主要なハイライト

・油圧機器はさまざまなコンポーネントを包含し、さまざまな産業用途に対して多くの利点を提供します。これらの工具は通常、加圧された流体によって生み出される力を使用し、その力をエネルギーとしてシステム全体に伝達し、幅広いタスクや用途を完了させます。さらに、油圧機器は同じサイズの空気圧工具よりもはるかに大きな力を生成できるため、流体は非圧縮性であり、油圧システムははるかに高い圧力レベルで作動する能力を持っています。したがって、油圧工具は重工業用途でよく使用されます。

• 知能モビリティおよびデータ収集センサーに関するエレクトronicsは、油圧機器において急速に標準化されています。IoTは、一般的に電気システムに関するアプリケーションが中心であるにもかかわらず、流体パワーシステムでも現在利用されています。製造業者は、デジタルインターフェースおよびセンサーインテリジェンスを備えた多様なエレクトロ油圧モジュールとコンポーネントを提供することによって、油圧商品のデジタル化を促進しています。また、彼らは油圧システムのスマートな設計、構成、および精密制御を支援します。これは、油圧アプリケーションにおける現在の技術が可能にするものです。

過去70年の間に、資材ハンドリングは業界の展望を変えるさまざまな変革を経験してきました。資材ハンドリング機械とロボットは、個々の労働者に取って代わりました。この変革のために、多くの産業が発展し、特に自動車産業は10倍の成長を遂げました。

• 油圧機器市場の発展を妨げている主な課題は、機器のライフサイクルにわたるメンテナンス費用の変動です。ステンレス鋼、鉄鉱石、アルミニウム、ブロンズ、その他の金属合金の原材料のコストの変化は、油圧機器の調達コストに変動をもたらし、その結果、需要と供給のギャップが生じています。


• 拡大する建設業界は、予測期間中に油圧機器市場の需要を増加させると予測されています。例えば、統計・計画実施省（MOSPI）によると、インドの建設業界は2022年第4四半期に3兆インドルピー（367億ドル）以上の価値があり、2020年にコロナウイルス（COVID-19）パンデミックの影響で価値が減少したことと比較して大幅な増加を示しています。また、同国の建設業界および製造業界は当時最も影響を受けた業界の一つでした。しかし、業界は迅速に回復し、危機前の水準に戻りました。他の主要な油圧機器のエンドユーザー業界でも同様の傾向が観察されています。したがって、これらの業界の回復は、調査された市場での機会を生み出すことになるでしょう。

• 油圧機器は、加圧された流体を通じて動作し、タスクを実行します。制約された流体にかかる圧力は、減少することなく伝達されます。その加圧された流体は、保持容器のセクションの各部分に作用し、力やパワーを生み出します。技術が成熟し続ける中で、油圧はより正確な動作を実現することが可能になりました。そのような精度は、建設プロセスの最適化のために勢いを得ています。


• 建設業における油圧の導入により、より多くの作業を迅速に完了することができ、生産性が向上しました。油圧の科学は、機器が動作範囲を完遂し、より高い精度で保持されることを可能にしました。油圧は現在の建設業の重要な部分であり、持続的な技術の進歩により、今後さらに油圧機器の利用が必要となるでしょう。


• 油圧機器は高負荷に耐え、伝達することができます。油圧機器は、機械部品に依存する他のシステムと比較して、可動部分と荷重支持部品が少なくなっています。油圧流体、モーター、およびポンプは、ほとんどの機能的制限を制御するために両端に配置されています。スマートバルブ、スマートポンプ、その他の部品を活用することで、油圧機器の運転と性能管理がより効率的に行えます。さらに、プロセスの自動化を支援します。


• 建設業界はインド経済の強力な推進力です。この業界はインドの全体的な発展を促進する上で好意的な役割を担っています。政府に対して、世界クラスのインフラの時間を守った設計を提供する政策を始めるよう強い圧力がかかっています。インドの建設セクターは混乱を経験していますが、大規模プロジェクトを推進するために採用されたイニシアティブや戦略によって将来に対する前向きな見通しがあります。例えば、2022年4月にハニーグループは33のプロジェクトを発表しました。そのうち24プロジェクトはアンドラプラデーシュ州、9プロジェクトはテランガーナ州にあり、一日で建設業界の基準を設定しました。同社は、建物の開発、建設、管理を行うために、いくつかの革新的な技術を活用することでこれを実現しました。


• さらに、建設業界の成長は予測期間にわたり油圧シリンダー市場の需要を増加させると予想されています。例えば、MOSPIによると、2022会計年度においてインドの建設業界の実質総付加価値は10%以上増加しました。

北米の油圧機器市場は、主に強力な油圧機器を提供するTier 1企業、長期的なパートナーシップ、包括的な流通チャネルによって支配されています。しかし、ニッチな競合他社は、特定の産業セクター向けのカスタマイズされた製品を通じて市場シェアを獲得することができます。
地域の石油およびガス産業は堅調な成長を見せており、油圧機器の需要を支えています。エネルギー情報局（EIA）によると、2022年のアメリカにおける乾燥天然ガス生産は成長し、10月と11月には月平均で1000億立方フィート/秒を超え、2019年のパンデミック前の月間生産記録を上回りました。
リスト項目: さらに、ロシアのウクライナ侵攻により、多くの国がロシアからの原油の輸入を禁止しており、この地域にこれらの国への原油の主要な輸出者となる機会を提供。この地域は石油とガスの主要生産者であり続けています。古い資源が枯渇しているため、新しい石油源が見つかっています。2022年のブリティッシュ・ペトロリアムによる世界エネルギー統計レビューによれば、米国は2021年に7億1110万トンを生産し、最大の石油生産国でした。

• この地域の主要なトレンドの一つは、産業とIoTを統合することです。この地域では、エンドユーザー産業における産業自動化の採用が増加しています。統合された hydraulic equipment は、オペレーションの改善とエネルギーコストの削減の機会を提供します。


• さらに、地域のプレーヤーはさまざまな取り組みを行い、広範な顧客基盤を獲得するための戦略的な投資を行っています。2022年6月の時点で、モーションインダストリーズ社は流体パワービジネスブランド「Mi Fluid Power Solutions」の創設を発表しました。同社は、油圧、潤滑、フィルトレーション、プロセスポンプ、空気圧、精密産業工具、工場自動化製品に集中することが予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 技術動向

  • 4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 新規参入の脅威

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 機器寿命に渡る高いメンテナンスコスト

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 コンポーネント別

    • 6.1.1 ポンプ

    • 6.1.2 バルブ

    • 6.1.3 シリンダー

    • 6.1.4 モータース

    • 6.1.5 フィルターとアキュムレーター

    • 6.1.6 トランスミッション

    • 6.1.7 その他の製品タイプ

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 コンストラクション

    • 6.2.2 農業

    • 6.2.3 マテリアルハンドリング

    • 6.2.4 航空宇宙・防衛

    • 6.2.5 工作機械

    • 6.2.6 石油・ガス

    • 6.2.7 油圧プレス

    • 6.2.8 プラスチック

    • 6.2.9 自動車

    • 6.2.10 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH)

    • 7.1.2 Parker-Hannifin Corporation

    • 7.1.3 Hydac International Gmbh

    • 7.1.4 Danfoss AS

    • 7.1.5 SMC Corporation

    • 7.1.6 Festo SE (Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG)

    • 7.1.7 Norgren Limited (IMI PLC)

    • 7.1.8 Bucher Hydraulics (Bucher Industries AG)

    • 7.1.9 HAWE

    • 7.1.10 Linde Hydraulics GmbH & Co

  • 7.2 Vendor Ranking

  • 7.3 List of Key Vendors By Region

• 8 市場の展望

The Hydraulic Equipment Market size is estimated at USD 46.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.62% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Hydraulic equipment encompasses various components and offers many benefits for various industrial applications. These tools usually use the force created by pressurized fluids, transferring the force as energy through the system to complete a wide range of tasks and applications. Furthermore, hydraulic equipment can generate much greater force than pneumatic tools of a similar size, as fluids are incompressible, which gives hydraulic systems the ability to operate at much higher pressure levels. Hence, hydraulic tools are often used in heavy-duty industrial applications.
• Electronics for intelligent mobility & data collection sensors are becoming rapidly standard in hydraulic equipment. IoT is also utilized nowadays in fluid power systems, even though its typical applications revolve around electric systems. Manufacturers encourage the digitization of hydraulic goods by providing a broad range of electro-hydraulics modules and components with digital interfaces & sensor intelligence. They also aid in the smart design, configuration, & precision control for hydraulic systems that current technology in hydraulic applications permits.
• Over the past 70 years, material handling has experienced different transformations that have transformed the industry's outlook. Material-handling machines & robots have substituted individual workers. Due to this transformation, many industries have developed, especially the automotive industry, which has undergone a 10-fold growth.
• The main challenge impeding the hydraulic equipment market's development is the volatility in maintenance expenses over the equipment's lifespan. Changes in the costs of raw materials like stainless steel, iron ore, aluminum, bronze, & other metal alloys have induced volatility in the arrangement cost of hydraulic equipment, which, in turn, has led to a demand-supply gap.
• The expanding construction industry is anticipated to augment the hydraulic equipment market need over the forecast period. For instance, according to the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI), India's construction industry was valued at over INR 3 trillion (USD 36.70 billion) in Q4 of 2022, a significant increase compared to 2020, when the value shrank due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. Also, the country's construction & manufacturing industries were among the worst hit then. However, the industry recovered quickly and returned to pre-crisis level again. A similar trend has been observed across other major end-user industries of hydraulic equipment. Hence, the recovery of these industries will create opportunities in the studied market.

Hydraulic Equipment Market Trends

Consutruction Segment to Witness Significant Growth

• Hydraulic equipment operates and executes tasks through a pressurized fluid. The pressure applied to a confined fluid is transferred undiminished. That pressurized fluid acts upon each part of a section of the holding vessel & builds force or power. As the technology persisted in maturing, hydraulics created it likely to reach far more precise motions. Such precision has attained momentum for better optimization of the construction processes.
• The introduction of hydraulics in the construction industry has let more jobs be completed quickly, improving productivity. The science of hydraulics allowed the equipment to complete the range of motion and be held with increased precision. Hydraulic power is an essential part of the current construction industry, and persisting technological advancements will make utilizing hydraulic equipment even more necessary in the future.
• The hydraulic equipment can resist and transmit high loads. Hydraulic equipment has lesser moving and load-bearing parts than other systems that depend on mechanical components. The hydraulic fluid, motors, & pumps are at either end to control most functional limitations. Utilizing smart valves, smart pumps, and other parts provides more efficient operation and managing performance of the hydraulic equipment. Furthermore, it assists in automating the process.
• The construction sector is a robust driver of the Indian economy. The industry is favorably responsible for propelling India's overall development. It has extreme stress on the government to initiate policies that would provide the country's time-bound design of world-class infrastructure. While India's construction sector has seen disturbances, there is positiveness for the future with the initiatives & strategies adapted to drive large-scale projects. For instance, in April 2022, Honeyy Group announced 33 projects, of which 24 were in Andhra Pradesh and 9 in Telangana, setting a bar for the construction industry in one day. The company has accomplished this by utilizing several innovative techniques to develop, construct, & manage buildings.
• Furthermore, the rising construction industry is anticipated to increase the hydraulic cylinders market need over the forecast period. For instance, according to MOSPI, in FY 2022, the real gross value in the construction industry around India increased by more than 10%.

North America Is Expected to Hold Largest Market Share

• The North American hydraulic equipment market is dominated mainly by Tier 1 companies delivering powerful hydraulic equipment, long-standing partnerships, and comprehensive distribution channels. However, niche competitors can acquire market share with customized offerings for distinguishing industry sectors.
• The region's oil and gas industry is witnessing robust growth, supporting the demand for hydraulic equipment. According to the Energy Information Administration (EIA), dry natural gas production in the US grew during 2022, averaging over 100 billion ft³/s in October & November, exceeding pre-pandemic monthly production records from 2019.
• Furthermore, due to Russia's invasion of Ukraine, numerous countries have prohibited the import of crude oil from Russia, providing the region an opportunity to be the leading exporter of crude oil to these countries. The region persists in being a key producer of oil & gas. As old resources are being exhausted, new sources of oil are being located. According to the Statistical Review of World Energy by British Petroleum in 2022, the US was the biggest oil producer, producing 711.1 million tons in 2021.
• One of the major trends in the region is merging the industry with IoT. The region is noticing the growing adoption of industrial automation across end-user industries. Integrated hydraulic equipment delivers an opportunity to enhance operations and lower energy costs.
• Further, regional players are taking different initiatives and creating strategic investments to catch the wider client base. As of June 2022, Motion Industries Inc. unveiled the creation of its fluid power business brand, Mi Fluid Power Solutions. The company is anticipated to concentrate on hydraulics, lubrication, filtration, process pumps, pneumatics, precision industrial tooling, & factory automation products.

Hydraulic Equipment Industry Overview

The intensity of competitive rivalry in the hydraulic equipment market is moderately high. It is expected to increase over the forecast period due to several prominent players such as Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH), Parker-Hannifin Corporation, Hydac International GmbH, Danfoss A/s, SMC Corporation, among others in the market. These players are also adopting merger and acquisition strategies to gain market share.

In April 2023, Bosch Rexroth unveiled its Hägglunds Quantum range of hydraulic motors, designed to enhance torque and speed capabilities while retaining efficiency for direct drive applications in heavy-duty equipment. Also, these motors provide a maximum speed of over 150 rpm & maximum torque of more than 350 kNm. Changes to the design and materials used allowed the boost in speed and torque and a longer lifespan while ensuring efficient operation.

In November 2022, Caterpillar announced the launch of two new hydraulic excavators, namely Caterpillar 340 and 352. According to Caterpillar, the new Cat 340 Hydraulic Excavator had a stronger engine, wider track, and 7.5-ton counterweight to improve productivity by 10% over the 2020 model year Cat 336. On the other hand, the new Cat 352 Hydraulic Excavator combined better power and a heavier counterweight to work with bigger tools.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Technological Trends

  • 4.3 Industry Value Chain/ Supply Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Threat of New Entrants

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Material Handling Equipment

    • 5.1.2 Increasing Demand From the Construction Industry via Government Initiatives and Investments

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Maintenance Cost Over the Equipment's Lifespan

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component

    • 6.1.1 Pumps

    • 6.1.2 Valves

    • 6.1.3 Cylinders

    • 6.1.4 Motors

    • 6.1.5 Filters and Accumulators

    • 6.1.6 Transmission

    • 6.1.7 Other Product Types

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Construction

    • 6.2.2 Agriculture

    • 6.2.3 Material Handling

    • 6.2.4 Aerospace and Defense

    • 6.2.5 Machine Tools

    • 6.2.6 Oil and Gas

    • 6.2.7 Hydraulic Press

    • 6.2.8 Plastics

    • 6.2.9 Automotive

    • 6.2.10 Other End-user Industries

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Bosch Rexroth AG (ROBERT BOSCH GMBH)

    • 7.1.2 Parker-Hannifin Corporation

    • 7.1.3 Hydac International Gmbh

    • 7.1.4 Danfoss AS

    • 7.1.5 SMC Corporation

    • 7.1.6 Festo SE (Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG)

    • 7.1.7 Norgren Limited (IMI PLC)

    • 7.1.8 Bucher Hydraulics (Bucher Industries AG)

    • 7.1.9 HAWE

    • 7.1.10 Linde Hydraulics GmbH & Co

  • 7.2 Vendor Ranking

  • 7.3 List of Key Vendors By Region

• 8 FUTURE OF THE MARKET