging, retail labels, and hangtags. It may be scanned by compatible consumer phones, retail barcode scanners, and computer vision systems. It also eliminates the need to add a QR method to the product package design and fulfills the new federal regulations.

Barcode Printer Industry Overview

The competitive rivalry in the barcode printer market is high owing to some key players such as Zebra Technologies Corporation, and Avery Dennison Corporation, amongst others. Their ability to continually innovate their offerings has allowed them to gain a competitive advantage over their competitors. Through strategic partnerships and mergers and acquisitions, these players are expected to gain a strong foothold in the market.

• December 2021 - Honeywell launched its IMPACT series of barcode printers under the "Make in India" initiative. The four-inch desktop barcode printer is built for light-duty label printing requirements, and it supports thermal transfer/direct thermal printing, thereby enabling printing at 127mm/sec. IMPACT by Honeywell is a brand established specifically to cater to the growing mid-segment market in India.
• March 2021 - Brother Mobile Solutions announced the expansion of the Brother Titan Industrial Printer series with five enhanced four-inch industrial barcode label printers featuring internal rewinders for an increased use range. Built with metal, the portfolio includes an increased ribbon capacity, dual Wi-Fi/Bluetooth option, and PLC integration. The augmented range delivers clear barcode labels up to 600 dpi1 at speeds nearing 14 ips2.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.3.5 Threat of Substitute Products

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Technological Advancement

    • 5.1.2 Rapid Growth of E-Commerce and the Logistic Sector

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Printing Quality

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type

    • 6.1.1 Desktop Printer

    • 6.1.2 Mobile Printer

    • 6.1.3 Industrial Printer

  • 6.2 By Printing Type

    • 6.2.1 Thermal Transfer

    • 6.2.2 Direct Thermal

    • 6.2.3 Other Printing Types

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 Manufacturing

    • 6.3.2 Retail

    • 6.3.3 Transportation and Logistics

    • 6.3.4 Healthcare

    • 6.3.5 Other End-user Industries

  • 6.4 By Geography

    • 6.4.1 North America

    • 6.4.2 Europe

    • 6.4.3 Asia-Pacific

    • 6.4.4 South America

    • 6.4.5 Middle-East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*

    • 7.1.1 Sato Holdings Corp

    • 7.1.2 Zebra Technologies Corporation

    • 7.1.3 Honeywell International Inc

    • 7.1.4 Toshiba Tec Corp

    • 7.1.5 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.6 Seiko Epson Corporation

    • 7.1.7 TSC Auto ID Technology Co. Ltd

    • 7.1.8 Primera Technologies Inc

    • 7.1.9 Brother Mobile Solutions Inc

    • 7.1.10 Postek Electronics Co. Ltd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET