主なハイライト

• 新型コロナウイルス感染症の拡大を制限するための措置が厳格に実施されたため、2020年の英国建設業界はネガティブな影響を受け、2020年4月には全体の生産量が前年同期比で約46%減少しました。しかし、2021年3月以降、英国の建設業の生産量は毎月プラスの成長率を記録し、著しい回復が見られました。英国における建設活動による付加価値は、2021年第3四半期にパンデミック前の水準に戻り、引き続き増加しました。たとえば、2020年と比較して、2021年にはロンドン以外のすべての地域で新しい住宅が建設されることが登録され、北東部、イーストミッドランズ、東部の各地域では45%以上の成長率が達成されました。インフラ建設は、この分野で最大の市場シェアの成長を示しました。


• 一般的な傾向は大幅な成長を示していますが、英国の建設業界は最近、さまざまな困難に直面しています。インフレーションやロシアのウクライナ侵攻は、COVID-19の発生に加えて、供給チェーンをさらに混乱させ、建材の価格を押し上げました。例えば、エネルギーや石油の価格上昇は、多くのエネルギーを必要とする鉄鋼生産に影響を与えました。コンクリート補強バーも鉄でできており、2021年3月と比較して2022年3月には45.8%高くなりました。石油価格の上昇により、他の建設資材の輸送費も増加し、ほとんどの建設資材の総コストが上昇しています。


• 2021年の初めに、新しい倉庫建設の注文の価値が大幅に増加し、ピークに達しました。2022年の第2四半期には、倉庫建設の注文は14億英ポンドの価値がありました。イギリスの公衆衛生部門における新しい建設注文の価値は、2022年の第2四半期に5億6100万英ポンドに達しました。2022年の上半期には、道路と鉄道がイギリスにおけるインフラの中で最高の出力価値を持つタイプでした。一方、水道と下水の建設は、2022年には出力価値が1億6500万英ポンド未満と最も低い値でした。国家統計局（イギリス）のデータによると。

建設業のGVAの増加

建設は、英国が強い競争力を持つ分野です。英国は世界的な建築、デザイン、エンジニアリングの専門知識を有しており、英国の企業は持続可能な建設ソリューションの分野で先駆者となっています。
国際経済の変化は、英国に新たな機会を生み出しています。経済回復を促進するために、政府は英国の企業が成長し、国際市場で競争するための志、信頼、推進力を持つよう支援するために、可能な限りの努力をしています。これには、計画制度の改革、重要なインフラプロジェクトへの資金確保、そして「ヘルプ・トゥ・バイ・エクイティ・ローン・スキーム」や「ファンディング・フォー・レンディング・スキーム」などの重要なイニシアティブを通じた住宅市場の支援が含まれます。
イギリスの建設部門における2022年第2四半期の付加価値総額（GVA）は、2021年の同時期よりも40億ポンド以上高かったと、国立統計局（イギリス）が発表しています。この部門のGVAは、COVID-19パンデミックの影響で2020年第2四半期に200億ポンド（256億ドル）に落ち込み、10年ぶりの最低水準を記録しました。イギリスの建設業界の全てのサブセクターの中で、民間住宅が最も多くの収益を上げました。

英国建設業における民間住宅のシェアが最も高い

• 民間住宅は建設業界の中で最も重要なセクターでした。それにもかかわらず、住宅および非住宅の修理・メンテナンスは、2022年の建設総出力のほぼ39パーセントを占めました。イギリス国民統計局のデータによると、インフラの出力量は過去数年間で成長し、商業ビルの建設を上回りました。


• イングランドにおける民間賃貸者が居住する世帯数は、2000年から徐々に増加しています。2000年の200万世帯から、2022年には461万世帯に達しました。民間住宅部門は、今年さらに成長することが予測されています。その業界セグメントは、今後数年間で年間3％から5％の成長が期待されています。英国における住宅の平均価格も、顕著に増加しています。

イギリス統計局によると、イギリスのテナントが支払った私的賃貸価格は、2023年1月までの12か月間で4.4%上昇しました。これは2022年12月までの12か月間の4.2%からの上昇です。私的賃貸価格は、2023年1月までの12か月間で、イングランドで4.3%、ウェールズで3.9%、スコットランドで4.5%増加しました。イングランドでは、イースト・ミッドランズが2023年1月までの12か月間での私的賃貸価格の年間変化率が最も高い（5.0%）一方、ウェスト・ミッドランズが最も低い（3.9%）結果となりました。ロンドンの私的賃貸価格の年間変化率は、2023年1月までの12か月間で4.3%でした。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 促進要因

    • 4.2.1 交通インフラ投資

  • 4.3 抑制要因

    • 4.3.1 スキル人材不足

  • 4.4 市場機会

    • 4.4.1 バーミンガム大都市計画

  • 4.5 バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.6 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.6.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.6.3 新規参入の脅威

    • 4.6.4 代替品の脅威

    • 4.6.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場についての洞察

  • 5.1 現状経済および建設市場シナリオ

  • 5.2 建設業セクターにおける技術革新

  • 5.3 政府による業界規制・取り組みのインパクト

  • 5.4 英国における今後のインフラプロジェクトと進行中のプロジェクトに関する洞察

  • 5.5 COVID-19の市場インパクト

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 セクター別

    • 6.1.1 住宅

    • 6.1.2 商業用

    • 6.1.3 産業

    • 6.1.4 インフラストラクチャー

    • 6.1.5 エネルギー・ユーティリティ

  • 6.2 主要地域別

    • 6.2.1 イングランド

    • 6.2.2 北アイルランド

    • 6.2.3 スコットランド

    • 6.2.4 ウェールズ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Kier Group plc

    • 7.1.2 Morgan Sindall Group plc

    • 7.1.3 Mace Ltd

    • 7.1.4 Winvic Group

    • 7.1.5 ISG plc

    • 7.1.6 Bouygues UK

    • 7.1.7 Balfour Beatty plc

    • 7.1.8 Galliford Try plc

    • 7.1.9 Keller Group plc

    • 7.1.10 Laing O'Rourke plc*

• 8 市場の展望

• 9 付録