全体要約
自動車産業はドイツの背骨産業であり、世界でのプレミアムカー生産の65%はドイツ製です。ドイツは欧州での車両製造の23%を占め、国内外への輸出が盛んです。さらに、DachserやDB Schenkerといった多くの地元および国際的なプレイヤーが存在し、規制の変化に伴い市場が拡大し、合併や買収が進展しています。
関連する質問
44.92 billion USD (2024)
3.43% (2024-2029)
Deutsche Post (DHL), Deutsche Bahn, Lufthansa Cargo, Dachser, DB Schenker, DHL Supply Chain, Fiege Logistics, Havi
自動車産業の成長、Eコマースの拡大、物流サービスの需要増加
概要
主なハイライト
- 電子商取引は市場の成長を促進する主要な要因の一つです。国は電子商取引による収益を上げる上で上位5か国の一つとなっています。最近の電子商取引の登場は3PL市場の成長を加速させました。国内市場の拡大と在庫予測および在庫管理の効率性向上が見込まれるため、今後は倉庫供給の需要が緩和されると予想されています。
ドイツは地域のハブであるため、国内の主要な運送業者や第三者物流プロバイダー（3PL）からサポートを受けられる製造業者にとって好ましい立地です。過去10年間で倉庫スペースの需要は拡大しており、予測期間中には地域貿易や電子商取引の成長によりさらに促進されると予想されています。
ドイツの物流インフラは世界的に高水準であるだけでなく、同国の企業はグローバルな物流リーダーでもあります。実際、世界最大の物流サービスプロバイダーはドイツの企業であるドイツ郵便（DHL）です。ドイツ鉄道はヨーロッパ最大の鉄道網を運営しており、ルフトハンザカーゴは世界の主要な国際航空貨物会社の一つです。
コロナウイルスの影響で、3PLロジスティクス市場は上昇の兆しを見せ、需要の増加は特にeコマースセクターから来ています。
ドイツサードパーティーロジスティクス（3PL）市場動向
自動車セクターの成長がドイツの3PL市場を牽引します
自動車部門はドイツの基幹産業であり、ドイツの自動車産業は世界のリーダーです。
ドイツは世界のプレミアム車生産拠点です。世界で生産されるプレミアムブランドの車両の65%はドイツのOEMによって製造されています。世界で生産されるすべての車両のうち、40%はヨーロッパで生産されており、そのうち23%が2021年にドイツで製造されました。ヨーロッパ内では、80%以上がドイツのOEMによるブランド車であり、これらの車両の57%がドイツで製造されています。西ヨーロッパの軽自動車生産セクターは、主にプレミアムセクターに焦点を当てています。
ドイツの車両は主に欧州諸国に輸出されました。他の主要な車両輸出地域には北米と南米、アジアが含まれました。ドイツの自動車の主要な輸入国は米国、英国、中国が上位3か国に含まれています。国は米国に200億〜250億ユーロ相当の車を輸出しています。
フォルクスワーゲン、BMW、およびダイムラーはトップ3の座を占めており、ボッシュ、シャフラー、ZFなどのサプライヤーも国際的にトップに立っています。業界は今後数年間でデジタル化、電動モビリティと駆動システム、水素技術、輸送安全に1500億ユーロを投資する計画です。
電子商取引のフルフィルメントサービスの需要増加
3PL物流セクターは活気を見せており、eコマースのブームと進化によって生成される物流サービスへの需要の高まりを感じています。ドイツはヨーロッパで最大のeコマース市場の一つです。eコマースの消費者数、インターネットの普及率、年間平均支出額はすべてヨーロッパ平均を上回っています。
2021年の総売上高は1275億米ドルに達し、2020年と比較して24％の成長を示しました。ドイツのオンライン人口は2020年の6240万人から2025年には6840万人に増加することが予想されています。2021年のドイツ市場におけるEコマースの浸透率は77％に達しました。
2020年と2021年の厳しいCOVIDロックダウン措置の結果、多くのドイツの消費者はオンライン購入を増やし、初めて食料品や衛生用品などをオンラインで購入しました。消費者がオンラインで買い物をする主な理由は、宅配、24時間年中無休の利用可能性、および便利さです。
ドイツのサードパーティーロジスティクス（3PL）業界の概要
市場は比較的分散しており、Dachser、DB Schenker、DHLサプライチェーン、Fiegeロジスティクス、Haviなど、多くの国内外のプレーヤーが存在しています。国が規制の変更を進める中で、3PL市場は拡大、合併、買収を経験しており、国内および国際市場に対する影響力が増しています。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 市場の促進要因
4.2.2 市場の抑制要因
4.2.3 オプショナルツアー
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な傾向
4.6 CEP、ラストマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティックスなど、その他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスへの洞察
4.8 ロジスティクス分野における技術的発展
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.10 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 二輪
5.2.2 コンストラクション
5.2.3 消費財・小売（Eコマースを含む）
5.2.4 ライフサイエンスとヘルスケア
5.2.5 製造
5.2.6 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Dachser
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.5 WemoveBW GmbH
6.2.6 Helm
6.2.7 Honold
6.2.8 Havi
6.2.9 FIEGE Logistics
6.2.10 Kuehne + Nagel
6.2.11 APL Logistics
6.2.12 Rigterink Logistics
6.2.13 Ziegler Logistics Deutschland*
7 市場の展望
8 付録
8.1 マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫業の経済への貢献度）
8.2 対外貿易統計-輸出・輸入（製品別
8.3 主要輸出先および輸入原産国に関する洞察
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Germany Third-Party Logistics Market size is estimated at USD 44.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 53.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.43% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- As Germany is a regional hub, it is a preferred location for manufacturers who can have support from the ecosystem of leading shippers and third-party logistics providers (3PLs) in the country. The demand for warehousing space has expanded in the past decade, and over the forecast period, it is expected to be boosted by growth in regional trade and e-commerce.
- E-commerce is one of the major factors driving the market growth. The country has been among the top five revenue generating through e-commerce. The emergence of e-commerce in recent years has boosted the growth of the 3PL market. Given the increasing domestic market, and the projected greater efficiencies in inventory forecasting and stock management, the need for warehouse supply is expected to moderate in the future.
- Not only is Germany's logistics infrastructure world-class, but its companies are also global logistics leaders. In fact, the world's largest logistics service provider is a German company - Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn operates Europe's largest rail network, and Lufthansa Cargo is one of the world's leading global air freight companies.
- With the onset of COVID-19, the 3PL logistics market saw an upward trajectory, with the increase in demand coming especially from the e-commerce sector.
Germany Third-Party Logistics (3PL) Market Trends
Growth in the Automotive Sector to Drive the German 3PL Market
The automotive sector is the backbone industry in Germany, and the German automotive sector is a global leader.
Germany is the world's premium car production hub. Of all premium branded vehicles produced globally, 65% are German OEM-manufactured. Of all vehicles produced globally, 40% of vehicles were produced in Europe - of which 23% were made in Germany in 2021. Within Europe, more than 80% are German OEM-badged vehicles - 57% of these vehicles were made in Germany. The western European light vehicle production sector is a predominantly premium sector focused.
German vehicles were mainly exported to European countries. Other leading regions for vehicle export included North and South America, as well as Asia. The list of leading import countries for German motor vehicles included the US, the UK, and China among the top three. The country exports EUR 20-25 billion worth of cars to the US.
Volkswagen, BMW, and Daimler occupy the top three slots, with suppliers including Bosch, Schaffler, and ZF also coming out top internationally. The industry plans to invest EUR 150 billion in digitalization, electric mobility and drive systems, hydrogen technology and transport safety in the coming years.
Increasing Demand for E-commerce Fulfillment Services
The 3PL logistics sector is restless, seeing the growing demand for logistics services generated by the boom and evolution of e-commerce. Germany has one of the largest e-commerce markets in Europe. The number of e-commerce consumers, internet penetration, and the average amount spent per year are all above the European average.
In 2021, total sales amounted to USD 127.5 billion, which translated to a 24% growth compared to 2020. It is expected that the online population in Germany will increase from 62.4 million in 2020 to 68.4 million in 2025. E-commerce penetration in 2021 reached 77% in the German market.
As a result of strict COVID lockdown measures throughout 2020 and 2021, many German consumers increased their online purchases and bought goods like groceries and sanitary items online for the very first time. Key reasons for consumers to shop online include home delivery, 24/7 availability, and convenience.
Germany Third-Party Logistics (3PL) Industry Overview
The market is relatively fragmented, with the presence of a large number of local and international players, including Dachser, DB Schenker, DHL Supply Chain, Fiege Logistics, and Havi. While the country is undergoing regulatory changes, the 3PL market is experiencing expansions, mergers, and acquisitions, increasing its grasp over the national and international markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Market Drivers
4.2.2 Market Restraints
4.2.3 Oppurtunities
4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis
4.4 Industry Policies and Regulations
4.5 General Trends in the Warehousing Market
4.6 Demand from Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, and Cold Chain Logistics
4.7 Insights into E-commerce Business
4.8 Technological Developments in the Logistics Sector
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.10 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End User
5.2.1 Automobile
5.2.2 Construction
5.2.3 Consumer and Retail (including E-commerce)
5.2.4 Life Sciences and Healthcare
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Dachser
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.5 WemoveBW GmbH
6.2.6 Helm
6.2.7 Honold
6.2.8 Havi
6.2.9 FIEGE Logistics
6.2.10 Kuehne + Nagel
6.2.11 APL Logistics
6.2.12 Rigterink Logistics
6.2.13 Ziegler Logistics Deutschland*
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of the Transportation and Storage Sector to Economy)
8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product
8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries
