全体要約
インドの3PL市場は、道路、鉄道、倉庫、冷蔵チェーンなどのセグメントに分かれています。政府は、インドのGDPにおける物流コスト14%を2022年までに9%に削減する目標を掲げており、分野全体の効率化が促進されています。また、DHL Supply ChainやAll Cargo Logistics Limitedなどの企業が活動しており、高い輸送および保管コストの問題には、効率的な輸送システムや倉庫容量不足が関与しています。
関連する質問
40.03 billion USD (2024)
7.28% (2024-2029)
DHL Supply Chain, Future Supply Chain, All Cargo Logistics Limited, Kool-ex, CEVA Logistics, Maersk, DP World
製造業、FMCG、eコマースの成長、インフラ整備、GST導入による効率化
概要
市場は、製造業、FMCG、小売業、eコマース部門の成長によって押し上げられると期待されています。インドの企業は、サプライチェーンプロセスの成功した管理を支援し、従来の物流コストを削減し、より複雑なタスクを処理するために、3PLサービスプロバイダーから新しい物流能力と複雑なソリューションを求めています。
主要なセグメントには、道路、鉄道、倉庫、コールドチェーン、沿岸輸送、コンテナ貨物駅および内陸コンテナデポ（CFS/ ICD）が含まれます。専用貨物回廊、自由貿易倉庫地域、物流パークおよびコンテナ貨物駅などのインフラの開発は、インドの3PL市場の効率を向上させると期待されています。インドの物流業界は、比較的高い輸送および保管コストと関連しています。高コストの重要な要因は、効率的な国際輸送および多国間輸送システムの欠如、商業車両がカバーできる最大距離を制限する不十分な道路インフラ、そして高速道路の通行料に起因しています。さらに、倉庫コストの上昇は、インドにおける倉庫能力の不足、ITアプリケーションに関する倉庫の非標準化などによって引き起こされています。
インド政府は、インドのGDPに占める現在の14％の物流コストを2022年までに9％に引き下げる目標を設定し、鉄道省、運輸省、海運省および航空省に共同でこの目標を達成するよう依頼しました。
インドの3PL市場のトレンド
医療分野の進展
高齢者人口の増加、医療意識の向上、新商品の市場投入に伴い、処方薬の世界的な売上は急速に成長しています。製薬メーカーは、軽微な症状を治療するための特定の薬を継続的に導入しており、これにより売上が大幅に増加しています。製薬業界の成長は、2020年から2025年の予測期間中にインドにおける医療物流の需要を後押しするでしょう。
最近の更新の中で、Kool-exは、300億ルピー以上の予定投資を伴う重要な拡張に焦点を当てています。製薬業界におけるコールドチェーン物流の需要の高まりを背景に、同社は2021年までにリーファートラックの fleet を800台に倍増させる計画を立てており、140億ルピーを投資します。また、プネ近郊に製薬製品用の25,000パレット容量の冷蔵倉庫に90億ルピーを投資しています。2019年には、タタ・モーターズから200台の完全に組み立てられたリーファートラックを取得し、fleet を400台に増やし、インドにおける製薬コールドチェーン物流の最大手となりました。
インドで冷蔵チェーン施設を拡大している世界最大のコンテナ運送業者であるマースクは、2019年5月にウッタル・プラデーシュ州ブランデシュハールからトルコへのバターの輸出貨物を取り扱いました。これは、DHLやFedExのようなエクスプレス小包セクターのプレーヤーが提供するものに平行した、エンドツーエンドの輸送支援を伴う統合物流サービスプロバイダーに変革しています。この会社の動きは、リーファー市場内でのさまざまな商品の輸送を促進し、新たなニッチ貨物カテゴリーを開放しました。
2019年10月、CEVAロジスティクスは、インドの専任エンジニアと技術者チームを利用して、大規模医療機器のための革新的で専門的な設置サービスを開始することを発表しました。同社の専門チームは、MRIスキャナー、カソーテルラボ、デジタルX線装置、CTスキャナーなどの機器をグローバルな製造業者のために開梱、設置、設定します。
物流セクターの発展を支援する政府の政策
政府は、インドの物流機能の近代化に向けた固いコミットメントを表明しました。供給チェーンの効率を高め、物流業者が国内の未開拓市場に到達するための接続性を強化するために、重要なインフラ開発プロジェクトが展開されています。
インドの物流業界のコアコンピタンスを高めたのは、物品サービス税（GST）、緩和されたFDI規制、インフラステータスの付与などの施策と政策介入です。
GSTはゲームチェンジャーであり、現在複数の都市に小規模な倉庫を設けなければならない物流企業のための基盤を築きました。この企業たちは、貨物および流通ハブとして機能できる大規模な多モード物流パークと産業センターを設置することが求められています。
海事産業は、インドのような成長する経済の重要な要素です。SAGAR（地域のすべての人々のための安全と成長）とサガルマラは、国内の海事産業を促進するとともに、インド洋地域の他の沿岸との海事的な交流を図ることを目的としたインド政府の二つの主要な政策です。
サガーマラは、インドの海岸線と水路の全潜在能力を引き出すことによって、インドの物流性能に変革をもたらすことを目的とした国家的な取り組みです。
インドの3PL業界概観
市場は比較的分散しており、DHLサプライチェーン、フューチャーサプライチェーン、オールカーゴロジスティクスリミテッドなどの多くの国内及び国際的なプレーヤーが存在します。インドは、ここ2年間でグローバルおよびプライベートエクイティプレーヤーからの重要な投資を引き付けている倉庫セクターの新興市場に進化しています。
2019年9月、フランスの企業FM Logisticsは、ハリヤーナ州ジャジャールにおいて31エーカーのマルチクライアント物流施設の開発に3000万ドルを投資すると発表しました。この倉庫は、100,000パレットの収納能力と、共同包装やその他の付加価値サービスのための専用エリアを備えることが期待されています。
2020年2月、Groupe ADPはインドのGMRインフラストラクチャー（GIL）の子会社であるGMR空港の49%の株式を、1,078億ルピーで購入することを発表しました。
DPワールドと国立投資インフラファンド（NIIF）は、インドの物流セクターで最大の企業の一つであるコンチネンタル・ウェアハウジング・コーポレーション（ナヴァセーバ）を取得するために、4億米ドルを投資しました。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な動向
4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察
4.8 ロジスティクス分野における技術的発展
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 二輪
5.2.2 化学
5.2.3 コンストラクション
5.2.4 消費財・小売
5.2.5 エネルギー
5.2.6 製造
5.2.7 ライフサイエンスとヘルスケア
5.2.8 技術
5.2.9 その他
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 All Cargo Logistics Limited
6.2.2 DHLSupply Chain
6.2.3 Future Supply Chain (FSC)
6.2.4 Gati Litmited
6.2.5 GS Logistics
6.2.6 Kuehne Nagel Private Limited
6.2.7 Mahindra Logistics
6.2.8 Nitco Logistics
6.2.9 Schenker India
6.2.10 TVS Supply Chain Solutions
6.2.11 UPS*
7 投資分析
7.1 最近のM&A
8 インド3PL市場の将来
9 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The India 3PL Market size is estimated at USD 40.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.28% during the forecast period (2024-2029).
The market is expected to be driven by the growth in manufacturing, FMCG, retail and e-commerce sectors. The Indian companies are demanding new logistics capabilities and complex solutions from the 3PL service providers to help them in the successful management of supply chain processes, bring down conventional logistics costs and handle more complicated tasks.
The key segments include road, rail, warehousing, cold chain, coastal transportation, container freight stations and inland container depots (CFS/ ICD). Development of the infrastructures like dedicated freight corridors, free trade warehousing zones, logistics parks and container freight stations are expected to improve the efficiency of the Indian 3PL market. The Indian logistics industry is associated with a relatively high cost of transportation and storage. A significant proportion of the higher cost can be attributed to the absence of an efficient intermodal and multimodal transport systems, poor road infrastructure leading to lowering of the maximum distance that can be covered by any commercial vehicle and toll on the highways. Further, higher warehousing costs are driven by a shortage of warehousing capacity in India, non-standardization of warehouses in terms of IT application, etc.
The Government of India has set the target to bring down the current 14% logistics cost of India's GDP to 9% by 2022 and has requested the Ministries of Railways, Transport, Shipping and Aviation to work in tandem to reach the aforementioned goal.
3PL in India Market Trends
Developments in the Healthcare Sector
With the growing senior population, increasing healthcare awareness, and launch of new products in the market, the global sales of prescription drugs is growing rapidly. Drug manufacturers are continuously introducing specific medicines for treating minor conditions which increases their sales significantly. The growth in pharmaceutical sales will fuel the demand for healthcare logistics in India during the forecast period of 2020-2025.
Among recent updates, Kool-ex, a specialist in pharmaceutical cold chain solutions is focusing on a significant expansion splurge with a planned investment of more than Rs 300 crore. Backed by the growing demand for cold chain logistics in the pharma industry, the company is planning to double its fleet to 800 reefer trucks by the year 2021 investing Rs 140 crore. It is also investing an amount of Rs 90 crore in a 25,000-pallet capacity cold storage warehouse for pharmaceutical products near Pune. The company, in 2019 also acquired 200 completely built reefer trucks from Tata Motors, increasing its fleet size to 400 and becoming the largest player in India in pharmaceutical cold chain logistics.
Expanding its dedicated cold chain facilities in India, the world’s largest container carrier, Maersk, in May 2019, handled an export consignment of butter from Bulandshahr, Uttar Pradesh, to Turkey. It is transforming itself into an integrated logistics service provider with end-to-end transportation assistances parallel to those provided by players like DHL, or FedEx in the express parcel sector. This move by the company has opened up a niche cargo category, encouraging the shipping of a range of commodities within the reefer market.
In October 2019, CEVA Logistics announced the launch of innovative and expert installation service for large-scale medical equipment using its dedicated team of engineers and technicians in India. The company’s expert team will be handling the unpacking, installing and setting up the equipment like MRI Scanners, Cath Labs, Digital Radiography machines and CT Scanners on behalf of a number of global manufacturers.
Government Policies Aiding the Developments in Logistics Sector
The government has echoed its firm commitment to modernizing the functionalities of Indian logistics with a key focus on infrastructure development. With a view to increase the efficiencies of the supply chain and enhance the connectivity to support logistics players to reach the under-explored markets in the country, key infrastructure development projects have been rolled out.
Measures and policy interventions like Goods and Services Tax, (GST), relaxed FDI regulations and granting of infra status has boosted the core competencies of the Indian logistics industry.
GST was a game-changer and has laid the foundation for the logistics companies, which are currently forced to set up small warehouses across multiple cities, to set up large multi-modal logistics parks along with industrial centres which can function as freight and distribution hubs.
The maritime industry is a vital element of a growing economy like India. SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and Sagarmala are the two principal policies by the GoI, aimed toward boosting the domestic maritime industry while at the same time engaging in maritime outreach with the other coasts of the Indian Ocean Region.
Sagarmala is a determined national initiative aimed at bringing change in India’s logistics performance by cracking the full potential of India’s coastline and waterways.
3PL in India Industry Overview
The market is relatively fragmented with a large number of local and international players, including DHL Supply Chain, Future Supply Chain and All Cargo Logistics Limited as its key players. India is evolving to be an emerging market in the warehousing sector attracting significant investments in the past 2 years from global and private equity players.
In September 2019, the French company FM Logistics announced the investment of USD 30 million for the development of a 31-acre multi-client logistics facility in Jhajjar, Haryana. The warehouse is expected to have a storage capacity of 1,00,000 pallet positions and a dedicated area for co-packing and other value-added services.
In February 2020, Groupe ADP announced the purchase of 49% stake in GMR Airports - a unit of India's GMR Infrastructure (GIL), for an amount of Rs 107.8 billion.
DP World and National Investment Infrastructure Fund (NIIF) invested an amount of USD 400 million to acquire Continental Warehousing Corp (Nhava Seva), one of the largest companies in the logistics sector in India.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Industry Policies and Regulations
4.5 General Trends in Warehousing Market
4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc
4.7 Insights on Ecommerce Business
4.8 Technological Developments in the Logistics Sector
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Automobile
5.2.2 Chemicals
5.2.3 Construction
5.2.4 Consumer and Retail
5.2.5 Energy
5.2.6 Manufacturing
5.2.7 Life Sciences and Healthcare
5.2.8 Technology
5.2.9 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 All Cargo Logistics Limited
6.2.2 DHLSupply Chain
6.2.3 Future Supply Chain (FSC)
6.2.4 Gati Litmited
6.2.5 GS Logistics
6.2.6 Kuehne Nagel Private Limited
6.2.7 Mahindra Logistics
6.2.8 Nitco Logistics
6.2.9 Schenker India
6.2.10 TVS Supply Chain Solutions
6.2.11 UPS*
7 INVESTMENT ANALYSIS
7.1 Recent Mergers and Acquisitions
8 FUTURE OF INDIA 3PL MARKET
9 DISCLAIMER
