世界のペイメントプロセッサ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主要なハイライト

世界の決済の風景は、デジタル変革に対する企業と消費者の傾向の高まり、そしてスマートフォンの普及率の高さにより急速に変化しています。スマートフォン業界の技術革新、デジタル決済手段の進化、そして小売端末でのPOSの採用が市場の成長を促進しています。
いくつかの技術、例えばブロックチェーン、IoT、AI、MLなどは、市場の成長の重要な触媒として機能しています。例えば、IoTは接続性とデバイスの普及を高め、埋め込み型決済を促進し、決済産業に変革をもたらしています。特定の決済タイプにおいて、分散型台帳技術は、よりコスト効果が高く、安全で、ほとんどの商業用途で完全に追跡可能な資金移動を可能にします。ブロックチェーンと組み合わせることで、埋め込み型IoTシステムは分散型クレジットカード処理プラットフォームとして機能する可能性があります。この組み合わせは、消費者のデジタルIDを決済実行の鍵として活用することで、すでにプラスチックカードの価値を低下させています。したがって、これらの技術の成長は、対象市場の成長を促進すると期待されています。

• 成長しているeコマース市場は、デジタル決済方法の成長にさらに影響を与え、世界的に決済処理業者の成長を刺激しています。モバイルデバイスを使用するオンラインショッピング利用者が増加する中で、今後数年間でモバイル決済方法の需要は大幅に増加することが予想されます。


• 国際貿易の増加、製造の国際化、国境を越えた電子商取引は、デジタルクロスボーダー決済の需要が世界的に引き続き増加することを示唆しています。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きに伴う複雑さのために、国内決済よりもコストがかかり、遅く、透明性が低くなる可能性があります。これにより、特に中小企業の地域企業におけるクロスボーダー取引のためのデジタル決済の採用が妨げられるかもしれません。


• COVID-19パンデミックの発生以来、非対面型の支払い方法の需要の高まりに伴い、デジタル決済の需要は指数関数的に増加しています。これらの支払い方法はアジア諸国で著しい採用と成長を見せていますが、導入が簡単で安価であるため、世界的な需要の増加が期待されています。パンデミック後も、世界中でデジタル決済および電子商取引市場の採用が増加する中で、市場は急速に成長しています。

ペイメントプロセッサー市場のトレンド

クレジットカードの普及率は世界的に増加しており、クレジットカードの流通は大きな成長を遂げています。昨年の第2四半期には、アメリカと世界全体で発行されたVisaクレジットカードの数はそれぞれ3億6900万枚と8億6500万枚でした。
主要なクレジットカードベンダー、例えばビザ、マスターカード、アメリカン・エキスプレスは、市場シェアを向上させるために魅力的な特典を提供しながら、新興経済国でのプレゼンスを拡大しています。例えば、2023年2月に、世界最大の決済処理業者の一つであるビザ・インクは、中南米およびカリブ地域の中小企業向けの能力を拡張するために、決済および金融プロバイダーのトライバルと提携を発表しました。トライバルは、ソフトバンクのラテンアメリカファンドを含む支援者があり、ブロックチェーン技術やステーブルコインを使用して、中南米の小企業向けにクレジットカードや決済ソリューションを提供。このような傾向は、市場の成長を助けると予想されています。
インド準備銀行によると、昨年のクレジットカード決済の価値は9.7兆ルピー（1,200億ドル）でした。カード決済の持続的な利用は、インドをキャッシュレス経済にするための政府の措置によるものとされています。インドのデジタル決済市場は、今年の終わりまでに1兆ドルに達すると予想されています。この調査は、この数値が国の生活水準の向上によりさらに増加すると推定しています。
クレジットカード処理会社は、決済エコシステムにおける主要な成長因子として機能しており、クレジットカード決済は、取引量において最も重要な店内決済方法であり続ける見込みです。クレジットカード取引は、取引を完了するために、カードネットワーク、発行者、ゲートウェイなどの複雑な関係者ネットワークを通じて送信される大規模な決済データを生成します。クレジットカードプロセッサーは、このデータを慎重かつ安全に伝送することをサポートします。
クレジットカード処理業者にはフロントエンドとバックエンドの2種類があります。フロントエンド処理業者は、取引の承認を得るために、商人からカード保有者の銀行に取引をルーティングすることで、顧客の資金が取引に対して十分であることを確認します。一方、バックエンド処理業者はフロントエンド処理業者からの決済を受け入れ、資金を商人の発行銀行に移動させます。

アジア太平洋地域はオンライン取引の採用において他の地域を圧倒しています。中国におけるデジタル決済の増加の主要な原動力は、広範な銀行口座の保有とスマートフォンの普及です。多くの中国市民は少なくとも二つの銀行口座を持っており、政府は異なる銀行を通じてさまざまな特典のために補助金を提供。銀行口座とスマートフォンの組み合わせにより、ユーザーはアプリを通じて口座を簡単にスマートフォンにリンクできるようになりました。
2022年8月、デジタル決済ソリューションおよび技術のアジア太平洋リーダーの一つであるAsiaPayは、シンガポールのMASライセンスを持つ暗号通貨決済ゲートウェイサービスプロバイダーであるTripleAとの新しいコラボレーションを発表しました。この合意により、アジア太平洋地域の企業は3億人以上のグローバルビットコインユーザーマーケットにアクセスできるようになります。アジア太平洋11カ国において、AsiaPayの加盟店は、カード、ネットバンキング、ウォレット、BNPLなどの他の一般的な支払い方法に加えて、単一の統合された決済インターフェースを介してチェックアウト時に暗号通貨を受け入れることができるようになりました。
インドは、決済処理業者にとって最も速い市場の一つでもあります。デジタル・インディア・プログラムはインド政府の旗艦プログラムであり、インドをデジタルに強化された社会に変革することを目指しています。電子情報技術省（MeitY）は、デジタル決済インフラの強化とデジタル決済の普及を通じた認知度向上に取り組んでいます。

• インド準備銀行によると、2022年度におけるインドのデジタル決済の量は、450億インドルピー（5.4億米ドル）を超えました。これは、前年度の約220億インドルピー（2.7億米ドル）からの大幅な増加を示しています。スマートサービスアプリケーションやデジタル技術の採用増加が、同国のデジタル決済の著しい成長の主な要因です。

調査対象の市場では、市場の状況を形成するパートナーシップも見られています。2022年12月、オムニチャネルマーチャントコマースプラットフォームのPine Labsは、6つの東南アジア諸国における買い物後払い（BNPL）サービスを強化するために、決済スタートアップの2C2Pと提携しました。このパートナーシップには、シンガポール、マレーシア、香港、インドネシア、フィリピン、タイが含まれます。Pine Labsの提携発行銀行のカード保有者は、このコラボレーションにより、チェックアウト時に商品の分割払いが可能になります。カード保有者は、事前承認されたクレジット限度額に加え、利息なしで恩恵を受けることができます。

2022年11月 - 世界の主要な金融テクノロジープラットフォームの一つであるAdyenは、北米最大級の食料品テクノロジー企業の一つであるInstacartが同社を追加の決済処理パートナーとして選んだことを発表しました。
2022年5月 - Mobiquityは、デジタルコンサルタントおよびデジタル製品・サービスの提供者であり、決済処理機能を顧客に提供するために、金融インフラプラットフォームプロバイダーであるStripeと提携しました。Stripeは、Mobiquityのユーザー行動およびオンラインエンゲージメント機能とその決済ソリューションを統合し、クライアントに改善されたデジタル体験を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場促進要因・抑制要因市場の基礎

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 グローバルで標準的な立法政策の欠如

    • 5.2.2 プライバシーとセキュリティ懸念

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 クレジットカード

    • 6.1.2 デビットカード

    • 6.1.3 eウォレット取引

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

      • 6.2.1.1 米国
      • 6.2.1.2 カナダ

    • 6.2.2 ヨーロッパ

      • 6.2.2.1 英国
      • 6.2.2.2 ドイツ
      • 6.2.2.3 フランス
      • 6.2.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

      • 6.2.3.1 中国
      • 6.2.3.2 インド
      • 6.2.3.3 日本
      • 6.2.3.4 韓国
      • 6.2.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.2.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 Due Inc

    • 7.1.3 Stripe

    • 7.1.4 Adyen

    • 7.1.5 Square Inc

    • 7.1.6 Flagship Merchant Services

    • 7.1.7 Payline Data Services LLC

    • 7.1.8 Paysafe Limited

    • 7.1.9 First Data Corporation

    • 7.1.10 Global Payments Inc

    • 7.1.11 BitPay

    • 7.1.12 CCBill LLC

    • 7.1.13 Braspag

    • 7.1.14 Banwire SA de CV

    • 7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd

    • 7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC

    • 7.1.17 Marqeta Inc

• 8 市場の展望