サウジアラビアの宅配・速達・小包（CEP）市場は、2024年に12.2億ドル、2029年には20.1億ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は10.31％と予測されています。この成長の主な要因は、Eコマースの発展、高い接続率、若い労働人口、先進的なインフラです。選択式のPickupとDropoff（PUDO）地点が今後人気を集めると考えられています。

市場は比較的集約的で、主要な国内外の企業が市場シェアの65～70％を占めています。国内ではSMSAエクスプレス、DHL、Aramex、Naqelエクスプレス、サウジポストが主要なプレーヤーです。また、デジタルに対応した物流スタートアップも増加しており、Eコマースセクターの成長を活用しています。2022年には国際空港での貨物量が607千トンに達し、2010年から約11％の成長を見せました。

サウジアラビアの宅配便、エクスプレス、そして小包市場の規模は、2024年に12.2億米ドルと推定されており、2029年までに20.1億米ドルに達する見込みです。この期間中に年平均成長率（CAGR）は10.31%です。
電子商取引は、市場成長を促進する主要な要因の一つです。接続率が高く、若い労働人口が存在し、先進的なインフラが整っています。サウジアラビアは中東の主要なオンライン小売市場の一つです。今後、ピックアップおよびドロップオフ（PUDO）収集ポイントの人気が高まると予想されています。
COVID-19の影響で、電子商取引の成長によりCEP市場が急増しましたが、製造業、政府、金融サービスなどの他のセクターはロックダウン制限のために減速を経験しました。2021年には、制限が緩和され、サウジアラビアのすべてのセクターで急増が見られ、王国におけるCEPの成長を促進しました。
サウジアラビアは国内および国際的な出荷の重要な市場となっており、大手企業が市場に参入しネットワークを拡大しています。国際的なプレーヤーは、新しい流通センターやスマート倉庫を開設するなど、地域のロジスティクスネットワークを確立するために戦略的な投資を行っています。
技術は、企業が市場の動向やダイナミクスに競争力を持って沿うための重要な要素となっています。特にCEPビジネスにおいては、物流企業はビジネスを disrupt する可能性がある技術投資を考慮する必要があります。業界の情報源によれば、サービスの品質一貫性を維持し、コストを管理することは業界のすべてのプレーヤーにとって課題です。また、オンラインショッピングにおいては、代金引換に対する強い好みが依然として存在しており、インタラクティブな配達管理と顧客コミュニケーションがますます重要になっています。
サウジアラビアCEP市場のトレンド

Eコマースセクターの成長が市場を支えています

B2C CEP市場の大部分はeコマースセグメントが占めています。eコマースに加えて、銀行や金融サービスセクター、教育、通信、政府および公共サービスセクターからの他の文書配送もB2Cセグメントに大きく貢献しています。

• サウジアラビアのeコマース物流は、多くの成熟市場と比較して初期段階にあります。アウトソーシングを含むビジネスモデルが進化し、ファーストマイル、ロングホール、ラストマイルなど、バリューチェーンの特定の部分に焦点を当てることが期待されています。中小企業の顧客のほとんどは個人であり、全顧客のおよそ3分の2を占めています。これは、これらの中小企業からのB2C CEP企業にとって、大きなアドレス可能市場を示しています。


• Noon、Amazon、Namshiなどのいくつかのeコマースプラットフォームは、ソーシャルメディアユーザーの好みに応じてコンテンツを表示するマーケティング戦略を拡大し始めました。また、ユーザーの興味を引き続き維持するために、eコマースプラットフォームはアナリティクスの改善と、オーギュメンテッドリアリティのような技術の導入を進めて、ロイヤルティを築き、消費者に大きな影響を与えることで売上を増加させることに取り組んでいます。バーチャルリアリティはまだサウジアラビアでの応用の初期段階にありますが、メタバースは未来の小売ショッピング体験を形成する上で重要な力になると予想されています。

越境配送が航空宅配市場を牽引しています

越境電子商取引は、サウジアラビアの航空貨物市場を牽引しています。サウジアラビアの消費者は、国際的な小売業者からオンラインでの購入を増やしています。

• サウジアラビアの国際空港における貨物量は、2022年に約607,000トンに達し、2010年の約549,000トンから増加しました。これは、王国の国際空港における貨物量が2010年から2022年の間に約11パーセント成長したことを示しています。

サウジアラビアの航空接続性は、国際航空運送協会が発表した最新の指数によると、2019年の27位から13位に上昇し、現在131の目的地と接続しています。
これは、サウジアラビア政府の閣議が民間航空部門戦略を発表したことからちょうど2年ちょっと後に起こったもので、王国の航空接続性を世界の250の目的地に拡大し、2030年までに3億3千万の乗客を輸送することを目指しています。

• この十年の終わりまでに航空貨物の能力を450万トンに倍増させることで、グローバルな物流ハブとして機能することを意図しています。


• 王国は、国家航空戦略に沿った別のマイルストーンを達成し、アルハサ国際空港の開発と拡張、そしてその容量を拡大するプロジェクトを開始しました。

サウジアラビアCEP産業の概要
サウジアラビアの宅配便、急送便、パッケージ（CEP）市場は比較的統合されています。国内および国際的な上位5社が市場を支配しており、シェアの65〜70％を占めています。国内のCEP市場でのトッププレーヤーはSMSAエクスプレス、DHL、Aramex、Naqelエクスプレス、サウジポストであり、国際CEP市場ではDHLとAramexが非常に高い市場シェアを持っています。デジタル対応の物流スタートアップが国内で増加しており、eコマースセクターの高成長を活用し、パッケージ配送の運用効率を向上させています。
例えば、Trukkinは輸送および物流エコシステムにおける効率、整合性、透明性、信頼性を向上させるために設計されたシームレスで強力なプラットフォームを提供。また、国内で操業している企業はデジタル能力の向上に注力しています。
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1 イントロダクション 1.1 調査の前提 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 2.1 分析手法 2.2 調査フェーズ 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 現状の市場シナリオ 4.2 技術動向 4.3 政府規制 4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析 4.5 サウジアラビアの小包量に関するインサイト（小包数：百万個、2016年～2025年） 4.6 サウジアラビアの物流・倉庫市場の概要 4.7 運賃概要（国内・国際輸送の荷物1個あたりの平均運賃、動向など） 4.8 サウジアラビアにおける3PL市場の注目点 4.9 リバースロジスティクスへの洞察 4.10 COVID-19の市場インパクト 5 市場ダイナミクス 5.1 促進要因 5.2 抑制要因 5.3 市場機会 5.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 5.4.1 サプライヤーの交渉力 5.4.2 消費者の交渉力 5.4.3 新規参入の脅威 5.4.4 代替品の脅威 5.4.5 競合・競争状況の激しさ 6 市場セグメンテーション 6.1 目的地別 6.1.1 国内 6.1.2 国際 6.2 事業別 6.2.1 B2B 6.2.2 B2C 6.3 エンドユーザー別 6.3.1 サービス（BFSI（銀行、金融サービス、保険）を含む） 6.3.2 卸売・小売業（Eコマース含む） 6.3.3 ライフサイエンス/ヘルスケア 6.3.4 産業 6.3.5 その他のエンドユーザー 7 競合情勢 7.1 Market Concentration Overview 7.2 企業プロファイル 7.2.1 SMSA Express 7.2.2 Aramex 7.2.3 Deutsche Post DHL group 7.2.4 Saudi Post Corporation 7.2.5 Naqel Express 7.2.6 Zajil Express 7.2.7 Alma Express 7.2.8 FedEx/SAB Express 7.2.9 Abdul Latif Jameel Logistics 7.2.10 United Parcel Service Inc 7.2.11 Esnad Express 7.2.12 Noon logistics* 7.3 その他企業（主要なデータ） 8 市場の展望 9 付録 9.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、運輸・貯蔵部門の経済への貢献度） 9.2 キャピタル・フロー（運輸・倉庫部門への投資）への洞察 9.3 対外貿易統計 - 製品別・国別輸出入状況 9.4 サウジアラビアの人口統計（総人口、年齢別人口、男女別人口、都市・地域別人口など）