主なハイライト

MENAにおけるデジタル決済の採用は、世界の他の地域と比較して比較的遅れていました。これは、現金を使用する傾向が人口にあることや、銀行業界の段階的な近代化によるものです。しかし、地域の好条件がデジタル決済の採用を促進し、従来の決済価値連鎖を破壊する可能性があります。

• さらに、先進国と発展途上国のMENA地域の政策立案者は、この地域におけるデジタル決済の成長を支えるために、必要な規制枠組みとインフラを提供することに関与しています。エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの中央銀行は、デジタル決済サービスの自由化を促進するための特定のイニシアチブを採用しています。

地域では、モバイル金融サービスの変革が見られ、例えば、アラブ首長国連邦のCareem Payのような支払い方法があります。サウジアラビアの通信会社STC Payが立ち上げたデジタルウォレットアプリは、人々が他のユーザーにお金を送金したり、レストランや店舗でデジタル決済をしたりすることを可能にします。
デジタル決済の急速な成長にもかかわらず、このセクターはデータセキュリティやオンライン決済における詐欺の増加に関連する課題に直面しています。重要な新興国におけるデジタルリテラシーの相対的な欠如は、地域のデジタル決済市場の成長を妨げる可能性があります。

• パンデミックによって引き起こされた消費者の習慣の変化は、地域におけるデジタル決済の増加を促進すると予想されています。さらに、デジタル決済方法の受け入れはCOVID-19後に改善することが期待されており、長期的にはより重要な役割を果たすでしょう。現金はウイルスの潜在的な運搬手段と見なされているため、政府および規制機関はその使用を控えるよう促しています。これらの要因が市場の成長に影響を与えています。

中東および北アフリカのデジタルペイメント市場は、地域の高いインターネットおよびモバイル普及率によって強く推進されています。この地域のデジタルエコシステムは最新の技術をサポートしており、モバイルおよびインターネットの普及が進むことで、消費者はモバイルウォレットへと移行する傾向が強まっています。これは、モバイルウォレットが利便性を提供し、世界最高水準のセキュリティを備えているためです。

• さらに、多くのキャリアがモバイルブロードバンドの利用を促進するために、資金調達オプション付きの低価格スマートフォンを発売しました。2025年末までに、MENA地域でのスマートフォン接続数は5億6500万になります。これは、今後5年間で約2億の接続増加を意味し、人口の約80%がスマートフォンを持つことになります。

サウジアラビアにおける顕著なスマートフォン普及率は、この地域のデジタル革命を推進する重要な要因です。2019年には約2100万人のスマートフォンユーザーがおり、人口の約80.7%がスマートフォンを使用していました。この国は、世界で3番目にスマートフォンの普及率が高いです。その数字は、今年の年末までにほぼ2400万人に達することが予想されています。世界銀行によると、この国は購買力の観点から世界で最も裕福な国の一つであり、これらの状況の組み合わせが高い普及率に寄与しています。

• さらに、この地域は高速インターネットアクセスを提供しており、デジタル決済による即時送金を可能にしています。例えば、Ooklaが提供した情報によると、サウジアラビアのインターネットユーザーは、今年の初めまでに以下の接続速度を予想していたかもしれません：固定インターネット接続の平均速度は80.39 Mbpsであり、モバイルインターネット接続の平均速度は91.06 Mbpsです。

地域のソーシャルメディアプラットフォームは、人々を友人や家族とつなぎ、新しい人々と出会い、関係を強化するという約束のもとに大規模なオーディエンスを築きました。これらのプラットフォームは、ユーザーの現金を友人と共同でソーシャルメディア上で使うことを可能にし、口座番号の要求がもはや必要ないため、デジタル決済における革命であり、市場の成長を促進します。

エジプトは、ガスや電気などの公共料金の現金支払いを政府職員が徴収することで一般的に知られている国ですが、徐々にデジタル取引へと移行しています。これは、北アフリカ中央銀行が設定した戦略によって促進されており、すべての市民が金融サービスにアクセスできるようにすることでデジタル決済やモバイルウォレットに焦点を当てることを目指しています。
地域内の多くの企業や顧客によるデジタル決済方法の採用が期待されており、その人気が高まっています。したがって、この地域にはこれらの支払いをサポートし、効率的に行うためのリアルタイムインフラが必要です。

• これらの地域の市民は、COVID-19パンデミックの発生以来、以前にも増してキャッシュレスまたはデジタル決済に依存しています。この国は、デジタル決済および銀行部門における世界的な変化に対応するため、新しい中央銀行法の下での規制の枠組みの公布や、E-ペイメント法の施行規則など、立法システムにおける進展を目の当たりにしています。


• さらに、エジプト政府は、昨年の2月から新行政首都をキャッシュレス都市にすることを意図しています。この実現のために、国は現在、世界的な決済システムの主要プロバイダーであるマスターカードと協議中です。マスターカードは、エジプトの政府省庁の決済および徴収インフラに投資する計画です。来年までに、エジプトの人口の半数以上がモバイルインターネットサービスに加入すると予想されており、2025年までには約7億のモバイル接続が見込まれています。


• さらに、迅速な支払いシステムは、消費者と組織の両方にいくつかの利点を提供します。ユーザーが携帯電話番号を指定して受取人に送金できるモバイルアプリが、こうした支払いシステムへのアクセスに頻繁に使用されています。オンラインでの簡単かつ迅速なショッピング方法を望む顧客や、友人や実店舗の商人に支払うために携帯機器を使用する顧客は、こうしたサービスの恩恵を受けることができます。これらの方法により、顧客は現金やクレジットカードを持ち運ぶ必要がなくなります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 市場の促進要因

  • 4.5 市場の課題

  • 4.6 市場機会

    • 4.6.1 地域の銀行口座を持たない人口の減少

    • 4.6.2 新規参入企業によるイノベーションが、普及を促進

  • 4.7 デジタルペイメント業界における主な規制と基準

  • 4.8 COVID-19の市場インパクト

  • 4.9 主な基本指標

    • 4.9.1 デジタルリテラシー

    • 4.9.2 人口指数

    • 4.9.3 外国人労働者の強い存在感

  • 4.10 主なケーススタディと実装ユースケース

    • 4.10.1 クウェート・ファイナンス・ハウスとマシュレック銀行の進出

    • 4.10.2 ドーファルをデジタルペイメントのエコシステムへ

• 5 中東・北アフリカにおける決済環境の進化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 国別

    • 6.1.1 サウジアラビア

    • 6.1.2 エジプト

    • 6.1.3 アラブ首長国連邦

    • 6.1.4 トルコ

    • 6.1.5 モロッコ

    • 6.1.6 その他の中東・北アフリカ地域（イラン、バーレーン、カタール、オマーン）

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 Paypal Holdings Inc

    • 7.1.2 Samsung Corporation

    • 7.1.3 ACI Worldwide Inc

    • 7.1.4 CIB Bank

    • 7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)

    • 7.1.6 Apple Inc

    • 7.1.7 First Data

    • 7.1.8 Fawry

    • 7.1.9 Mastercard (MasterPass)

    • 7.1.10 ACI Worldwide?

    • 7.1.11 Saudi Digital Payment Company

    • 7.1.12 Denarii Cash

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向