電子機器受託製造サービス市場は、2024年に5805.2億ドル、2029年までに7732.2億ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は5.90%と予測されています。5Gや工業用IoTにおける新技術の採用が進み、通信基地局のアンテナ技術が向上しています。インドの家電市場は最近984億ドルで、2025年までに2118億ドルに倍増する見込みです。企業は資本投資を販売や研究開発に向けるため、外部の製造サービスプロバイダーへのアウトソーシングが増加しています。

アジア太平洋地域はEMS市場の成長が期待されています。インドと中国は、消費者電子機器や半導体製造において強力な市場基盤を持っています。インドでは、政府の生産連結インセンティブ（PLI）スキームにより、電子機器の製造が促進されています。2025年までに、インドの電子機器受託製造セクターは約1520億ドルに達する見込みです。Tata ElectronicsがWistronのインドの事業を12.5億ドルで買収し、AppleのiPhone製造を行う初のインド企業になることが期待されています。

電子製造サービス市場のサイズは、2024年に5,805.2億ドルと推定され、2029年までに7,732.2億ドルに達し、予測期間（2024-2029）中に年平均成長率（CAGR）が5.90%成長することが期待されています。

重要なハイライト

• 産業用モノのインターネット（IIoT）におけるミニチュア化の進展と新興技術の採用、さらに5Gによって促進された通信の向上により、電子部品の設計と組み立てが革命的に変化しました。例えば、5Gの通信基地局はMIMOのような優れたアンテナ技術を開発し、放射要素の数と性能が向上しました。

さらに、スマートフォン、スマートウォッチ、その他のデバイスなどの電子機器に対する需要が市場の成長を促進しています。IBEFによると、インドの家電および消費者電子機器産業は最近、98.4億米ドルに達し、2025年までに148万クロールインドルピー（211.8億米ドル）に倍増することが予想されています。
さらに、多くの企業は製造活動における在庫、施設、設備を削減し、資本投資の焦点を販売およびマーケティング、研究開発に移しています。これにより、サードパーティの製造サービスプロバイダーへのアウトソーシングの需要が増加しました。
例えば、ある航空電子機器会社は、製品やサービスの提供を広げるために、さらなる製造投資をせずにEMSパートナーにPCBAの生産を移管することを決定しました。主な要件は、AS9100基準への準拠と、いくつかのPCBAに最大16層の複数のBGAでした。
政府の取り組みの高まりが市場の成長を促進しています。例えば、IBEFによると、政府はITハードウェア生産連動型インセンティブ（PLI）制度の下で14社を承認しました。今後4年間で、これらの企業は216.4億米ドルの生産を促進すると期待されています。このプロジェクトは、インドの電子機器製造に追加の投資をもたらすでしょう。
さらに、インド政府は自動ルートの下で電子システム設計および製造セクターにおける100％の外国直接投資（FDI）を承認しました。シングルブランド小売へのFDIは51％から100％に増加しました。政府はマルチブランド小売のFDI制限を51％に引き上げる計画です。このような発展は、市場の成長を促進する可能性があります。
世界中で、中小企業（SME）や超小型企業（MSME）が、巨大な資本投資を避けるために、ますます多くの第三者製造サービスを採用しています。また、サービス提供者のデザイン専門知識や製造能力を活用することができます。国際金融公社（IFC）の推定によれば、およそ6500万社、つまり発展途上国における正式なマイクロ、中小企業の約40%が、未充足の財務ニーズを抱えています。世界中のビジネスの大多数は中小企業であり、特に発展途上国ではその傾向が強いです。この製造サービスプロバイダーへの依存は、EMS市場の将来の成長を強固なものにするでしょう。
さらに、COVID-19の発生は、電子機器製造を含む多くのエンドユーザー産業に深刻な影響を与えました。IPCの調査によると、消費者向け電子機器は、中国の製造能力や中国により大きく依存するサプライチェーンに対する依存度が高いため、最も影響を受けると予測されています。
しかし、多くの電子機器製造および関連サービスは、製品組立から必要な医療機器を支える回路基板設計まで、多くの重要なタスクを実行したため、重要なサービス提供者として分類されました。電子機器製造は、このCOVID-19のアウトブレイク中に経済とヘルスケア分野の不可欠な部分でした。

電子製造サービス（EMS）市場のトレンド

産業用途がEMSの需要を促進します

• 環境革命の高まりに伴い、産業用モーターに対して電動モーター制御の効率が求められています。さらに、新技術の市場浸透を支援し、安全性と信頼性を向上させるために、最も低コストでの統合が必要とされています。これは、電圧制御操作のためのスマートモーターのデジタル信号コントローラーに使用される電子製品の需要をさらに促進します。


• IBEFによると、インドの電気自動車（EV）市場は2025年までに5兆ルピー（70.9億米ドル）に達すると推定されています。また、CEEWエネルギー財務センターの調査では、2030年までにインドにおける電気自動車の2060億米ドルの機会が認識されています。

さらに、インダストリー4.0は工場データ自動化の効率と生産性に大きな向上を保証します。産業IoTと人工知能（AI）の並行した進展は、ある程度成長を促しています。エレクトロニクス産業は同じレベルの知能と自動化を達成するにはまだ遠いですが、インダストリー4.0への進化は、最近のエレクトロニクス製造サービス市場のトレンドによって明らかにされています。
例えば、2022年10月にロックウェル・オートメーション社は、電気パネルを構築するためのモジュラーシステムを専門とするCUBICを買収する確定契約を締結したと発表しました。この協力は、市場投入までの時間を短縮し、知能モーター制御のための幅広い工場全体での応用を可能にし、持続可能性と生産性を向上させるスマートデータを生成することで、幅広い顧客に利益をもたらすと期待されています。
産業自動化のための電子機器の製造がこのセグメントの成長を促進しています。産業自動化セグメントのプレーヤーは、システム上で生成されるすべてのデータへの一貫したアクセスが必要です。ただし、多くの運用ユーティリティアプリケーションのスコープのために、このレベルのデータ取得は複雑です。ヨーロッパや北アメリカの地域では、正確なデータ収集のために監視制御およびデータ収集（SCADA）がますます展開されています。
さらに、2022年10月に、DYNICSは、産業市場向けの高品質なハードウェアおよびソフトウェアソリューションのクリエーターとして、メキシコのデジタル変革のための技術ソリューションを実装することに専念する主要な技術組織の1つであるSINCIとのユニークなシステムインテグレーター提携を発表しました。この提携を通じて、同社はSINCIと協力し、複数の業界にわたる顧客に自動化の利点へのアクセスを向上させるツールを提供し続けます。
ほとんどのSCADAシステムは、シングルボードのリモートターミナルユニット（RTU）で構成されており、入力/出力（I/O）モジュールを単一のプリント基板に配置したコンパクトで堅牢な製品です。このため、公共事業セクターにおけるSCADAの導入の増加は、EMSの需要をさらに促進しています。

アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長が期待されています。インドと中国は、消費者向け電子機器、半導体、およびその他の通信機器製造業界における強い地位により、世界的にEMSの強力な市場を持っています。例えば、タタグループは最近、1000億ドルのハイテク電子機器製造セクターの一部を求めて、半導体製造業に参入する計画を発表しました。
さらに、5GネットワークやIoTの導入などの技術革新が、電子製品の急速な採用を促進しています。「デジタルインディア」や「スマートシティ」プロジェクトなどの取り組みにより、電子機器におけるIoTの需要が高まっています。
インド電子工業会によると、国内の電子機器受託製造セクターは2025年までに約1520億ドルに6倍以上成長する見込みです。また、国は2025年までにモバイルの輸出を約1000億ドルに達成する目標を掲げており、これは政府の生産連動型インセンティブ（PLI）制度の支援によって可能となりました。さらに、2022年5月、VoltasはPLI制度の下で白物家電の部品製造に向けた400クロール（5010万ドル）の設備投資プロジェクトを発表しました。
インドの経済・産業連盟（IBEF）によると、国内製造を促進するための生産連動型インセンティブ制度（PLI）の約80%は、14の企業に適用され、総投資額は3兆インドルピー（約389.9億米ドル）です。この拡大は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、および航空宇宙と防衛市場における新技術製品の急成長を支援します。
APACのサプライチェーンは、製品設計、半導体製造とパッケージング、コンポーネントとサブシステム、最終組み立て、そしてテストから始まります。また、製造コストを削減するために、インドやインドネシアなどの低コスト国に向かいつつあります。
例えば、コストの上昇と以前の貿易摩擦により、台湾のペガトロンはベトナムやインドネシアなどの国に生産を多様化することを余儀なくされました。このような貿易摩擦による不確実性は、アジアの多くの企業が投資を再調整し、関税を避けるために製造拠点を移す原因となりました。

電子製造サービス (EMS) 業界概要
電子機器製造サービス市場は、産業全体でのこれらのサービスの採用が向上していることや、世界中に多数の市場参加者が存在するため、分散化に向かっています。市場参加者は、製品開発や革新を市場拡大のための有望な道と見なしています。
2023年10月、タタエレクトロニクス社（TEPL）は、インドにおけるウィストロンの事業を1億2500万ドルで買収することを発表しました。これにより、インド初のApple iPhone製造会社となります。このウィストロンの買収は、インドの電子製造エコシステムにおける次の投資サイクルを促進し、国の契約製造業者の成熟を示すでしょう。
追加の利点：
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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.2.1 サプライヤーの交渉力 4.2.2 買い手の交渉力 4.2.3 新規参入の脅威 4.2.4 代替品の脅威 4.2.5 競合・競争状況の激しさ 4.3 市場の促進要因 4.4 市場の課題 4.4.1 競争の激化と厳しい政府・環境規制 4.4.2 知的財産権侵害 4.5 Covid-19インパクト評価 5 市場セグメンテーション 5.1 サービスタイプ別 5.1.1 エレクトロニクス・デザインとエンジニアリング 5.1.2 エレクトロニクス組立 5.1.3 エレクトロニクス製造 5.1.4 その他のサービスタイプ 5.2 用途別 5.2.1 コンシューマーエレクトロニクス 5.2.2 自動車 5.2.3 産業 5.2.4 航空宇宙・防衛 5.2.5 ヘルスケア 5.2.6 IT・通信 5.2.7 その他の用途 5.3 地域別 5.3.1 北米 5.3.1.1 米国 5.3.1.2 カナダ 5.3.2 ヨーロッパ 5.3.2.1 英国 5.3.2.2 イタリア 5.3.2.3 ドイツ 5.3.2.4 フランス 5.3.2.5 その他のヨーロッパ 5.3.3 アジア太平洋 5.3.3.1 中国 5.3.3.2 台湾 5.3.3.3 日本 5.3.3.4 韓国 5.3.3.5 インド 5.3.3.6 その他のアジア太平洋 5.3.4 ラテンアメリカ 5.3.5 中東・アフリカ 6 競合情勢 6.1 企業プロファイル* 6.1.1 Vinatronic Inc 6.1.2 Benchmark Electronics Inc 6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) 6.1.4 Flex Ltd 6.1.5 Sanmina Corporation 6.1.6 Jabil Inc 6.1.7 SIIX Corporation 6.1.8 Nortech Systems Incorporated 6.1.9 Celestica Inc 6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc 6.1.11 Creation Technologies LP 6.1.12 Wistron Corporation 6.1.13 Plexus Corporation 6.1.14 TRICOR Systems Inc 6.1.15 Sumitronics Corporation 7 投資分析 8 市場の展望