全体要約
市場にはCEVA Logistics、DSV、Mactrans Logisticsなど、多くの地元および国際的なプレイヤーが存在します。2019年には、Porsche CanadaとDB Schenkerがオンタリオ州に部品配送センターを開設し、Walmart CanadaとSCI Logisticsも大規模な配送センターを追加しました。Polaris Transportation Groupは2020年にPRI Logisticsを買収し、3PL業界での地位を強化しています。
関連する質問
21.39億ドル (2024年)
4.58% (2024年〜2029年)
CEVA Logistics, DSV, Mactrans Logistics, TSI Group Inc., Polaris Logistics, Metro Supply Chains, Purolator
米国とカナダ間の越境貿易の増加, eコマース市場の発展, 在庫及び流通の効率的なデリバリー確保
概要
米国・カナダ間の越境貿易の増加に伴い、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）締結後、市場の成長が期待されています。
カナダのサードパーティロジスティクス（3PL）市場動向
USMCAの自動車産業への影響
米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、自動車業界におけるいくつかの更新を含んでいます。業界の専門家によると、この協定の規定は、他のすべての自由貿易協定を超えており、3か国間で商品を輸送するために1つのデータセットのみを使用することを許可しています。この協定は、国境を越えた貨物の効率を向上させることに焦点を当てており、メキシコの通関業者からすべての制限を撤廃し、効率的なプロセスを作ることを目指しています。
自動車産業に関して、この合意には、米国が一部の自動車および自動車部品に対して課す可能性のある将来の関税からの免除に同意する米国からカナダおよびメキシコへの副覚書が含まれています。これは自動車産業にとって大きな安堵です。
USMCAは、自動車産業に対し、車両製造に使用される鋼鉄およびアルミニウムの70%を北米の供給者から調達することを義務付けています。賃金を除いて、特定の主要部品の輸送に伴う重量、大きさ、脆弱性、危険性を考慮すると、最終車両組立工場の近くに生産を確立することは、物流と財務の観点から最適です。
倉庫業と流通のトレンド
カナダの大規模な輸送産業は、国内での倉庫の顕著な需要を生み出しています。電子商取引やラストマイル物流が急成長する中、サービスプロバイダーは効率的な配達を確保するために顧客に近い場所に拠点を置きたいと考えています。オンタリオ州はカナダの自動車および製造業の中心地であり、物流活動を円滑にするために倉庫セグメントでの最大の発展を遂げています。最近の発展の一つとして、2019年10月にポルシェ・カナダがDBシェンカーと提携し、オンタリオ州に全国部品流通センターを開設し、国内への一晩での配達を実現し、配達時間を大幅に短縮しました。2019年12月には、ウォルマート・カナダとSCIロジスティクスがSCIの最大の専用かつ目的に応じた流通センターをオンタリオ州に開設し、ウォルマート・カナダのオンライン注文を支援するために45万平方フィートの倉庫スペースを追加しました。
オックスフォード・プロパティーズ・グループは、カナダ初の二層構造の工業物件を開発する計画を発表しました。この物件は、バーンビーにあるオックスフォードのリバーベンドビジネスパーク内に70万7千平方フィートの面積で建設されます。
カナダのサードパーティロジスティクス（3PL）業界概要
市場は比較的細分化されており、CEVA Logistics、DSV、Mactrans Logistics、TSI Group Inc.、Polaris Logistics、Metro Supply Chains、Purolatorなどの多数の地元および国際的なプレーヤーがいます。国は大規模な規制変更を経ている一方で、3PL市場は合併と買収を経験しており、カナダ国内および国境を越えた専門知識を拡大しています。例えば、2020年3月にPolaris Transportation Groupは、オンタリオ州の3PLブローカーであるPRI Logisticsの買収を発表し、輸送サービスのフルアレイを提供し、業界の主要プレーヤーとしての地位を強化しました。AmazonやGiant Tigerなどの多くの企業は、さまざまな革新的なアイデアや環境に優しいエネルギー源を実施することで温室効果ガスの排出削減に注力しています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な動向
4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察
4.8 ロジスティクス分野における技術的発展
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 自動車
5.2.2 コンシューマー＆リテール
5.2.3 エネルギー
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 産業・航空宇宙
5.2.6 技術
5.2.7 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Mactrans Logistics
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 TSI Group
6.2.4 DSV
6.2.5 Polaris Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel
6.2.7 DHL Supply Chain
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 Ryder Supply Chain Solutions*
7 投資分析
7.1 最近のM&A
8 カナダのサードパーティー・ロジスティクス市場の将来
9 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Canada 3PL Market size is estimated at USD 21.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.58% during the forecast period (2024-2029).
Along with the consumer dependence and developments in the e-commerce market, the growth in the market is expected as a result of the increase in the cross-border trade between the US and Canada after the USMCA agreement.
Canada Third Party Logistics (3PL) Market Trends
Effects of USMCA on Automobile Industry
The US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) involves several updates in the automobile industry. According to industry experts, the provisions of this agreement go further than any other free trade agreement allowing the use of only one data set to ship goods across all the three countries. The agreement focuses on increasing efficiency in cross-border freight, removing all restrictions from the Mexican custom brokers and creating a streamlined process.
For instance, for the automobile industry, the agreement includes the side letters from the US to Canada and Mexico agreeing to exemptions from potential future tariffs imposed by the US on some motor vehicles and auto parts which is a great relief to the auto industry.
USMCA also mandates the automobile industry to use 70% of the steel and aluminium used in vehicle manufacturing to be sourced from North American suppliers. Aside from wages, the weight, size, fragility, and hazards that come with transportation of certain core parts make it optimal from a logistics and financial perspective to establish production near a final vehicle assembly plant.
Warehousing and Distribution Trends
The massive Canadian transportation industry is leading to a notable demand for warehouses in the country. With e-commerce and last-mile logistics booming, the service providers want to be close to their customers to ensure efficient deliveries. Ontario is Canada’s automobile and manufacturing hub is experiencing the maximum developments in the warehousing segment to ease the logistics activities. Among recent developments, in October 2019, Porsche Canada in partnership with DB Schenker, opened its national parts distribution centre in Ontario, giving overnight delivery through the country, reducing the delivery time significantly. In December 2019, Walmart Canada and SCI Logistics announced SCI's largest dedicated and purpose-built distribution centre at Ontario adding 450,000 sq. feet of warehousing space to facilitate Walmart Canada's online orders.
Oxford Properties Group - leading global commercial real estate investor, developer and manager, announced plans to develop Canada's first multi-level industrial property comprising 707,000 sq. feet over two levels built at Oxford's Riverbend Business Park located in Burnaby.
Canada Third Party Logistics (3PL) Industry Overview
The market is relatively fragmented with a large number of local and international players, including CEVA Logistics, DSV, Mactrans Logistics, TSI Group Inc., Polaris Logistics, Metro Supply Chains and Purolator as its key players. While the country is undergoing tremendous regulatory changes, the 3PL market is undergoing mergers and acquisitions, expanding its Canadian as well as cross-border expertise. For instance, in March 2020, Polaris Transportation Group announced the acquisition of PRI Logistics, a 3PL brokerage in Ontario, offering a full array of transportation services, reinforcing its position as a major player in an industry. Many companies like Amazon and Giant Tiger are focusing on reducing the greenhouse gas emission through the implementation of various innovative ideas and environment-friendly sources of energy.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Industry Policies and Regulations
4.5 General Trends in Warehousing Market
4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc
4.7 Insights on Ecommerce Business
4.8 Technological Developments in the Logistics Sector
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Automotive
5.2.2 Consumer & Retail
5.2.3 Energy
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Industrial & Aerospace
5.2.6 Technology
5.2.7 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Mactrans Logistics
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 TSI Group
6.2.4 DSV
6.2.5 Polaris Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel
6.2.7 DHL Supply Chain
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 Ryder Supply Chain Solutions*
7 INVESTMENT ANALYSIS
7.1 Recent Mergers and Acquisitions
8 FUTURE OF CANADA THIRD PARTY LOGISTICS MARKET
9 DISCLAIMER
