主なハイライト

オーストラリアの物流業界は、急速に成長した宅配便サービスを経験しました。これは、さまざまな付加価値サービス（例：翌日配達やドアツードアサービス）を提供するeコマース業界の成長に助けられました。この結果、3PLサービスの成長が促進され、国際的なプレーヤーが市場に参入しています。主要企業は、他のプレーヤーに対する競争優位性を獲得するため、付加価値サービスに焦点を当てています。良好なインフラ（例：倉庫、流通ネットワーク、技術的能力）は、オーストラリアの3PL企業にとって重要です。
物流インフラの発展、eコマースセクターの急成長、新技術の開発は、オーストラリアの3PL市場の成長に大きく寄与すると予想されます。また、オムニチャネルオペレーションは信頼性が高く迅速で無料の配送サービスを要求しており、その結果、企業は低コストでオンデマンドな配送サービスを提供する新しいビジネスモデルを採用しています。3PL企業は、eコマースがもたらす顕著な変革と課題に対処するために、サプライチェーン管理のさまざまな変更を受け入れています。3PL企業は、長距離配送からジャストインタイム配送に焦点を移しています。サプライヤーも、複数の保管施設から単一の倉庫に移行しています。ラストマイル配送の増加に対応するため、企業は短距離でより頻繁な配送をサポートできる小型トラックやバンに投資しています。

• DHLサプライチェーンは、オーストラリア全土に4つの最新鋭の倉庫施設を開設することを発表しました。医薬品、医療機器、ワクチン、消費者向け健康製品などの需要が高まっているため、医療グレードの施設が在庫を保管・管理します。さらに、Passel、Sendle、Go People、Zoom2Uなどの多くのスタートアップも3PLオーストラリア市場に参入しています。

オーストラリアの物流市場は成長しており、国のGDPの8.6％を占めています。オーストラリアの物流および倉庫市場は、予測期間中に増加することが期待されています。貨物輸送業界は、3PL企業の成長に支えられ、大きな収益シェアを占め続けると予測されています。政府の投資も、オーストラリアの3PL物流業界の成長において重要な要因です。
政府は2018年から2027年にかけて、道路および鉄道インフラに追加で750億ドルの投資を計画しています。これらのインフラ開発プログラムによって、輸送施設の発展が大いに改善され、貨物の移動が容易でスムーズになりました。

電子商取引セクターの成長が市場を押し上げています

オーストラリアの電子商取引市場は、過去数年間で急速に拡大しました。コロナウイルスの感染症は、国内の電子商取引の売上をさらに押し上げると予想されています。オーストラリア郵便のオンラインショッピング報告によると、2020年12月には560万以上のオーストラリアの世帯がオンラインで買い物をし、2019年の平均に対して21.3%の増加を記録しました。オーストラリアのエクスプレス配送市場は、電子商取引セクターの成長に主に牽引され、過去5年間で成長を遂げています。

• 企業は、増加した需要に対応するために物流に投資しています。この機会を利用するためです。ウールワースは、毎週最大50,000件のオンライン配送を行う自動化された倉庫を西シドニーに建設する計画を発表しました。西シドニーに位置し、2021年に建設が始まり、2024年の開設が見込まれています。この発表は、同社が2020年の最後の6か月間にオンライン販売が92%成長したと報告したことを受けてのものです。オンライン販売は総売上の8%を占めています。

オーストラリアでは2023年1月現在、国内業者によるテイクアウト食品カテゴリーのオンライン小売支出は前年と比較して約11.5パーセント増加しました。このカテゴリーの国際業者は135.6パーセントの成長率を経験しました。

コロナウイルスの影響の前に、オーストラリアのeコマースセクターは2020年に急速に成長することが見込まれており、COVID-19の影響により、このセクターは連続した2つの加速した成長の波を目撃することが期待されています。食料品、アルコール、ヘルスケア、家庭用品、及びレクリエーションセクターはeコマース取引の増加が見込まれていますが、アパレルおよびフットウェアは初めは減少する可能性があります。しかし、アパレルおよびフットウェアのカテゴリは将来的に高い成長が期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学・考察

  • 4.1 現在の市場概況

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の抑制要因

  • 4.4 市場機会

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.2 消費者・バイヤーの交渉力

    • 4.5.3 新規参入の脅威

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 ロジスティクス分野における技術的発展

  • 4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察

  • 4.8 倉庫市場の一般的な傾向

  • 4.9 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービス別

    • 5.1.1 国内輸送管理

    • 5.1.2 国際輸送管理

    • 5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業

  • 5.2 エンドユーザー別

• 6 競合情勢

  • 6.1 概要：市場集中度と主要企業

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Linfox

    • 6.2.2 BCR

    • 6.2.3 Yusen Logistics (Australia) Pty. Ltd

    • 6.2.4 Invenco

    • 6.2.5 Kings

    • 6.2.6 DB Schenker

    • 6.2.7 Automotive Holdings Group Refrigerated Logistics

    • 6.2.8 DHL

    • 6.2.9 Tiger Logistics

    • 6.2.10 SCT Logistics*

• 7 市場の展望

• 8 付録

The Australia 3PL Market size is estimated at USD 16.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.01% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The Australian logistics industry experienced rapid growth in express delivery services, which was aided by growth in the e-commerce industry, which provides a variety of value-added services such as one-day delivery and door-to-door services.This has prompted the growth of 3PL services, with international players entering the market.To gain a competitive advantage over the other players, the major corporations are focusing on value-added services. Good infrastructures, such as warehousing, distribution networks, and technological capabilities, are critical for Australian 3PL firms.
• The development of logistics infrastructure, the rapid growth of the e-commerce sector, and the development of new technologies are expected to contribute to the Australian 3PL market growth significantly. Moreover, the omnichannel operation demands reliable, fast, and free shipping services, which has resulted in companies adopting a new business model to provide low-cost and on-demand delivery services. 3PL companies embrace various modifications in supply chain management to address the notable transformations and challenges that e-commerce presents. The 3PL companies are shifting their focus from long-haul delivery to just-in-time delivery. The suppliers are also transitioning from multiple storage facilities to a single warehouse location. To accommodate an increase in last-mile delivery, companies invest in smaller trucks and vans, which can support shorter and more frequent deliveries.
• DHL Supply Chain announced the launch of four new state-of-the-art storage facilities around Australia. Given the increasing demand for products such as pharmaceuticals, medical devices, vaccines, and consumer health products, healthcare-grade facilities will store and manage inventory. Moreover, many startups, such as Passel, Sendle, Go People, and Zoom2U, have also entered the 3PL Australia market
• The Australian logistics market has been growing, and it represents 8.6 percent of the nation's GDP. The Australian logistics and warehousing market is expected to increase over the forecast period. It is predicted that the freight forwarding industry will continue to account for a large share of the revenue, supported by the growth of 3PL companies. Government investment is also a key factor in the growth of the 3PL logistics industry in Australia.
• The government plans an additional USD 75 billion investment in road and rail infrastructure from 2018 to 2027. These infrastructure development programs have, in turn, greatly improved the development of transport facilities, making freight movement easy and smooth.

Australia 3PL Logistics Market Trends

Rise in E-commerce Sector is Driving the Market

• During the last few years, Australia's e-commerce market has experienced rapid expansion. The COVID-19 epidemic is expected to boost e-commerce sales in the country even more. According to Australia Post's Online Shopping Report, over 5.6 million Australian households shopped online in December 2020, a 21.3% increase over the 2019 average. The Australian express delivery market has seen growth in the last five years, driven majorly by growth in the e-commerce sector.
• Companies are investing in logistics to meet the increased demand in to capitalize on this opportunity. Woolworths announced that it plans to build an automated warehouse in Western Sydney to fulfill up to 50,000 online deliveries a week and compete with Amazon's expanding footprint in Australia. Located in Western Sydney, the company said construction began in 2021, with a launch projected for 2024. The announcement comes as the company reported online sales growth of 92% in the last six months of 2020, with online sales accounting for 8% of total sales.
• As of January 2023 in Australia, online retail expenditure in the takeaway food category from domestic merchants increased by around 11.5 percent compared to the previous year. International merchants in this category experienced a growth rate of 135.6 percent.

A Surge in Retail Sales has Spurred the Demand for Road Freight Services

The retail sales in the country decreased in January 2020, affected by the prolonged bushfire season. However, it gradually increased in 2021 and 2022 and saw a surge in 2022, spurred by fears of shortages of essential products due to the spread of coronavirus.

With the coronavirus pandemic and the unprecedented grocery splurge, the domestic supply chain has witnessed challenges, with some companies exceeding 100% of their capacity to deliver supermarket goods. Major companies, such as Toll and Linfox, have reported deliveries exceeding those in the lead-up to Christmas to the major retailers.

Some of the truck operators have bought additional trailers, hired drivers, and are driving direct from interstate warehouses to supermarkets to cope with the COVID-19 panic-buying that has fueled more than double the usual grocery sales. The industry players are helping each other to provide fleets and equipment. The panic buying has been driving the demand for trucking services across the country. For example, one of the trucking operators reported that their fleet of double deliveries from a paper-products manufacturer went from the standard 8 each week to more than 40.

Before the impact of the coronavirus, the e-commerce sector in Australia is set to grow rapidly in 2020, and with the impact of COVID-19, the sector is expected to witness two sequential waves of accelerated growth.The grocery, liquor, healthcare, home maintenance, and recreational sectors may realize an increase in e-commerce trading, with apparel and footwear decreasing initially. However, the apparel and footwear categories are expected to witness high growth in the future.

Australia 3PL Logistics Industry Overview

The report covers major international players operating in the Australian 3PL Market. The market is highly fragmented in nature, with large companies claiming significant market share. An increase in demand for an easy and effective supply chain system and an increase in the complexities in the operation process drive the growth of the 3PL market. In addition, players in the market expand their businesses through mergers, acquisitions, strategic partnerships, and services to meet customer needs.

The major companies in the country have adopted various modern technologies, such as warehousing management systems, automation, drone delivery, and the transportation management system, enabling better planning and tracking facilities, resulting in increased productivity and increased value proposition. Some significant players include DB Schenker, Linfox, Kings Transport, Invesco, Yusen Logistics, etc.,

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables

  • 1.2 Study Assumptions

  • 1.3 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

  • 4.3 Market Restraints

  • 4.4 Market Opportunities

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Bargaining Power Of Suppliers

    • 4.5.2 Bargaining Power Of consumers/ Buyers

    • 4.5.3 Threat of New Entrants

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Technological Developments in the Logistics Sector

  • 4.7 Insight on E-commerce Business

  • 4.8 General Trends in the Warehousing Market

  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Services

    • 5.1.1 Domestic Transportation Management

    • 5.1.2 International Transportation Management

    • 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)

    • 5.2.2 Automotive

    • 5.2.3 Healthcare

    • 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 Linfox

    • 6.2.2 BCR

    • 6.2.3 Yusen Logistics (Australia) Pty. Ltd

    • 6.2.4 Invenco

    • 6.2.5 Kings

    • 6.2.6 DB Schenker

    • 6.2.7 Automotive Holdings Group Refrigerated Logistics

    • 6.2.8 DHL

    • 6.2.9 Tiger Logistics

    • 6.2.10 SCT Logistics*

• 7 FUTURE OF THE MARKET

• 8 APPENDIX