主なハイライト

市場は、COVID-19の発生により2020年に悪影響を受けました。これにより、世界中で全国的なロックダウン、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産の停止が発生しました。しかし、2021年には状況が回復し、市場の成長軌道が回復しました。
中期的には、調査対象市場を推進する主要な要因は、セメント産業における使用の加速と、産業用途からのアルミナの継続的な使用です。
ボーキサイト採掘に関連する環境問題は、今後数年間の市場成長を妨げると予想されています。
商業用アプリケーション（難焼剤や研磨剤など）からの需要の増加と、中国からのボーキサイト生産の平準化は、対象市場にとって機会をもたらすと予想されています。
アジア太平洋地域は世界のボーキサイト市場を支配しており、今後数年間で最も早い成長を記録すると予想されています。

冶金用途のアルミナ需要の増加

バauxiteはアルミニウムの高い含有量を持つ堆積岩です。これはアルミニウムとガリウムの主要な供給源であり、主にギブサイト、ベーミット、ダイアスポールというアルミニウム鉱物で構成されています。
バauxiteはその高いアルミナ含量により、アルミナ生産の主要な源となっています。そして、アルミナは最終製品を生産するために加工されます。したがって、アルミナ生産の増加が調査対象市場を推進しています。
アルミナの需要は、低密度、無毒性、高熱伝導率、優れた耐腐食性、容易に鋳造、加工、成形できる能力などの多様な優れた特性により増加しています。アルミナの生産増加は、今後数年間でボーキサイト市場を押し上げると期待されています。
アルミナは主要な産業用途に使用されています。アルミニウムの生産のほか、スパークプラグ絶縁体や金属塗料の生産に使用され、固体ロケットブースターの燃料成分としても使用されています。
さらに、アルミナは量子干渉デバイスや電子トランジスタなどの超伝導デバイスの製造に使用されます。酸化アルミニウムまたはアルミナは、放射線防護のための線量計としても使用されます。
アメリカ地質調査によると、ボーキサイトの世界的な資源は550億トンから750億トンと推定されており、今後も金属の世界的需要を満たすのに十分です。

• アメリカ合衆国国勢調査局によれば、2022年の鉱業および採石業の収益は143.9億ドルであり、2021年の136.8億ドルと比較されます。このセクターからの収益は、2023年に152.5億ドルに達することが予測されています。

アメリカ地質調査所が発表したデータによると、ボーキサイトとアルミナは2790百万メトリックトンから大幅に増加しました。

• 鉱業と冶金はこの国の重要な産業です。カナダは世界中のさまざまな国に60以上の金属と鉱鉱を供給しています。鉱業は革新と新技術に投資しており、それが業界を急速に再構築しています。また、鉱業界は統合を目撃し、これが今後数年間の業界の成長見通しに関する憶測を引き起こしました。

したがって、上記のすべての要因により、冶金用途向けアルミナの需要の増加が、予測期間中に調査対象市場の需要を押し上げると予想されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中にボーキサイト市場を支配すると予想されています。中国、オーストラリア、インドなどの国々では、急速な産業化と建設、箔、パッケージングなどのさまざまな産業におけるアルミニウムの使用の増加により、この地域でのボーキサイトの需要が引き続き増加しています。
さらに、アルミニウムの優れた特性、例えば耐腐食性、高い延性、高強度、軽量性が、軽自動車部品の製造におけるアルミニウムの採用増加をもたらし、これが地域におけるボーキサイト市場を牽引しています。
地域では、耐火製品の原材料としての使用によりボーキサイトの需要が高まっています。ボーキサイトは高い融点を持っています。耐火グレードのボーキサイトは、電気アーク製鋼炉や高炉の屋根を覆うためのレンガを製造するために使用されます。
バauxiteは、石灰石と混ぜることによってセメントの製造にも使用されます。生産されるセメントは高いアルミナ含有量を持ち、迅速な硬化時間と強度で知られており、この地域でのバauxiteの需要が増加しています。

• 電気自動車の増加傾向は、アルミニウム合金の需要をさらに押し上げる可能性があります。中国政府は、2025年までに電気自動車の生産における20%の普及率を見込んでいます。これは、2022年に記録的に高くなった国内の電気自動車販売動向に反映されています。中国乗用車協会によると、2022年に中国は567万台のEVとプラグインを販売し、2021年の販売数のほぼ倍に達しました。


• 国内の電子機器製造業は、100％の外国直接投資（FDI）、産業ライセンスの不 requirement、手動から自動生産プロセスへの技術的変革など、好ましい政府の方針により、安定したペースで成長しています。改訂インセンティブ特別パッケージスキーム（M-SIPS）や電子開発基金（EDF）などの新しいインセンティブが、インドにおける電子機器の国内製造に向けて、1億1400万ドルの予算で開始されました。

アジア太平洋地域で調査対象市場において活動している主要な製造業者には、アルミナリミテッド、オーストラリアンボーキサイトリミテッド、リオティントが含まれます。
したがって、前述の要因は予測期間中に地域におけるボーキサイトの需要を押し上げる可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 工業用途からのアルミナの連続使用

    • 4.1.2 加速するセメント業界での利用

    • 4.1.3 その他促進要因

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 ボーキサイト採掘に関する環境問題

    • 4.2.2 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

  • 4.5 生産分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 冶金用アルミナ

    • 5.1.2 セメント

    • 5.1.3 耐火物

    • 5.1.4 研磨剤

    • 5.1.5 その他の用途

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 アジア太平洋

      • 5.2.1.1 中国
      • 5.2.1.2 インド
      • 5.2.1.3 日本
      • 5.2.1.4 韓国
      • 5.2.1.5 オーストラリアおよびニュージーランド
      • 5.2.1.6 その他のアジア太平洋

    • 5.2.2 北米

      • 5.2.2.1 米国
      • 5.2.2.2 カナダ
      • 5.2.2.3 メキシコ

    • 5.2.3 ヨーロッパ

      • 5.2.3.1 ドイツ
      • 5.2.3.2 英国
      • 5.2.3.3 イタリア
      • 5.2.3.4 フランス
      • 5.2.3.5 ロシア
      • 5.2.3.6 その他のヨーロッパ

    • 5.2.4 南米

      • 5.2.4.1 ブラジル
      • 5.2.4.2 アルゼンチン
      • 5.2.4.3 その他の南米

    • 5.2.5 中東・アフリカ

      • 5.2.5.1 サウジアラビア
      • 5.2.5.2 南アフリカ
      • 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Alcoa Corporation

    • 6.4.2 Alumina Limited

    • 6.4.3 Aluminum Corporation of China Limited

    • 6.4.4 Australian Bauxite Limited

    • 6.4.5 Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)

    • 6.4.6 GRAFIT MADENCILIK SAN. TIC. A.S

    • 6.4.7 Iranian Aluminium Co

    • 6.4.8 LKAB Minerals

    • 6.4.9 Norsk Hydro ASA

    • 6.4.10 Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG

    • 6.4.11 Queensland Alumina Limited

    • 6.4.12 Rio Tinto

    • 6.4.13 RusAL

    • 6.4.14 Vimetco NV

    • 6.4.15 YunXiang Develop Co.,Limited

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 耐火物や研磨剤などの商業用途での需要増加

  • 7.2 中国産ボーキサイトの生産量横ばい

The Bauxite Market size is estimated at 284.41 Million tons in 2024, and is expected to reach 342.87 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The market experienced negative impacts in 2020 due to the COVID-19 outbreak, which led to nationwide lockdowns worldwide, disruptions in manufacturing activities and supply chains, and production halts. However, in 2021, the conditions began to recover, restoring the growth trajectory of the market.
• In the medium term, the major factors driving the market studied are accelerating usage in the cement industries and continuous usage of alumina from industrial applications.
• Environmental concerns related to bauxite mining are expected to hinder market growth in the coming years.
• Increasing demand from commercial applications such as refractories and abrasives and leveling off of bauxite production from China is expected to act as an opportunity for the market studied.
• Asia-Pacific dominated the global bauxite market and is also expected to register the fastest growth in the years to come.

Bauxite Market Trends

Increasing Demand of Alumina for Metallurgical Purposes

• Bauxite is a sedimentary rock having a high content of aluminum. It is the main source of aluminum & gallium and consists mostly of aluminum minerals, namely gibbsite, boehmite, and diaspore.
• Because of its high alumina content, bauxite is a primary source for alumina production, which is then processed to produce finished products and alumina production. Thus rising alumina production is driving the market studied.
• The demand for alumina is increasing owing to its various superior properties such as low density, non-toxic nature, high thermal conductivity, excellent corrosion resistivity, and its ability to be easily cast, machined, and formed. Rising alumina production is expected to drive the market for bauxite through the upcoming years.
• Alumina is used for key industrial purposes. Other than producing aluminum, it is used for the production of spark plug insulators and metallic paints, and it is used as a fuel component for solid rocket boosters.
• Furthermore, alumina is used for the fabrication of superconducting devices, such as quantum interference devices and electron transistors. Aluminum oxide or alumina is also used as a dosimeter for radiation protection.
• According to a US Geological survey, global resources of bauxite are estimated to be between 55 billion and 75 billion tons and are sufficient to meet world demand for metal well into the future.
• As per the United States Census Bureau, revenue in mining and quarrying amounted to USD 14.39 billion in 2022, as compared to USD 13.68 billion in 2021. The revenue from this sector is projected to amount to USD 15.25 billion in 2023.
• As per data published by the United States Geological Survey, the bauxite and alumina increased significantly from 2790 million metric tons.
• Mining and metallurgy are key industries in the country. Canada supplies over 60 metals and minerals to different countries worldwide. The mining industry invests in innovation and new technologies, which rapidly reshapes the sector. The mining industry also witnessed consolidations, which led to speculations regarding the growth prospects for the industry in the coming years.
• Therefore, owing to all the above-mentioned factors, increasing demand for alumina for metallurgical purposes is expected to boost the demand for the market studied over the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• Asia-Pacific is expected to dominate the market for bauxite during the forecast period. In countries such as China, Australia, and India, owing to rapid industrialization and an increase in the usage of aluminum in various industries, such as building and construction, foil, and packaging, the demand for bauxite continues to increase in the region.
• Furthermore, superior properties of aluminum, like corrosion resistance, high ductility, high strength, and lightweight, have led to an increase in the adoption of aluminum for producing light vehicle parts, which is propelling the bauxite market in the region.
• Additionally, demand for bauxite is rising in the region due to its usage as a raw material in making refractory products since it has a high melting point. Refractory grade bauxite is used to manufacture bricks to line the roof of electric arc steel-making furnaces and blast furnaces.
• Bauxite is also used for manufacturing cement by mixing it with limestone. The cement produced has high alumina content and is known for its rapid settling time and strength, leading to an increasing demand for bauxite in the region.
• The increasing trend of electric vehicles may further propel the demand for aluminum alloys. The government of China estimates a 20% penetration rate of electric vehicle production by 2025. This is reflected in the electric vehicle sales trend in the country, which went record-breaking high in 2022. As per the China Passenger Car Association, the country sold 5.67 million EVs and plug-ins in 2022, touching almost double the sales figures achieved in 2021.
• The domestic electronics manufacturing sector has been expanding at a steady rate, owing to favorable government policies, such as 100% Foreign Direct Investment (FDI), no requirement for an industrial license, and the technological transformation from manual to automatic production processes. New incentives, such as the Modified Incentive Special Package Scheme (M-SIPS) and Electronics Development Fund (EDF), have been started in the country with a budget of USD 114 million for the domestic manufacturing of electronics in India.
• Some of the major manufacturers of the market studied operating in Asia-Pacific include Alumina Limited, Australian Bauxite Limited, and Rio Tinto.
• Therefore, the aforementioned factors are likely to boost the demand for bauxite in the region during the forecast period.

Bauxite Industry Overview

The bauxite market is partially consolidated in nature, with top players accounting for a significant share of the global market. Some of the major companies in the market include Rio Tinto, RusAL, Alcoa Corporation, Alumina Limited, and Norsk Hydro ASA, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Continuous Usage of Alumina from Industrial Applications

    • 4.1.2 Accelerating Usage in the Cement Industries

    • 4.1.3 Other Drivers

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Environmental Concern Related to Bauxite Mining

    • 4.2.2 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

  • 4.5 Production Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Alumina for Metallurgical Purposes

    • 5.1.2 Cement

    • 5.1.3 Refractories

    • 5.1.4 Abrasives

    • 5.1.5 Other Applications

  • 5.2 Geography

    • 5.2.1 Asia-Pacific

      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Australia and New Zealand
      • 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.2.2 North America

      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico

    • 5.2.3 Europe

      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Russia
      • 5.2.3.6 Rest of Europe

    • 5.2.4 South America

      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America

    • 5.2.5 Middle-East and Africa

      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Alcoa Corporation

    • 6.4.2 Alumina Limited

    • 6.4.3 Aluminum Corporation of China Limited

    • 6.4.4 Australian Bauxite Limited

    • 6.4.5 Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)

    • 6.4.6 GRAFIT MADENCILIK SAN. TIC. A.S

    • 6.4.7 Iranian Aluminium Co

    • 6.4.8 LKAB Minerals

    • 6.4.9 Norsk Hydro ASA

    • 6.4.10 Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG

    • 6.4.11 Queensland Alumina Limited

    • 6.4.12 Rio Tinto

    • 6.4.13 RusAL

    • 6.4.14 Vimetco NV

    • 6.4.15 YunXiang Develop Co.,Limited

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand from Commercial Applications such as Refractories and Abrasives

  • 7.2 Levelling Off of Bauxite Production from China