全体要約
この市場では、最後の一マイルログisticsの需要や倉庫施設のアウトソーシングが増加しており、特に自動車や農業、ヘルスケア、Eコマースからの需要が成長を牽引しています。主要な企業には、DB Schenker、GEFCO、Schneider、Groupe CAT、Bollore Logisticsが含まれ、Groupe CATは新しい本社をパリ近郊に設立しました。
関連する質問
32.61 billion USD (2024年)
3.81% (2024-2029年)
DB Schenker, GEFCO, Schneider, Groupe CAT, Bollore Logistics
最後の1マイルロジスティクスへの需要増加、物流革新のための政府のR&D投資、車両のコンテナ化による輸送効率化
概要
フランス政府は、物流革新の研究開発に年間58億ユーロ以上を投資しています。この投資は、研究開発費用に対して30%の研究税額控除(100百万ユーロまで)およびそれを超える部分に対する5%の税額控除、そして複数の他の財政的インセンティブによって支えられています。政府は、今後数年間、イノベーションの分野でのフランスの取り組みを延長・強化し、破壊的イノベーションを特に支援することによって、同様の支援レベルを維持する意向です。
フランスの3PL市場動向
フランスの倉庫業動向
ラストマイルロジスティクスの需要の増加と倉庫業界の発展した技術が、フランスにおける倉庫施設のアウトソーシングへの企業の動きを促しています。自動車、農業、ヘルスケア、そして電子小売業者からの需要の増加が、市場における倉庫スペースの成長を導いています。
最近の進展の中で、2020年3月にクラリオン・グラマーシーは、フランスの主要な物流拠点にある2つのグレードAの倉庫に対して1億2250万ユーロを前払いすることに合意しました。さらに、1万8857平方メートルの倉庫を1150万ユーロで取得しました。また、さまざまなテナントに適した68,642平方メートルの機関品質の倉庫の投機的開発にも資金を提供する予定です。
オンライン文房具店SURdiscountは、フランス北部のキンペルにある倉庫を改装し、Mecaluxパレットラックを設置しました。その結果、収納能力が525パレット増加し、商品への直接アクセスを提供することで、ピッキングと注文準備という中心的な業務活動を促進し、速めるために不可欠となりました。
FMロジスティクスは、2019年11月にクレピ=アン=ヴァロワでの施設を16,700平方メートル拡張し、総倉庫面積を116,000平方メートルに増加させました。これにより、22か所の追加の積み込みドックと25,400パレット分の追加ストレージスペースが増設されました。この施設はすでに美容業界の他の顧客によって使用されています。さらなる拡張により、これらのメーカー間での輸送資源のより効率的な共有が可能になり、トラックの移動回数と炭素排出量が削減される結果となります。倉庫スペースに加えて、クレピ=アン=ヴァロワの施設は、大規模な共同パッケージ作業を可能にし、共同パッケージ作業を加速させるためのピックアンドプレースロボットを備えています。
フランス自動車物流の変革
フランス政府は、電動、自治型、ハイブリッド車のセグメントを発展させるために、自動車産業における大規模な投資計画を開始しています。これには、接続された、スマートな、無人の車両、新しいエンジンタイプ、安全なロボティクスなどの施設が含まれます。
2019年10月、GEFCOグループは、自動車物流のヨーロッパのリーダーであり、グローバルなマルチモーダルサプライチェーンの専門家として、優れたユーザー体験を提供するために、物理的能力とデジタル技術を組み合わせた2つの「フィジタル」ソリューションの導入を発表しました。また、GEFCOはデジタル道路貨物マーケットプレイスであるChronotruckを買収し、自動車およびモビリティプレーヤー向けの包括的な物流サービスを提供するために、デジタルプラットフォーム「Moveecar」を成功裏に創設しました。Moveecarのデジタルプラットフォームは、自動車メーカー、自動車ディーラー、フリートマネージャー、レンタルおよびリース会社、オークショニア、Eコマース専門企業、そしてモビリティプレーヤーなどのカー・アズ・ア・サービス(CaaS)プレーヤーが、車両ライフサイクル全体にわたる付加価値のある車両物流を提供することを可能にします。
車両輸送のためのコンテナ化は、従来のロールオン/ロールオフ(ro-ro)サービスに対する1つの解決策です。コンテナ化は、小規模または不規則な車両の輸送の問題を解決するだけでなく、トラックまたは鉄道による長距離の新車輸送にも役立ちます。コンテナ化に関する最近の動向の中で、CFR Rinkens(世界的な貨物輸送および自動車輸送のリーダー)は、ヨーロッパからベトナムへのBMW車のコンテナ輸送契約を締結しました。
フランス3PL産業概要
市場は比較的断片化しており、DBシェンカー、GEFCO、シュナイダー、グループCAT、ボロレロジスティクスなど、多くの国内および国際的な企業が主要なプレーヤーとして含まれています。
最近の動向の中で、Groupe CATはパリ近郊のスレーヌに新本社を開所しました。このグループは、現在ブーローニュとルヴァロワの間に散在しているすべての従業員を一箇所に集め、製造顧客だけでなくフランス、ヨーロッパ、そして世界中の自動車業界の関係者に対して、途切れることのない完璧な物流活動を確保しています。
企業は、専用の物流および倉庫サービスの開発にも注力しています。2019年10月に、UPSは、主要な米国市場で合計130万平方フィートの流通スペースを追加するという医療専用の倉庫と流通ネットワークのアップグレードを発表しました。また、フランスとドイツでの医療業務に対する欧州連合の優良流通慣行(GDP)適合認証を受け、医薬品、診断製品(試薬を含む)、および安定した血液製品の出荷に関する適切な基準に従っていることが確認されました。
エクスグループは、2019年9月にフランスに本拠を置く農業輸送会社DIONIロジスティクスアグリ輸送サービスを買収しました。DIONIは広範な物流施設を持ち、約80台の輸送車両を所有、リース、資金調達、パートナーシップで管理し、大型穀物の輸送サービスを提供。同社は2020年にトラックの数を倍増させる予定であり、小麦やその他の穀物の保管および処理のための新しい一流の倉庫を設立する計画です。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な動向
4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察
4.8 ロジスティクス分野における技術的発展
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 二輪
5.2.2 化学
5.2.3 コンストラクション
5.2.4 エネルギー
5.2.5 製造
5.2.6 ライフサイエンスとヘルスケア
5.2.7 リテール
5.2.8 技術
5.2.9 その他
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Bansard International
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHLSupply Chain
6.2.5 GEFCO
6.2.6 Geodis
6.2.7 Groupe CAT
6.2.8 HLOG
6.2.9 ID Logistics Group
6.2.10 LDI Dimotrans
6.2.11 Schneider
7 投資分析
7.1 最近のM&A
8 フランス3PL市場の将来
9 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The France 3PL Market size is estimated at USD 32.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2024-2029).
French government invests more than €5.8 billion per year in R&D of logistics innovations backed by the attractive terms of the research tax credit of 30% on research and development expenditure up to €100 million, and 5% beyond that figure, provided to the companies, and multiple other financial incentives. The Government intends to extend and ramp up France's efforts in the area of innovation, maintaining a comparable level of support in the years to come and by specifically supporting disruptive innovation.
France 3PL Market Trends
Warehousing Trends in France
The increasing demand for last-mile logistics and the developed technologies in the warehousing sector is driving the companies towards outsourcing the warehousing facilities in France. Such an increase in demand by the automobile, agriculture, healthcare and e-retailers is leading the growth of the warehousing space in the market.
Among recent developments, in March 2020, Clarion Gramercy agreed to forward fund €122.5 million for two Grade-A warehouses in prime French logistics location. Additionally, it acquired an 18,857 sq. meter warehouse for €11.5 million. It will further be funding the speculative development of an institutional quality, 68,642 sq. meter warehouse, suitable for a wide range of tenants.
The online stationery shop - SURdiscount renovated its warehouse in Quimper (northern France) installing Mecalux pallet racks increasing the storage capacity by 525 pallets, providing direct access to the products, indispensable for facilitating and speeding up the centre's main operational activity of picking and order preparation.
FM Logistic, in November 2019, has expanded its capacity in Crépy-en-Valois by 16,700 sq. meter increasing its total warehousing space to 116,000 sq. meters with 22 extra loading docks and storage room for 25,400 additional pallets. The site is already being used by the company's other customers in the beauty care sector. The further expansion allows for a more efficient sharing of transport resources between these manufacturers resulting in a reduction of truck movements and carbon emissions. In addition to the warehousing space, the Crépy-en-Valois facility facilitates large co-packing operations along with pick and place robots, added to speed up the co-packing operations.
Transformation of French Automotive Logistics
The French government is launching major investment plans in the automotive sector to develop the electric, autonomous and hybrid vehicle segments that include the facilities like connected, smart and driverless vehicles, new engine types, safe, robotics, etc.
In October 2019, GEFCO Group - the European leader in automotive logistics and global multimodal supply chain expert, announced the launch of two “phygital” solutions (combining physical capabilities and digital technologies) to deliver a supreme user experience. GEFCO also acquired Chronotruck - a digital road freight marketplace and successfully created a digital platform - Moveecar to offer a through logistics service for automotive and mobility players. Moveecar’s digital platform enables car-as-a-service (CaaS) players such as car makers, car dealers, fleet managers, rental and leasing companies, auctioneers, e-commerce pure players and mobility players to provide added-value car logistics throughout the vehicle life cycle.
Containerization for shipping vehicles is one of the solutions to the traditional ro-ro services. Containerization will not only solve the problem of shipping small or irregular volumes of vehicles but will also help in the shipment of new vehicles over long distances, either by truck or rail. Among recent updates on containerization, CFR Rinkens – a Global Leader in Freight Forwarding & Car Shipping, has finalised a contract to ship BMW cars from Europe to Vietnam in containers.
France 3PL Industry Overview
The market is relatively fragmented with a large number of local and international players, including DB Schenker, GEFCO, Schneider, Groupe CAT and Bollore Logistics as some of its major players.
Among recent developments, Groupe CAT inaugurated its new headquarters in Suresnes, close to Paris. The group thus brings together in a single place all employees currently spread between Boulogne and Levallois, ensuring flawless logistics activities running uninterrupted, not only for its manufacturing customers but also for the players in the automotive industry in France, Europe and around the world.
Companies are also focusing on the development of the dedicated logistics and warehousing services like in October 2019, UPS announced upgraded its healthcare-dedicated warehouse and distribution network that includes adding 1.3 million sq. feet of total distribution space in key U.S. markets and received European Union's Good Distribution Practice (GDP) compliance certification for its healthcare operations in France and Germany validating its networks as following proper standards for shipping pharmaceuticals, diagnostic products (including reagents), and stable blood products.
Exxe Group, in September 2019, acquired the France-based agricultural transport company DIONI Logistics Agri-Transport Services. With the extensive logistics facilities, DIONI offers a range of agricultural transportation services through a large fleet, including owned, leased, financed and managed in partnership of about 80 transport vehicles for the transportation of bulk grains. The company intends to double the number of trucks in 2020, as well as establish new first-class warehouses for the storage and the processing of wheat and other grains.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Industry Policies and Regulations
4.5 General Trends in Warehousing Market
4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc
4.7 Insights on Ecommerce Business
4.8 Technological Developments in the Logistics Sector
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Automobile
5.2.2 Chemicals
5.2.3 Construction
5.2.4 Energy
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Life Sciences and Healthcare
5.2.7 Retail
5.2.8 Technology
5.2.9 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Bansard International
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHLSupply Chain
6.2.5 GEFCO
6.2.6 Geodis
6.2.7 Groupe CAT
6.2.8 HLOG
6.2.9 ID Logistics Group
6.2.10 LDI Dimotrans
6.2.11 Schneider
7 INVESTMENT ANALYSIS
7.1 Recent Mergers and Acquisitions
8 FUTURE OF FRANCE 3PL MARKET
9 DISCLAIMER