インドの3PL市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2020年〜2029年） ‐ インフラ/建設/物流市場

インドの3PL市場は、2024年に400億3000万ドル、2029年までに568億8000万ドルに達すると見込まれており、2024年から2029年の間に年平均成長率は7.28%です。この成長は、製造業、FMCG、小売、およびeコマース分野の拡大によって支えられています。企業は、供給チェーンの管理や物流コスト削減のために、3PLサービスプロバイダーに新しい物流能力や複雑なソリューションを求めています。

インドの3PL市場は、道路、鉄道、倉庫、冷蔵チェーンなどのセグメントに分かれています。政府は、インドのGDPにおける物流コスト14%を2022年までに9%に削減する目標を掲げており、分野全体の効率化が促進されています。また、DHL Supply ChainやAll Cargo Logistics Limitedなどの企業が活動しており、高い輸送および保管コストの問題には、効率的な輸送システムや倉庫容量不足が関与しています。

インドの3PL市場規模は2024年に400.3億米ドルと推定されており、2029年までに568.8億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024-2029年）の間に年平均成長率（CAGR）7.28%で成長する見込みです。
市場は、製造業、FMCG、小売業、eコマース部門の成長によって押し上げられると期待されています。インドの企業は、サプライチェーンプロセスの成功した管理を支援し、従来の物流コストを削減し、より複雑なタスクを処理するために、3PLサービスプロバイダーから新しい物流能力と複雑なソリューションを求めています。
主要なセグメントには、道路、鉄道、倉庫、コールドチェーン、沿岸輸送、コンテナ貨物駅および内陸コンテナデポ（CFS/ ICD）が含まれます。専用貨物回廊、自由貿易倉庫地域、物流パークおよびコンテナ貨物駅などのインフラの開発は、インドの3PL市場の効率を向上させると期待されています。インドの物流業界は、比較的高い輸送および保管コストと関連しています。高コストの重要な要因は、効率的な国際輸送および多国間輸送システムの欠如、商業車両がカバーできる最大距離を制限する不十分な道路インフラ、そして高速道路の通行料に起因しています。さらに、倉庫コストの上昇は、インドにおける倉庫能力の不足、ITアプリケーションに関する倉庫の非標準化などによって引き起こされています。
インド政府は、インドのGDPに占める現在の14％の物流コストを2022年までに9％に引き下げる目標を設定し、鉄道省、運輸省、海運省および航空省に共同でこの目標を達成するよう依頼しました。
インドの3PL市場のトレンド
医療分野の進展
高齢者人口の増加、医療意識の向上、新商品の市場投入に伴い、処方薬の世界的な売上は急速に成長しています。製薬メーカーは、軽微な症状を治療するための特定の薬を継続的に導入しており、これにより売上が大幅に増加しています。製薬業界の成長は、2020年から2025年の予測期間中にインドにおける医療物流の需要を後押しするでしょう。
最近の更新の中で、Kool-exは、300億ルピー以上の予定投資を伴う重要な拡張に焦点を当てています。製薬業界におけるコールドチェーン物流の需要の高まりを背景に、同社は2021年までにリーファートラックの fleet を800台に倍増させる計画を立てており、140億ルピーを投資します。また、プネ近郊に製薬製品用の25,000パレット容量の冷蔵倉庫に90億ルピーを投資しています。2019年には、タタ・モーターズから200台の完全に組み立てられたリーファートラックを取得し、fleet を400台に増やし、インドにおける製薬コールドチェーン物流の最大手となりました。
インドで冷蔵チェーン施設を拡大している世界最大のコンテナ運送業者であるマースクは、2019年5月にウッタル・プラデーシュ州ブランデシュハールからトルコへのバターの輸出貨物を取り扱いました。これは、DHLやFedExのようなエクスプレス小包セクターのプレーヤーが提供するものに平行した、エンドツーエンドの輸送支援を伴う統合物流サービスプロバイダーに変革しています。この会社の動きは、リーファー市場内でのさまざまな商品の輸送を促進し、新たなニッチ貨物カテゴリーを開放しました。
2019年10月、CEVAロジスティクスは、インドの専任エンジニアと技術者チームを利用して、大規模医療機器のための革新的で専門的な設置サービスを開始することを発表しました。同社の専門チームは、MRIスキャナー、カソーテルラボ、デジタルX線装置、CTスキャナーなどの機器をグローバルな製造業者のために開梱、設置、設定します。

物流セクターの発展を支援する政府の政策

政府は、インドの物流機能の近代化に向けた固いコミットメントを表明しました。供給チェーンの効率を高め、物流業者が国内の未開拓市場に到達するための接続性を強化するために、重要なインフラ開発プロジェクトが展開されています。
インドの物流業界のコアコンピタンスを高めたのは、物品サービス税（GST）、緩和されたFDI規制、インフラステータスの付与などの施策と政策介入です。
GSTはゲームチェンジャーであり、現在複数の都市に小規模な倉庫を設けなければならない物流企業のための基盤を築きました。この企業たちは、貨物および流通ハブとして機能できる大規模な多モード物流パークと産業センターを設置することが求められています。
海事産業は、インドのような成長する経済の重要な要素です。SAGAR（地域のすべての人々のための安全と成長）とサガルマラは、国内の海事産業を促進するとともに、インド洋地域の他の沿岸との海事的な交流を図ることを目的としたインド政府の二つの主要な政策です。
サガーマラは、インドの海岸線と水路の全潜在能力を引き出すことによって、インドの物流性能に変革をもたらすことを目的とした国家的な取り組みです。
インドの3PL業界概観
市場は比較的分散しており、DHLサプライチェーン、フューチャーサプライチェーン、オールカーゴロジスティクスリミテッドなどの多くの国内及び国際的なプレーヤーが存在します。インドは、ここ2年間でグローバルおよびプライベートエクイティプレーヤーからの重要な投資を引き付けている倉庫セクターの新興市場に進化しています。
2019年9月、フランスの企業FM Logisticsは、ハリヤーナ州ジャジャールにおいて31エーカーのマルチクライアント物流施設の開発に3000万ドルを投資すると発表しました。この倉庫は、100,000パレットの収納能力と、共同包装やその他の付加価値サービスのための専用エリアを備えることが期待されています。
2020年2月、Groupe ADPはインドのGMRインフラストラクチャー（GIL）の子会社であるGMR空港の49%の株式を、1,078億ルピーで購入することを発表しました。
DPワールドと国立投資インフラファンド（NIIF）は、インドの物流セクターで最大の企業の一つであるコンチネンタル・ウェアハウジング・コーポレーション（ナヴァセーバ）を取得するために、4億米ドルを投資しました。
追加の利点：
- Excel形式の市場見積もり（ME）シート
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