主要なハイライト

世界の決済の風景は、デジタル変革に対する企業と消費者の傾向の高まり、そしてスマートフォンの普及率の高さにより急速に変化しています。スマートフォン業界の技術革新、デジタル決済手段の進化、そして小売端末でのPOSの採用が市場の成長を促進しています。
いくつかの技術、例えばブロックチェーン、IoT、AI、MLなどは、市場の成長の重要な触媒として機能しています。例えば、IoTは接続性とデバイスの普及を高め、埋め込み型決済を促進し、決済産業に変革をもたらしています。特定の決済タイプにおいて、分散型台帳技術は、よりコスト効果が高く、安全で、ほとんどの商業用途で完全に追跡可能な資金移動を可能にします。ブロックチェーンと組み合わせることで、埋め込み型IoTシステムは分散型クレジットカード処理プラットフォームとして機能する可能性があります。この組み合わせは、消費者のデジタルIDを決済実行の鍵として活用することで、すでにプラスチックカードの価値を低下させています。したがって、これらの技術の成長は、対象市場の成長を促進すると期待されています。

• 成長しているeコマース市場は、デジタル決済方法の成長にさらに影響を与え、世界的に決済処理業者の成長を刺激しています。モバイルデバイスを使用するオンラインショッピング利用者が増加する中で、今後数年間でモバイル決済方法の需要は大幅に増加することが予想されます。


• 国際貿易の増加、製造の国際化、国境を越えた電子商取引は、デジタルクロスボーダー決済の需要が世界的に引き続き増加することを示唆しています。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きに伴う複雑さのために、国内決済よりもコストがかかり、遅く、透明性が低くなる可能性があります。これにより、特に中小企業の地域企業におけるクロスボーダー取引のためのデジタル決済の採用が妨げられるかもしれません。


• COVID-19パンデミックの発生以来、非対面型の支払い方法の需要の高まりに伴い、デジタル決済の需要は指数関数的に増加しています。これらの支払い方法はアジア諸国で著しい採用と成長を見せていますが、導入が簡単で安価であるため、世界的な需要の増加が期待されています。パンデミック後も、世界中でデジタル決済および電子商取引市場の採用が増加する中で、市場は急速に成長しています。

ペイメントプロセッサー市場のトレンド

クレジットカードの普及率は世界的に増加しており、クレジットカードの流通は大きな成長を遂げています。昨年の第2四半期には、アメリカと世界全体で発行されたVisaクレジットカードの数はそれぞれ3億6900万枚と8億6500万枚でした。
主要なクレジットカードベンダー、例えばビザ、マスターカード、アメリカン・エキスプレスは、市場シェアを向上させるために魅力的な特典を提供しながら、新興経済国でのプレゼンスを拡大しています。例えば、2023年2月に、世界最大の決済処理業者の一つであるビザ・インクは、中南米およびカリブ地域の中小企業向けの能力を拡張するために、決済および金融プロバイダーのトライバルと提携を発表しました。トライバルは、ソフトバンクのラテンアメリカファンドを含む支援者があり、ブロックチェーン技術やステーブルコインを使用して、中南米の小企業向けにクレジットカードや決済ソリューションを提供。このような傾向は、市場の成長を助けると予想されています。
インド準備銀行によると、昨年のクレジットカード決済の価値は9.7兆ルピー（1,200億ドル）でした。カード決済の持続的な利用は、インドをキャッシュレス経済にするための政府の措置によるものとされています。インドのデジタル決済市場は、今年の終わりまでに1兆ドルに達すると予想されています。この調査は、この数値が国の生活水準の向上によりさらに増加すると推定しています。
クレジットカード処理会社は、決済エコシステムにおける主要な成長因子として機能しており、クレジットカード決済は、取引量において最も重要な店内決済方法であり続ける見込みです。クレジットカード取引は、取引を完了するために、カードネットワーク、発行者、ゲートウェイなどの複雑な関係者ネットワークを通じて送信される大規模な決済データを生成します。クレジットカードプロセッサーは、このデータを慎重かつ安全に伝送することをサポートします。
クレジットカード処理業者にはフロントエンドとバックエンドの2種類があります。フロントエンド処理業者は、取引の承認を得るために、商人からカード保有者の銀行に取引をルーティングすることで、顧客の資金が取引に対して十分であることを確認します。一方、バックエンド処理業者はフロントエンド処理業者からの決済を受け入れ、資金を商人の発行銀行に移動させます。

アジア太平洋地域はオンライン取引の採用において他の地域を圧倒しています。中国におけるデジタル決済の増加の主要な原動力は、広範な銀行口座の保有とスマートフォンの普及です。多くの中国市民は少なくとも二つの銀行口座を持っており、政府は異なる銀行を通じてさまざまな特典のために補助金を提供。銀行口座とスマートフォンの組み合わせにより、ユーザーはアプリを通じて口座を簡単にスマートフォンにリンクできるようになりました。
2022年8月、デジタル決済ソリューションおよび技術のアジア太平洋リーダーの一つであるAsiaPayは、シンガポールのMASライセンスを持つ暗号通貨決済ゲートウェイサービスプロバイダーであるTripleAとの新しいコラボレーションを発表しました。この合意により、アジア太平洋地域の企業は3億人以上のグローバルビットコインユーザーマーケットにアクセスできるようになります。アジア太平洋11カ国において、AsiaPayの加盟店は、カード、ネットバンキング、ウォレット、BNPLなどの他の一般的な支払い方法に加えて、単一の統合された決済インターフェースを介してチェックアウト時に暗号通貨を受け入れることができるようになりました。
インドは、決済処理業者にとって最も速い市場の一つでもあります。デジタル・インディア・プログラムはインド政府の旗艦プログラムであり、インドをデジタルに強化された社会に変革することを目指しています。電子情報技術省（MeitY）は、デジタル決済インフラの強化とデジタル決済の普及を通じた認知度向上に取り組んでいます。

• インド準備銀行によると、2022年度におけるインドのデジタル決済の量は、450億インドルピー（5.4億米ドル）を超えました。これは、前年度の約220億インドルピー（2.7億米ドル）からの大幅な増加を示しています。スマートサービスアプリケーションやデジタル技術の採用増加が、同国のデジタル決済の著しい成長の主な要因です。

調査対象の市場では、市場の状況を形成するパートナーシップも見られています。2022年12月、オムニチャネルマーチャントコマースプラットフォームのPine Labsは、6つの東南アジア諸国における買い物後払い（BNPL）サービスを強化するために、決済スタートアップの2C2Pと提携しました。このパートナーシップには、シンガポール、マレーシア、香港、インドネシア、フィリピン、タイが含まれます。Pine Labsの提携発行銀行のカード保有者は、このコラボレーションにより、チェックアウト時に商品の分割払いが可能になります。カード保有者は、事前承認されたクレジット限度額に加え、利息なしで恩恵を受けることができます。

2022年11月 - 世界の主要な金融テクノロジープラットフォームの一つであるAdyenは、北米最大級の食料品テクノロジー企業の一つであるInstacartが同社を追加の決済処理パートナーとして選んだことを発表しました。
2022年5月 - Mobiquityは、デジタルコンサルタントおよびデジタル製品・サービスの提供者であり、決済処理機能を顧客に提供するために、金融インフラプラットフォームプロバイダーであるStripeと提携しました。Stripeは、Mobiquityのユーザー行動およびオンラインエンゲージメント機能とその決済ソリューションを統合し、クライアントに改善されたデジタル体験を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場促進要因・抑制要因市場の基礎

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 グローバルで標準的な立法政策の欠如

    • 5.2.2 プライバシーとセキュリティ懸念

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 クレジットカード

    • 6.1.2 デビットカード

    • 6.1.3 eウォレット取引

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

      • 6.2.1.1 米国
      • 6.2.1.2 カナダ

    • 6.2.2 ヨーロッパ

      • 6.2.2.1 英国
      • 6.2.2.2 ドイツ
      • 6.2.2.3 フランス
      • 6.2.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

      • 6.2.3.1 中国
      • 6.2.3.2 インド
      • 6.2.3.3 日本
      • 6.2.3.4 韓国
      • 6.2.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.2.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 Due Inc

    • 7.1.3 Stripe

    • 7.1.4 Adyen

    • 7.1.5 Square Inc

    • 7.1.6 Flagship Merchant Services

    • 7.1.7 Payline Data Services LLC

    • 7.1.8 Paysafe Limited

    • 7.1.9 First Data Corporation

    • 7.1.10 Global Payments Inc

    • 7.1.11 BitPay

    • 7.1.12 CCBill LLC

    • 7.1.13 Braspag

    • 7.1.14 Banwire SA de CV

    • 7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd

    • 7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC

    • 7.1.17 Marqeta Inc

• 8 市場の展望

The Global Payment Processor Market size is estimated at USD 56.31 billion in 2024, and is expected to reach USD 93.62 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.70% during the forecast period (2024-2029).

The market growth can be attributed to the rising global prevalence of the internet and smartphones. Because of the ease of access to the internet, the use of digital payment processing has increased, resulting in the expansion of the payment processing solutions business.

Key Highlights

• The payments landscape globally is changing rapidly due to the increasing enterprises and consumer propensity toward digital transformation, coupled with the high penetration rate of smartphones. The technological advancements in the smartphone industry, the evolution of digital payment methods, and the adoption of POS at retail terminals fuel market growth.
• Several technologies, such as blockchain, IoT, AI, ML, and many more, act as significant catalysts for the market's growth. For instance, IoT increases connectivity and device penetration and stimulates embedded payments, disrupting the payments industry. For certain payment types, distributed ledger technology enables more cost-effective, secure, and in most commercial use cases, fully traceable money movement. When combined with blockchain, embedded IoT systems could function as decentralized credit-card processing platforms. This combination has already eroded the value of plastic cards by enabling a consumer's digital ID as a key for payment execution. Hence, the growth of these technologies is expected to boost the growth of the market studied.
• The growing e-commerce market is further influencing the growth of digital payment methods, stimulating the growth of payment processors globally. With an increase in online shoppers using mobile devices, the demand for mobile payment methods is expected to increase significantly over the coming years.
• The increase in international trade, internationalization of production, and cross-border e-commerce suggest that demand for digital cross-border payments will continue to grow globally. However, digital payments from one country to another might prove to be costlier, slower, and less transparent than domestic payments due to the complexity involved in the procedure. This might hinder the adoption of digital payments for cross-border transactions amongst regional enterprises, especially small and medium-sized businesses.
• Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, the demand for digital payments has increased exponentially, owing to the growing demand for contactless payment methods. Even though these payment methods see prominent adoption and growth in Asian countries, the demand is expected to increase worldwide primarily because they are easy and inexpensive to implement. Post-pandemic also, the market is growing rapidly with the increased adoption of digital payments and e-commerce markets across the globe.

Payment Processor Market Trends

Credit Card Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• Credit card penetration is increasing globally, with massive growth in the circulation of credit cards. In the previous year's second Quarter, the number of Visa credit cards issued in the United States and worldwide was 369 million and 865 million cards.
• Major credit cards vendors, such as Visa, Master Card, and American Express, are increasingly spreading their presence in developing economies to enhance their market presence and share by offering attractive benefits. For instance, In February 2023, Visa Inc., one of the largest global payment processors, announced a partnership with payment and finance provider Tribal to extend its capabilities for small and medium-sized enterprises in Latin America and the Caribbean. Tribal, whose backers include SoftBank's Latin America Fund, provides credit cards and payment solutions to small companies in Latin America, including blockchain technology and stablecoins. Such trends are expected to aid in the growth of the market.
• According to the Reserve Bank of India, the value of credit card payments in the previous year was INR 9.7 Trillion (USD 0.12 Trillion). The persistent use of card payments can be ascribed to government measures to make India a cashless economy. The Indian digital payments sector is expected to reach USD one trillion by the end of the current year. The study also estimated this number to increase further due to the rising living standards in the country.
• Credit card processing companies act as major growth drivers in the payment ecosystem, with credit card payments set to remain the most significant in-store payment type by volume. Credit card transactions generate big payment data sent through a complex web of stakeholders, including card networks, issuers, and gateways, that help complete the transaction. Credit card processors support carefully and securely transmitting this data.
• There are two types of credit card processors front-end and back-end. Front-end processors ensure customers' funds are sufficient for transactions by routing transactions from merchants to the cardholder's bank to gain authorization. At the same time, back-end processors accept settlements from front-end processors and move the money to the merchants' issuing bank.

Asia Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

• The Asia Pacific is dominating other regions in terms of the adoption of online transactions. The major driving force for the rise of digital payment in China is widespread bank account ownership and smartphone ownership. Many Chinese citizens have at least two bank accounts, as the government provides subsidies for different benefits through different banks. Smartphones combined with bank accounts allowed users to link their accounts to their phones through an app easily.
• In August 2022, AsiaPay, one of the Asia Pacific leaders in digital payment solutions and technology, announced a new collaboration with TripleA, a MAS-licensed cryptocurrency payment gateway service provider in Singapore, to enable retailers to accept cryptocurrency payments. This agreement would provide businesses in Asia Pacific with access to a global bitcoin user market of 300 million or more. In 11 Asia Pacific nations, AsiaPay merchants can now accept cryptocurrencies at checkout via a single integrated payment interface, in addition to other prevalent payment methods such as cards, net banking, wallets, BNPL, and so on.
• India is also one of the fastest markets for payment processors. The Digital India program is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society. The Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) is working on strengthening the Digital Payment infrastructure and creating awareness through promotions of digital payments.
• According to the Reserve bank of India, In the fiscal year 2022, the volume of digital payments in the south Asian country of India exceeded INR 45 billion (USD 0.54 billion). This represented a huge rise over the previous fiscal year's worth of approximately INR 22 billion (USD 0.27 billion). Increased adoption of smart service applications and digital technology are the key drivers of the country's significant growth in digital payments.
• The studied market is also witnessing partnerships that are shaping the market landscape. In December 2022, Pine Labs, an omnichannel merchant commerce platform, has partnered with payments startup 2C2P to strengthen buy now pay later (BNPL) offerings in six Southeast Asian nations. Singapore, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, the Philippines, and Thailand would be included in the partnership. Cardholders of Pine Labs' partner issuing banks will be able to pay for their goods in installments during checkout owing to the collaboration. Cardholders would benefit from their pre-approved credit limit with no interest.

Payment Processor Industry Overview

The Payment Processor Market is highly fragmented with the precence of major players like PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, and Square Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• November 2022 - Adyen, one of the global financial technology platforms of choice for leading businesses, announced that Instacart, one of North America's largest grocery technology firms, has chosen the company as an additional payments processing partner.
• May 2022 - Mobiquity, a digital consultant and provider of digital products and services, has partnered with Stripe, a financial infrastructure platform provider, to provide customers with payment processing capabilities. Stripe would integrate its payment solutions with Mobiquity's user behavior and online engagement capabilities to provide clients with improved digital experiences.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 High Proliferation of Digital Initiatives Resulting in Higher Transaction Volume for Payment Processors

    • 5.1.2 Growing Bargaining Leverage of Consumers With Buying Firms, Leading to Greater Focus on Enabling Seamless Transactions

    • 5.1.3 Favorable Government Regulations Coupled with Key Innovations Playing a Key Role in Driving Credit/Debit Transactions

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of a Standard Legislative Policy Across the Globe

    • 5.2.2 Privacy and Security Concerns

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Recent Changes in the Global Scenario Expected to Further Drive the Demand for Digital Transactions

    • 5.3.2 Favorable Changes in the Overall Financial Service Infrastructure

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Credit Cards

    • 6.1.2 Debit Cards

    • 6.1.3 e-Wallet Transactions

  • 6.2 By Geography

    • 6.2.1 North America

      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada

    • 6.2.2 Europe

      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Rest of Europe

    • 6.2.3 Asia Pacific

      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Rest of Asia Pacific

    • 6.2.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 Due Inc

    • 7.1.3 Stripe

    • 7.1.4 Adyen

    • 7.1.5 Square Inc

    • 7.1.6 Flagship Merchant Services

    • 7.1.7 Payline Data Services LLC

    • 7.1.8 Paysafe Limited

    • 7.1.9 First Data Corporation

    • 7.1.10 Global Payments Inc

    • 7.1.11 BitPay

    • 7.1.12 CCBill LLC

    • 7.1.13 Braspag

    • 7.1.14 Banwire SA de CV

    • 7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd

    • 7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC

    • 7.1.17 Marqeta Inc

• 8 FUTURE OF THE MARKET