• 打ち上げ時、人工衛星や宇宙船は通常、地球の周りの多くの特別な軌道のいずれかに配置されるか、惑星間の旅に放たれます。地球の軌道には3種類があります。すなわち、静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道です。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い高軌道にあります。中軌道の衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法および特殊な衛星が含まれます。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、低軌道にあります。


• 小型衛星市場は、通信、ナビゲーション、地球観測、軍事偵察、科学的ミッションに使用されるLEO衛星の需要増加により強力な成長を遂げています。2017年から2022年の間に、北米だけで約2,900機の小型LEO衛星が製造・打ち上げされました。これは主に通信目的のためです。このため、SpaceX、OneWeb、Amazonなどの企業は、何千もの衛星をLEOに打ち上げる計画を立てています。地球観測、ナビゲーション、気象学、軍事通信など、さまざまな分野からの低地球軌道の需要の高まりに伴い、この地域ではLEO衛星の打ち上げ数が増加しました。


• 最近、軍がMEOおよびGEO衛星を使用することが増加しています。その理由は、信号強度の向上、通信およびデータ転送能力の改善、さらなるカバレッジエリアの拡大などの利点があるためです。例えば、レイセオン・テクノロジーズとボーイングのミレニアム・スペース・システムズは、米国宇宙軍のために超音速ミサイルを検出・追跡する初のプロトタイプミサイルトラックカストディ（MTC）MEO OPIRペイロードを開発しています。

• 最近、衛星は小型化が進んでいます。小型衛星は、通常の衛星と同様の機能をほぼすべて、低コストで実現できるため、小型衛星コンステレーションの設計、打ち上げ、運用がますます実現可能になっています。また、小型衛星への依存も指数的に増加しています。小型衛星は通常、開発サイクルが短く、開発チームも小規模で、打ち上げコストも大幅に低くなります。革命的な技術の進歩が電子機器の小型化を促進し、製造業者にとって衛星バスのサイズと質量を時間とともに縮小することができました。


• 衛星は質量に応じて分類されます。質量が500kg未満の衛星は小型衛星と見なされ、歴史的な期間において、地域で約2,900個の小型衛星が打ち上げられました。開発時間が短縮できるため、全体のミッションコストを減少させることができる小型衛星への傾向が地域で高まっています。科学技術的な成果を得るために必要な時間が大幅に短縮されました。小型宇宙機ミッションは、新しい技術的な機会やニーズに柔軟でより迅速に対応できる傾向があります。アメリカの小型衛星産業は、特定のアプリケーションプロファイルに対応するために設計・製造される小型衛星のための堅牢なフレームワークの存在によって支えられています。2023年から2029年にかけて、商業および軍事宇宙分野での需要の増加に伴い、北米における小型衛星オペレーターの数は急増する見込みです。

北アメリカでは、宇宙プログラムへの政府支出が2021年に約1,030億米ドルという記録を達成しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在することから、宇宙革新と研究の中心です。2022年には、アメリカ政府が宇宙プログラムにおいてほぼ620億米ドルを支出し、世界で最も多く宇宙に投資する国となりました。

• アメリカ合衆国は、衛星開発と打ち上げの面で世界の主要な国の一つです。商業および防衛用途の多くの側面における膨大な可能性により、衛星の使用は国内で大きな受け入れを得ています。この国には、商業および防衛のニーズに応えるために多くの衛星が宇宙を周回しています。2022年12月、Planet Labsは、SpaceXのFalcon-9ロケットを使用して打ち上げる予定の36基のSuperDove衛星を製造したと発表しました。各SuperDove衛星の重さは約6kgであり、これらの衛星によって収集されたデータは、農業や政府、民間機関、その他の産業において、組織が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つと期待されています。

2022年11月に、NASAはTROPICSミッションの下で4つのキューブサットを打ち上げる計画を発表しました。これらの衛星は約5.3kgの重さがあり、嵐の強度や、嵐の内部およびその周囲の環境における温度と湿度の水平および垂直構造について、迅速に更新される観測を提供するように開発されています。収集されたデータは、科学者がこれらの高影響の嵐に影響を与えるプロセスをよりよく理解するのに役立つと期待されており、最終的にはモデル化と予測の向上につながると考えられています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星質量

  • 4.2 宇宙開発計画への支出

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 カナダ

    • 4.3.2 米国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 エンドユーザー

    • 5.3.1 商業用

    • 5.3.2 軍事・政府

    • 5.3.3 その他

  • 5.4 推進技術

    • 5.4.1 電気

    • 5.4.2 ガス・ベース

    • 5.4.3 液体燃料

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Ball Corporation

    • 6.4.2 Capella Space Corp

    • 6.4.3 LeoStella

    • 6.4.4 National Aeronautics and Space Administration (NASA)

    • 6.4.5 Planet Labs Inc

    • 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.7 SpaceQuest Ltd

    • 6.4.8 Spire Global, Inc

    • 6.4.9 Swarm Technologies, Inc

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Small Satellite Market size is estimated at USD 147.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 222.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.57% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are driving the demand for small satellites

• During launch, a satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. There are three types of Earth orbits, namely, geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit, and low Earth orbit. Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• The small satellite market is experiencing strong growth, driven by the increasing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, around 2,900 small LEO satellites were manufactured and launched in North America alone, primarily for communication purposes. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO. With the rising demand for low Earth orbit from various sectors like Earth observation, navigation, meteorology, and military communications, the region has witnessed an increase in the number of LEO satellite launches.
• The military's use of MEO and GEO satellites has grown in recent years due to their advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies’ and Boeing's Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force.

North America Small Satellite Market Trends

A trend of using better fuel and operational efficiency has been witnessed

• Satellites are getting smaller nowadays. A small satellite can do almost everything as a conventional satellite at a fraction of the cost, thus making the building, launching, and operation of the small satellite constellations increasingly viable. The reliance on small satellites has also been growing exponentially. Small satellites typically have shorter development cycles, smaller development teams, and cost much lesser for launch. Revolutionary technological advancements facilitated the miniaturization of electronics, which pushed the invention of smart materials, reducing the satellite bus size and mass over time for manufacturers.
• Satellites are classified according to mass. The satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites, and around 2,900+ small satellites were launched in the region during the historical period. There is a growing trend toward small satellites in the region due to their shorter development time, which can reduce overall mission costs. They have significantly reduced the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be flexible and more responsive to new technological opportunities or needs. The small satellite industry in the United States is supported by the presence of a robust framework for designing and manufacturing small satellites tailored to serve specific application profiles. The number of small satellite operators in North America is expected to surge during 2023-2029 due to the growing demand in the commercial and military space sectors.

The increasing space expenditures of different space agencies are expected to impact the North American small satellite market positively

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world.
• The United States is one of the leading countries globally in terms of satellite development and launches. Owing to the immense potential in several aspects of commercial and defense applications, the use of satellites has gained substantial acceptance in the country. The country has many satellites orbiting in space to serve its commercial and defense needs. In December 2022, Planet Labs announced that it had manufactured 36 SuperDove satellites, scheduled for launch using SpaceX's Falcon-9 rocket. Each SuperDove satellite weighs approximately 6 kg, and the data collected by these satellites are expected to provide organizations in agriculture, government, civilian agencies, and other industries to make informed decisions.
• In November 2022, NASA announced that it is planning to launch four CubeSats under the TROPICS mission. These satellites weigh approximately 5.3 kg and are developed to provide rapidly updating observations of storm intensity, as well as the horizontal and vertical structures of temperature and humidity within the storms and in their surrounding environment. The data collected is expected to help scientists better understand the processes that affect these high-impact storms, ultimately leading to improved modeling and prediction.

North America Small Satellite Industry Overview

The North America Small Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 99.57%. The major players in this market are Ball Corporation, Capella Space Corp., LeoStella, Planet Labs Inc. and Space Exploration Technologies Corp (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Mass

  • 4.2 Spending On Space Programs

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Canada

    • 4.3.2 United States

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 End User

    • 5.3.1 Commercial

    • 5.3.2 Military & Government

    • 5.3.3 Other

  • 5.4 Propulsion Tech

    • 5.4.1 Electric

    • 5.4.2 Gas based

    • 5.4.3 Liquid Fuel

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Ball Corporation

    • 6.4.2 Capella Space Corp

    • 6.4.3 LeoStella

    • 6.4.4 National Aeronautics and Space Administration (NASA)

    • 6.4.5 Planet Labs Inc

    • 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.7 SpaceQuest Ltd

    • 6.4.8 Spire Global, Inc

    • 6.4.9 Swarm Technologies, Inc

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms