全体要約
アジア太平洋地域の電動バス市場は、2024年に447.4億XX米ドルと推定され、2029年には738.8億XX米ドルに達する見込みで、年平均成長率は10.55%です。コロナウイルスの影響で製造停止や公共交通機関の利用制限があり、市場は大きく落ち込みました。しかし、主要自動車メーカーの生産再開に伴い、少しずつ回復基調にあります。中国は500,000台以上の電動バスを持ち、2030年までの公共交通の脱炭素化計画を推進しています。インドも、2025年までに8000台の電動バスを導入する計画を立てており、50000台の調達に100億ドルを投入しています。
電動バスの大部分はバッテリー式で、収益の90%を占めています。主要な企業にはBYD、Tata Motors、Yutong、Olectra Greentechなどがあり、長期的な供給契約を締結しています。最近では、2022年にAshok Leylandがインド初のエアコン付き電動二階建てバスを発表したり、Tata Motorsが1180台の電動バスの供給契約を結んだりしています。これらの動きにより、アジア太平洋地域の電動バス市場は今後の成長が期待されています。
電動バスの大部分はバッテリー式で、収益の90%を占めています。主要な企業にはBYD、Tata Motors、Yutong、Olectra Greentechなどがあり、長期的な供給契約を締結しています。最近では、2022年にAshok Leylandがインド初のエアコン付き電動二階建てバスを発表したり、Tata Motorsが1180台の電動バスの供給契約を結んだりしています。これらの動きにより、アジア太平洋地域の電動バス市場は今後の成長が期待されています。
概要
アジア太平洋地域の電動バス市場の規模は2024年に447.4億ドルと推定されており、2029年には738.8億ドルに達する見込みで、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率（CAGR）10.55%で成長することが期待されています。
長期的には、主要な業界プレーヤーによる生産能力への投資の増加、2030年までにそれぞれの国における公共交通の完全電化を目指す中国とインドの政府によるさまざまな政策の発表、インドにおけるバラトステージ6基準のような厳格な自動車排出基準の採用、および2040年までに新しいICEエンジン車両の販売を禁止するという中国、インド、日本、韓国などの主要国の発表が、地域の電動モビリティ産業に需要を生み出し、電気バスの販売が急増しています。電気バスの購入価格がディーゼル/CNGバスよりも高いこと、充電インフラの不足、そして日本やASEANの市場におけるディーゼルバスの優位性は、アジア太平洋地域における電気バスの成長に対する主要な制約となる可能性があります。
市場の主要企業は、電気バスの需要増加に応えるために新たな市場に参入しています。例えば、2022年5月にBYDは日本での電気バスの発売を発表し、2030年までに日本で4000台の電気バスを販売する目標を発表しました。また、2022年8月にCATLと鄭州宇通バス株式会社は、2032年までの電気バッテリーに関する協力を延長しました。
中国は多くの電動バスメーカーが存在し、2030年までに国内の公共交通機関を脱炭素化する政府の計画があるため、電動バスの最大市場です。インドは、2030年までに国内の公共交通機関をカーボンニュートラルにするために50000台の電動バス購入に100億ドルを割り当てるなどの政府の取り組みにより、地域で最も成長している電動バス市場です。このため、アジア太平洋地域の電動バス販売は、上記の要因の合流により健全なCAGRで成長することが期待されています。
APAC電動バス市場のトレンド
バッテリー電動バスセグメントは市場で重要な役割を果たします。
さまざまな国で交通機関が公共交通のために電気バスの採用を著しく促進しています。アジア太平洋地域では、採用率が上昇しています。UITPによると、2021年の全バス販売における電気バスの世界シェアは10%であり、2022年には40%の市場シェアを超えると予測されています。インドでは2021年に約1245台の電気バスが販売され、2020年と比較してほぼ107.5%の成長になります。
バッテリー電動バスのサブセグメントは、アジア太平洋電動バス市場において車両タイプ別で90%の収益を占めています。プラグインハイブリッドバスはまだ初期段階にあり、BYDやタタモーターズなどの主要メーカーはバッテリー電動バスのみを製造しています。市場は主に自治体の運営者からの電動バスに対する大規模な注文によって推進されています。
例えば、
中国はアジア太平洋電動バス市場の発展において重要な役割を果たします。
中国は最も支配的な市場であり、次いでインドと韓国があります。中国の電気バスの車両数は、運行中の全電気バスの98%以上を占めています。中国には50万台以上の電気バスがあります。この高い普及率は、中国の多くの省が採用している強力な地方自治体の枠組みに起因しています。30以上の中国の都市が、2022年までに100%電化された公共交通を達成する計画を立てています。これには、珠江デルタの広州、珠海、東莞、仏山、そして中山、南京、杭州、陝西、省と山東も含まれています。
2021年12月時点で、中国の大都市の一つである深センでは、約16,000台の電動バスが運行されています。北京は2020年に11,000台の電動バスを運行し、当初の目標である10,000台を超えました。広州は電動バスメーカーのBYDから4,810台の電動バスを注文しました。
中国のメーカーであるBYDなどは、電気バスの輸出を開始しました。2022年8月、フォトンはチリのサンティアゴに1022台の電気バスを納入する注文を獲得しました。2021年12月、Olectra Greentech Ltd.はBYDと提携し、ヒderabadにインド最大の電気バス製造工場を年間1万台の能力で設立することを発表しました。2021年1月、BYDはコロンビアのボゴタに1002台の電気バスを供給する入札に勝ちました。このように、中国の電気バスメーカーは、国内外での製造を大幅に強化し、需要の増加に対応することが期待されています。この要素は、予測期間中の市場成長を拡大します。
インドでは、電動バスの販売が急速に成長しています。これは、大規模な電動バスの調達への迅速な支出に起因しており、国内での電動モビリティの普及を促進するためのFAME 2のような政策が実施されています。このため、企業がこの分野で市営事業者から重要な新規受注を確保し、製造業者がバッテリー電動バスの製造能力を拡大しているため、バッテリー電動バスセグメントの市場は予測期間中に成長すると期待されています。例えば、
APAC電動バス業界の概要
アジア太平洋地域の電動バス市場は非常に集約されています。この市場は、公共交通ネットワークの完全な電動化とカーボンフットプリントの削減を目指す主要な自治体オペレーターとの長期供給契約を締結したかなり大規模なプレーヤーの存在によって特徴付けられています。これらのプレーヤーは、ブランドポートフォリオを拡大し、市場ポジションを確立するために、ジョイントベンチャー、合併・買収、新製品の発売、および製品開発にも従事しています。
電気バス市場の主要なプレーヤーには、BYD、タタモーターズ、宇通、スイッチモビリティ（アショクレイランド）、オレクトラグリーンテック株式会社、VEエレクトロモビリティ株式会社などが含まれます。アショクレイランド株式会社のようなインドのメーカーも電気バスの大型受注を獲得しており、市場は急速に拡大しています。例えば、
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アジア太平洋地域の電動バス市場は、製造の停止、ロックダウン、貿易制限によりCOVID-19パンデミックの間に大きな減少を経験しました。さらに、自動車生産の減少、公共交通機関の移動制限、労働力不足が市場に大きな影響を与えました。しかし、自動車メーカーは、COVID-19の感染者数が少ない国で自動車販売が安定して増加しているため、操業を再開しています。そのため、市場は予測期間中に回復する可能性が高いです。さらに、製造業者は、自動車産業の重要なセクターでのクライアントとの継続性を保つために、将来のビジネスの不確実性に対処するための緊急対応計画を実施しています。
長期的には、主要な業界プレーヤーによる生産能力への投資の増加、2030年までにそれぞれの国における公共交通の完全電化を目指す中国とインドの政府によるさまざまな政策の発表、インドにおけるバラトステージ6基準のような厳格な自動車排出基準の採用、および2040年までに新しいICEエンジン車両の販売を禁止するという中国、インド、日本、韓国などの主要国の発表が、地域の電動モビリティ産業に需要を生み出し、電気バスの販売が急増しています。電気バスの購入価格がディーゼル/CNGバスよりも高いこと、充電インフラの不足、そして日本やASEANの市場におけるディーゼルバスの優位性は、アジア太平洋地域における電気バスの成長に対する主要な制約となる可能性があります。
市場の主要企業は、電気バスの需要増加に応えるために新たな市場に参入しています。例えば、2022年5月にBYDは日本での電気バスの発売を発表し、2030年までに日本で4000台の電気バスを販売する目標を発表しました。また、2022年8月にCATLと鄭州宇通バス株式会社は、2032年までの電気バッテリーに関する協力を延長しました。
中国は多くの電動バスメーカーが存在し、2030年までに国内の公共交通機関を脱炭素化する政府の計画があるため、電動バスの最大市場です。インドは、2030年までに国内の公共交通機関をカーボンニュートラルにするために50000台の電動バス購入に100億ドルを割り当てるなどの政府の取り組みにより、地域で最も成長している電動バス市場です。このため、アジア太平洋地域の電動バス販売は、上記の要因の合流により健全なCAGRで成長することが期待されています。
APAC電動バス市場のトレンド
バッテリー電動バスセグメントは市場で重要な役割を果たします。
さまざまな国で交通機関が公共交通のために電気バスの採用を著しく促進しています。アジア太平洋地域では、採用率が上昇しています。UITPによると、2021年の全バス販売における電気バスの世界シェアは10%であり、2022年には40%の市場シェアを超えると予測されています。インドでは2021年に約1245台の電気バスが販売され、2020年と比較してほぼ107.5%の成長になります。
バッテリー電動バスのサブセグメントは、アジア太平洋電動バス市場において車両タイプ別で90%の収益を占めています。プラグインハイブリッドバスはまだ初期段階にあり、BYDやタタモーターズなどの主要メーカーはバッテリー電動バスのみを製造しています。市場は主に自治体の運営者からの電動バスに対する大規模な注文によって推進されています。
例えば、
インド政府は2022年8月に、2030年までに50000台の電気バスを調達するために100億米ドルを承認しました。デリー交通公社（DTC）は、2025年までに8000台の電気バスを導入することを発表しました。
2022年8月、タタモーターズ株式会社はCESLの下で西ベンガル交通公社（WBTC）に1180台の電気バスを供給する契約を獲得しました。
2022年7月、タタ・モーターズ社はベンガルール市交通公社（BMTC）から921台の電動バス供給の注文を受けました。
中国はアジア太平洋電動バス市場の発展において重要な役割を果たします。
中国は最も支配的な市場であり、次いでインドと韓国があります。中国の電気バスの車両数は、運行中の全電気バスの98%以上を占めています。中国には50万台以上の電気バスがあります。この高い普及率は、中国の多くの省が採用している強力な地方自治体の枠組みに起因しています。30以上の中国の都市が、2022年までに100%電化された公共交通を達成する計画を立てています。これには、珠江デルタの広州、珠海、東莞、仏山、そして中山、南京、杭州、陝西、省と山東も含まれています。
2021年12月時点で、中国の大都市の一つである深センでは、約16,000台の電動バスが運行されています。北京は2020年に11,000台の電動バスを運行し、当初の目標である10,000台を超えました。広州は電動バスメーカーのBYDから4,810台の電動バスを注文しました。
中国のメーカーであるBYDなどは、電気バスの輸出を開始しました。2022年8月、フォトンはチリのサンティアゴに1022台の電気バスを納入する注文を獲得しました。2021年12月、Olectra Greentech Ltd.はBYDと提携し、ヒderabadにインド最大の電気バス製造工場を年間1万台の能力で設立することを発表しました。2021年1月、BYDはコロンビアのボゴタに1002台の電気バスを供給する入札に勝ちました。このように、中国の電気バスメーカーは、国内外での製造を大幅に強化し、需要の増加に対応することが期待されています。この要素は、予測期間中の市場成長を拡大します。
インドでは、電動バスの販売が急速に成長しています。これは、大規模な電動バスの調達への迅速な支出に起因しており、国内での電動モビリティの普及を促進するためのFAME 2のような政策が実施されています。このため、企業がこの分野で市営事業者から重要な新規受注を確保し、製造業者がバッテリー電動バスの製造能力を拡大しているため、バッテリー電動バスセグメントの市場は予測期間中に成長すると期待されています。例えば、
2022年9月、Olectra Greentech Ltd.はインドのアッサム州交通公社から100台の電動バスの注文を獲得しました。
2022年9月、Olectra Greentech Ltd.はインドのマハラシュトラ州のターネ市交通公社から1億8500万INRの価値で123台の電気バスの注文を受けました。
APAC電動バス業界の概要
アジア太平洋地域の電動バス市場は非常に集約されています。この市場は、公共交通ネットワークの完全な電動化とカーボンフットプリントの削減を目指す主要な自治体オペレーターとの長期供給契約を締結したかなり大規模なプレーヤーの存在によって特徴付けられています。これらのプレーヤーは、ブランドポートフォリオを拡大し、市場ポジションを確立するために、ジョイントベンチャー、合併・買収、新製品の発売、および製品開発にも従事しています。
電気バス市場の主要なプレーヤーには、BYD、タタモーターズ、宇通、スイッチモビリティ（アショクレイランド）、オレクトラグリーンテック株式会社、VEエレクトロモビリティ株式会社などが含まれます。アショクレイランド株式会社のようなインドのメーカーも電気バスの大型受注を獲得しており、市場は急速に拡大しています。例えば、
2022年8月、アショク・レイランドが所有するスイッチ・モビリティは、ムンバイのBEST向けにインド初のエアコン付き電気二階建てバスを発表しました。
2022年8月、アショック・レイランド傘下のスイッチ・モビリティは、バンガロール都市交通公社（BMTC）に300台のバス注文の一環として75台の電動シティバスを納入しました。
追加の利点：
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模別、十億米ドル）
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 バッテリー電動バス
5.1.2 プラグインハイブリッド電動バス
5.2 電源別
5.2.1 DC/ACインバーター
5.2.2 DC/DCコンバーター
5.2.3 DC/DC昇圧コンバータ
5.2.4 Eモーター
5.2.5 AC/DCチャージャー
5.2.6 モーターコントローラー
5.3 消費者によって
5.3.1 政府
5.3.2 フリートオペレーター
5.4 国別
5.4.1 中国
5.4.2 インド
5.4.3 日本
5.4.4 韓国
5.4.5 その他のアジア太平洋
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 BYD Auto Co. Limited
6.2.2 Tata Motors Limited
6.2.3 Zhongtong Bus Holding Co. Limited
6.2.4 King Long United Automotive Co. Limited
6.2.5 Volvo Group
6.2.6 Anhui Ankai Automobile Industries Co. Limited
6.2.7 Nanjing Jiayuan EV
6.2.8 Ashok Leyland Limited
6.2.9 Scania AB
7 市場機会と今後の動向
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