主要なハイライト

• COVID-19と経済危機の影響により、その年の市場は減少しました。レクリエーショナルビークルの出荷は、COVID-19による旅行制限のために主にヨーロッパで増加しました。この制限により、旅行者はロックダウンのために国際旅行ができなくなりました。しかし、ロックダウンが緩和された後、旅行者は積極的にレクリエーショナルビークル関連の活動を選ぶようになり、年末までそれが続き、市場の回復をもたらしました。このため、多くのプレイヤーが新しい製品を市場に投入しています。例えば、2022年7月にドイツの電動四輪車メーカーであるElectricBrandが、ウィーンで開催されたJubilaumsExpoで新しいキャンパーバージョンのXBustoを公に初めて披露しました。公式な発売ではありませんでしたが、これにより同社のRVセグメントにおける正式な発売に対する一般の関心が高まりました。

長期的に見ると、一人当たりの所得の増加に伴い、ヨーロッパでの高純資産個人（HNWI）の数も継続的に増加しています。昨年、ヨーロッパは世界中のHNWIの総数の約五分の一を占めました。イギリス、ドイツ、スウェーデン、フランス、スイス、スペイン、イタリアなどの国々がヨーロッパ全体の大部分のHNWIを占めています。ヨーロッパの企業は、顧客の要求に応えるための新しい技術の開発にも注力しています。例えば、
2022年5月、REE Automotive Ltd.は、英国コベントリーの欧州統合センターを皮切りに、デジタル化が進んだグローバルな製造拠点ネットワークにおいて、クラウドベースのロボット組立ラインを導入する計画を発表しました。最初の組立ラインは、今年の下半期に開設される予定です。初めては、欧州市場の顧客需要を満たすために、商用車用のP7電動プラットフォームに焦点を当てます。

• さらに、ヨーロッパではミレニアル世代の数が増加しています。昨年、この地域は全世界のミレニアル世代の五分の一を占めており、予測期間中に増加すると見込まれています。

ただし、レクリエーショナルビークルに関連する高いコストは、予測期間中にターゲット市場の成長を妨げる可能性があります。

ヨーロッパのレクリエーショナル・ビークル（RV）市場動向

予測期間中にヨーロッパ全体のレクリエーショナルビークルが重要性を増すでしょう。

• 市場は、1人当たりの所得の増加とレジャーおよびレクリエーション活動への関心の高まりによって推進されています。レクリエーショナルビークル（RV）は、キャンプと長い間結びついており、最近ではミレニアル世代の観光客の増加によって急増しています。地域の周辺には、観光客が強く流入しているさまざまなキャンプサイトがあります。例えば、2021年にはフランスに約30,809台のレクリエーショナルビークルがありました。フランスのモーターホームは、年間約75泊で平均17回利用されます。レンタル時の平均週走行距離は約1,400kmです。2019年末までに、フランスには登録されたキャンピングカーが505,000台あり、ヨーロッパには推定200万台あります。

トレーラー付きRVは、今後数年間市場を支配し続けるでしょう。これらの車両は、自動車のレクリエーション車両に比べて価格が低いため、その人気の高まりに寄与しています。トレーラー付き車両は、顧客がトラックや既存のバンでトレーラーを引っ張ることを可能にし、これらの車両の価格を下げています。

• ウィネバゴ、ハイマーAG、プレジャーウェイインダストリーズを含むいくつかの市場参加者は、顧客体験を向上させるためにさまざまなアメニティを備えた新モデルの発売に注力しています。ステンレス製ロックガード、追加のウィンドウオーニング、リアバンパーストレージ、冷蔵庫、エンターテイメントシステム、家族のサイズに応じた広々とした睡眠容量などの追加機能が、レクリエーショナルビークルの需要を押し上げています。さらに、IoT、センサー、自動制御システムなどの先進技術をレクリエーショナルビークルに組み込むトレンドが、業界を前進させています。

近年、大手OEMやスタートアップは、RVをより魅力的で興味深いものにするために、多くの技術的改善を組み合わせることを試みています。

ヨーロッパキャラバン連盟によると、昨年、約78,175台の新しいモーターキャラバンが登録され、前年より44%増加しました。

• RVingは、近年ドイツでこれまで以上に人気を集めています。これは、新車および中古のレクリエーショナルビークル（モーターホーム、キャンピングカー、キャラバン）の市場の大幅な成長と、RVのレンタルの大幅な増加によって裏付けられています。したがって、企業は戦略的パートナーシップに注力し、新製品の開発を行っています。例えば、2022年1月にフォード・ヴェルケ GmbHとエルヴィン・ハイマー・グループ（EHG）は、顧客向けのレクリエーショナルビークルおよびモーターホームの基盤としてフォード・トランジットおよびフォード・トランジット・カスタムを提供するための枠組み契約を締結しました。

市場は、1人当たりの所得の増加とレジャーおよびレクリエーション活動への興味の高まりによって推進されています。レクリエーショナルビークル（RV）はキャンプと長い間関連付けられており、最近ではミレニアル世代の観光客の増加に伴い、キャンプが急増しています。地域には多くのキャンプ場があり、強い観光客の流入があります。OEMは、公共のレクリエーショナルビークルに対する需要を高めるために大規模な投資を行っています。例えば、
2023年1月に、フォルクスワーゲンは新しくリリースされたIDバズの工場製キャンパーオプションが数年後に利用可能になることを確認しました。それまでは、ドイツの主要な観光・レジャー消費者ショーで最近Buzzキャンパーを発表したバイエルンを拠点とするアルピンキャンパーなどの小さな専門企業が、自社のバージョンを提供します。
ドイツのRV消費者の人口統計が変化しました。以前は、低コストの休暇を楽しむのは主に子供を持つ家族や高齢者でした。RV旅行は、より高い所得水準を持つ若い世代の間でますます人気を集めています。顧客は自由、独立性、柔軟性、快適さ、便利さ、個性、さらには贅沢さを求めています。

• 同時に、ヨーロッパ全体でキャンプ場が急速に発展しています。キャンプ場は更新され、さまざまな新しいアメニティや機能を提供。提供されるサービスには、更新された洗濯施設、Wi-Fi接続、スーパーマーケットからウェルネスセンター、プール、スパ、さらにはウォーターパーク、ゴーカートトラック、その他のスポーツ施設へのアクセスまで含まれます。キャンプ場での休暇は、リゾートスタイルの宿泊施設に匹敵するフルサービスのアクティビティ満載の家族旅行に似ています。キャンピングは高級な休日に進化しており、低コストの家族旅行という考えは消えつつあります。従来のテントから高価なキャンパーやRVへの移行は、目に見える指標です。

ヨーロッパのレクリエーショナルビークル（RV）産業概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 地域全体でのレクリエーション活動の増加

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 高額な初期費用

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 牽引型RV車

    • 5.1.2 モーターホーム

  • 5.2 国別

    • 5.2.1 ドイツ

    • 5.2.2 英国

    • 5.2.3 イタリア

    • 5.2.4 フランス

    • 5.2.5 オランダ

    • 5.2.6 スペイン

    • 5.2.7 ノルウェー

    • 5.2.8 その他のヨーロッパ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Vendor Market Share**

  • 6.2 企業プロファイル*

    • 6.2.1 Dethleffs GmbH & Co. KG

    • 6.2.2 Thor Industries Inc

    • 6.2.3 Swift Group

    • 6.2.4 Autotrail Motorhomes

    • 6.2.5 Rimor Motorhomes

    • 6.2.6 Rapido Motorhomes

    • 6.2.7 Knaus Tabbert GmbH

    • 6.2.8 Elnagh

    • 6.2.9 Globecar Motorhome

    • 6.2.10 Eura Mobil GmbH

• 7 市場機会と今後の動向