デジタル化が進む世界と断片化した通信業界において、MVNO（移動体通信サービスの仮想事業者）は増加しています。彼らは新興技術を活用し、新しい分野を探求し、消費者や既存の移動通信ネットワーク事業者（MNO）に価値を提供。近年、南アフリカのMNO-MVNO市場における競争は、低コストの携帯電話サービス市場におけるMNOの重要性により、価格競争から付加価値サービスや製品差別化へと移行しています。

主なハイライト

南アフリカのMNO - MVNO市場の成長は、新規参入者の登場と新しいサービスの展開によると予想されています。初めに、5Gの展開は政府が5Gの大規模展開に必要な無線周波数スペクトラムを割り当てることに消極的だったため、遅れました。
南アフリカにおいて大規模な5G携帯電話ネットワークを構築することを許可する最初のライセンスが2020年中に発行されることが期待されていました。現在、5G技術の展開に関する多くの試験が国内で行われており、これによりMVNOが国内で繁栄する可能性があります。

• しかし、多くのMNOとMVNOは、低コストモデルを活用して顧客を獲得しています。この市場は、ベンダーが主要キャリアからスペクトラムをレンタルすることで消費者に安価な料金を提供するため、低い利益率になっています。MVNOプレイヤーは、大手キャリアネットワークから帯域幅を一括で購入し、消費者に割引価格で販売する卸業者として機能します。この要因は、予測期間を通じて市場の成長を抑制することが予想されています。


• COVID-19の影響による事業継続を確保するために、特に南アフリカの影響を大きく受けた州では、企業が従業員に在宅勤務（WFH）を許可しました。在宅勤務をする人々の増加は、ダウンロード、オンライン動画視聴、ビデオ会議を通じたコミュニケーションの需要の増加につながり、その結果、ネットワークトラフィックとデータ使用量が増加しました。


• 一般的に、顧客はクレジット残高がゼロのときに電話をかけることができません。これは南アフリカの多くの人々に該当し、日中のさまざまな時間や月のさまざまな時期に発生します。しかし、この数はCOVID-19の危機により増加しました。2020年4月、Cell C LimitedとStarlogikアライアンスは、クレジット残高がゼロの顧客向けに「StarCALL」という無料のピングサービスを開始しました。このソリューションは、危機の際に何百万ものアフリカの顧客がつながり続けることを目的としています。

• フルMVNOの普及を促進する主要な要因は、5Gの展開と南アフリカの規制当局からのサポートの増加です。近年、アフリカ地域でトレンドが見られています。通信事業者は、塔会社とのモバイルタワーの売却およびリースバック契約を通じて、アセットライトまたはモバイルバーチャルネットワークオペレーター（MNVO）モデルに移行しています。エアテルとMTNは、アフリカでこのトレンドをリードしている主要な通信サービスプロバイダーです。


• 2022年9月 - 南アフリカのオペレーターセルCとカピテックの提携により、カピテックは国内で最新のMVNOとなりました。カピテックは、顧客数に基づく南アフリカ最大の小売銀行です。低所得のプリペイド消費者に焦点を当てたカピテックは、顧客により安価で永続的なデータを提供する仮想モバイルネットワークを宣伝しています。

しかし、フルMVNOセグメントは大手ネットワーク事業者からの不公平なネットワークアクセス料金のため、近年は成長が鈍化しています。しかし、地域の適切な権限が移動体通信事業者に対して、MVNOを含むローミング料金の引き下げを命じたため、市場を活性化する可能性があります。
セルCリミテッドは、南アフリカで唯一、MVNOパートナーにネットワークを開放したモバイルネットワークオペレーターです。MVNOが運営できるように必要なサポート、専門知識、インフラストラクチャ、およびプラットフォームをすべて提供。MVNOベンダー向けの提供を拡大することにより、同社は競合MNOに対して競争優位性を獲得できるかもしれません。

• 増加するシングルモバイル契約者の数と、新興経済国におけるモバイル浸透率の上昇が、このセグメントの成長を促進する主要な要因です。GSM協会によると、2019年にサハラ以南のアフリカにおけるスマートフォン接続の割合は45%であり、2025年末までに67%に達することが期待されています。このサハラ以南のアフリカにおける成長は、南アフリカでのスマートフォン浸透の増加によって推進されています。


• 伝統的に、B2C（消費者セグメント）は、イノベーションや価格設定の面でB2Bを上回っていました。幅広いデバイスの請求と管理は、シンプルな消費者サービスよりもはるかに難しいです。利便性とより高い利益率のため、MVNOも消費者セグメントへの投資を好みます。


• ボダコムやMTNのようなTier 1 MNOが、テレコム、リキッドテレコム、セルCのようなTier 2 MNOに平等な機会を与えるため、いくつかの5Gスペクトルオークションから除外されています。また、既存のMNOが所有しないホールセールネットワークを作成するために5Gスペクトルを使用するホールセールオープンアクセスネットワーク（WOAN）を設立する計画もあります。スペクトルは南アフリカにおける5Gの展開を制約する大きな要因となっています。適切な規制当局は、運営者に重要な3.5GHzスペクトルをまだ発行しておらず、現時点では展開が制限され続けることを示唆しています。


• ファーウェイは南アフリカの5Gネットワークの開発を引き続き支援しています。2,800以上の基地局が設置されており、ファーウェイはアフリカ大陸で最も重要な5Gネットワークを運営しています。アメリカのブロードバンドテストおよび診断会社のOoklaの最近の報告によると、南アフリカはアフリカにおける5Gネットワークでリードしています。Ooklaはまた、国の経済の中心であるヨハネスブルグが、大陸の限られた都市群の中で最も速い中央値ダウンロード速度を持っていると加えました。

南アフリカの都市では、MTN、Rain、Vodacomなどの携帯電話会社が5Gサービスを展開しています。MTNはこの地域で競争をリードしていると報告されています。年末までに、モバイルオペレーターは少なくとも25%の人口に5Gカバレッジを提供することを目指しています。これは2022年6月に発表された声明によるものです。遅延していた5Gオークションは2022年3月に南アフリカ独立通信局（ICASA）によって完了し、700MHz、800MHz、2.6GHz、3.5GHzバンドのスペクトルが販売されました。

• 2021年3月 - ショプリテは南アフリカで自社のモバイル仮想ネットワークオペレーター（MVNO）であるK'nectmobileを開始しました。このサービスは、競争力のある料金や顧客へのさまざまな特典を提供することが期待されており、K'nectmobileの通話料、データバンドル、そして報酬は30日間の一般的な期限ではなく、60日間経ってから有効期限が切れるという特徴があります。このサービスは、南アフリカにおける同社のさらなる機会を創出することが期待されています。


• 2021年11月 - アフリカで新しいデジタルモバイルネットワークが立ち上げられました。これは、MVNE（モバイルバーチャルネットワークエネーブラー）企業であるx-Mobilityによって支えられたMVNO（仮想移動体通信事業者）です。BeMobileは、アフリカ全体で象徴的な若者ブランドを作ることで、ケニアとアフリカの若者市場をターゲットにすることを目指しました。同社は、国際電話の料金が地元の事業者よりも5倍以上安いと述べています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 スマートフォンの普及が進む

    • 4.2.2 政府の前向きな取組み

  • 4.3 市場の課題

    • 4.3.1 高いデータコスト

  • 4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.5 業界バリューチェーン分析

  • 4.6 COVID-19が南アフリカのMNO・MVNO市場に与える影響

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 購読者別

    • 5.1.1 企業

    • 5.1.2 消費者

• 6 Mno産業に関連する使用例

• 7 主要通信統計

  • 7.1 インターネット・ユーザー数

  • 7.2 スマートフォン利用者数

  • 7.3 南アフリカの通信セクターの成長

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Cell C Pty Ltd

    • 8.1.2 MTN Group Ltd

    • 8.1.3 Rain

    • 8.1.4 Telkom SA SOC Ltd

    • 8.1.5 Vodacom Group Ltd

    • 8.1.6 Cell C Pty Ltd

    • 8.1.7 Virgin Mobile South Africa (Cell C)

    • 8.1.8 First National Bank (Cell C)

    • 8.1.9 Me & You

    • 8.1.10 MRP Mobile (Pty) Limited

    • 8.1.11 Trace Mobile

• 9 投資分析

• 10 市場機会と今後の動向

The South Africa MNO - MVNO Market size is estimated at USD 84.33 million in 2024, and is expected to reach USD 122.76 million by 2029, growing at a CAGR of 7.80% during the forecast period (2024-2029).

In an increasingly digital world and fragmented telecommunications industry, MVNOs are on the rise, applying emerging technologies, exploring new verticals, and providing value to both consumers and existing mobile network operators (MNOs). In recent years, competition in the South African MNO - MVNO market has shifted from pricing to value-added services and product differentiation due to the prominence of MNOs in the low-cost cellular services market in developed and developing cities of South Africa.

Key Highlights

• The growth of the South African MNO - MVNO market is expected to be attributed to the entry of new players and the roll-out of new services. Initially, the roll-out of 5G was delayed due to the government's reluctance to allocate the radio frequency spectrum required for the mass roll-out of 5G.
• The first licenses to mobile network operators (MNO) that will allow them to build large-scale 5G cell phone networks in South Africa were expected to be released during 2020. Presently, many trials are being conducted in the country with respect to the deployment of 5G technology, which may allow MVNOs to prosper in the country.
• However, most of the MNOs and MVNOs leverage the low-cost model to gain customers. This market has a low-profit margin because the vendors offer cheaper rates to consumers by renting spectrum from major carriers. MVNO players function as wholesalers that purchase bandwidth in chunks from big carrier networks and sell at a discount to consumers. This factor is expected to restrain the market's growth throughout the forecast period.
• To ensure business continuity due to the COVID-19 outbreak, business organizations, especially in highly affected states of South Africa, allowed their employees to work from home (WFH). The increase in the number of people working from home led to an increasing demand for downloading, online video viewing, and communication through video conferencing, thus leading to increased network traffic and data usage.
• Generally, customers cannot complete make a call when they are on zero credit balance. This applies to a significant number of the South African population at various times of the day or month. However, this number increased due to the COVID-19 crisis. In April 2020, Cell C Limited and Starlogik alliance launched "StarCALL," a free ping service for customers with zero credit balance. The solution aims to help millions of African customers to stay connected at the time of crisis.

South Africa MVNO - MNO Market Trends

The Full MVNO Segment is Expected to Hold a Significant Share During the Forecast Period

• The major driver for the penetration of full MVNO in the country is the rolling out of 5G and increasing support from South African regulatory bodies. In recent years, a trend has been observed in the African region. Through the sale and leaseback agreements of mobile towers with tower companies, telcos are moving toward the asset-light or a mobile virtual network operator (MNVO) model. Airtel and MTN are the two major telco service providers leading the trend in Africa.
• In September 2022 - Due to a partnership between South African operator Cell C and Capitec, the latter is now the nation's newest MVNO. Capitec is the largest retail bank in South Africa, based on the number of customers (MVNO). With a focus on lower-income prepaid consumers, Capitec is advertising a virtual mobile network that offers customers less expensive, perpetual data.
• However, the full MVNO segment has faced slow growth in recent years due to unfair pricing for network access from large network operators. However, the competent authority in the region has ordered mobile network operators to reduce roaming fees, including those of MVNOs, which may drive the market.
• Cell C Limited is the only mobile network operator in South Africa to have opened its network to MVNO partners. It offers all the necessary support, expertise, infrastructure, and platforms to allow MVNOs to operate. The expansion of its offerings for the MVNO vendors may help the company gain a competitive edge over its competitor MNOs.

The Consumer Segment is Expected to Grow at a Significant Rate During the Forecast Period

• The increasing number of single mobile subscribers and increasing mobile penetration in emerging economies are the major factors fuelling the segment's growth. According to the GSM Association, in 2019, the share of smartphone connections in Sub-Saharan Africa was 45%, and it is expected to reach 67% by the end of 2025. This growth in Sub-Saharan Africa has been driven by the increasing smartphone penetration in South Africa.
• Traditionally, B2C, or the consumer segment, dominated over B2B in terms of innovation and pricing. Billing a wide range of devices and managing them is significantly more difficult than a simple consumer service. Due to convenience and more profit margins, MVNOs also prefer investing in the consumer segment.
• Tier 1 MNOs, like Vodacom and MTN, are being excluded from some 5G spectrum auctions to allow Tier 2 MNOs, like Telkom, Liquid Telecom, and Cell C, to have an equal chance. There are also plans to create a Wholesale Open Access Network (WOAN), which would use a 5G spectrum to create a wholesale network not owned by any existing MNO. Spectrum has been a major factor restraining the 5G rollout in South Africa. The competent regulator is yet to release the vital 3.5GHz spectrum to operators, implying that the rollouts will remain limited for the time being.
• Huawei continues to assist South Africa in developing its 5G network. With more than 2,800 base stations installed, Huawei is the most significant 5G network operating on the African continent. According to a recent report from a US-based broadband testing and diagnostics company Ookla, SA leads in Africa's 5G network. Ookla also added that Johannesburg, the center of the nation's economy, had the quickest median download speed among a limited group of cities on the continent.
• In South African cities, mobile phone companies like MTN, Rain, and Vodacom have set up 5G services, with MTN reportedly outpacing the competition in this region. By the end of the year, the mobile operator aims to provide 5G coverage for at least 25% of the population, according to a statement issued in June 2022. The delayed 5G auction was completed in March 2022 by the Independent Communications Authority of South Africa (ICASA), which sold spectrum in the 700MHz, 800MHz, 2.6GHz, and 3.5GHz bands.

South Africa MVNO - MNO Industry Overview

The South African MNO - MVNO market is moderately competitive and consists of a significant number of regional players. These players hold a large share of the market and focus on expanding their client base across the country. These players are focusing on investing in introducing new services and solutions in the country, along with other related growth strategies, to increase their market share during the forecast period.

• March 2021 - Shoprite launched K'nectmobile in South Africa, the company's own mobile virtual network operator (MVNO). This offering is expected to offer competitive rates and several other rewards to customers, where the K'nectmobile's airtime, data bundles, and rewards only expire after 60 days, rather than the more common 30-day expiry. This offering is expected to create more opportunities for the company in South Africa.
• November 2021 - A new digital mobile network was launched in Africa, an MVNO enabled by x-Mobility, an MVNE (mobile virtual network enabler) company. BeMobile aimed to target the Kenyan and African youth market by creating an iconic youth brand across Africa. The company stated that its international call rates are over five times cheaper than local operators.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Increasing Smartphone Penetration

    • 4.2.2 Favorable Government Initiatives

  • 4.3 Market Challenges

    • 4.3.1 High Data Cost in the Country

  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Threat of New Entrants

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.5 Industry Value Chain Analysis

  • 4.6 Impact of COVID-19 on the South African MNO-MVNO Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Subscriber

    • 5.1.1 Enterprise

    • 5.1.2 Consumer

• 6 RELEVANT USE-CASES PERTAINING TO THE MNO INDUSTRY

• 7 KEY TELECOMMUNICATION STATISTICS

  • 7.1 Number of Internet Users

  • 7.2 Number of Smartphone Users

  • 7.3 Growth of Telecom Sector in South Africa

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Cell C Pty Ltd

    • 8.1.2 MTN Group Ltd

    • 8.1.3 Rain

    • 8.1.4 Telkom SA SOC Ltd

    • 8.1.5 Vodacom Group Ltd

    • 8.1.6 Cell C Pty Ltd

    • 8.1.7 Virgin Mobile South Africa (Cell C)

    • 8.1.8 First National Bank (Cell C)

    • 8.1.9 Me & You

    • 8.1.10 MRP Mobile (Pty) Limited

    • 8.1.11 Trace Mobile

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS