主要なハイライト

- オキシデグレーダブルプラスチックの使用増加
- 様々なエンドユーザー産業からの剛性プラスチック包装の需要増加
- 改善されたバリアソリューションをもたらす技術の進歩
- 消費者需要の増加に伴うアクティブおよびインテリジェント包装の導入

サウジアラビアは、中東の剛性プラスチック包装産業において最大の市場の一つとして浮上しています。この国は広範な消費者基盤と幅広い産業活動（石油およびガス部門を除く）を有しており、プラスチック包装の急速な需要増加に貢献しています。
新しいプラスチック規制は、プラスチックケース、プラスチック容器、その他のプラスチック包装製品など、多くの製品に影響を与えると期待されています。サウジアラビアの組織SASOによって実施される新しいルールと規制によれば、プラスチック製品は承認されたオキシビオデグレーダブル材料で作られなければなりません。これは、革新のための投資を促進し、今後2年間で市場に新しい剛性包装ソリューションが導入されることが期待されています。これは、独自の規制ニーズや最終ユーザークライアントのニーズに適応するためです。
厳格なパッケージングソリューションの需要が高まる中、市場のベンダーは新しい部門を設立することで自らの地位を強化しています。SABICはサウジアラビアのリヤドにキャップと閉鎖の部門を立ち上げ、最新の環境に優しい材料と閉鎖市場のソリューションを使用して循環型経済の問題に対処しています。食品、飲料、非食品分野にわたるアプリケーションのカバレッジを拡充し、キャップと閉鎖の生産において強固な地位を築いています。
人口の増加、工業化、経済の拡大の組み合わせが、サウジアラビア全体で個人消費を増加させ、膨大な量のプラスチック廃棄物を生成しています。2022年1月のアラブニュースによると、バーレーン、サウジアラビア、UAE、カタール、クウェートの5つの湾岸協力会議（GCC）諸国は、一人当たりの固形廃棄物の生成量において世界のトップ10にランクインしています。

• COVID-19の初期の広がりの中で、必要不可欠なパック食品と飲料の需要が急増し、企業は急速に変化する需要の状況に対応するのに苦労し、サプライチェーンの混乱に直面しました。さらに、電子商取引の急速な増加は、食品、飲料、オンライン薬局およびドラッグストアの販売における剛性プラスチック包装の成長を促進し、成長の見通しに寄与しました。

剛性プラスチック包装ソリューションの需要は、食品、リテール、消費財、化粧品、製薬などの最終ユーザーセクターでプラスの成長を経験しています。需要は急速な都市化に起因しており、これは通常、消費者支出と消費財の生産の増加、大規模な外国人居住者人口、及び住民の食習慣の変化に繋がります。
組織化された小売フォーマット（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、eコマースなど）の浸透が進んでいるため、国の加工食品およびパッケージ食品市場は強い成長率を示しています。
政府の取り組みは、石油およびガス産業への経済依存の多様化を目指しており、不動産開発への支援や小売市場の拡大を促進しています。これは、硬質プラスチック包装に新たな機会をもたらし、さまざまな産業からの需要を増加させると期待されています。

• サウジアラビアは、中東で最も大きな食品および飲料（F&B）産業を持っています。サウジ一般投資庁（SAGIA）は、今後数年間で外食産業への支出が年率6%増加することを予測しています。

2021年にサウジアラビアはこの地域に約11億米ドル相当の食品を輸出しました。これは2020年からほぼ2%の増加です。主な製品は乳製品、スナック食品、加工食品、加工デーツ、加工された果物と野菜、砂糖と甘味料、鶏肉です。（出典：ミッドウェスト米国食品輸出協会および米国北東部食品輸出協会）
2022年4月、サウジアラビア環境・水・農業省は、王国の食料安全保障を強化するために4つの農業プロジェクトへの投資を呼びかけました。マッカ、カッシム、ジャザンでのプロジェクトは、高品質の野菜と果物を生産します。このような発展は、食品および飲料セクターにおけるトレイや容器などの剛性包装ソリューションへの需要の増加が期待されています。
最近の医療、製薬、化粧品市場の発展は、プラスチック包装製品の需要の主要な推進力として残ると予想されています。主にプラスチック材料で包装されたスキンケアおよび医療製品の消費の増加が、国内市場の成長を促進しています。

ポリエチレンテレフタレート（PET）は主要市場シェアを保持しています

ポリエチレンテレフタレート（PET）は、脂肪族ポリエステルです。安定しているときは半結晶性で、日常の物品に使用され、容易にリサイクルできます。自動車や電子機器の包装、繊維、フィルム、成形部品に使用されます。また、衝撃、湿気、溶剤に対して耐性を示します。PEから派生したポリエチレンテレフタレート、またはPETは、軽量で剛性があり、柔軟なパッケージが必要な典型的な用途に使われるポリエステルファミリーに属します。

• ポリエチレンテレフタレート（PET）は、高強度のバリア性と多用途性から、熱成形に人気のあるプラスチックの選択肢です。冷却前にほぼ任意の形に成形できるため、保存期間を延ばすことができます。その結果、改ざんや外部からの影響に対する抵抗性が生まれ、PETは食品容器、飲料ボトル、医療機器の包装などの敏感な用途に適しています。

国際貿易局によると、中東地域は約36％の成長を遂げており、サウジアラビアが地域市場で最も高い収益を上げています。サウジアラビアは最近、湾岸協力会議（GCC）で販売された車両の約52％を占めています。販売は2025年までに543,000台に達すると予測されており、電気自動車（EV）はわずか32,000台を占める見込みです。これは、自動車が材料の主要な最終用途であるため、国内のPET需要を増加させると予想されています。需要の増加は、今後数年間でポリエチレンテレフタレート市場を押し上げると期待されています。

• PETプラスチックボトルは、重くて壊れやすいガラスボトルの代わりに、ミネラルウォーターやその他の飲料用の再利用可能な包装を提供し、より経済的な輸送プロセスを可能にしています。その透明性と自然なCO2バリア特性により、PETは多くの用途があり、簡単にボトルに吹き込むことや他の形状に成形することができます。色素、UVブロッカー、その他の添加剤を使用して、ブランドの特定のニーズに合ったボトルを開発するためにPETの特性を向上させることができます。さらに、透明性などの特別な特徴により、特にボトル入り水において非常に多用途です。ポリオレフィンは、プラスチック包装に使用される最も重要な原材料の一つです。最近のGPCAの推定によると、同国のプラスチックの一人当たり消費量は約95 kgであり、GCC全体で最大のプラスチック製品消費国となっています。


• 2022年1月にChemAnalystが実施した調査によると、サウジアラビアのFMCG企業は依然として100%バージンプラスチック包装を選択しています。また、サウジアラビアのR-PET市場は、価格が安定した需要のパターンに沿って着実に下落しているため、引き続き弱気の見通しが立っています。

2022年5月 - SABICは、海洋行きプラスチック廃棄物（PET）ボトルから作られたLNP ELCRIN WF0061BiQ樹脂を化学的アップサイクリング用に導入しました。これはポリブチレンテレフタレート（PBT）樹脂に変換されます。

• 2022年1月 - SABICは、英国の主要なベビーフードブランドであるElla's Kitchenとの新たなコラボレーションを発表し、リサイクルプラスチックから新しいキャップを作成することになりました。Ella's Kitchenの有機ストロベリーとアップルのパウチ350万個以上がこの新しいキャップを装着し、英国の店舗に並ぶ予定です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界のガイドラインと方針

  • 4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.4.5 代替品の脅威

  • 4.5 Covid-19の業界インパクト評価

  • 4.6 現在の貿易シナリオ - 輸入と輸出の分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

  • 5.3 リジッドプラスチックに代わる新たな選択肢とその需要の現状をカバー

  • 5.4 エンドユーザーの購買パターンと主要インフルエンサーのアセスメント

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 材料別

    • 6.1.1 ポリエチレン（PE）

    • 6.1.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）

    • 6.1.3 ポリプロピレン（PP）

    • 6.1.4 ポリスチレン（PS）、発泡ポリスチレン（EPS）

    • 6.1.5 ポリ塩化ビニル（PVC）

    • 6.1.6 その他リジッドプラスチック素材

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 食品

    • 6.2.2 飲料

    • 6.2.3 ヘルスケア・医薬品

    • 6.2.4 化粧品・パーソナルケア

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 製品タイプ別

    • 6.3.1 ボトル・ジャー

    • 6.3.2 トレイとコンテナ

    • 6.3.3 カップ、タブ、ポット

    • 6.3.4 キャップとクロージャー

    • 6.3.5 その他の製品タイプ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)

    • 7.1.2 Zamil Plastic Industries Co

    • 7.1.3 Arabian Plastic Industrial Company Limited

    • 7.1.4 Takween Advanced Industries

    • 7.1.5 3P Gulf Group

    • 7.1.6 Octal Group

    • 7.1.7 Packaging Product Company (PPC)

    • 7.1.8 Al-Ghandoura Plastic Co. (Ghanplast)

    • 7.1.9 KANR for Plastic Industries

    • 7.1.10 ColoredSun

    • 7.1.11 Saudi Plastic Factory Company

    • 7.1.12 Arnon Plastic Industries Co. Ltd

• 8 ベンダー別市場シェア分析-KSA硬質プラスチック包装市場

• 9 ベンダーの位置付け分析

• 10 投資分析

• 11 市場の展望