衛星バス市場は、通信、ナビゲーション、リモートセンシング、科学研究などの用途にわたる衛星ベースのサービスの需要の増加によって推進されています。コスト効果の高いソリューション、迅速な展開時間、そして先進的な機能への需要が、LEO、MEO、およびGEO衛星のための革新的な衛星バスソリューションの開発を促進しています。
LEO衛星は、地球観測、リモートセンシング、科学研究などの用途で需要があります。LEO衛星に対して、さまざまな企業がボーイング502フェニックス、ロッキード・マーチンLM 400、ノースロップ・グラマンGeoStar-3などのさまざまなバスソリューションを提供。これらのバスは、地球観測、リモートセンシング、科学研究などのさまざまなLEOアプリケーションをサポートするように設計されています。

• MEO衛星は、通信やナビゲーションなどのアプリケーションに使用されます。MEO衛星の需要は、ナビゲーション能力の向上と高度なイメージング技術の必要性によって推進されています。エアバス・ディフェンス＆スペース、ボーイング、ロッキード・マーチンなどの企業は、エアバス・ユーロスター・ネオ、ボーイング702MP、ロッキード・マーチンLM 2100を含む通信およびナビゲーションミッション向けの高度なソリューションを提供。


• GEO衛星の需要は、高容量データ伝送、地球規模カバレッジ、そして高品質の放送能力の必要性によって推進されています。GEO軌道において、市場の主要プレイヤーにはボーイング、ロッキード・マーチン、マクサー・テクノロジーズが含まれます。これらの企業は、ボーイング702、ロッキード・マーチンA2100、マクサー・テクノロジーズ1300クラスを含む、通信および放送ミッションのための革新的なソリューションを提供。これらのバスは、衛星ベースのサービスに対して長期間、安定したサービスを提供するように設計されています。

グローバル衛星製造市場は、現代社会において重要な役割を果たす動的で急速に変化する産業です。この産業には、小型キューブから大型の地球観測および通信衛星まで、さまざまな衛星を設計、製造、および打ち上げる企業が含まれています。
この業界は、通信、ナビゲーション、地球観測などの衛星サービスの需要の増加や、公共および民間組織の宇宙へのアクセスの向上など、さまざまな要因によって推進されています。その結果、業界は近年顕著な成長を遂げ、新しいプレーヤーが市場に参入し、既存の企業がその能力を拡大しています。

• 衛星製造は、先進的な素材、エレクトロニクス、ソフトウェアなど、多くの技術を含む複雑なプロセスです。この分野の企業は、これらの技術を深く理解し、宇宙の過酷な条件に耐える高度なシステムに統合する能力を持たなければなりません。主要な衛星メーカーには、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース、ボーイング社、ロッキード・マーチン、タレス・アレーニア・スペースが含まれます。


• 北米とヨーロッパは業界でより確立された市場ですが、アジア太平洋地域は成長機会にとってより有利な市場です。2017年から2022年5月までに、世界中で約4300基の衛星が製造され、打ち上げられました。衛星サービスの需要が増加し、宇宙へのアクセスが拡大するにつれて、世界の衛星製造市場は成長し、革新することが予測されています。

• 宇宙船の質量による分類は、打上げ機のサイズや衛星を軌道に投入するコストを決定するための主要な指標の一つです。北米では、2017年から2022年の間に、約45機以上の大型衛星が北米の組織によって打ち上げされました。80機以上の中型衛星が北米の組織によって運用されました。この地域で約2900機以上の小型衛星が製造され、打ち上げられました。

ヨーロッパはここ数年、異なる衛星質量に対する需要の増加によって主に重要な成長を遂げました。衛星質量は、ヨーロッパの衛星製造市場に影響を与える最も重要な要素の一つです。これは、異なる種類の衛星が異なる質量を必要とし、打ち上げ機市場にも影響を与えるためです。例えば、2017年から2022年の間に、地域で合計569基の衛星が打ち上げられました。この569基の衛星の中で、ミニ衛星が最も大きな割合を占め、451基が軌道に投入されました。その後、44基のナノ衛星、37基の大型衛星、16基の中型衛星、7基のマイクロ衛星が続きました。

• 最近、アジア太平洋地域における衛星製造は、先進的な衛星機能への需要の増加に伴い、ますます重要な産業となっています。アジア太平洋地域で製造される衛星の質量の範囲は大きく異なり、これは市場の成長に大きな影響を与えています。例えば、2017年から2022年の間に、この地域で合計370の衛星が打ち上げられました。その中で、マイクロ衛星が最も大きなシェアを占め、130の衛星が軌道に投入され、その後に75の大衛星、63のナノ衛星、60の中型衛星、42のミニ衛星が続きました。

北米では、2021年に宇宙プログラムの政府支出が約1030億ドルという記録を達成しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在するため、宇宙の革新と研究の中心地です。2022年に、米国政府は宇宙プログラムにほぼ620億ドルを支出し、世界で最も多くの宇宙予算を持つ国となりました。例えば、2023年2月までにNASAは研究助成金として3億3300万ドルを配分しました。

• ヨーロッパ諸国は宇宙分野へのさまざまな投資の重要性を認識しており、グローバルな宇宙産業で競争力を維持し、革新を促進するために、宇宙活動とイノベーションへの支出を増加させています。この点において、2022年11月にESA（欧州宇宙機関）は、地球観測におけるヨーロッパのリーダーシップを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカ合衆国とともに探査のパートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25%増加させることを提案したと発表しました。欧州宇宙機関（ESA）は、2023-2025年の予算として185億ユーロの支持を22か国に求めています。ドイツ、フランス、イタリアが主要な貢献国です。


• アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮して、2022年には、日本の予算案によると、国の宇宙予算は14億米ドルを超えます。この予算には、H3ロケットの開発、エンジニアリングテスト衛星-9、そして国の情報収集衛星（IGS）プログラムが含まれています。同様に、インドの2022年度の宇宙プログラムの提案予算は18.3億米ドルです。2022年、韓国の科学情報通信省は、衛星、ロケット、その他の重要な宇宙機器の製造のために6.19億米ドルの宇宙予算を発表しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 グローバル

    • 4.4.2 オーストラリア

    • 4.4.3 ブラジル

    • 4.4.4 カナダ

    • 4.4.5 中国

    • 4.4.6 フランス

    • 4.4.7 ドイツ

    • 4.4.8 インド

    • 4.4.9 イラン

    • 4.4.10 日本

    • 4.4.11 ニュージーランド

    • 4.4.12 ロシア

    • 4.4.13 シンガポール

    • 4.4.14 韓国

    • 4.4.15 アラブ首長国連邦

    • 4.4.16 英国

    • 4.4.17 米国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

  • 5.5 地域

    • 5.5.1 アジア太平洋

    • 5.5.2 ヨーロッパ

    • 5.5.3 北米

    • 5.5.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Ball Corporation

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.5 Nano Avionics

    • 6.4.6 NEC

    • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.8 OHB SE

    • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation

    • 6.4.10 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Satellite Bus Market size is estimated at USD 17.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.37% during the forecast period (2024-2029).

Cost-effectiveness, faster deployment times, and advanced capabilities of LEO satellites aids the market growth

• The satellite bus market is driven by the increasing demand for satellite-based services, with applications ranging from communication and navigation to remote sensing and scientific research. The demand for cost-effective solutions, faster deployment times, and advanced capabilities is driving the development of innovative satellite bus solutions for LEO, MEO, and GEO satellites.
• LEO satellites are in demand for applications such as Earth observation, remote sensing, and scientific research. For LEO satellites, various companies offer a range of bus solutions, including the Boeing 502 Phoenix, the Lockheed Martin LM 400, and the Northrop Grumman GeoStar-3. These buses are designed to support a range of LEO applications, such as Earth observation, remote sensing, and scientific research.
• MEO satellites are used for applications such as communication and navigation. The demand for MEO satellites is driven by the need for improved navigation capabilities and advanced imaging technologies. Companies like Airbus Defence and Space, Boeing, and Lockheed Martin offer advanced solutions for communication and navigation missions, including the Airbus Eurostar Neo, the Boeing 702MP, and the Lockheed Martin LM 2100.
• The demand for GEO satellites is driven by the need for high-capacity data transmission, global coverage, and high-quality broadcasting capabilities. For GEO orbit, key players in the market include Boeing, Lockheed Martin, and Maxar Technologies. These companies offer innovative solutions for communication and broadcasting missions, including the Boeing 702, the Lockheed Martin A2100, and the Maxar Technologies 1300-class. These buses are designed to provide long-term, stable service for satellite-based services

The surge in the number of satellites manufactured and launched has positively impacted the market

• The global satellite manufacturing market is a dynamic and rapidly changing industry that plays an important role in modern society. This industry includes companies that design, manufacture, and launch a wide range of satellites, from small cubes to large Earth observation and communication satellites.
• The industry is driven by various factors, including growing demand for satellite services such as communications, navigation, and Earth observation, and increasing accessibility to space for public and private organizations. As a result, the industry has seen significant growth in recent years, with new players entering the market and established companies expanding their capabilities.
• Satellite manufacturing is a complex process with many technologies, including advanced materials, electronics, and software. Companies in this field must have a deep understanding of these technologies and be able to integrate them into sophisticated systems that can withstand the harsh conditions of space. Major satellite manufacturers include Airbus Defense and Space, The Boeing Company, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space.
• North America and Europe are more established markets in the industry, while Asia-Pacific is a more lucrative market for growth opportunities. From 2017 to May 2022, around 4300 satellites were manufactured and launched globally. The global satellite manufacturing market is projected to grow and innovate as demand for satellite services grows and space access expands.

Global Satellite Bus Market Trends

Small satellites are poised to generate the demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. In North America, during 2017-2022, around 45+ large satellites launched were owned by North American organizations. More than 80 medium-sized satellites launched were operated by North American organizations. Around 2900+ small satellites were manufactured and launched in this region.
• Europe has witnessed significant growth in recent years, primarily driven by the increasing demand for different satellite masses. Satellite mass is one of the most critical factors that influence the satellite manufacturing market in Europe. This is because different types of satellites require different masses, influencing the launch vehicle market. For instance, during 2017-2022, a total of 569 satellites were launched in the region. Of these 569 satellites, minisatellites accounted for the largest share, with 451 satellites launched into orbit, followed by 44 nanosatellites, 37 large satellites, 16 medium size satellites, and seven microsatellites.
• Satellite manufacturing has become an increasingly important industry in Asia-Pacific in recent years, driven by the need to meet the growing demand for advanced satellite capabilities. The range of satellite mass that is being manufactured in Asia-Pacific varies significantly, and this has a significant impact on the growth of the market. For instance, during 2017-2022, a total of 370 satellites were launched in the region. Of that, microsatellites accounted for the largest share, with 130 satellites launched into orbit, followed by 75 large satellites, 63 nanosatellites, 60 medium size satellites, and 42 minisatellites.

Investment opportunities in the market are increasing spending on space programs

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. For instance, till February 2023, NASA distributed USD 333 million as research grants. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs.
• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain and are increasing their spending on space activities and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. On this note, in November 2022, ESA announced that it proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services and remain a partner in exploration with the United States. The European Space Agency (ESA) is asking its 22 nations to back a budget of EUR 18.5 billion for 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors.
• Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, in 2022, according to the draft budget of Japan, the space budget of the country was over USD 1.4 billion, which includes the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation’s Information Gathering Satellite (IGS) program. Similarly, the proposed budget for India's space programs for FY22 is USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Bus Industry Overview

The Satellite Bus Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 71%. The major players in this market are Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Global

    • 4.4.2 Australia

    • 4.4.3 Brazil

    • 4.4.4 Canada

    • 4.4.5 China

    • 4.4.6 France

    • 4.4.7 Germany

    • 4.4.8 India

    • 4.4.9 Iran

    • 4.4.10 Japan

    • 4.4.11 New Zealand

    • 4.4.12 Russia

    • 4.4.13 Singapore

    • 4.4.14 South Korea

    • 4.4.15 United Arab Emirates

    • 4.4.16 United Kingdom

    • 4.4.17 United States

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

  • 5.5 Region

    • 5.5.1 Asia-Pacific

    • 5.5.2 Europe

    • 5.5.3 North America

    • 5.5.4 Rest of World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Ball Corporation

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.5 Nano Avionics

    • 6.4.6 NEC

    • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.8 OHB SE

    • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation

    • 6.4.10 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms