主要なハイライト

クアルコム・テクノロジーズは、Snapdragon Car-to-Cloud Servicesのための機能を導入しました。この「Connectivity-as-a-Service」は、ボックスから出してすぐに利用できる接続性、統合された分析、そして新しい技術機能、コンテンツ、サービスを世界中に提供することを目的としたクラウドおよびデバイス開発環境をサポートする新しい技術コラボレーションをもたらします。コグニザントは、クアルコム・テクノロジーズと協力して、自動車メーカー向けにSnapdragon Car-to-Cloud Servicesを統合し、調整し、豊かで没入感のあるパーソナライズされた車内体験、新しい接続ソリューション、そしてより良いオンデマンドサービスを提供することを目指します。

• コネクテッドカーサービスの利用増加が市場を牽引している中、企業はサービスを自宅で提供するために戦略的なパートナーシップを結んでいます。インドのAutoTechスタートアップであるReadyAssistは、テレマティクスソリューションのための車両追跡およびフリート管理の技術提供者であるiTriangle Infotechとの戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、両社のテレマティクスとサービスネットワークの既存の能力を相互活用して、IoTデバイスの設置、サービス、および保証交換を顧客の自宅で提供します。


• アジア太平洋地域では、都市化、生活水準の向上、および経済成長により、車両所有率が大幅に増加しています。道路上の車両が増える中、効率的な車両管理とメンテナンスソリューションの必要性が高まっています。IEAによると、2022年には中国がアジア太平洋地域で最も多くの電気自動車の販売を記録し、約600万台の電気自動車が販売されました。また、ニュージーランドでは2022年にほぼ28,000台の電気自動車が販売されました。電気自動車の成長はテレマティクス市場を押し上げると予想されており、これらの先進的なシステムは、電気自動車の性能管理と監視、運転体験の最適化と効率向上に重要な役割を果たしています。

ただし、テレマティクスシステムの高コスト、製品の標準化の欠如、そしてサイバーセキュリティの脅威の増加は、調査された市場の成長を制約する主要な要因の一部です。さらに、個々の商業用/乗用車および小規模な車両フリートオペレーターの間での認知度の低さも、調査された市場の成長に対する課題となっています。
COVID-19の影響がアジア太平洋地域でより大きく観察されており、オペレーション最適化や燃料監視の必要性の高まりに伴い、フリートオペレーターによる受け入れが進むため、調査対象市場の成長に大きく影響すると予想されています。また、パンデミックはフリートオペレーターがパンデミック中にフリートを管理するために人的資源を派遣する余裕がなかったため、リモート車両監視ソリューションの需要を駆り立てました。

• 乗用車セグメントは、高い販売率によりアジアのテレマティクス市場を牽引すると予測されています。安全性や利便性のテレマティクスサービスに対する需要の増加が、乗用車セグメントを後押ししています。この10年間における重要な技術の進展により、コネクテッドカーが登場し、さらなる進化が期待されています。中国、インド、オーストラリア、日本などの国々は主要な乗用車市場を持ち、これらの国々の乗用車に対する安全規制はより厳格であり、高品質なテレマティクスサービスと接続ソリューションへの需要につながっています。

インドの自動車セクターは、2000年4月から2022年9月の間に約337.7億ドルの累積株式FDI流入を得ました。インド政府は、自動車産業が2023年までに80-100億ドルの外国および国内の投資を引き付けることを期待しています。

• SIAMによると、2021-22年にインドでの乗用車生産は約365万台であり、2022-23年には457万台に成長しました。インドにおける乗用車販売は、2021-22年の306万台から2022-23年には389万台に増加しました。乗用車の生産と販売の増加は、この地域の市場を推進すると予想されています。


• 中国はAPACテレマティクス市場の成長において主要な貢献者です。Nio、FutureMove、ThunderPower、Qorosなどの中国の新しい自動車スタートアップは、最新のポートフォリオにナビゲーションおよびリアルタイム交通情報システムを使用しています。中国での車両盗難の増加に伴い、盗難車両追跡（SVT）技術の需要が着実に増加しています。


• 先進運転支援システム（ADAS）は、APACテレマティクス市場を牽引する別の要因です。日本は、ほとんどの車両ADASを発明し、実施した最初の国の一つでした。日本の自動車会社は、テレマティクスおよび車両接続技術のための高度なデバイスを開発しています。

中国のテレマティクス市場は著しく成長しており、同国の自動車産業はテレマティクス技術を迅速に導入しています。その結果、道路上には多くの接続された車両が存在します。接続された車両は、ナビゲーション、遠隔診断、インフォテインメント、安全機能など、さまざまなサービスを可能にします。

• 中国政府は、テレマティクスの普及促進において重要な役割を果たしています。2022年1月、中国政府は自動運転の導入と適応を形づくるために規則を定期的に変更しました。ADASやその他のコネクテッドカー機能を備えた車両には、自動運転システムを導くすべての変数を記録するブラックボックスのような装置が装着される必要があります。中国は、世界の自動車マイクロコントローラーおよびマイクロプロセッサー市場において優位性を持っており、テレマティクス制御ユニット（TCU）の製造においても優位性を持っています。また、COVID-19の影響からの回復策としての5Gインフラ市場への最近の投資は、5G TCUの国内生産をさらに促進しています。


• 中国におけるモノのインターネット（IoT）の普及と5Gネットワークの展開により、テレマティクスシステムの能力が大幅に向上しました。より迅速で信頼性の高い接続により、リアルタイムデータの送信が可能になり、リモート監視、オーバーザエアアップデート、および車両-to-everything（V2X）通信などの高度なテレマティクスサービスが実現されます。

中国での基地局の増加が市場を推進しています。これにより、より高速で信頼性の高いデータ通信が可能になり、応用範囲が広がり、自動車や交通産業におけるイノベーションが促進されています。工业和信息化部（MIIT）によると、2022年末までに中国の5G基地局の数は約231万です。広範なインフラ投資と野心的な展開計画により、中国は大きな5Gカバレッジを達成しました。予測される基地局の数は2024年までに約600万に達する見込みです。
テレマティクスによって提供されるフリート管理ソリューションは、中国で高い需要があります。特に物流、運輸、eコマースの分野での需要が顕著です。これらのソリューションは、企業がフリートを最適化し、運営コストを削減し、燃料効率を向上させ、ドライバーの安全を強化するのに役立ちます。

• 2022年12月 - OCTOテレマティクスは、日本の東京にオフィスを開設すると発表しました。これは、テクノロジー、ロボティクス、そしてオートメーションの戦略的拠点でのプレゼンスを強化するためです。OCTOの日本子会社は、日本および周辺国全体のコネクテッドモビリティ市場の発展をさらに支援し、パートナーに技術的および営業サポートを提供します。

2022年10月 - アジアモビリティはトラック・イットと協力し、広告購入者が顧客をターゲットにしたり、すべてのトラック、ルートのリアルタイム追跡情報を提供したり、顧客の選択に合ったトラックの種類を表示したりできる包括的なテレマティクスおよびジオマッピング技術を提供しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

  • 4.5 技術スナップショット

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 コネクテッド・カー・サービスの利用拡大

    • 5.1.2 容易な車両診断への需要の高まり

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 データ・ハッキングというデータ・セキュリティへの脅威

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 車種別

    • 6.1.1 商用（トラック）LCV対M/HCV

    • 6.1.2 乗用車

  • 6.2 チャンネル別

    • 6.2.1 OEM

    • 6.2.2 新聞紙

    • 6.2.3 アフターマーケット

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 中国

    • 6.3.2 日本

    • 6.3.3 韓国

    • 6.3.4 東南アジア

    • 6.3.5 その他のアジア太平洋

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 LG Corporation

    • 7.1.2 MiX Telematics Ltd

    • 7.1.3 Concox Information Technology Co. Ltd

    • 7.1.4 Trimble Inc

    • 7.1.5 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited

    • 7.1.6 iData Kft (iTrack)

    • 7.1.7 Bright Box Hungary Kft

    • 7.1.8 Tata Consultancy Services Ltd

    • 7.1.9 Efkon India Pvt Ltd

    • 7.1.10 Tech Mahindra Limited

    • 7.1.11 Meitrack Group

    • 7.1.12 Octo Group S.p.A

    • 7.1.13 Asia Mobility Technologies Sdn Bhd

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Asia Pacific telematics market was valued at USD 19.7 billion the previous year and is expected to grow at a CAGR of 15.37%, reaching USD 46.85 billion by the next five years. Telematics helps in usage-based insurance (UBI) by providing information to fleet management companies and automobile insurance companies to monitor the location and behavior of vehicles. Government initiatives towards road safety with mandatory navigation for commercial vehicles and Intelligent Transport System (ITS), rising demand for EVs, and increasing trend of connectivity with affordable sensor prices are mainly driving the growth in the Asia-Pacific telematics market. The development of 5G infrastructure in countries such as China, Japan, and South Korea will also boost the telematics industry in the Asia Pacific.

Key Highlights

• Qualcomm Technologies introduced a feature for Snapdragon Car-to-Cloud Services - Connectivity-as-a-Service - that brings new technology collaborations to support out-of-the-box connectivity, integrated analytics, and a cloud and device developer environment aimed to deliver new technology features, content, and services globally. Cognizant will work with Qualcomm Technologies to integrate and tailor Snapdragon Car-to-Cloud Services for automakers, with the goal of delivering rich, immersive, personalized in-vehicle experiences, new connected solutions, and better on-demand services.
• With the increase in usage of connected car services driving the market, companies are making strategic partnerships to offer services at the doorstep. Indian AutoTech startup ReadyAssist announced its strategic partnership with iTriangle Infotech, a technology provider for vehicle tracking and fleet management for telematics solutions. The partnership will cross-leverage the companies' existing capabilities of telematics and service networks to bring installation, service, and warranty replacements of IoT devices to their customers at the doorstep.
• The Asia Pacific region has witnessed a substantial increase in vehicle ownership due to urbanization, improved living standards, and economic growth. With more vehicles on the road, there is a growing need for efficient vehicle management and maintenance solutions. According to IEA, in 2022, China witnessed the highest number of electric car sales across the Asia Pacific region, with around six million electric car sales, and nearly 28,000 electric cars were sold in 2022 in New Zealand. The growth in EVs is anticipated to drive the telematics market, as these advanced systems play a crucial role in managing and monitoring EV performance, enhancing optimization and efficiency of the driving experience.
• However, the higher cost of telematics systems, lack of standardization of products, and increasing cybersecurity threats are among the major factors restraining the growth of the market studied. Additionally, a lower awareness among individual commercial/passenger vehicles and small vehicle fleet operators also challenges the growth of the market studied.
• A higher impact of COVID-19 was observed in the Asian Pacific region, which is expected to significantly influence the growth of the market studied due to a growing acceptance by fleet operators as the need for operations optimization and fuel monitoring grows. The pandemic has also driven the demand for remote vehicle monitoring solutions because fleet operators did not possess the luxury of deploying human resources to manage the fleet during the pandemic.

APAC Telematics Market Trends

Passenger Type of Vehicles Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• The passenger car segment is expected to drive the Asian telematics market owing to a high sales rate. Increased demand for safety and convenience telematics services is fueling the passenger car segment. Significant technological developments over the last decade have resulted in the launch of connected cars, which are expected to evolve further. Countries like China, India, Australia, and Japan have major passenger vehicle markets, and the safety regulations for these vehicles are more stringent in these countries, leading to the demand for high-end telematics services and connectivity solutions.
• The automobile sector in India got a cumulative equity FDI inflow of around USD 33.77 billion between April 2000 and September 2022. The Indian government expects the automobile industry to attract USD 8-10 billion in foreign and local investments by 2023.
• According to SIAM, the production of passenger vehicles in India in 2021-22 was around 3.65 million units, which grew to 4.57 million units in 2022-23. The passenger vehicle sales in India grew from 3.06 million units in 2021-22 to 3.89 million units in 2022-23. The growing production and sale of passenger vehicles are expected to drive the market in the region.
• China is a major contributor to the growth of the APAC telematics market. Some of the new automotive start-ups in China, like Nio, FutureMove, ThunderPower, and Qoros, use navigation and real-time traffic information systems in their latest portfolios. There is a steady increase in the demand for Stolen Vehicle Tracking (SVT) technology as vehicle thefts rise in China.
• The Advanced Driver Assistance System (ADAS) is another factor driving the APAC telematics market. Japan was one of the first countries to invent and implement most car ADAS. Japanese automotive companies are developing advanced devices for telematics and vehicle connectivity technologies.

China Expected to Witness Significant Growth in the Market

• The telematics market in China is significantly growing, and the country's automotive industry has quickly adopted telematics technology, resulting in a substantial number of connected vehicles on the road. Connected cars enable various services such as navigation, remote diagnostics, infotainment, and safety features.
• The Chinese government has played a crucial role in promoting telematics adoption. In January 2022, the Chinese government changed the rules regularly to shape the country's introduction and adaptation of autonomous driving. The cars with ADAS and other connected car features must be fitted with devices similar to aircraft having back boxes, recording all the variables directing the autonomous driving systems. China's dominance in global automotive microcontrollers and microprocessors also gives them the upper hand in manufacturing telematics control units (TCU). Also, the country's recent investment in the 5G infrastructure market (as a recovery step from the COVID-19 outbreak) further promotes the local production of 5G TCUs.
• The proliferation of the Internet of Things (IoT) and the deployment of 5G networks in China have significantly enhanced the capabilities of telematics systems. Faster and more reliable connectivity allows for real-time data transmission, enabling advanced telematics services such as remote monitoring, over-the-air updates, and vehicle-to-everything (V2X) communication.
• The increasing number of base stations in China drives the market, enabling faster and more reliable data communication, expanding the range of possible applications, and fostering innovation in the automotive and transportation industries. According to MIIT, by the end of 2022, the number of 5G base stations in China is approximately 2.31 million. With extensive infrastructure investments and ambitious rollout plans, China has achieved significant 5G coverage. The forecasted number of base stations was projected to reach about six million by 2024.
• Fleet management solutions offered by telematics are in high demand in China, particularly in the logistics, transportation, and e-commerce sectors. These solutions help companies optimize their fleets, reduce operating costs, improve fuel efficiency, and enhance driver safety.

APAC Telematics Industry Overview

The Asia Pacific Telematics market is highly fragmented, with the presence of major players like LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc., and Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• December 2022 - OCTO Telematics announced an opening in Tokyo, Japan, to strengthen its presence in a strategic hub for technology, robotics, and automation. The Japanese subsidiary of OCTO will further help the development of the connected mobility market throughout Japan and surrounding countries, providing technical and sales support to partners.
• October 2022 - Asia Mobiliti collaborated with Truck It to provide comprehensive telematics and geo-mapping technologies that would offer advertisement buyers the capability to target their customers, offer them real-time tracking information of all trucks, routes, and display the type of truck that suits their choice.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  • 4.5 Technology Snapshot

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Usage of Connected Cars Services

    • 5.1.2 Growing Demand for Easy Vehicle Diagnostics

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Threats to Data Security in the form of Data Hacking

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Vehicle

    • 6.1.1 Commercial (Truck) LCV Vs. M/HCV

    • 6.1.2 Passenger (Car)

  • 6.2 By Channel

    • 6.2.1 OEM

    • 6.2.2 Newsprint

    • 6.2.3 Aftermarket

  • 6.3 By Country

    • 6.3.1 China

    • 6.3.2 Japan

    • 6.3.3 South Korea

    • 6.3.4 Southeast Asia

    • 6.3.5 Rest of Asia Pacific

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 LG Corporation

    • 7.1.2 MiX Telematics Ltd

    • 7.1.3 Concox Information Technology Co. Ltd

    • 7.1.4 Trimble Inc

    • 7.1.5 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited

    • 7.1.6 iData Kft (iTrack)

    • 7.1.7 Bright Box Hungary Kft

    • 7.1.8 Tata Consultancy Services Ltd

    • 7.1.9 Efkon India Pvt Ltd

    • 7.1.10 Tech Mahindra Limited

    • 7.1.11 Meitrack Group

    • 7.1.12 Octo Group S.p.A

    • 7.1.13 Asia Mobility Technologies Sdn Bhd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET