ソフトウェア定義境界市場の規模は2024年に90.6億USドルと推定され、2029年には304.0億USドルに達すると見込まれ、予測期間中の年平均成長率は27.39%です。クラウドサービスの普及がデジタルトランスフォーメーションを推進しており、多くの企業がハイブリッドITの実装を進めています。このため、ソフトウェア定義境界技術の導入が進みます。また、従来のVPNは高コストで運用が難しいため、多くの組織がセキュリティ選択肢としてSDPを検討しています。

北米では、ヘルスケアや金融サービス（BFSI）分野で急速なデジタル化が進み、多くの企業が市場での競争力を維持するためにソフトウェア定義境界の導入が求められています。特に、政府のサイバーセキュリティ強化策や大手企業によるハイブリッドクラウドソリューションの採用が進む中、セキュリティ需要が高まっています。市場は多くの主要プレーヤーにより支配されており、戦略的な提携や製品革新が重要な焦点となっています。

グローバルソフトウェア定義境界市場の規模は2024年に90.6億米ドルと推定され、2029年までに304.0億米ドルに達する見込みで、予測期間（2024-2029年）中に27.39%のCAGRで成長することが期待されています。

主なハイライト

• クラウドサービスはデジタルトランスフォーメーションの主要な推進力であり、さまざまな業界で普及しています。それはビジネスにさまざまなセキュリティの課題をもたらしましたが、これは予測期間中にグローバルソフトウェア定義境界市場の成長を促進する重要な理由です。


• ほとんどの企業がデジタルビジネスの変革を支援するためにハイブリッドITの導入のさまざまな段階にあるため、組織はしばらくの間、仮想プライベートネットワーク（VPN）とソフトウェア定義境界（SDP）技術の両方に依存する可能性が高いです。多くの組織は、ユーザーやアプリケーションのセットをサポートするために、ビジネスニーズ、部門、または地域に応じてSDPの実施を決定しました。これにより、2つ以上の別々の安全なアクセスシステムを管理する際に複雑さが生じ、IT統合の利点や経済に矛盾が生じます。最終的には、組織は高度に安全なアクセスのための投資と取り組みを進めるべきです。


• 従来のオンプレミスVPNは高価であり、運用および維持が困難です。そのため、新たなリモートワークフォースの維持または移行を担当する多くの組織は、他のネットワークセキュリティの選択肢を検討しています。例えば、一部の組織はソフトウェア定義型ペリメータを重要なVPNの代替手段として考えています。例えば、Palo Alto NetworksやZscalerのソフトウェア定義型ペリメータサービスは、一定の財政的および運用の投資がある場合に、広範な規模でのリモートアクセスを簡素化することができます。

クラウドサービスは、迅速なスケーラビリティとリソース利用の柔軟性を通じて、ビジネスを加速させる重要な機会を提供します。また、運用コストを削減し、大規模なアップグレードに対する財務支出を管理することができます。クラウドコンピューティングは、合理的なコストでシームレスなスケーリングを促進します。

• さらに、ますます多くの企業が、従業員がどこからでもさまざまなデバイスを通じて働くことを可能にし、奨励するエンタープライズモビリティソリューションを実装しています。これにより、ワークライフバランスが生まれ、従業員と消費者のインタラクションが増加し、業務の生産性が34%向上しました。労働力の約67%が、自分のデバイスを持ち込む（BYOD）ポリシーを採用することが予想されており、これはモバイルおよびリモートデバイスのネットワークセキュリティの必要性をさらに強調しています。報告によると、2023年までにIT組織の30%がBYODポリシーを拡大し、従業員のウェアラブルデバイスに対応することになり、これが市場をさらに押し上げる要因となるでしょう。

ただし、ソフトウェア定義境界ソリューションの重要な利点に対する認識の欠如と、無料およびオープンソースのセキュリティ基準への需要の高まりが市場の成長を妨げる可能性があります。
多くの組織が「ゼロトラストの導入」を「やるべきことリスト」に載せる一方で、COVID-19パンデミックはゼロトラストの採用を加速させました。さらに、クラウドの普及に伴い、ソフトウェア定義WAN（SD-WAN）の利用が増加しており、脅威を検出およびブロックする方法を包括する将来の安全性モデルとして新たな需要を生み出しています。

ソフトウェア定義境界市場のトレンド
BFSIセクターは大きな成長を遂げるでしょう。

• デジタル化の大規模な普及がすべてのセクターに及び、金融セクターにも影響を与えています。ほとんどの銀行は、オンプレミスとオフプレミスのクラウド実装の両方の利点を享受するために、データ、プロセス、インフラをハイブリッドクラウドに移行しています。


• 電子機器の迅速な普及と高いインターネット普及率がデジタルサービスの成長を促進し、顧客の支払いの容易さ、24時間365日の稼働、安全なストレージ、相互運用性に対する期待を高めました。また、これにより、顧客とのマルチチャネル関係を大幅にコストを削減して維持する機会が生まれました。クラウドコンピューティングは、新製品の開発サイクルを短縮し、顧客のニーズに対するより迅速で効率的な対応をサポートしています。

さらに、金融セグメントを専門とするいくつかのテクノロジー企業が出現し、私たちの購入方法を変革しています。たとえば、インドでは、アプリベースのウォレットやAadhaar/UPIにリンクした即時取引から、シングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテックのスタートアップは脅威に注意し、アプリのための堅牢なデータセキュリティフレームワークに投資する必要があります。このような事例は、銀行、金融サービス、保険（BFSI）業界におけるサイバー脅威を制御するために、ソフトウェア定義の境界ソリューションを必要とします。

• 多くの金融機関は、サイバーセキュリティの認識を高め、機密データを保護するために政府機関と協力しています。例えば、2022年2月に司法省（DoJ）とフィリピン銀行協会（BAP）がフィリピンにおけるサイバーセキュリティの認識を高め、サイバー犯罪と戦うための覚書（MoU）に署名しました。また、金融機関の間での認識の高まりは、ソフトウェア定義境界ソリューションの導入を促すでしょう。

北米が重要な市場シェアを保持する

• 医療業界は、効率を向上させ、より良い患者ケアを実現するために、医療サービスの提供を再構築する新しいツールや技術による変革を経験しています。モバイルヘルスアプリケーションやウェアラブル技術は、患者の活動を監視する実用的な健康ツールとして活用されています。たとえば、スマートフォンは、心電図電極と共にアダプターとして使用され、データを送信して無症候性心房細動を検出します。

グループ・スペシャル・モバイル・アソシエーション（GSMA）によると、2025年までに北米のモノのインターネット（IoT）接続数は2018年の23億から59億に成長することが期待されています。IoTデバイスの増加傾向に伴い、高いネットワークセキュリティソリューションの需要が高まっており、主に中規模企業と大企業でソフトウェア定義境界（SDP）が採用されています。
2022年4月、米国政府はサイバー空間およびデジタル政策局（CDP）を立ち上げ、国家全体のサイバーセキュリティを強化し、サイバーセキュリティの課題に対処することを目指しました。また、政府はサイバー空間、デジタル技術、デジタル政策に関連する国家安全保障の課題、経済的機会、米国の価値観への影響にも対処することになります。さらに、CDP局は国際サイバーセキュリティ、国際情報通信政策、デジタル自由の3つの政策ユニットを含んでいます。政府によるこのような取り組みは、予測期間中の市場成長をさらに後押しするでしょう。

• さらに、小売業界の主要なプレーヤーは、オンプレミスとオフプレミスのクラウド実装の両方から利益を得て、優れたショッピング体験を創造するために、データセンターにさまざまなアプリケーションを持つハイブリッドクラウドソリューションを採用しています。例えば、AmazonGoストアは、コンピュータビジョン、深層学習、センサーフュージョン技術を組み合わせて、支払いとチェックアウトプロセスを自動化しており、顧客は直接店舗に入り、商品を手に取って列に並ぶことなく退店することができます。その対照として、支払いはAmazon Goアプリを通じて自動的に行われます。したがって、小売セクターはデジタル化にシフトしており、将来的にはネットワークセキュリティが必要であり、これはソフトウェア定義境界市場にとって有望な道を開いています。

最近のCOVID-19の世界的な流行は、分散型インフラからのAPIやその他のサービスの使用増加により、セキュリティソフトウェアの需要が短期的に増加した結果となりました。しかし、デジタルインフラを採用する企業の数が増加すると予想されるため、今後数年間で需要の大幅な成長に影響を与えると期待されています。

ソフトウェア定義境界産業の概要
ソフトウェア定義型周辺市場は、中程度に集中しており、Perimeter 81、ZScaler、Cisco Systems, Inc、Okta Inc.、APPGate、Check Pointなどの重要なプレーヤーによって支配されています。これらの主要プレーヤーは、重要な市場シェアを持ち、海外での顧客基盤の構築に注力しています。加えて、これらの企業は戦略的な協力やパートナーシップを活用して、市場シェアを増やし、収益性を向上させています。しかし、技術革新を利用した製品の革新によって、中規模から小規模の企業は新しい市場に進出し、新しい契約を確保することによって市場での存在感を高めています。
2022年6月、ジョンソン・コントロールズは、接続された建物にゼロトラストサイバーセキュリティをもたらすためにテンパーデネットワークスの買収を発表しました。テンパーデネットワークスは、ソフトウェアで定義された境界を使用して、安全な通信を作成し、建物のネットワークのマイクロセグメンテーションと重要なデータやサービスを強化する細かいアクセス制御と認証を可能にします。テンパーデネットワークスは、「エアウォール」技術を開発しました。この技術は、さまざまなエンドポイントデバイス、エッジゲートウェイ、クラウドプラットフォーム、サービス技術者のグループ間で安全なネットワークアクセスを可能にする高度な自衛システムです。
2022年4月、クラウドセキュリティアライアンス（CSA）は、SDPとゼロトラスト作業部会によって作成されたソフトウェア定義 perimeter （SDP） 2.0 の仕様を発表しました。SDP 2.0 仕様は、セキュリティおよび技術組織がSDPの実装におけるコアコンポーネントと原則を理解するのに役立ちます。また、クラウドネイティブアーキテクチャ、サービスメッシュ実装、そしてゼロトラストのより広範な追求など、取り組み間のシナジーも強調しています。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 市場概要 4.2 バリューチェーン・サプライチェーン分析 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.3.1 新規参入の脅威 4.3.2 買い手・消費者の交渉力 4.3.3 サプライヤーの交渉力 4.3.4 代替品の脅威 4.3.5 競合・競争状況の激しさ 4.4 COVID-19の業界への影響評価について 5 市場ダイナミクス 5.1 市場概要 5.2 市場の促進要因 5.3 市場の抑制要因 5.3.1 オープンソースのセキュリティ標準への需要の高まり 6 市場セグメンテーション 6.1 タイプ 6.1.1 ソリューション 6.1.2 サービス 6.2 展開モード 6.2.1 クラウド 6.2.2 オンプレミス 6.3 エンドユーザーバーティカル 6.3.1 BFSI 6.3.2 通信・IT 6.3.3 ヘルスケア 6.3.4 リテール 6.3.5 政府 6.3.6 その他の最終ユーザーバーティカル 6.4 地域別 6.4.1 北米 6.4.2 ヨーロッパ 6.4.3 アジア太平洋 6.4.4 その他の地域 7 競合情勢 7.1 企業プロファイル 7.1.1 Perimeter 81 7.1.2 ZScaler 7.1.3 Cisco Systems, Inc 7.1.4 Okta, Inc 7.1.5 APPGate 7.1.6 チェックポイント 7.1.7 Broadcom (Symantec) 7.1.8 Cato Networks Limited 7.1.9 Unisys Corporation 7.1.10 Fortinent Corporation 7.1.11 Palo Alto Networks Inc 7.1.12 Safe-T Group Limited 7.1.13 Akamai Technologies, Inc (Soha Systems) 7.1.14 Verizon Communications (Vidder) 8 投資分析 9 市場機会と今後の動向