主要なハイライト

• 欧州地域における市場成長の主要な要因の一つは、事故の増加です。欧州委員会によると、2022年の欧州地域における人口100万人あたりの交通死亡者数は46でした。いくつかの研究は、このうちのかなりの部分が重商業車両によって引き起こされていることを示しています。例えば、国立医学図書館の調査によると、重貨物車両は欧州における致命的な交通事故の14.2%および警察が報告した交通事故の4.5%に関与しています。


• ナビゲーション、安全性、リモート診断を促進する技術の需要が商業車および乗用車の分野を高めています。車両テレマティクスの主な要因には、欧州連合の規制、地域政策の規制、自動車の生産台数の増加、輸送業界の利益率の低さが含まれます。さまざまなテレマティクス機器とサービスの拡大に加え、政府の特定の規制により、この技術が主流に浸透することが可能となるでしょう。


• 車両にテレマティクスが搭載されていることで、ユーザーはリアルタイムで車両の位置を確認できます。これにより、ドライバーが交通渋滞、遅延、または事故を避けるための最適なルートを送信できるようになります。また、お客様の位置に最も近い車両を選択することで、迅速で応答的なサービスを提供するための対応時間を増加させるのにも役立ちます。製品を配送するビジネスの場合、顧客が車両の位置を確認できるトラッキングリンクを提供することができます。これにより、顧客は配達に備えることができます。


• テレマティクス技術は数十年間にわたり多くの分野で使用されていますが、フリート管理において現象となったのはここ数年のことです。この技術は、テレコミュニケーションと情報学を組み合わせて、フリートの運営に関する貴重なインサイトを明らかにします。フリートテレマティクスシステムには、フリート車両に設置されたデバイスと、情報を収集、保存、送信するソフトウェアの二つのコンポーネントがあります。

COVID-19パンデミックの発生は、自動車産業全体の成長に大きな影響を及ぼしました。広範なロックダウンや旅行制限が、販売と需要に大きな影響を与えました。また、手作業労働力の使用に関するいくつかの制限も、自動車メーカーの生産能力に影響しました。自動車メーカーは、操業を停止するか、限られた生産能力で継続することを余儀なくされ、自動車産業の減速をもたらしました。

• この地域のセグメント成長の主な要因の一つは、EUの道路での事故件数の増加であり、その多くは業務に関連する道路衝突の被害者であるとWHOのデータが示しています。これにより、政府機関は従業員の安全と福祉に関する法律を更新することを促進しており、健康と安全の当局は、組織が法的責任を遵守し、これを施行するのを助けるために改善されたガイダンスを発行しています。


• テレマティクスエコシステムの利用は、モバイルリソース管理とマシンツーマシン通信の導入によって生まれました。また、テレマティクスは、石油、ガス、鉱業、ユーティリティ、食品、宅配便、建設業、廃棄物管理、警察および緊急組織、ならびにバス、公共交通機関、タクシー、パラトランジットなどの輸送フリートによって、労働力と商品を地域全体に移動させるために広く使用されています。


• ヨーロッパへの自動車出荷は過去五年間で劇的に増加しました。トップ三の自動車会社 - フォルクスワーゲン、PSA、およびルノー・日産アライアンス - は、地域内の乗用車販売における支配的な地位により、ヨーロッパのコネクテッドカー出荷の約半分を占めています。コネクテッド自動車は、埋め込まれた接続を持つ乗用車として想定されています。今後、ほとんどのコネクテッド自動車は4Gおよび5G対応のテレマティクスコントロールユニット（TCU）を備えるでしょう。


• 道路上の車の数が増えるにつれて、安全基準を維持する必要が高まり、業界は前進します。さらに、物流セクターにおけるフリート管理システムの需要増加、車両および乗客の安全を改善するための規制の義務、そして自動車へのタブレットやスマートフォンの統合が進むことにより、市場は発展すると予想されています。


• テレマティクスシステムのコスト、インストール、メンテナンス、およびフィードバックを含め、引き続き地域の産業成長にとって大きな障害となっています。しかし、研究によると、燃料損傷や保険料などの他のコストの削減は、初期のスタートアップコストを相殺する可能性が高いです。さらに、欧州委員会が自動車技術に関して行った調査によれば、イベントデータレコーダーの使用は、コストに対する利益比率がプラスであることがわかります。このような傾向に促されて、ますます多くの自動車メーカーが工場装着のテレマティクスソリューションを提供することにより、テレマティクス業界に参入しています。


• モバイルベースのビデオ安全ソリューションや車両パフォーマンスサービス管理ソリューションなどの付加価値サービスが間近に迫る中、ヨーロッパの乗用車テレマティクス市場における成長機会が強化されています。大規模および中規模のフリートにおける組み込み型フリート管理サービス（FMS）の浸透率は比較的高いものの、小規模フリート内での拡大には、より良いビジネスケースの提供、認知度の向上、適切なトレーニングといった課題に対処することが重要です。このことは、ますます多くのベンダーがこれらのソリューションを工場装備することを促しています。

イギリスのテレマティクス市場は、小型トラックやピックアップバンなどの軽商用車の生産増加により、高い成長を目指します。商用車の運営者は、トラックのメンテナンスや燃料使用を含むさまざまな要素の最適化にテレマティクスを利用します。軽商用車の販売は変動しますが、ACEAによると、イギリスはヨーロッパでのLCVの総販売においてフランスに次ぐ第2位です。
これらの車両によって生成されたデータは、混雑を回避し、ストレスの少ない運転環境を作り出し、従来のデータ追跡システムとは異なり、車両の環境影響を考慮することで、企業に効率を改善するための貴重な情報を提供します。

• 国内のeコマース事業と物流産業の成長により、軽商用車の需要が増加し、商業セグメントにおけるヨーロッパのテレマティクス市場にとって高成長の機会が生まれています。OICAレポート（2022年）によれば、軽商用車の生産台数は80,210台で、前年と比べて44%の増加となっています。


• いくつかの自動車メーカーは、国内での軽商用車の生産を拡大するために、戦略的なコラボレーションまたはパートナーシップに焦点を当てています。例えば、2023年4月に、B-ONとインターナショナルモーターズリミテッドという電気自動車ブランドが、イギリスでのB-ONの4車両ラインナップの輸入および流通をサポートするためのコラボレーションを発表しました。このパートナーシップを通じて、両社は国内の電動化を支援し、顧客に対して低コストでゼロエミッションの商用フリートソリューションを提供することを目指しており、さらなるテレマティクスの需要の加速を図っています。


• テレマティクス技術は、運輸および物流業界におけるドライバー不足の管理に効率的な解決策となる可能性があります。この革新的な技術は、全体のフリートやモバイル資産のリアルタイムトラッキングと可視化を提供し、ドライバーの手作業を削減します。また、コンプライアンスのために運転時間を電子的に監視することも重要です。2023年5月、Trakm8はCityFibreとの戦略的パートナーシップを発表し、CityFibreのバンのフリートにRH600 4G統合テレマティクスカメラを装備し、フリートの安全性を向上させ、運転行動を監視し、企業のより広範な持続可能性目標と整合させることを目指しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 既存の政策と規範

  • 4.5 欧州におけるフリートマネジャーの主な業務課題

  • 4.6 マクロ経済動向の業界への影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 EU規制と地方政策ルールの増加

    • 5.1.2 ルート計算、車両追跡、燃料ピルファーなどの進歩

  • 5.2 市場の課題・抑制要因

    • 5.2.1 高い導入コスト

    • 5.2.2 中断のないシームレスなインターネット接続の欠如

• 6 技術スナップショットと分析

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 商業用

    • 7.1.1 現在の市場シナリオとインストールベース

    • 7.1.2 LcvとMcv/hcvの浸透率

    • 7.1.3 テレマティクスサービスの収益分析

    • 7.1.4 国別

      • 7.1.4.1 英国
      • 7.1.4.2 ベネルクス地域
      • 7.1.4.3 ノルウェー
      • 7.1.4.4 スウェーデン
      • 7.1.4.5 ポーランド
      • 7.1.4.6 デンマーク
      • 7.1.4.7 フィンランド
      • 7.1.4.8 その他のヨーロッパ

  • 7.2 セグメント - 乗用車別

• 8 8 競争環境

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Webfleet Solutions Bv

    • 8.1.2 Verizon Communications Inc

    • 8.1.3 Abax Uk Ltd

    • 8.1.4 Masternaut Limited

    • 8.1.5 Targa Telematics Spa

    • 8.1.6 Gurtam Inc

    • 8.1.7 Mix Telematics Limited

    • 8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)

    • 8.1.9 Volvo Group

    • 8.1.10 Scania Ab

    • 8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)

    • 8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)

• 9 投資分析と市場の将来

The Europe Telematics Market size is estimated at 21.25 Million units in 2024, and is expected to reach 43.19 Million units by 2029, growing at a CAGR of 15.24% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• One of the primary drivers for market growth in the European region is the growing number of accidents. According to the European Commission, the rate of road deaths per million inhabitants in the European region was 46 in 2022. Several studies indicate that a significant portion of this is caused by heavy commercial vehicles. For instance, according to a National Library of Medicine survey, heavy goods vehicles are involved in 14.2% of fatal road crashes and 4.5% of police-reported road crashes in Europe.
• The demand for technology facilitating navigation, safety, and remote diagnostic is elevating the commercial as well as passenger vehicle space. The primary drivers of vehicle telematics include the European Union regulations, Local policy regulations, rise in the production number of automotive vehicles, coupled with small profit margins in the transportation industry. An expanding array of telematics devices and services, along with focused government mandates, will enable the technology to break into the mainstream.
• With telematics installed in vehicles, users can view their vehicle's location in real-time. This enables sending the ideal route for drivers to avoid traffic jams, delays, or accidents. It also helps increase the response times by choosing the vehicle that is closest to the customer location to deliver prompt and responsive service. In the case of businesses that deliver products, they can provide customers with a Tracking Link that assists them to view the location of the vehicle. This enables the customers to prepare in advance for the delivery.
• Although telematics technology has been used in many areas for decades, it is only in the last several years that it has become a phenomenon in fleet management. This technology combines telecommunications and informatics to uncover valuable insights into a fleet's operations. A fleet telematics system has two components: a device installed on fleet vehicles and software that collects, stores, and transmits information.
• The outbreak of the COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the automotive industry in general, as the widespread lockdown and travel restrictions significantly impacted sales and demand in general. Several restrictions imposed regarding the use of a manual workforce also impacted the production capability of automotive manufacturers, who were also forced to either shut down their operations or continue with limited production capabilities, bringing a slowdown in the automotive industry.

Europe Telematics Market Trends

Passenger Vehicles to Witness Significant Growth

• One of the primary drivers for the segments' growth in the region is the rising number of accidents on EU roads, with a large proportion of victims being victims of work-related road collisions, according to WHO data. This has prompted government bodies to update their legislation concerning the safety and well-being of employees, with health and safety authorities issuing improved guidance for organizations to help them comply with legal responsibilities and enforce them.
• The use of the telematics ecosystem has resulted from the introduction of mobile resource management and machine-to-machine communication. Furthermore, telematics is widely used by industries such as oil, gas, mining, utilities, food, courier delivery, construction businesses, waste management, police and emergency organizations, and transit fleets such as motorcoach, public transit, taxi, and paratransit to move their workforce and goods across their area.
• Car shipments to Europe have increased dramatically during the last five years. The top three automotive firms - Volkswagen, PSA, and Renault Nissan Alliance - account for about half of the connected car shipments in Europe, owing to their dominance in passenger car sales in the region. The linked automobile is envisioned as a passenger vehicle with an embedded connection. In the future, most connected automobiles will have 4G and 5G-enabled Telematics Control Units (TCU).
• As the number of cars on the road grows, there is a greater requirement to maintain strong safety standards, which propels the industry forward. Furthermore, the market is expected to develop due to an increase in demand for fleet management systems in the logistics sector, regulatory mandates to improve vehicle and passenger safety, and an increase in the integration of tablets and smartphones in automobiles.
• The cost of telematics systems, including installation, maintenance, and feedback, continues to be a major impediment to the region's industrial growth. However, studies suggest that reductions in other costs, such as fuel damage and insurance premiums, are more than likely to compensate for the early start-up costs. Furthermore, according to research conducted by the European Commission on automotive technology, the usage of event data recorders has a positive benefit-to-cost ratio. Driven by such trends, more and more automotive manufacturers are entering the telematics industry landscape by providing factory-fitted telematics solutions.
• With the imminent arrival of value-added services such as mobile base video-based safety solutions, and vehicle performance service management solutions, growth opportunities are strengthening in the passenger vehicle telematics market in Europe. While penetration of embedded fleet management services (FMS) in large and medium fleets is relatively high, addressing challenges such as better business cases, awareness, and adequate training, are key to expansion within small fleets, which is encouraging more and more vendors to factory fit these solutions.

United Kingdom to Hold Major Share

• The telematics market in the United Kingdom will witness high growth due to the increasing production of light commercial vehicles such as small trucks, pick-up vans, etc. Commercial vehicle operators use telematics in the optimization of various elements, including truck maintenance, fuel usage, and others. Although the sale of light commercial vehicles fluctuates, the United Kingdom is second only to France in the total sale of LCVs in Europe, according to ACEA.
• The data generated by these vehicles give the companies valuable information to improve their efficiency by avoiding congestion, creating lower-stress driving environments, and the environmental impact on the vehicles, unlike traditional data tracking systems that only provide insights into driver behavior and real-time vehicle location.
• The growing e-commerce businesses and logistic industries in the country have increased the demand for light commercial vehicles, further creating a high-growth opportunity for the Europe telematics market in the commercial segment. According to the OICA Report (2022), the production of the light commercial vehicle stood at 80,210 units, an increase of 44% as compared to the previous year.
• Several automobile manufacturers are focusing on strategic collaboration or partnership to expand the production of light commercial vehicles in the country. For instance, in April 2023, B-ON and International Motors Limited, electric car brands, announced a collaboration to support the import and distribution of B-ON's four-vehicle lineup in the United Kingdom. Through this partnership, both companies aim to support electrification in the country and offer low-cost, zero-emission commercial fleet solutions for customers, further accelerating the demand for telematics in the European market.
• Telematics technology could be an efficient solution for the transport and logistics industry in managing driver shortages. This innovative technology offers real-time tracking and visibility of entire fleets and mobile assets, reducing the drivers' manual work. It is also essential to electronically monitor driving hours for compliance. In May 2023, Trakm8 announced a strategic partnership with CityFibre to equip CityFibre's fleet of vans with the RH600 4G Integrated Telematics Camera to improve fleet safety, help monitor driving behavior, and align with the company's broader sustainability targets.

Europe Telematics Industry Overview

The intensity of competitive rivalry in the European telematics market is high, with the presence of multiple players vying for market share in a fairly contested space. Mergers and acquisitions can be identified as a key strategy followed by market incumbents to strengthen market dominance. Furthermore, the competition is expected to increase further, with newer players looking to offer specialized offerings and innovative business models. Key Vendors include Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, and Targa Telematics SpA, among others.

In May 2023, Targa Telematics announced the acquisition of Viasat Group Spa to strengthen its leadership in the Italian market and accelerates its expansion in Europe. Through this acquisition, the company aims to mark the creation in the field of IoT and the development of solutions and digital services for connected mobility.

Similarly, in March 2023, Targa Telematics announced a strategic partnership with Ford to expand its range of connected car solutions and the integration of data from the car manufacturer's vehicles.

In October 2022, Webfleet announced a strategic partnership with Muses, a new eOEM based near Paris, to offer integrated telematics solutions. The company's telematics solution enables Muses to monitor fleet health and predictive schedule maintenance. It provides Muses' customers' access to the full Webfleet suite to optimize fleet efficiency and reduce cost.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Existing Policies and Norms

  • 4.5 Key Operational Challenges of Fleet Managers in Europe

  • 4.6 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increase in EU Regulations and Local Policy Rules

    • 5.1.2 Advancements Such as Route Calculation, Vehicle Tracking, and Fuel Pilferage

  • 5.2 Market Challenges/Restraints

    • 5.2.1 High Installation Cost

    • 5.2.2 Lack of Uninterrupted and Seamless Internet Connectivity

• 6 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND ANALYSIS

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Commercial

    • 7.1.1 Current Market Scenario And Installed Base

    • 7.1.2 Penetration Of Lcv Vs. Mcv/hcv

    • 7.1.3 Telematics Service Revenue Analysis

    • 7.1.4 By Country

      • 7.1.4.1 United Kingdom
      • 7.1.4.2 Benelux
      • 7.1.4.3 Norway
      • 7.1.4.4 Sweden
      • 7.1.4.5 Poland
      • 7.1.4.6 Denmark
      • 7.1.4.7 Finland
      • 7.1.4.8 Rest Of Europe

  • 7.2 Segmentation - By Passenger Vehicle

    • 7.2.1 Current Market Scenario And Installed Base Of Embedded Oem Telematics Systems

    • 7.2.2 Region Analysis - Qualitative Analysis Of Trends And Dynamics

• 8 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Webfleet Solutions Bv

    • 8.1.2 Verizon Communications Inc

    • 8.1.3 Abax Uk Ltd

    • 8.1.4 Masternaut Limited

    • 8.1.5 Targa Telematics Spa

    • 8.1.6 Gurtam Inc

    • 8.1.7 Mix Telematics Limited

    • 8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)

    • 8.1.9 Volvo Group

    • 8.1.10 Scania Ab

    • 8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)

    • 8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)

• 9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET