主なハイライト

アパレル市場では、成長がオンラインショッピングの増加によって促進されると期待されています。メーカーは、以前よりもはるかに大きなプラットフォームで製品を販売できるようになり、地理的に顧客基盤を拡大できるのです。これにより、アパレル業界の成長が促進されるでしょう。

• 電子商取引ポータルは、以前は特定の地理的地域に制限されていた生産者にさらなる露出を提供することによって、いくつかの国で伝統衣類の販売を増加させました。例えば、2022年にアマゾンは北米の枠内に制限されていたその高級商品をヨーロッパに展開しました。高級ファッションラインをヨーロッパに拡大することは、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ドイツでアマゾンを通じて購入可能な高級ブランドのコレクションで構成されています。


• 1人当たりの所得の増加とブランド製品への嗜好のシフトは、高級ウェアの需要を促進すると予測されています。さらに、女性 apparel セグメントは、働く女性の増加により急速な成長トレンドを示しています。成熟した市場であるにもかかわらず、ファッションのトレンドの変化とブランド全体の小売環境の進化が、アパレル市場の繁栄にとって重要な要因となっています。そのため、競争は激しく、アパレル企業は強力なフロントを示すためにアライアンスを結ぶことがよくあります。成功する広告戦略や専門的なニーズに集中することは、アパレル企業が収益を増加させるのに役立ちます。

アパレル業界の成長には、革新的なデザイン、ファストファッションのトレンド、クリエイティブなマーケティング戦略が重要な要素です。消費者のインターネットおよびeコマースへのアクセスの増加により、ファッション意識や高級ブランドおよび限定商品への入手可能性が向上しました。インフルエンサーの活用は、ファッション企業が製品をマーケティングする方法に影響を与え、売上の増加を図っています。例えば、2022年11月、スティーブ・マデンは南アフリカのメディアパーソナリティであるボナン・マセバとの初のアフリカンコラボレーションを発表しました。このアパレル、フットウェア、アクセサリーブランドは、このコラボレーションがアフリカでの10周年の祝典の一部であると述べています。
また、持続可能なアプローチを持つ地元のスタートアップが、世界中で顧客の関心を集めています。これらのスタートアップは、フォーマル、カジュアル、伝統的な服装など異なるスタイルを提供しており、ユニークなデザインやコンセプトで顧客を引きつけています。さらに、最近数年間でオンラインアパレル販売が急増しており、消費者はコンピュータや手持ちデバイスから衣類の購入をすることに次第に慣れてきています。例えば、米国商務省国際貿易局の報告によると、2022年1月時点でカナダ人の55%がモバイルデバイスを通じてオンライン小売購入を行っており、この傾向は増加しています。ミレニアル世代（18歳から34歳の人々）は、このトレンドの先駆者であり、47%が週に少なくとも1回はオンラインで購入をしています。これらの要因は、アパレル市場におけるeコマース販売の促進に寄与しています。オンラインアパレル販売の成長は、主にウェブ専用のスタートアップに起因しています。

アジア太平洋地域は、繊維産業におけるさまざまな政府の取り組みにより、世界のアパレル市場で重要なシェアを占めると予想されています。例えば、中国の繊維およびアパレル産業の統治機関である中国繊維工業連合会（CNTAC）は、第14次五カ年計画を発表し、2021年から2025年までの中国の繊維およびアパレル部門の開発目標、成長戦略、および優先業務を詳述しました。また、中国は世界的な衣料品の主要輸出国の一つでもあります。

• たとえば、中国の税関総署（GACC）が発表したデータによると、中国は2021年に1702.6億米ドルの衣料品とアクセサリーを輸出しました。さらに、主要企業はより広範な消費者基盤を獲得するために、アジア諸国への拡張を計画しています。たとえば、2022年11月、アメリカのメンズウェアブランドであるジョセフ・アブードは、中国の高級ファッション小売グループである上海優想と提携し、中国での拡張計画を発表しました。

さらに、インドの人口増加、可処分所得の増加、およびファッションのトレンドの変化は、同国のアパレル市場を後押しすると予想されています。また、インドはテキスタイルの重要な輸出国であり、アパレル市場の成長を促進しています。さまざまな政府の取り組みが、繊維および衣料品業界の発展をさらに促進しています。たとえば、改正技術近代化基金スキームや先渡し承認スキームなどの政府の取り組みは、国内の繊維およびアパレル製品の生産を強化し、増加させることに焦点を当てています。インド政府は、衣料品およびメイドアップ製品の輸出に対する州および中央税および負担金のリベートプロジェクト（RoSCTLスキーム）の継続を2024年3月まで承認し、インドのアパレル市場の輸出競争力を高めることを目指しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 市場を牽引するデジタル・マーケティングと革新的デザイン

    • 4.1.2 アパレルのパーソナライゼーションとカスタマイズの需要拡大

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 手頃な価格で地元ブランドと競争

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 エンドユーザー

    • 5.1.1 男性

    • 5.1.2 女性

    • 5.1.3 子どもたち

  • 5.2 タイプ

    • 5.2.1 フォーマルウエア

    • 5.2.2 カジュアルウエア

    • 5.2.3 スポーツウェア

    • 5.2.4 ナイトウェア

    • 5.2.5 その他のタイプ

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ
      • 5.3.1.3 メキシコ
      • 5.3.1.4 その他の北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 スペイン
      • 5.3.2.2 英国
      • 5.3.2.3 ドイツ
      • 5.3.2.4 フランス
      • 5.3.2.5 イタリア
      • 5.3.2.6 ロシア
      • 5.3.2.7 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 日本
      • 5.3.3.3 インド
      • 5.3.3.4 オーストラリア
      • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 PVH Corp

    • 6.3.2 Inditex

    • 6.3.3 Kering SA

    • 6.3.4 LVMH

    • 6.3.5 Aditya Birla Group

    • 6.3.6 Hennes & Mauritz AB

    • 6.3.7 Nike Inc

    • 6.3.8 Adidas AG

    • 6.3.9 Puma

    • 6.3.10 Shein

    • 6.3.11 H&M Hennes & Mauritz Retail Pvt. Ltd

    • 6.3.12 Reliance Retail

• 7 市場機会と今後の動向

The Apparel Market size is estimated at USD 1.36 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.78 trillion by 2029, growing at a CAGR of 4.63% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• In the apparel market, growth is expected to be aided by increased online shopping. Manufacturers can now sell their products across a much larger platform than before, which means they can expand their customer base geographically. This will boost the growth of the apparel industry.
• E-commerce portals increased sales of traditional garments in a few countries by providing greater exposure to producers who were previously restricted to one geographic area. For instance, in 2022, Amazon launched its luxury offering to Europe, which was earlier restricted within the borders of North America. The expansion of the high-end fashion range to Europe consists of collections from luxury brands made available to purchase via Amazon in the United Kingdom, France, Italy, Spain, and Germany.
• The rising per capita income and the shift in preference for branded products are projected to drive the demand for luxury wear. Additionally, the women's apparel segment shows a rapid growth trend, strongly driven by the increasing number of working-class women. Despite being a mature market, the changing fashion trends and the evolving retail landscape across brands have been critical factors for the booming apparel market. Therefore, competition is steep, so apparel companies often create alliances to present a stronger front. Successful advertising strategies and concentration on specialized needs help apparel companies generate increased revenue.

Apparel Market Trends

E-Commerce Driving the Apparel Business

• Innovative designs, fast fashion trends, and creative marketing strategies are key factors for the apparel industry's growth. The increased exposure to the internet and e-commerce among consumers has improved the fashion consciousness and availability of high-end brands and limited edition products. Using influencers has impacted how fashion companies market their products and look to increase sales. For instance, in November 2022, Steve Madden announced its first-ever African collaboration with South African media personality Bonang Matheba. The apparel, footwear, and accessory brand stated that this collaboration is part of their 10-year celebration in Africa.
• Additionally, local startups with sustainable approaches are gaining customers' interest worldwide. These startups offer different styles, such as formal, casual, and traditional wear, with unique designs and concepts that attract customers. In addition, online apparel sales have seen a boom over recent years as consumers have gradually become more comfortable making wardrobe purchases from their computers and handheld devices. For instance, according to the International Trade Administration US Department of Commerce, 55% of Canadians performed online retail purchases via their mobile devices as of January 2022, and this tendency is increasing. Customers in the millennial generation (those between the ages of 18 and 34) are leading the trend, with 47% of them making at least one weekly purchase online. These factors help in boosting e-commerce sales in the apparel market. The growth in online apparel sales is mainly attributed to web-only startups.

Asia-Pacific Is the Fastest Growing Market

• The Asia-Pacific region is expected to hold a prominent share of the global apparel market due to various government initiatives in the textile industry. For instance, the CNTAC, the governing body of China's textile and apparel industry, released its 14th five-year plan, detailing the development objectives, growth strategies, and priority tasks for China's textile and apparel sector for 2021-2025. China is also one of the major exporters of garments worldwide.
• For instance, according to the data released by the General Administration of Customs, China (GACC), China exported USD 170.26 billion of garments and accessories in 2021. Moreover, major companies are planning their expansion to Asian countries to gain a broader consumer base. For instance, in November 2022, American menswear brand Joseph Abboud announced its expansion plans in China by partnering with Shanghai Youxiang, China's leading luxury fashion retail group.
• Furthermore, India's rising population, growth in disposable income, and evolving fashion trends are anticipated to boost the country's apparel market. India is also a significant exporter of textiles, promoting the apparel market growth. Various government initiatives are further fueling the development of the textile and garment industry. For instance, government initiatives such as the Amended Technology Upgradation Fund Scheme and the Advance Authorization Scheme are focused on strengthening and increasing the production of textile and apparel products in the country. The Government of India has also approved the continuation of the project for rebate of state and central taxes and levies on the export of garments and made-ups (RoSCTLscheme) up to March 2024 to boost the export competitiveness of the Indian apparel market.

Apparel Industry Overview

The global apparel market is fragmented in nature, with the presence of various primary and smaller players. The market in the developing regions is unorganized, offering multiple products. The vast distribution network of global brands influences the international markets but faces steep competition from local manufacturers regarding regional fashion preferences and prices. Some of the major players in the market are PVH Corp., Kering SA, LVMH, and Inditex. These players have been undertaking business strategies, including product innovations, partnerships, strengthening online and offline marketing, and mergers and acquisitions to expand their visibility and portfolio of offerings. Owing to the rapidly developing nature of the market, product innovations have become the most commonly preferred strategy among all. Therefore, companies have been introducing new and innovative products with sustainable fabrics to make their products unique from existing ones.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Digital Marketing and Innovative Designs Driving the Market

    • 4.1.2 Growing Demand for Apparel Personalization and Customization

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Competition from Local Brands with Affordable Pricing

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 End User

    • 5.1.1 Men

    • 5.1.2 Women

    • 5.1.3 Children

  • 5.2 Type

    • 5.2.1 Formal Wear

    • 5.2.2 Casual Wear

    • 5.2.3 Sportswear

    • 5.2.4 Nightwear

    • 5.2.5 Other Types

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 France
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle East & Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 PVH Corp

    • 6.3.2 Inditex

    • 6.3.3 Kering SA

    • 6.3.4 LVMH

    • 6.3.5 Aditya Birla Group

    • 6.3.6 Hennes & Mauritz AB

    • 6.3.7 Nike Inc

    • 6.3.8 Adidas AG

    • 6.3.9 Puma

    • 6.3.10 Shein

    • 6.3.11 H&M Hennes & Mauritz Retail Pvt. Ltd

    • 6.3.12 Reliance Retail

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS