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商品コード MD091190548CGK
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文70 ページ北米

北米の採掘設備市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2019年〜2029年)

North America Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029


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商品コード MD091190548CGK◆2025年2月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文 70 ページ北米

北米の採掘設備市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2019年〜2029年)

North America Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029



全体要約

北米の採掘設備市場は、現在130億2千万ドルと評価されており、予測期間中に約4.58%のCAGRを登録し、162億9千万ドルに達すると期待されています。特に、米国とカナダでは、基幹金属や貴金属の消費が増加したため、採掘活動が活発化しています。また、カナダは194.5トンの金を生産し、米国は172.7トンで、世界の金採掘ランキングでそれぞれ3位と4位に位置しています。

カナダでは、採掘業が375億ドルの生産を誇り、金、鉄鉱石、カリウム、銅、石炭が主要な鉱産物です。カナダは豊富な鉱鉱埋蔵量を持ち、安定した政治経済環境を背景に、採掘設備市場にとって新たな機会を提供しています。例えば、LiebherrはR 9600掘削機を2022年に発表し、また、Tata HitachiはZX670H掘削機を2023年に投入しました。これらの要因が、北米における採掘設備市場の成長を後押ししています。

関連する質問

13.02億USD(2021年)

4.58%(予測期間)

Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment

電動トラクションの採用, 自動化による機械の効率改善, 持続可能な製品への投資


概要

北米の鉱業機器市場は130.2億米ドルの価値があり、予測期間中に約4.58%のCAGRを記録して162.9億米ドルに達することが期待されています。
ベースメタルと貴金属の消費がいくつかの用途で増加する中、これらの金属の採掘活動が増加しました。特に、アメリカ合衆国やカナダなどの国々で見られます。
ワールドゴールドカウンシルによると、カナダは194.5トン、続いてアメリカは172.7トンで、世界の金鉱採掘ランキングで3位と4位を確保しています。

建設および鉱業機械のパワートレインの電動化は、従来のディーゼル駆動機械によって発生する排出ガスや騒音に対する懸念から注目されています。パワートレインは、高い総合効率、高い機動性、および操作中の精度といったさまざまな利点を提供します。この分野への原動機メーカー(OEM)の投資と持続可能な製品に対する需要が、市場の成長を促進する可能性があります。


例えば、2023年9月、カナダの鉄鉱石生産者はMetsoに対して、2024年第3四半期に納入される2台の強力なVertimill 4500粉砕ミルの注文を出しました。このミルは、持続可能なプロセスを通じて高品位かつ高純度の鉄鉱石を生産することで、鉄鋼業界の脱炭素化を支援します。
鉱業機器メーカーは、顧客を引き付け、市場の重要なシェアを獲得するために、機械の自動化といった機会を検討しています。原材料の需要の増加により、鉱業会社は新しい鉱山プロジェクトを探求し、これにより鉱業機器市場が拡大しています。
北米鉱業機器市場の動向
表面採掘機器の需要増加
表面採掘において展開される機器は、掘削機器、電動ショベル、高壁掘削機、掘削機、ダンプトラック、モーターグレーダー、ホイールドーザーです。
技術の進歩とオイルサンド、石炭、ガスの需要の増加が、表面採掘機器の需要を引き起こすと予想されています。例えば、
2021年にアメリカ合衆国エネルギー情報局によると、アメリカでは約5億7700万ショートトンの石炭が生産されました。露天掘り鉱山は総石炭生産の63%を占めています。また、アメリカの鉱山の総数の65%を占めています。
設備効率の大幅な改善、OEMによる業界への投資、および持続可能な製品の必要性が、予測期間中の市場成長を前向きに促進すると予想されます。さらに、企業は現在の金属探査需要に応えるために、掘削機や電動ショベルのアップグレードを進めています。たとえば、
2022年1月、リープヘル社はR 9600油圧鉱山掘削機を発表しました。研究開発の結果、リープヘル社は最新の600トンR 9600鉱山油圧掘削機を一般に公開しました。
2023年3月、タタ・ヒタチはZX670Hマイニング・エクスカベーターを発売しました。この製品は、あらゆる鉱山サイトでの最も過酷な作業を容易にこなすために設計されています。
さらに、このような機器の普及が進むことで、高品質な材料を探る選択的な採掘作業が行われ、土手や安定した表面が作成されました。これらの要因は、メーカーにとって有利な機会を提供し、製品ポートフォリオの拡充につながる可能性があります。
したがって、上記の要因は予測期間中に表面採掘機器セグメントを押し上げると予想されます。
カナダが予測期間中に市場をリードします。
カナダの鉱業産業の生産額は約375億米ドルであり、金、鉄鉱石、カリウム肥料、銅、石炭などの上位5つの鉱物製品が占めています。
カナダは世界の主要な鉱業国の中で4番目の地位を占めています。カナダは60以上の金属と鉱物を生産しており、世界的に数多くの金属と鉱物の生産量がトップ10に入っています。この国は世界最大のカリ酸カリウムの生産国であり、ウランの第二位、ダイヤモンドの第三位の生産国です。また、一次アルミニウムとニッケルのそれぞれの生産において、世界で4番目と5番目の生産国です。
カナダの2021年の主要な鉱物製品は、金(137億ドル)、鉄鉱石(65億ドル)、石炭(80億ドル)、銅(45億ドル)、およびカリウム(48億ドル)であり、これらは価値においてトップ5に入っています。これらは鉱物出力の総価値の約3分の2を占めており、合計で375億ドルの価値を持っています。主要な金属鉱物および非金属鉱物の生産価値は、前年と比較して2021年に増加しました。
カナダは、強力な資本市場、広大な鉱物資源、安定した政治経済環境により、主要な鉱業の目的地であり続けると予想されています。この成長は、アメリカの企業がカナダに進出する新たな機会を提供します。
さらに、カナダはニッケル、銅、コバルト、プラチナなどの多くの鉱物や金属が豊富に存在しており、これらは再生可能エネルギー技術にとって重要です。鉱物や金属は低炭素技術において重要な役割を果たしているため、EVやバッテリーの開発に使用されることで需要が増加するでしょう。
2022年9月、カナダとフランスは重要鉱物に関するカナダ・フランス二国間対話を発表しました。重要鉱物は、電気自動車から半導体、風力タービンからバッテリーまでの重要な製品の一つであり、国際的な環境、社会、ガバナンス基準の促進を目的としています。
これらの要因と統計は、カナダの鉱業機器市場に大きな機会があることを示しています。
北米鉱業機器産業の概要
北米の鉱業機器市場は、リープヘル、テレックス社、コマツ、メッツォ・アウトテック、SANY、キャタピラー社、ボルボ建設機械などの企業と共に、かなり統合されています。
主要な企業は、革新とパフォーマンスの卓越性を統合するために、研究開発費を爆発的に増加させています。高性能、高効率、安全な取り扱い機器の需要は、予測期間中に市場競争を増加させると予想されています。
2023年9月、アルベマールとキャタピラーは、アルベマールが重機メーカーであるキャタピラーからバッテリー駆動の鉱業機器を購入するという合意を共有しました。その対価として、アルベマールはキャタピラーの電気自動車用バッテリーの主要なリチウム供給者になります。
追加のメリット:
マーケット見積もり(ME)シートのExcel形式
アナリストサポート 3ヶ月

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション

    • 1.1 調査の成果
    • 1.2 調査の前提
  • 2 調査手法

  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 市場ダイナミクス

    • 4.1 市場の促進要因
      • 4.1.1 鉱業における電気機械の使用増加
    • 4.2 市場の抑制要因
    • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
      • 4.3.1 買い手・消費者の交渉力
      • 4.3.2 サプライヤーの交渉力
      • 4.3.3 新規参入の脅威
      • 4.3.4 代替品の脅威
      • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ
  • 5 市場セグメンテーション

    • 5.1 タイプ別
      • 5.1.1 サーフェス採掘設備
      • 5.1.2 地下採掘設備
      • 5.1.3 鉱物処理設備
    • 5.2 用途別
      • 5.2.1 金属採掘
      • 5.2.2 鉱物資源採掘
      • 5.2.3 石炭採掘
    • 5.3 国別
      • 5.3.1 米国
      • 5.3.2 カナダ
      • 5.3.3 その他の北米
  • 6 競合情勢

    • 6.1 ベンダー市場シェア
    • 6.2 企業プロファイル
      • 6.2.1 Liebherr Group
      • 6.2.2 Terex Corporation
      • 6.2.3 Mining Equipment Limited
      • 6.2.4 Caterpillar Inc
      • 6.2.5 Komatsu Ltd
      • 6.2.6 Volvo Construction Equipment
      • 6.2.7 SANY Group
      • 6.2.8 FLSmidth & Co. AS
      • 6.2.9 Metso Corporation
      • 6.2.10 RDH-Scharf
  • 7 市場機会と今後の動向

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The North American Mining Equipment market is valued at USD 13.02 billion and is expected to reach USD 16.29 billion by registering a CAGR of about 4.58% during the forecast period.

With the rising consumption of base metals and precious metals in several applications, the mining activities of these metals increased, especially in countries such as the United States and Canada.

According to the World Gold Council, Canada at 194.5 tons, followed by the United States at 172.7 tons, securing the 3rd and 4th position in the Global Gold Mining ranking.

Electrification of powertrains for construction and mining machinery has been in focus due to concerns over emissions and noises generated by conventional diesel-powered machinery. Powertrains offer various advantages, such as high overall efficiency, high maneuverability, and accuracy during operations. Investments in the sector by Original Equipment Manufacturers (OEMs), coupled with demand for sustainable products, will likely drive the market growth.

For instance, in September 2023, a Canadian iron ore producer awarded Metso an order for two powerful Vertimill 4500 grinding mills to be delivered in 3Q24. that support the decarbonization of the steel industry through production of high-grade and high-purity iron ore with sustainable processes.

The mining equipment manufacturers look at opportunities like the automation of machinery to attract customers and capture a significant share of the market. The growing demand for raw materials resulted in mining companies exploring new mining projects, thus boosting the mining equipment market.

North America Mining Equipment Market Trends

Increasing Demand for Surface Mining Equipment

In surface mining, the equipment deployed is drilling equipment, electric shovels, high wall miners, excavators, dumpers, motor graders, and wheel dozers.

Technological advancements and increasing demand for oil sands, coal, and gas are expected to drive the demand for surface mining equipment. For instance,

According to the U.S. Energy Information Administration, in 2021, about 577 million short ton of coal was produced in the United States. Surface mines accounted for 63% of the total coal production. They also represent 65% of the total number of mines in the United States.

Significant improvements in equipment efficiency, investments in the sector by OEMs, and the need for sustainable products are expected to positively augment the market's growth during the forecast period. Moreover, companies are further upgrading excavators and electric shoves to meet the current metal exploration demand. For instance,

In January 2022, Liebherr launched the R 9600 hydraulic mining excavator. After research and development, Liebherr brought the latest 600-ton R 9600 mining hydraulic excavator to the public.

In March 2023, Tata Hitachi launched the ZX670H Mining Excavator, which is designed for to toughest jobs at any mining site with ease.

In addition, the growing adoption of such equipment has led to selective mining operations by exploring high-quality materials and creating embankments and stable surfaces. These factors may provide lucrative opportunities for manufacturers, leading them to expand their product portfolios.

Therefore, the abovementioned factors are anticipated to boost the surface mining equipment segment during the forecast period.

Canada to Lead the Market During the Forecast Period

The mining industry's production in Canada is about USD 37.5 billion, which accounts top 5 mineral products such as gold, iron ore, potash, copper, and coal.

Canada holds 4th largest position among the top mining countries in the world. Canada produces over 60 metals and minerals and is among the top 10 producers of numerous metals and minerals globally. The country is the world's largest producer of potash, the second-largest producer of uranium, and the third-largest producer of diamonds. It is the world's fourth- and fifth-largest producer of primary aluminum and nickel, respectively.

Gold (USD 13.7 billion), iron ore (USD 6.5 billion), coal (USD 8.0 billion), copper (USD 4.5 billion), and potash (USD 4.8 billion) were Canada's top five mineral products by value in 2021. They accounted for over two-thirds of the total value of mineral output, with a combined value of USD 37.5 billion. The value of production of all major metallic and non-metallic minerals increased in 2021 as compared to the previous year.

Canada is expected to remain a premier mining destination due to strong capital markets, vast mineral reserves, stable political and economic environment. This growth provides new opportunities for U.S. companies to enter Canada.

Moreover, Canada has rich deposits of many minerals and metals, such as nickel, copper, cobalt, and platinum, which are important for renewable energy technologies. With minerals and metals playing an important role in low-carbon technologies, the demand will increase due to their use in the development of EVs and batteries.

In September 2022, Canada and France announced a Canada-France Bilateral Dialogue on Critical Minerals, which are an important variety of products, from electric vehicles to semiconductors, wind turbines to batteries, as an objective to promote global environmental, social, and governmental standards.

Such factors and statistics indicate a huge opportunity for the mining equipment market in Canada.

North America Mining Equipment Industry Overview

The North American mining equipment market is fairly consolidated with Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, and other companies.

Major players have increased their R&D expenditure exponentially to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high-performance, high-efficiency, and safe handling equipment is expected to increase market competition over the forecast period.

In September 2023, Albemarle and Caterpillar shared an agreement under which Albemarle would buy battery-powered mining equipment from heavy vehicle maker Caterpillar. In return, Albemarle will become the main supplier of lithium to Caterpillar for electric vehicle batteries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION

    • 1.1 Study Deliverables
    • 1.2 Study Assumptions
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 4 MARKET DYNAMICS

    • 4.1 Market Drivers
      • 4.1.1 Increasing use of Electric Machinery in Mining
    • 4.2 Market Restraints
      • 4.2.1 Stringent Government Policies Might Hinder the Growth of the Market for Equipment
    • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
      • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
      • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.3.3 Threat of New Entrants
      • 4.3.4 Threat of Substitute Products
      • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 5 MARKET SEGMENTATION

    • 5.1 By Type
      • 5.1.1 Surface Mining Equipment
      • 5.1.2 Underground Mining Equipment
      • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
    • 5.2 By Application
      • 5.2.1 Metal Mining
      • 5.2.2 Mineral Mining
      • 5.2.3 Coal Mining
    • 5.3 By Country
      • 5.3.1 United States
      • 5.3.2 Canada
      • 5.3.3 Rest of North America
  • 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

    • 6.1 Vendor Market Share
    • 6.2 Company Profiles
      • 6.2.1 Liebherr Group
      • 6.2.2 Terex Corporation
      • 6.2.3 Mining Equipment Limited
      • 6.2.4 Caterpillar Inc
      • 6.2.5 Komatsu Ltd
      • 6.2.6 Volvo Construction Equipment
      • 6.2.7 SANY Group
      • 6.2.8 FLSmidth & Co. AS
      • 6.2.9 Metso Corporation
      • 6.2.10 RDH-Scharf
  • 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

価格:USD 4,750
704,615もしくは部分購入
適用レート
1 USD = 148.34
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