ヨーロッパのテレマティクス市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主要なハイライト

• 欧州地域における市場成長の主要な要因の一つは、事故の増加です。欧州委員会によると、2022年の欧州地域における人口100万人あたりの交通死亡者数は46でした。いくつかの研究は、このうちのかなりの部分が重商業車両によって引き起こされていることを示しています。例えば、国立医学図書館の調査によると、重貨物車両は欧州における致命的な交通事故の14.2%および警察が報告した交通事故の4.5%に関与しています。


• ナビゲーション、安全性、リモート診断を促進する技術の需要が商業車および乗用車の分野を高めています。車両テレマティクスの主な要因には、欧州連合の規制、地域政策の規制、自動車の生産台数の増加、輸送業界の利益率の低さが含まれます。さまざまなテレマティクス機器とサービスの拡大に加え、政府の特定の規制により、この技術が主流に浸透することが可能となるでしょう。


• 車両にテレマティクスが搭載されていることで、ユーザーはリアルタイムで車両の位置を確認できます。これにより、ドライバーが交通渋滞、遅延、または事故を避けるための最適なルートを送信できるようになります。また、お客様の位置に最も近い車両を選択することで、迅速で応答的なサービスを提供するための対応時間を増加させるのにも役立ちます。製品を配送するビジネスの場合、顧客が車両の位置を確認できるトラッキングリンクを提供することができます。これにより、顧客は配達に備えることができます。


• テレマティクス技術は数十年間にわたり多くの分野で使用されていますが、フリート管理において現象となったのはここ数年のことです。この技術は、テレコミュニケーションと情報学を組み合わせて、フリートの運営に関する貴重なインサイトを明らかにします。フリートテレマティクスシステムには、フリート車両に設置されたデバイスと、情報を収集、保存、送信するソフトウェアの二つのコンポーネントがあります。

COVID-19パンデミックの発生は、自動車産業全体の成長に大きな影響を及ぼしました。広範なロックダウンや旅行制限が、販売と需要に大きな影響を与えました。また、手作業労働力の使用に関するいくつかの制限も、自動車メーカーの生産能力に影響しました。自動車メーカーは、操業を停止するか、限られた生産能力で継続することを余儀なくされ、自動車産業の減速をもたらしました。

• この地域のセグメント成長の主な要因の一つは、EUの道路での事故件数の増加であり、その多くは業務に関連する道路衝突の被害者であるとWHOのデータが示しています。これにより、政府機関は従業員の安全と福祉に関する法律を更新することを促進しており、健康と安全の当局は、組織が法的責任を遵守し、これを施行するのを助けるために改善されたガイダンスを発行しています。


• テレマティクスエコシステムの利用は、モバイルリソース管理とマシンツーマシン通信の導入によって生まれました。また、テレマティクスは、石油、ガス、鉱業、ユーティリティ、食品、宅配便、建設業、廃棄物管理、警察および緊急組織、ならびにバス、公共交通機関、タクシー、パラトランジットなどの輸送フリートによって、労働力と商品を地域全体に移動させるために広く使用されています。


• ヨーロッパへの自動車出荷は過去五年間で劇的に増加しました。トップ三の自動車会社 - フォルクスワーゲン、PSA、およびルノー・日産アライアンス - は、地域内の乗用車販売における支配的な地位により、ヨーロッパのコネクテッドカー出荷の約半分を占めています。コネクテッド自動車は、埋め込まれた接続を持つ乗用車として想定されています。今後、ほとんどのコネクテッド自動車は4Gおよび5G対応のテレマティクスコントロールユニット（TCU）を備えるでしょう。


• 道路上の車の数が増えるにつれて、安全基準を維持する必要が高まり、業界は前進します。さらに、物流セクターにおけるフリート管理システムの需要増加、車両および乗客の安全を改善するための規制の義務、そして自動車へのタブレットやスマートフォンの統合が進むことにより、市場は発展すると予想されています。


• テレマティクスシステムのコスト、インストール、メンテナンス、およびフィードバックを含め、引き続き地域の産業成長にとって大きな障害となっています。しかし、研究によると、燃料損傷や保険料などの他のコストの削減は、初期のスタートアップコストを相殺する可能性が高いです。さらに、欧州委員会が自動車技術に関して行った調査によれば、イベントデータレコーダーの使用は、コストに対する利益比率がプラスであることがわかります。このような傾向に促されて、ますます多くの自動車メーカーが工場装着のテレマティクスソリューションを提供することにより、テレマティクス業界に参入しています。


• モバイルベースのビデオ安全ソリューションや車両パフォーマンスサービス管理ソリューションなどの付加価値サービスが間近に迫る中、ヨーロッパの乗用車テレマティクス市場における成長機会が強化されています。大規模および中規模のフリートにおける組み込み型フリート管理サービス（FMS）の浸透率は比較的高いものの、小規模フリート内での拡大には、より良いビジネスケースの提供、認知度の向上、適切なトレーニングといった課題に対処することが重要です。このことは、ますます多くのベンダーがこれらのソリューションを工場装備することを促しています。

イギリスのテレマティクス市場は、小型トラックやピックアップバンなどの軽商用車の生産増加により、高い成長を目指します。商用車の運営者は、トラックのメンテナンスや燃料使用を含むさまざまな要素の最適化にテレマティクスを利用します。軽商用車の販売は変動しますが、ACEAによると、イギリスはヨーロッパでのLCVの総販売においてフランスに次ぐ第2位です。
これらの車両によって生成されたデータは、混雑を回避し、ストレスの少ない運転環境を作り出し、従来のデータ追跡システムとは異なり、車両の環境影響を考慮することで、企業に効率を改善するための貴重な情報を提供します。

• 国内のeコマース事業と物流産業の成長により、軽商用車の需要が増加し、商業セグメントにおけるヨーロッパのテレマティクス市場にとって高成長の機会が生まれています。OICAレポート（2022年）によれば、軽商用車の生産台数は80,210台で、前年と比べて44%の増加となっています。


• いくつかの自動車メーカーは、国内での軽商用車の生産を拡大するために、戦略的なコラボレーションまたはパートナーシップに焦点を当てています。例えば、2023年4月に、B-ONとインターナショナルモーターズリミテッドという電気自動車ブランドが、イギリスでのB-ONの4車両ラインナップの輸入および流通をサポートするためのコラボレーションを発表しました。このパートナーシップを通じて、両社は国内の電動化を支援し、顧客に対して低コストでゼロエミッションの商用フリートソリューションを提供することを目指しており、さらなるテレマティクスの需要の加速を図っています。


• テレマティクス技術は、運輸および物流業界におけるドライバー不足の管理に効率的な解決策となる可能性があります。この革新的な技術は、全体のフリートやモバイル資産のリアルタイムトラッキングと可視化を提供し、ドライバーの手作業を削減します。また、コンプライアンスのために運転時間を電子的に監視することも重要です。2023年5月、Trakm8はCityFibreとの戦略的パートナーシップを発表し、CityFibreのバンのフリートにRH600 4G統合テレマティクスカメラを装備し、フリートの安全性を向上させ、運転行動を監視し、企業のより広範な持続可能性目標と整合させることを目指しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 既存の政策と規範

  • 4.5 欧州におけるフリートマネジャーの主な業務課題

  • 4.6 マクロ経済動向の業界への影響評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 EU規制と地方政策ルールの増加

    • 5.1.2 ルート計算、車両追跡、燃料ピルファーなどの進歩

  • 5.2 市場の課題・抑制要因

    • 5.2.1 高い導入コスト

    • 5.2.2 中断のないシームレスなインターネット接続の欠如

• 6 技術スナップショットと分析

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 商業用

    • 7.1.1 現在の市場シナリオとインストールベース

    • 7.1.2 LcvとMcv/hcvの浸透率

    • 7.1.3 テレマティクスサービスの収益分析

    • 7.1.4 国別

      • 7.1.4.1 英国
      • 7.1.4.2 ベネルクス地域
      • 7.1.4.3 ノルウェー
      • 7.1.4.4 スウェーデン
      • 7.1.4.5 ポーランド
      • 7.1.4.6 デンマーク
      • 7.1.4.7 フィンランド
      • 7.1.4.8 その他のヨーロッパ

  • 7.2 セグメント - 乗用車別

• 8 8 競争環境

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Webfleet Solutions Bv

    • 8.1.2 Verizon Communications Inc

    • 8.1.3 Abax Uk Ltd

    • 8.1.4 Masternaut Limited

    • 8.1.5 Targa Telematics Spa

    • 8.1.6 Gurtam Inc

    • 8.1.7 Mix Telematics Limited

    • 8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)

    • 8.1.9 Volvo Group

    • 8.1.10 Scania Ab

    • 8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)

    • 8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)

• 9 投資分析と市場の将来