メキシコの3PL市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2020年〜2029年） ‐ インフラ/建設/物流市場

メキシコの3PL市場規模は2024年に185.5億XX米ドルと推定されており、2029年には233.8億XX米ドルに達し、CAGRは4.92%成長する見込みです。この成長は、国内外の貿易流量の増加や、自由貿易協定、及び医薬品供給の拡大によって推進されています。2022年には、メキシコの医薬品生産が36%成長し、国際的な製薬会社からの投資も期待されています。

また、アメリカ、カナダ、メキシコ協定（USMCA）により、メキシコは北アメリカでの重要な貿易パートナーとなり、3PLサービスの提供者に対し、国内外での接続性の向上が求められています。さらに、メキシコは過去5年間でeコマース市場が300%成長し、国の小売eコマース市場は世界で16位となりました。このような背景の中、多くの企業がデジタル化を進めており、技術が現代の物流の中心となっています。

メキシコの3PL市場の規模は2024年に185.5億米ドルと見込まれ、2029年には233.8億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年～2029年）中に4.92%のCAGRで成長する見込みです。
市場は国内外の貿易流通の増加によって推進されています。さらに、自由貿易協定や医薬品の供給が市場の成長を促進しています。

主なハイライト

近接調達のトレンドとメキシコにおける電子商取引の浸透は、物流活動の前例のない増加をもたらしました。メキシコの地理的な位置とその重要な製造能力が、アジアからのサプライチェーンのシフトの主な要因となっています。この国はアメリカ合衆国にとって最も重要な貿易相手国であるだけでなく、いくつかの産業でも重要なプレーヤーとしての存在感を持っています。この活動の増加は、主に技術によって推進されたよりダイナミックな物流サービスの需要を加速させています。このような理解を早期に受け入れる企業は、市場シェアを獲得し、重要なプレーヤーとなることができるでしょう。

• 市場の成長は、地域間だけでなく、より分散化され断片化された貿易フローの増加によって推進されています。この要因は、予測期間中に物流活動の複雑さを一層強めると予想されています。供給チェーンの進化は、消費者の習慣の変化に影響を受けており、これには電子商取引の出現と受け入れの増加がさらに影響しています。その結果、供給チェーンはより柔軟になり、新しい消費者の需要に適応しています。アメリカ・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の承認は、メキシコにおけるグローバリゼーションおよび物流統合、そして物流オペレーターの役割に変化をもたらしました。

メキシコはラテンアメリカで二番目に大きな製薬市場であり、世界最大のヘルスケア市場であるアメリカ合衆国と国境を接し、自由貿易協定を結んでいます。2022年8月、メキシコ製薬業界国立 chamber（Canifarma）は、2022年の製薬生産が36%成長すると予測しました。これは過去10年間で初めての二桁成長の年です。国際製薬会社からの投資が増加することが期待されています。

• TRAXINの経営陣は、COVID-19パンデミックが宣言される前からこの考え方を理解していました。会社は予期せぬ事態によってもたらされる機会を活かすために、十分に準備が整っており、ポジショニングされていました。重要なポイントは、最先端の技術と組み合わせたアセットライトアプローチです。これは、第三者の資産を活用してビジネスを行うことを伴います。これは簡単な作業ではなく、ビジネスは高品質のサービスを保証しなければならず、そのため、結果に影響を与える可能性のあるさまざまな変数を考慮しながら、適切なサプライヤーを慎重に選ぶ必要があります。現在拡大している最も有望なビジネスラインの1つは、荷主と運送業者をつなぐ内部開発のアプリ「TRAXPORTA」です。荷主はアプリに荷物を入力し、運送業者は自分の能力に最も適した出荷を選択します。

3PLメキシコ市場の動向
米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が二国間貿易の増加を促進し、市場を牽引しています。
米国・カナダ・メキシコ協定は北アメリカの生産を強化するための堅固な基盤を提供しますが、メキシコへの再配置は慎重な政策実施なしには実現しません。最初の柱「共に再構築する」という下で、米国とメキシコは中国と台湾を中心とした重要な半導体及び情報通信技術のサプライチェーンを強化し、部分的にはサプライチェーン作業部会を設立することで二国間貿易を促進することを約束しました。北アメリカにおける半導体への投資促進は、アジアへの過度の依存に対する理にかなった反応であるように見えます。理論から実践への移行はより困難です。
USMCAの下で、貿易はCOVID以前の水準から回復し、2019年から2021年までの地域全体で平均6%の増加がありました。この文脈で言えば、2021年にカナダとメキシコの輸入の記録的な75%がアメリカから来ており、両国はアメリカの最大の輸出市場となっています。また、両国はアメリカにとって最も重要な貿易相手国でもあり、中国の貿易の2倍以上を占めています。論争の観点から見ると、USMCAは迅速にスタートを切っており、先代の北米自由貿易協定よりも2年間ではるかに多くの貿易関連の争議を解決しています。これは労働部門に明らかであり、USMCAの新しい迅速対応メカニズム（RRM）は、メキシコにおける団体交渉権に有利な初期の有望な結果をもたらしました。
この契約は、3PLサービスプロバイダーが国内および北米内での協力と接続性の向上を求めており、貿易の円滑化を図っています。これに応じて、DBシェンカーとエアブリッジカーゴは、2020年に航空貨物のデジタル接続性を改善するために提携しました。メキシコの3PLソリューションの主要提供者であるライダーは、成長計画の一環として、メキシコの国土の重要な拠点に位置する運営拠点として機能する可能性のある4つのセンターの拡張を発表しました。これは、さまざまなセクターからの物流サービスに対する需要に応えるためです。
メキシコにおけるEコマースと物流の技術成長が市場を牽引しています
パンデミックの間、特にメキシコではeコマースの活動が大幅に増加しました。このチャネルは十分に活用されていませんでした。メキシコのオンラインショッピングを支えるサプライチェーンのいくつかの段階は深刻に未発達でした。この遅れは複数の面で対処する必要がありましたが、現代的で堅牢な技術リソースを持つことは、需要の増加によってもたらされた機会を利用するために間違いなく重要でした。技術はサービスの質を向上させ、容量を拡大し、市場のダイナミクスをよりよく理解することを可能にします。
メキシコでは、電子商取引が引き続き浸透し、拡大します。オムニチャネルがより重要となり、市場は拡大し、より多くの中小企業がエコシステムに参加し、フィンテックツールがますます重要になります。その結果、国境を越えた活動が増加します。技術は、このような事柄を実現する上で重要な役割を果たし続けます。過去5年間で、メキシコの小売電子商取引市場は300%成長し、ブラジルを上回るグローバルで16位にランクインしました。
メキシコの消費者が国際ブランドや製品を求めることは、国内のデジタル小売業を刺激するだけでなく、健全な越境市場を育んでいます。メキシコのオンライン消費者の3分の2以上（67%）が現在、越境ショッピングを行っており、外国の商人はオンライン総売上の6%を占めています。他の国と同様に、パンデミックはメキシコのeコマース市場を後押しし、100万人の新しいメキシコのオンラインショッパーを生み出し、ユーザーの浸透率を74%に引き上げました。4PLおよび3PLロジスティクスに関しては、技術がクライアントのニーズを満たすために重要であり、実際にはそのようなオペレーションの基盤となっています。さまざまな業界の多くの顧客がロジスティクスの要件を増加させており、他の顧客はニアショアリングのトレンドの結果としてメキシコに到着しています。
顧客はより経験豊富で情報に通じており、完全な透明性とより複雑かつ高度なソリューションを期待しています。メキシコでは物流のデジタル化が現実となっています。物流、輸送、モビリティは世界経済にとって重要です。サプライチェーンが適切に機能することがどれほど難しいかを理解することは困難です。多くの可動部分と、外科的な精度を必要とするいくつかのプロセスがあります。要約すると、技術は現代物流の背骨であり、資産軽量企業は非常に低い投資要件のためにより大きな価値を解放します。

メキシコの3PL産業概観

メキシコの3PL市場は、DHLサプライチェーン、トラクシオン、シュナイダー、セバロジスティクス、アクセルロジスティクスなどの主要なプレーヤーを含む多数のプレーヤーの存在によって細分化されています。市場における3PLサービスプロバイダーの戦略的提携は、提供されるサービスを改善し、最新の技術ソリューションを採用・統合するための革新の交換のトーンを設定すると期待されています。実際の需要に基づいて生産と流通を計画するトレンドである貨物のトランジットの完全な可視性は、オペレーションをより効率的で収益性の高いものにする可能性が高いです。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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