全体要約
ヨーロッパの航空会社は世界で最も古い航空機フリートを保有しており、これがエンジンMROの需要を生んでいます。例えば、ルフトハンザグループは2023年3月に22機の新型機を発注しました。英国市場は、航空旅客数の回復により、最も高いCAGRを記録する見込みです。ローンチに有力なロールス・ロイスは、航空機エンジンMRO市場で重要なプレーヤーです。英国航空は2022年時点で平均17年以上のフリートを持ち、新型機の追加により更なるエンジンMROの需要が見込まれます。
概要
新しい商業用航空機の注文と納入の増加は、航空旅客の増加によるもので、予測期間中に航空機のエンジンMROサービスの需要を高めると予想されています。国際航空運送協会（IATA）の最新の更新によると、2023年の欧州の航空旅客数は2022年と比較して改善しています。2023年7月の欧州の航空旅客数は、2022年7月と比べて13.8％増加しました。
ヨーロッパの航空会社は、世界で最も古い航空機フリートの1つを有しています。また、いくつかのヨーロッパ諸国の老朽化した軍用機のフリートもエンジンMROの需要を生み出しています。老朽化した航空機の置き換えや、安全性に関する厳しい規制は、市場の成長を促す他の要因です。さらに、客室構造の再構成やシステムの設置はMRO業者にとって市場機会を提供します。軍事部門では、地域のいくつかの国が航空機のフリートを拡大しており、これが予測期間中に航空機エンジンMRO市場の成長をさらに促進すると予想されます。
高度な技術、例えばブロックチェーンは、MROサービスのプロセスを改善します。MRO市場では、ブロックチェーンに大きな可能性があります。これまでブロックチェーン技術の採用は低かったですが、まもなくこの技術は航空機MRO市場全体の成長に大きく寄与するでしょう。これにより、企業はMROコンポーネントの構成情報を記録することができます。これにより、コンポーネントメーカーとMROサービスプロバイダー間の文書化プロセスも容易になります。
さらに、航空機エンジンの内部効率とメンテナンスは、エンジン故障によって引き起こされた最近の航空機事故の驚くほど高い発生率により懸念されています。この要因は、航空機エンジンのMROサービスに対する需要を刺激し、市場の成長を助けています。しかし、古い商業航空機の fleets の運航停止は、ヨーロッパの航空機エンジン MRO 市場の成長に対する障害となっています。
欧州航空機エンジンMRO市場の動向
商業航空セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想されています。
商用航空機セグメントは現在市場を支配しており、予測期間中もその支配を維持すると予想されています。これは主に、老朽化したフリートを置き換え、サービス提供を延長するために、世界中の航空会社が新しい航空機の購入を増加させたことによるものです。商用航空機の需要の増加は、世界の航空旅客輸送量の増加に起因し、キャリアは利益を確保するために新世代の航空機を購入するようになりました。オーストリア航空、TAPポルトガル航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、エールフランス、アリタリア、ルフトハンザ、KLMオランダ航空などの航空会社は、平均航空機フリートの年齢が11年以上であり、より高い航空機エンジンのMROを求めています。ヨーロッパのいくつかの航空会社は、フリートに新しい航空機を追加しており、これにより今後10年間でエンジンMROの需要がさらに生まれる可能性があります。例えば、2023年3月、ルフトハンザグループは、古い航空機を置き換えることを主な目的として、ボーイングとエアバスから22機のワイドボディ航空機を追加注文しました。ドイツの航空会社グループは、2つのバリエーションから合計15機のA350と7機の追加のボーイング787-9を注文しています。このグループには、エアバスA350、ボーイングB787、ボーイングB777Xを含む合計108件の長距離注文が残っています。2022年、ボーイングはB737 MAXの561件の注文とワイドボディの213件の注文を受けました。エアバスは2022年に676機を納入し、ボーイングは合計480機を納入しました。このような展開は、市場における商用セグメントの成長を促進することが期待されています。
イギリスは予測期間中に顕著な成長を遂げる見込みです。
イギリス市場は、地域の回復する旅客輸送による航空会社からの商業航空機の堅調な調達により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。イギリス軍は、数十年にわたって運用されている30以上の異なる航空機モデルを保有しています。国は航空機フリートの近代化を進めているものの、武装軍には30年以上の老朽化した航空機がいくつか存在します。ロールス・ロイスは、ヨーロッパの航空機エンジンMRO市場の著名なプレイヤーであり、イギリスに拠点を置き、グローバルな航空機エンジンMRO市場でも支配的な存在です。一方、イギリスのフラッグキャリアであるブリティッシュ・エアウェイズは、2022年時点で平均年齢17年以上の航空機フリートを有しています。この航空会社は、さらなる新機材の追加を進めており、これにより国内のエンジンMRO需要が増加すると予想されています。例えば、2022年7月、ブリティッシュ・エアウェイズの持株会社IAGは、既存のオプションを商業注文に転換する形で、37機のA320neoファミリー航空機を注文しました。IAGは、A320neoファミリーの航空機25機を注文し、さらに50機の購入オプションを計画しています。これらの注文は、2025年から2028年の間に短距離フリートのA320ceoファミリー航空機を置き換えるために納品される予定です。このような契約は、予測期間中に国内からの収益の成長を助けると期待されています。また、イギリスでは、一般航空活動が最も活発であり、ビジネスジェット航空とヘリコプター飛行が2022年の主要な活動となっています。この地域における一般航空の飛行活動の増加は、エンジンMROの需要を高めると予想されています。これらすべての要因は、今後数年間にわたってイギリスの市場見通しを強化すると期待されています。
ヨーロッパ航空機エンジンMRO産業の概要
ヨーロッパの航空機エンジンMRO市場はセミ統合型であり、サフラン、ロールス・ロイス plc、ルフトハンザテクニックAG、プラット・アンド・ホイットニー（RTXコーポレーション）、ハネウェルインターナショナル、ゼネラル・エレクトリックなどの著名なプレーヤーが存在しています。主要なエンジンMROプロバイダーは、ビジネスの存在感と顧客基盤を拡大するために、長期的なパートナーシップを締結したり、合弁事業を設立したりしています。例えば、ルフトハンザテクニックは、ロールス・ロイス plc、ゼネラル・エレクトリック、MTUエアロエンジンズAGなどのさまざまなエンジンメーカーと合弁事業を形成し、ヨーロッパ地域の顧客にエンジンMRO業務を提供。例として、2023年9月にエールフランスとエアバスは、エアバスA350の長期的なメンテナンスニーズにより効果的に対応するために、コンポーネントメンテナンスサービス分野で50%の共同事業に関する独占交渉を開始しました。この合意は、サプライチェーン管理、修理、および航空機コンポーネントのグローバルプールの創設を提供します。この合意は、AFI KLM E&Mとエアバスの専門知識を結集するものです。パートナーシップを築くことは、特定のコンポーネントのメンテナンスが特定のプレーヤーによって適切な専門知識で行われることを保証します。プレーヤーは、メンテナンスユニットで自動化や人工知能などの先進技術を利用することに注力しており、これにより生産性を向上させながらメンテナンスコストを削減し、長期的に利益を増やすことができます。Statistaによると、2020年から2029年の間に、航空機エンジンのサービス、修理、オーバーホールMRO市場の30％以上がゼネラル・エレクトリック航空によってカバーされると予想されています。同じ期間中に、CFMインターナショナルは商業航空機のMRO市場の28％を供給する可能性が最も高いです。
追加の利点：
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