小型衛星は近年、宇宙産業に革命をもたらしました。これは、科学研究から商業、軍事用途まで、さまざまな用途のために低コストでの宇宙アクセスを可能にしたからです。小型衛星の潜在能力を完全に実現するためには、彼らが打ち上げられることができるさまざまな種類の軌道を理解することが不可欠です。
例えば、LEOは小型衛星にとって最も一般的な軌道であり、地上との低遅延通信リンクを提供するなどの利点があるため、テレコミュニケーション、リモートセンシング、または地球観測を含むリアルタイムデータ伝送を必要とするアプリケーションに理想的です。この地域では、2017年から2022年の間に合計504個の衛星がLEOに打ち上げられました。これら531個の衛星のうち、ほぼ443個は通信目的で打ち上げられました。
一方、GEOは主に通信および放送アプリケーションに使用されます。GEO軌道の衛星は地上から見ると静止しているように見えるため、特定の地域、例えば大陸や海域の継続的なカバーが可能です。ヨーロッパでは、Intelsatなどの企業が、顧客にテレコミュニケーションサービスを提供するために小型衛星のコンステレーションを打ち上げています。

• 中円軌道（MEO）は、小型衛星にとってあまり頻繁に使用されない軌道です。MEOの高度が高いため、低円軌道（LEO）と比較して広いカバレッジエリアを提供するという独自の利点があります。これは、グローバルなカバレッジが必要な技術デモンストレーションやナビゲーション/GPSなどのアプリケーションにとって重要です。これらの進展により、このセグメントは2029年までに88%の成長率を見込んでおり、2023年の数字を上回ることが予測されています。

宇宙船の質量による分類は、打ち上げ機のサイズや衛星を軌道に投入する際のコストを決定するための主要な指標の一つです。衛星ミッションの成功は、事前の質量測定の正確さと、質量を制限内に収めるための衛星の適切なバランスに大きく依存しています。

• 衛星はその質量に応じて分類されます。質量が500kg未満の衛星は小型衛星と見なされます。この地域では2017年から2022年の間に約460台の小型衛星が打ち上げられました。開発期間が短いため、全体のミッションコストを削減できることから、この地域では小型衛星の傾向が高まっています。それにより、科学的および技術的な成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することが可能になりました。小型宇宙機ミッションは柔軟性が高く、新しい技術的な機会やニーズにより良く対応できます。ヨーロッパの小型衛星市場は、特定のアプリケーションプロファイルに合わせて設計および製造される小型衛星のための堅固なフレームワークによって支えられています。ヨーロッパにおける運用数は2023年から2029年の間に増加する見込みで、商業および軍事宇宙分野における需要の高まりによって推進されるでしょう。

異なる宇宙機関の宇宙支出の増加は、欧州の小型衛星市場に良い影響を与えると予想されています

• ヨーロッパの小型衛星市場は、技術の進歩、投資の増加、そして小型衛星サービスへの需要の高まりにより、近年急速に成長しています。ナノおよびマイクロ衛星は、従来の衛星よりも小型でコスト効率が高いため、幅広い組織や企業にとってよりアクセスしやすくなっています。


• 例えば、2020年12月にIABGとBMWiは、高解像度カメラ、画像センサー、画像コンバーターを搭載した衛星を作成するために2億3000万ユーロの契約を締結しました。この新しい技術は2022年末までにミュンヘンで量産が始まり、世界中の地図作成とナビゲーションに必要な衛星の設置に使用されます。ドイツはまた、衛星観測能力を徐々に発展させています。新しい観測衛星技術は、全国の環境への影響を軽減するための重要な努力として軌道に投入されました。

英国宇宙機関は、英国宇宙部門を強化するために18のプロジェクトを支援するために650万ユーロの資金を提供することを発表しました。この資金は、高影響力の地域主導のプランや宇宙クラスター開発マネージャーを支援することで、英国宇宙部門の成長を促進します。18のプロジェクトは、地球観測（EO）データを利用して公共サービスを向上させるなど、さまざまな地域の課題に対抗するための革新的な宇宙技術を開発することが期待されています。2022年11月、スペイン政府は、今後5年間でESAに15億ユーロを配分することを発表し、スペインの宇宙におけるリーダーシップを強化しました。宇宙プログラムへの支出は、予測期間中に成長する見込みです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星質量

  • 4.2 宇宙開発計画への支出

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 フランス

    • 4.3.2 ドイツ

    • 4.3.3 ロシア

    • 4.3.4 英国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 エンドユーザー

    • 5.3.1 商業用

    • 5.3.2 軍事・政府

    • 5.3.3 その他

  • 5.4 推進技術

    • 5.4.1 電気

    • 5.4.2 ガス・ベース

    • 5.4.3 液体燃料

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Alba Orbital

    • 6.4.3 Astrocast

    • 6.4.4 FOSSA Systems

    • 6.4.5 GomSpaceApS

    • 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.7 OHB SE

    • 6.4.8 SatRev

    • 6.4.9 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Small Satellite Market size is estimated at USD 3.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.87% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites occupies a major market share of 98.8% in 2029

• Small satellites have revolutionized the space industry in recent years as they have enabled low-cost access to space for a wide range of applications, from scientific research to commercial and military applications. To fully realize the potential of small satellites, it is essential to understand the different types of orbits they can be launched into.
• For instance, LEO is the most common orbit for small satellites, as it provides a number of advantages, such as providing a low-latency communication link with the ground and making it ideal for applications that require real-time data transmissions, including telecommunication, remote sensing, or Earth observation. In the region, during 2017-2022, a total of 504 satellites were launched into LEO. Of these 531 satellites, nearly 443 satellites were launched for communication purposes.
• On the other hand, GEO is used primarily for communication and broadcast applications, as satellites in GEO orbit appear stationary from the ground. This allows continuous coverage of a specific area, such as a continent or ocean region. In Europe, companies such as Intelsat have launched a constellation of small satellites to provide telecommunication services to their customers.
• MEO is a less frequently used orbit for small satellites. It offers some unique advantages as the higher altitude of MEO facilitates a larger coverage area compared to LEO, which is important for applications like technology demonstration and navigation/GPS that require global coverage. These advancements are projected to result in a 88% growth rate for this segment by 2029, surpassing the figures in 2023.

Europe Small Satellite Market Trends

The trend for better fuel and operational efficiency are expected to be major drivers

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the size of the launch vehicle and the cost of launching satellites into orbit. The success of a satellite mission depends heavily on the accuracy of its pre-flight mass measurement and the proper balance of the satellite to generate mass within limits.
• Satellites are classified according to their mass. Satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites. About 460 small satellites were launched in this region during 2017-2022. There is a growing trend toward smaller satellites in the region due to their shorter development times, which can reduce overall mission costs. They have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be flexible and thus can better respond to new technological opportunities or needs. The small satellite market in Europe is supported by the presence of a robust framework for the design and manufacture of small satellites tailored to serve specific application profiles. The number of operations in Europe is expected to increase between 2023 and 2029, driven by growing demand in commercial and military space sectors.

Increasing space expenditures of different space agencies are expected to positively impact the European small satellite market

• The European small satellite market has grown rapidly in recent years due to technological advancements, increased investment, and growing demand for small satellite services. Nano and microsatellites are smaller and more cost-effective than traditional satellites, making them more accessible to a wide range of organizations and businesses.
• For instance, in December 2020, IABG and BMWi signed a EUR 230 million contract to create satellites with high-resolution cameras, image sensors, and image converters. The new technology began mass production in Munich by the end of 2022 and will be used to install satellites needed for mapping and navigation around the world. Germany is also gradually developing its satellite observation capabilities. New observation satellite technologies were launched into orbit in a significant effort to reduce the environmental impact across the nation.
• The UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects to boost the UK space sector. The funding will stimulate growth in the UK space sector by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects are expected to pioneer a range of innovative space technologies to combat various local issues, such as utilizing Earth observation (EO) data to enhance public services. In November 2022, the Government of Spain announced that it would allocate EUR 1.5 billion to the ESA over the next five years, thereby reinforcing Spain’s leadership in space. The spending on space programs is anticipated to grow in the forecast period.

Europe Small Satellite Industry Overview

The Europe Small Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 99.59%. The major players in this market are Airbus SE, GomSpaceApS, OHB SE, SatRev and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Mass

  • 4.2 Spending On Space Programs

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 France

    • 4.3.2 Germany

    • 4.3.3 Russia

    • 4.3.4 United Kingdom

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 End User

    • 5.3.1 Commercial

    • 5.3.2 Military & Government

    • 5.3.3 Other

  • 5.4 Propulsion Tech

    • 5.4.1 Electric

    • 5.4.2 Gas based

    • 5.4.3 Liquid Fuel

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Alba Orbital

    • 6.4.3 Astrocast

    • 6.4.4 FOSSA Systems

    • 6.4.5 GomSpaceApS

    • 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.7 OHB SE

    • 6.4.8 SatRev

    • 6.4.9 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms