全体要約
ブラジルのトラック輸送は急成長しており、2023年には420万以上のトラック運転手と200万キロ以上の道路があります。物流の90%が公道を利用しており、輸送の中心としてのトラック輸送が重要です。また、ブラジルのeコマースは急成長を続け、2021年には年率16%以上の成長を記録しました。2022年にはオンラインショッピング者が約1億800万人に達し、全小売売上高の10%以上を占めています。これにより、3PLの需要がますます高まっています。
関連する質問
33.20億USD (2024年)
4.26% (2024年-2029年)
CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain, Solistica
ロジスティクスインフラの拡充, トラッキングフリートの増加, eコマースの急成長
概要
パンデミックは初めに物流セクターに影響を与えましたが、その後、制限が緩和され電子商取引セクターが増加したことで、国のサードパーティ物流ネットワークがさらに強化されました。
ブラジルはラテンアメリカで最大の物流市場を持ち、輸出入の双方に対して複雑な税関手続きを有しています。そのため、通関業務のアウトソーシングが3PLプロバイダーに推進されています。地理的および人口的に広大な国の一つであるブラジルは、消費財(CPG)企業にとって重要な市場です。
さらに、物流アウトソーシングの需要の高まりに対応するために、同国は物流や社会インフラの拡張に多くの投資をしています。これは、同国の物流網が高速道路に大きく依存しているためです。また、同国の物流セクターは、炭素排出量を削減し、国が定めたネットゼロ排出目標を達成するために、サプライチェーンにおいてエネルギー効率の向上に取り組んでいます。
ブラジルの3PL市場動向
貨物トラックの増加が市場成長を促進しています
2023年には、ブラジルには420万人以上のトラック運転手がいて、道路は約200万キロメートルあります。また、同国は世界最大の道路物流ネットワークの一つを持っており、トラックの流れは著しい成長を遂げています。さらに、ブラジル道路コンセッション協会(ABCR)によると、過去20年間で国内のトラック交通は60%以上増加しており、国内のほとんどの貨物は高速道路を介して取引されています。
ブラジルは、アメリカ、中国、インドに次ぐ世界で四番目に大きい170万キロ以上の国道網を有し、国内のトンマイル貨物の90%を運ぶために高速道路と裏道に依存しており、鉄道は十分の一未満です。このため、トラック輸送は国内の3PL市場の成長において重要な役割を果たしています。
一方、ブラジルのトラック運送業界は、古いトラックの置き換え、燃費の改善、鉄道や道路への投資などの取り組みを通じて、エネルギー効率の向上に向かっています。さらに、2022年には、重トラックがブラジルで登録されたすべての新しいトラックの半分以上を占め、6万5千台以上でした。次いでセミライトトラック、中型トラックなどが続きます。このように、増加するトラック輸送が国のサードパーティーロジスティクス市場をさらに促進させています。
ハイパーリンクショップの成長が物流部門を促進しています
ブラジルはラテンアメリカで最大かつ最も人口の多い国であり、国内の電子商取引の急速な成長を継続的に経験しています。2021年の年率成長率は16%以上でした。さらに、業界の専門家によると、ブラジルの電子商取引市場は2025年までに90%以上の成長が期待されています。また、ブラジル人は電子商取引プラットフォームが提供する特別なプロモーションやオファーを受け入れており、オンラインストアが顧客の関心を引くための新しいイニシアティブを探る新たな機会を創出しています。
さらに、パンデミックはオンライン購入の急成長を促進しました。ブラジル政府はデジタルウォレットを通じてパンデミックによる支援を行い、その結果、国内のeコマース販売が増加しました。また、パンデミック後も実店舗が機能しているにもかかわらず、2022年にはブラジルの多くの人口がオンライン小売チャンネルを好みました。例えば、2022年にはオンラインショッピングを行う人の数がほぼ1億800万人に達し、2021年の8700万人と比較して24%以上増加しました。
一方、ブラジルにおけるオンライン販売は、小売売上の10%以上を占めていました。これは、3年前の2018年に観察されたほぼ5%のシェアの2倍です。パンデミックはeコマースのセクターをさらに加速させ、オンラインチャネルからの消費者需要の増加に応えるために大規模な第三者物流ネットワークを必要としています。
ブラジルの3PL業界の概要
3PL市場は、CHロビンソン、ペンスキー・ロジスティクス、DBシェンカー、DHLサプライチェーン、ソリスティカなど、多くのプレーヤーによって分 fragmented されています。ブラジルでは、小規模で地元の業者がコストを基に国際的なプレーヤーと競争しており、品質や提供範囲で競争することは難しいです。市場のプレーヤーは、運営効率を高めるための技術投資と開発に注力しています。
追加のメリット:
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アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場の促進要因
4.2.1 3PL市場の成長を促進するEコマース
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 インフラ整備の遅れ
4.4 市場機会
4.4.1 近代的倉庫の需要
4.5 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.6 業界の政策と規制に関する洞察
4.7 倉庫市場の一般的な動向
4.8 CEP、ラストマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティックスなど、その他のセグメントからの需要
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 サプライヤーの交渉力
4.9.2 買い手・消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競合・競争状況の激しさ
4.10 セクターにおける技術開発
4.11 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 二輪
5.2.2 化学
5.2.3 消費財・小売
5.2.4 エネルギー
5.2.5 エンジニアリングと製造
5.2.6 ライフサイエンスとヘルスケア
5.2.7 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 BBM Logística SA
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc
6.2.3 CEVA Logistics AG
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Deutsche Post AG
6.2.6 DSV AS
6.2.7 FedEx
6.2.8 Gafor SA
6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
6.2.10 Nippon Express Co. Ltd
6.2.11 Penske Logistics do Brasil Ltda*
7 ブラジル3PL市場の今後
8 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Brazil 3PL Market size is estimated at USD 33.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 40.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.26% during the forecast period (2024-2029).
The pandemic affected the logistics sector in the beginning, but later, after easing restrictions increased in the e-commerce sector, further boosting the third-party logistics network in the country.
Brazil has the largest logistics market in Latin America and has complex customs procedures for products going both ways, for exports and imports, thus driving the outsourcing of customs clearance to the 3PL provider. Being one of the largest countries (in terms of geography and population), Brazil is an important market for consumer-packaged-goods (CPG) companies.
Moreover, to meet the growing demand for outsourcing logistics, the country is highly invested in expanding its logistics and social infrastructures, as the country’s logistics matrix is highly dependent on highways. In addition, the country’s logistics sector is also focusing on decarbonization goals by adopting energy efficiency initiatives in its supply chain to reduce carbon emissions and achieve net zero emission goals set by the country.
Brazil 3PL Market Trends
Increasing Freight Trucking Driving the Market Growth
In 2023, Brazil has more than 4.2 million truck drivers and nearly 2 million kilometers of roads. In addition, the country has one of the world’s largest road logistics networks, and the flow of trucks is witnessing significant growth. Also, according to the Brazilian Association of Highway Concessionaires (ABCR), in the past two decades, the truck traffic in the country increased by more than 60%, and most of the goods in the country are traded via highways.
Moreover, Brazil has a network of more than 1.7 million km of federal roads, the fourth-largest system in the world after the United States, China, and India, and it relies on its highways and backroads for the transportation of 90% of its ton-mile cargo nationally, using rail for less than a tenth. Hence, trucking haulage plays a vital role in the growth of the 3PL market in the country.
Meanwhile, Brazil’s trucking sector is moving towards energy efficiency to reduce carbon emissions and improve air quality by taking initiatives such as replacing older trucks, improving fuel economy, and investing in rail and roads. Moreover, in 2022, heavy trucks accounted for more than half of all new trucks registered in Brazil, with more than 65 thousand units, followed by semi-light trucks, medium trucks, etc. Thus, the increasing trucking freight further drives the third-party logistics market in the country.
E-Commerce Growth Fueling the Logistics Sector
Brazil is the largest and most populated country in Latin America and is continuously experiencing rapid growth in e-commerce expansion in the country, with a more than 16% year-on-year growth rate in 2021. In addition, as per industry experts, the Brazilian e-commerce market is expected to grow by more than 90% by 2025. In addition, Brazilians embrace special promotions and offers provided by e-commerce platforms, thus creating new opportunities for online stores to explore new initiatives to attract customers’ attention.
Moreover, the pandemic has driven the bolstering growth in online purchases. The Brazilian government issued pandemic relief via digital wallets, further resulting in increasing e-commerce sales in the country. In addition, despite the functioning of brick-and-mortar stores after the pandemic in the country, the notable population in Brazil preferred online retail channels in 2022. For instance, in 2022, the number of online shoppers’ number reached nearly 108 million, up by more than 24% when compared to 2021 (with 87 million online shoppers).
Meanwhile, online sales accounted for more than 10% of all retail sales in Brazil; this is twice as much as the nearly five percent share observed three years earlier in 2018. The pandemic accelerated the e-commerce sector further requires a huge network of third-party logistics to meet the growing consumer demand from online channels.
Brazil 3PL Industry Overview
The 3PL market is fragmented by a large number of players, including CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain, and Solistica. In Brazil, small and local vendors compete with international players based on cost, as it is difficult for them to compete on quality and range of offerings. The players in the market are focused on investing and developing technologies to increase their operational efficiencies.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Drivers
4.2.1 E-commerce Fueling the Growth of 3PL Market
4.3 Market Restraints
4.3.1 Slow Infrastructure Development
4.4 Market Oppurtunites
4.4.1 Demand for Modern Warehousing
4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
4.6 Insights on Industry Policies and Regulations
4.7 General Trends in Warehousing Market
4.8 Demand from Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, and Cold Chain Logistics
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitute Products
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.10 Technological Developments in the Sector
4.11 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Automobile
5.2.2 Chemicals
5.2.3 Consumer and Retail
5.2.4 Energy
5.2.5 Engineering and Manufacturing
5.2.6 Life Science and Healthcare
5.2.7 Other End-Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 BBM Logística SA
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc
6.2.3 CEVA Logistics AG
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Deutsche Post AG
6.2.6 DSV AS
6.2.7 FedEx
6.2.8 Gafor SA
6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
6.2.10 Nippon Express Co. Ltd
6.2.11 Penske Logistics do Brasil Ltda*
7 FUTURE OF BRAZIL 3PL MARKET
8 DISCLAIMER