全体要約
また、 excavators（掘削機）は、インフラの巨大プロジェクトに伴い、需要が急増しています。2021年には中国で27万4357台、インドで3万4000台が販売され、いずれも前年同対比で増加しました。主な企業には、コマツ、サニー重工業、XCMG、日立建機、現代建設機械が含まれ、製品の発表や生産力の拡大を進めています。
概要
アジア太平洋地域の建設機器市場は、2020年のCovid-19パンデミックの際に製造停止、ロックダウン、貿易制限のために急激な落ち込みを記録しました。また、建設部門の鈍化と労働力不足が市場に大きな影響を与えました。主要国で建設活動が着実に増加したことで、建設・インフラ企業は2021年上半期に業務を再開し、市場は再び勢いを取り戻しました。
長期的には、主要な業界プレーヤーによる生産能力への投資の増加、インフラへの大規模な政府支出、設備の電化、都市化の進展、そして掘削機、バックホーローダー、道路機械などの建設機器に対する需要の増加が、建設機器の販売の急増と共に自動車および輸送業界における需要を生み出しています。
市場の主要プレーヤーは、建設機械に対する需要の増加に応じて生産能力を拡大し、新製品を投入しています。たとえば、2022年8月に、三一重工は、インドネシアの最初の製造施設での操業を開始し、地元生産のSY315CKD掘削機を展開しました。この工場は、投資額3000万米ドルで10万平方メートルの面積に建設されました。2022年5月に、JCBはExcon 2022でインド初の完全電動掘削機19C-1Eを発表しました。
中国は、予測期間中に最大の市場であると予想され、次いでインド、韓国、日本が続きます。これは、大手建設機器OEMの存在、政府による巨額のインフラ支出、都市化の進展、そして多くのグローバル企業が中国のローカル企業と合弁事業を行って建設機器を製造しているためです。
アジア太平洋地域の建設機器市場のトレンド
掘削機の需要増加が市場の需要を牽引する
アジア太平洋建設機器市場では、予測期間中に掘削機が支配すると予測されています。掘削機は、建設プロジェクトが始まる際の第一歩として土地を掘削する最も広く使用されている機器です。掘削機は5トンから40トンまでの容量があり、移動のためにクローラーやホイールを使用しており、非常に多用途な建設機器の一つです。
エクスカベーターは、ベルトおよびロードイニシアティブ（BRI）、アジア高速道路ネットワーク（AHN）、昆明-シンガポール鉄道、サガルマラ、バラートマラなどの主要な建設プロジェクトでも広く使用されています。エクスカベーターは、中国、日本、韓国、インドネシアなどの主要市場で最も販売されている建設機械の種類です。例えば、2021年には中国で274,357台のエクスカベーターが販売されました。これは前年同期比で4.6%の増加です。中国建設機械工業協会によると、国内には約25社のエクスカベーターメーカーがあり、これは世界のどの国よりも多いです。
インドのような一部の市場ではバックホーローダーが建設機器市場を支配しています。しかし、国の大規模インフラプロジェクトの実施により、掘削機は最も速く売れるタイプの建設機器となっています。例えば、2021年にはインドで約34,000台の掘削機が販売され、前年同期比で54.5%の増加を記録しました。これらの要因に基づいて、掘削機は予測期間中に機械タイプ別で最も支配的なセグメントになると予測されています。
中国はアジア太平洋建設機器市場の発展において重要な役割を果たします。
中国は、インド、インドネシア、日本、韓国に次いで、最大の市場として浮上する可能性があります。中国で進行中のメガプロジェクトは、国内の一部から他の部分への多くの機械や材料の移動を必要とします。中衛嘉安天然ガスパイプラインプロジェクト、柳州-梧州鉄道、帯路（ベルト・アンド・ロード）イニシアティブ、鄭深佛山高速道路などは、多くの建設機器の展開を必要とする多くのプロジェクトの一部です。中国は2021年にインフラプロジェクトに1.1兆米ドルを投資すると発表しました。中国の建設機器の売上は約580億米ドルに達し、2021年の世界の建設機器市場の20%を占めました。
インドとインドネシアでは、建設機器の販売が急速に増加しています。インドでは、大規模な道路プロジェクトや物流回廊の建設が進んでいるため、建設機器の販売が増加しています。一方、インドネシアでは、製造ゾーンの建設や鉱業の成長が建設機器の販売を促進しています。このため、新製品を投入して市場シェアを拡大しようとする企業が増えており、今後の予測期間中に建設機器市場が成長すると予想されています。たとえば、
2022年5月、コマツインディアはExcon 2022の際に、インドで3種類のB-20バイオディーゼル対応の掘削機（コマツPC205-10MO油圧ショベル、コマツPC500LC-10R油圧ショベル、およびコマツPC210LC-10M0スーパーロングフロント）を発表しました。
2022年7月、ボルボCEはインドでEC550E掘削機を発売しました。この掘削機は、重作業の掘削および大量掘削に特化して設計されています。
したがって、前述の要因や事例は、中国やインドなどの国々の成長に寄与すると予想されています。
APAC建設機械産業の概要
アジア太平洋建設機械市場はやや集約されています。この市場は、かなりのグローバルプレーヤーといくつかの地元のプレーヤーが存在することを特徴としており、これらの地元のプレーヤーは主要なインフラ企業との長期供給契約を確保しています。また、これらのプレーヤーは、ブランドポートフォリオを拡大し、市場の地位を固めるために、ジョイントベンチャー、合併・買収、新製品の発売、製品開発に関与しています。
グローバル市場を支配する主要なプレーヤーには、コマツ株式会社、三一重工業、エクスシーエムジー、日立建機株式会社、およびヒュンダイ建設機械株式会社があります。主要企業は、合併・買収や新製品の発表に従事しており、市場占有率を確保し、市場の流れに先んじるために努力しています。例えば、
2022年5月、キャタピラー社はインドで303 CRミニショベルと120 GCモーターグレーダーを発売しました。これらの2つの製品は、バンガロールで開催されたインド工業連盟（CII）EXCON 2022で、キャタピラーの既存製品ライン（ショベル、モーター、ホイール、バックホー、スキッドスチールローダーなど）とともに展示されました。
2022年1月に、日立製作所は日立建機の50%の株式を伊藤忠商事と投資ファンドのジャパン・インダストリアル・パートナーズによるジョイントベンチャーに1824億円で売却することを発表しました。
追加の利点：
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