ロシアの3PL市場は、2024年に357.1億XX米ドル、2029年までに469.7億XX米ドルに成長する見込みです。成長率はCAGR5.63%と予測されています。ロシア・ウクライナ戦争が市場に多大な影響を及ぼし、物資の流れが阻害され、コストの増加や商品不足を引き起こしました。また、ロジスティクスセクターはロシア経済の15%以上を占める一方、3PL市場はGDPの10%未満と未熟な状態です。

ロシアのウェアハウジング市場は発展途上で、3PLの需要が高まっています。FM LogisticsやTablogixを含む企業が新しいウェアハウスを開設しており、冷凍倉庫の需要も増加しています。3PL市場には、EurosibやDHL、Kuehne + Nagelなどの国内外の多くのプレーヤーがいます。ロシア企業の運営コストに占める輸送費の割合が高く、3PLサービスには成長の大きな余地があります。

ロシアの3PL市場規模は2024年に357.1億USDと推定されており、2029年までに469.7億USDに達すると予想されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は5.63%です。

主なハイライト

ロシア・ウクライナ紛争は、3PL市場にあらゆるレベルで影響を与えました。パンデミックの影響による倉庫のキャパシティやコンテナの供給不足がようやく改善し始めた頃に、ロシア・ウクライナ戦争が業界に影響を与え始めました。この戦争は、商品の流れを妨げ、コストの増加と商品の不足を引き起こしました。サプライチェーンの混乱により、運賃が上昇し、コンテナが不足し、倉庫スペースの利用可能性が低下しました。
ロシアの物流セクターは経済の15％以上を占めており、3PL市場は物流のGDPシェアの10％未満を占めています。中国や他の西ヨーロッパ諸国では3PLサービスが市場の50％以上を占めていますが、ロシアではその3分の1未満です。この市場の成熟度の欠如は、国際的な投資や専門知識の機会も提供します。

• ビッグデータの出現と業界特化型物流サービスの利用可能性は、今後数年間で業界の成長を促進する重要な要因と期待されています。自動化システムの導入は、物流パフォーマンスの改善と効率の向上をもたらしました。化学製品や鉱物といった原材料の生産者は、専門の物流業者が市場に不足しているため、自社の内製物流ネットワーク構造を発展させました。ロシアの商業組織における物流サービスのアウトソーシングには considerable potential があります。企業は、より高いコスト効率を実現するために、ますます多くの物流サービスのアウトソーシングを求めています。

ロシア政府は、国内および他国との道路、鉄道、水路を改善することにより、国のインフラ開発に積極的に投資しています。ロシアは2022年に wealth fund からインフラプロジェクトに68億ドルを支出しました。モスクワは、 新しい高速道路の創設と鉄道網の拡大に投資する計画を以前に発表しており、市場を大幅に拡大するでしょう。

ロシアのサードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場動向
Eコマースセクターの成長
ロシアは2021年において、eコマース市場で12番目に大きな市場です。ロシアのeコマース市場では、2027年までにユーザー数が7540万人に達し、2023年末までにユーザー浸透率が47.3%に達する見込みで、2027年には52.2%に達することが予想されています。
ロシアのeコマース企業は、商品配送の迅速化のために物流会社との連携や倉庫スペースの拡大を積極的に進めています。ベルギーの物流プロバイダーであるAhlersは、ロシアのモスクワ地域にあるオリエンティールパークに倉庫を開設しました。オリエンティールとAhlersは、オリエンティールノース-4で10,000平方メートルの倉庫スペースと700平方メートルのオフィススペースをリースする契約を締結しました。Ahlersは、モスクワ地域でのビジネスを更に発展させるための重要なマイルストーンであり、顧客向けのサービスを集約し、ロシアの成長するeコマース市場において質とスピードを向上させると述べています。

2020年のコロナウイルス（COVID-19） outbreakは、ロシアだけでなく世界中のほとんどの産業を不意打ちしました。一方、eコマースは、世界的なパンデミックからある程度恩恵を受けた数少ない産業の一つでした。具体的には、過去10年間にわたり徐々に加速的な成長へと移行してきたロシアのeコマース市場は、ポストパンデミック期間においてさらに成長すると予測されています。パンデミック期間中、ロシアで行われたオンライン注文のうち、モスクワからの注文が全体の3分の1以上を占めていました。

Eコマースの絶え間ない成長が、第三者物流（3PL）業界を根本的に変えています。競争力を維持し、時間通りかつ正確な納品に対する消費者の期待を満たすために、ますます多くのEコマース小売業者が、自社の流通と履行業務の重要な部分を3PLパートナーにアウトソーシングしています。したがって、Eコマースの成長に伴い、3PLも増加しています。
ストレージインフラの需要の増加が市場を牽引しています。
ロシアの発展途上の倉庫市場は、製造、小売、eコマース、物流会社によるストレージスペースの需要の高まりに応えるために、現在開発中です。政府のイニシアチブ、民間投資、外国直接投資に支えられ、予測期間中に倉庫スペースは大幅に増加する見込みです。2020年には、FMロジスティクスがモスクワ近郊のノギンスキー地区にある倉庫の第二フェーズを開設し、12,500平方メートルの追加スペースを提供し、施設の総面積を66,000平方メートル、保存能力を85,000パレットスペースに増やしました。2021年12月、タブログリックスはモスクワおよびモスクワ地域におけるイテラロジスティクスの倉庫および輸送事業の100%の取得を発表しました。タブログリックスは、クレクシノ（60,000平方メートル）、オディンツォボ（40,000平方メートル）、キムキ（80,000平方メートル）のイテラの倉庫施設を合わせて180,000平方メートル以上取得しました。この取引の結果、タブログリックスの倉庫施設は約400,000平方メートルとなり、ロシアの倉庫市場で第二の大手プレーヤーとなりました。
一般的な倉庫スペースの成長に伴い、冷蔵倉庫施設の開発も加速しています。10月、COVID-19パンデミックの間に、マースクはロシア市場のニーズの増加に対応するために、ペテルブルクに新しい冷蔵倉庫施設の建設を開始しました。これは、腐敗しやすい商品のライフサイクルを延ばすための専門的なソリューションを提供することに焦点を当てています。
倉庫サービスは輸送サービスと比較して相対的に未発達であり、現在発展途上です。ロシアでは、輸送や貨物輸送などのシンプルな物流作業が、エンドツーエンドの統合やサプライチェーン管理などの複雑な物流サービスと比較して、ダイナミックに発展しています。2021年の前半時点で、モスクワにはロシアのフルフィルメントオペレーターの倉庫が最も多く、65施設がありました。次いでサンクトペテルブルクには33のフルフィルメント倉庫がありました。サンクトペテルブルクの空室率はヨーロッパで最も低い水準の一つです。ロシアでは、現代的な大規模物流施設に対する需要が近年増加し、拡大しています。
ロシアのサードパーティロジスティクス（3PL）業界の概要
ロシアの3PL市場は、Eurosib、Nienshants Logistics、STS Logistics、RZD Logistics（RZD国営鉄道の子会社）など、多くの国内外のプレーヤーによって比較的分散しています。外国の物流会社がロシアのアウトソーシング物流業界に参入しており、DHL、Kuehne + Nagel、UPS、DP World、DB Schenkerなどの主要なプレーヤーが含まれます。ロシアのサードパーティ物流市場は、サービスプロバイダーがコスト削減のために自動化された貨物支払いおよび監査サービスの使用に向かっているため、増加すると予想されています。3PLサービスが提供する利点やコスト節約にもかかわらず、ロシアでは一般的に過小評価されています。ロシアの企業の21%にとって、輸送は運営コストの11-20%を占めており、さらなる18%にとってはこれが21-30%に上昇します。これは企業の運営収入の非常に高い割合を示しています。そのため、国内の3PL市場は非常に重要な成長潜在能力を持っています。
追加の利点：
エクセル形式の市場見積もり（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 現状の市場シナリオ 4.2 ロジスティクス分野における技術的発展 4.3 Eコマース・ビジネスへの洞察 4.4 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要 4.5 倉庫市場の一般的な傾向 4.6 バリューチェーン/サプライチェーン分析 4.7 業界の政策と規制 4.8 ロシアのコントラクト・ロジスティクス市場に関する洞察 4.9 ロシア貨物輸送市場への洞察（航空貨物輸送と海上貨物輸送） 4.10 COVID-19とロシア・ウクライナ紛争の市場への影響 5 市場ダイナミクス 5.1 市場の促進要因 5.2 市場の阻害要因/課題 5.3 市場機会 5.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 5.4.1 新規参入の脅威 5.4.2 買い手・消費者の交渉力 5.4.3 サプライヤーの交渉力 5.4.4 代替品の脅威 5.4.5 競合・競争状況の激しさ 6 市場セグメンテーション 6.1 タイプ別 6.1.1 国内輸送管理 6.1.2 国際輸送管理 6.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業 6.2 エンドユーザー別 6.2.1 消費財・小売 6.2.2 エネルギー・化学品 6.2.3 自動車・製造業 6.2.4 ライフサイエンスとヘルスケア 6.2.5 その他のエンドユーザー 7 競合情勢 7.1 概要：市場集中度と主要企業 7.2 企業プロファイル 7.2.1 DB Schenker 7.2.2 DHL Supply Chain 7.2.3 DP World 7.2.4 Eurosib 7.2.5 FM Logistics 7.2.6 Kuehne Nagel 7.2.7 Nienshants 7.2.8 RZD Logistics 7.2.9 STS Logistics 7.2.10 UPS* 8 市場の展望 9 付録