主なハイライト

IoTの採用やBYODトレンド、ビジネスにおけるマルウェアやフィッシング脅威の増加がサイバーセキュリティ産業の拡大を促進しています。さらに、市場はクラウドベースのサイバーセキュリティソリューションに対する需要の急増により、好調に拡大しています。しかし、市場の拡大は組織の予算制約やデバイスセキュリティの複雑さによって妨げられています。一方で、モバイルプラットフォームやアプリケーションの増加、セキュアな認証方法への需要、従来のアンチウイルスソフトウェアセクターの変化は、予測期間中に市場成長の有望な機会を提供すると予想されています。

• 企業は、信頼性が高く安全なプラットフォームを構築するためにクラウドを利用する際、ソフトウェア定義境界などの他のインフラ技術を取り入れることができます。多くの国の政府は、クラウドプラットフォームのセキュリティに関する特定の推奨事項や法律を制定しており、これが世界的なサイバーセキュリティ市場の拡大を促進しています。中小企業は、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）やインフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）などのクラウドベースのプラットフォームに切り替えることにより、常にアプリケーションやインフラのアップグレードを目指しています。サイバー犯罪者は、ほとんどの中小企業をターゲットにし、セキュリティモデルの隙間を利用しています。クラウドベースのアプリケーションは、従来のアプライアンスベースのファイアウォールやセキュリティゲートウェイでは、マルウェアやランサムウェア、フィッシング、DNSデータの流出といったサイバー攻撃から保護できません。



2021年のHiscoxサイバー準備状況報告によると、フランスではほぼ半数（49%）のフランスの企業がサイバー攻撃を受けており、前年のわずか三分の一（34%）から増加しています。さらに、2021年2月にフランスのマクロン大統領は、今年パリに新しいサイバーセキュリティセンターを開設することを発表しました。このセンターは20,000平方メートルの面積を持ち、サイバーセキュリティ分野で活動している60の団体が所有しています。大統領はまた、2025年までにフランスのサイバーセキュリティ企業の成長を促進し、年間売上25億ユーロを達成することを目指すと発表しました。


組織は、システム、従業員、データを保護するために多様な専門家に依存しています。この地域の組織は、サイバー脅威がかつてない速さで増加している中、これらのリスクに対抗するための才能ある専門家を見つけるのに苦労しています。グローバルなサイバーセキュリティ人材の不足は、あらゆる規模や業界の企業にとって問題です。技術的および非技術的スキルの幅広いミックスの重要性が高まっており、今日のサイバーセキュリティの役割は多面的であり、専門分野、組織、業界によってますます多様化しています。
在宅勤務をする人が増える中、企業は在宅勤務（WFH）ポリシーを導入し、情報セキュリティの重点を企業インフラからクラウドおよび仮想化インフラへと移しました。自宅で勤務する従業員は自宅のWi-Fiルーターや企業インフラへのVPN接続に依存しており、設定ミスや在宅勤務への緩いアプローチが組み合わさることで、機密情報の漏洩や盗難のリスクが高まります。さらに、帯域幅の消費が大幅に増加し、多くの組織がDDoS攻撃のリスクにさらされています。

• Eurostatによると、セキュリティ関連の問題を経験した人々の最も高い割合はデンマーク（50%）で、次いでフランス（46%）、スウェーデン（45%）、マルタ（42%）、オランダ（42%）、ブルガリア（13%）、ギリシャ（13%）です。ネットワークセキュリティとデータ損失防止が業界の優先事項とされており、これらの攻撃によって失われたデータを回復しようとする際にかなりの金額が無駄になっています。

フランスに拠点を置くエンジニアリングコンサルタント会社アルトランテクノロジーズがサイバー攻撃を受け、ITネットワークとアプリケーションが停止し、フランスを含むいくつかの欧州諸国での業務に影響が出ました。
さらに、その国はサイバー攻撃に対抗するために特にサイバーセキュリティのためのITインフラへの投資を始めました。これらの支出は予測期間中にさらに増加することが予想されており、サイバーセキュリティソリューションの需要を促進する可能性があります。

• 5G技術の利用は急速に増加しています。改善されたネットワークソリューションを提供することにより、5Gは帯域幅の使用、信頼性、遅延を向上させ、高速でデバイスを操作できるようにします。この結果、5Gは人工知能（AI）、機械学習（ML）、産業用IoTなどの分野で considerableな牽引力を得ています。5G技術がビジネスアプリケーションに急速に組み込まれる中、ネットワーク上で共有されるデータが増加すると予想されており、データセキュリティに新たなリスクを生み出しています。サイバー攻撃者は、ユーザーだけでなく5Gサービスプロバイダーにとっても問題です。したがって、5Gサービスの利用が増加することで、世界のネットワークセキュリティ市場が促進される可能性があります。

2022年1月、Check Point Software Technologies Ltd.は、リモートおよびハイブリッドの労働力をつなげるために、安全なアクセスサービスエッジソリューションを導入しました。効果的なネットワークアクセスと脅威保護を組み合わせるために、アップグレードされた安全なアクセスサービスは、VPN-as-a-service、セキュリティアップグレード、そしてビジネス要件に迅速に適応できるPoPを提供します。

消費者の習慣と行動はデジタル革命の文脈で変化し、消費者の相対的な力が大いに強化されました。PC、スマートフォン、タブレットなどのさまざまなデバイスを通じて、ますます広がる製品やソリューションに迅速にアクセスできるようになったことで、購入に対する顧客の認識が変化しています。
一方で、対面店舗は、オムニチャネルアプローチで新しいビジネス方法を可能にするために、技術革新を活用しています。小売業者は、販売前、購入時、および販売後の段階における企業と消費者との相互作用をサポートするために、異なるチャネル（小売店舗、ウェブサイト、モバイルアプリケーションなど）を組み合わせて統合することに焦点を当てています。

• COVID-19パンデミックの影響で、自宅に閉じ込められた消費者は必需品にアクセスするためにオンラインに移行せざるを得ず、デジタル消費者としての習慣を身につけることになりました。そして、現在デジタル製品がもたらす利益を享受しています。セキュリティの懸念から過去にeコマースに懐疑的だった人々も、初めてオンラインで購入を強いられました。

銀行と小売業者は、地域のユーザーにとってデフォルトの選択肢となるために、クライアント向けにウェブとモバイルで完全かつ包括的な体験を提供する必要があります。FEDAVによると、フランスでは、2021年のeコマースは全小売売上の14.1％を占め、2020年の13.4％から増加しました。eコマースの増加は、ユーザーのデータを保護するためのサイバーセキュリティソリューションの需要を促進します。

• デジタルアイデンティティの増加に伴い、個人情報の盗難および関連詐欺のリスクが高まっています。この地域のモバイルオペレーターは、これらの問題に対処するために、政府や広範な産業と密接に協力する必要があることを認識しています。複数の地元および国際企業が、電子商取引におけるモバイルフォン利用に関するセキュリティと信頼を促進するために、いくつかの取り組みを行っています。その中には、迅速で安全なログインシステムを提供するMobile Connectが含まれており、個人がワンクリックでオンラインアカウントにアクセスできるようにしています。それは、低レベルのウェブサイトアクセスから高度な銀行グレード認証まで、異なるセキュリティレベルを提供します。

• 2022年5月 - Progressは、DevSecOpsをクラウドネイティブ資産に拡張するためにChef Cloud Securityを立ち上げ、オンプレミス、クラウド、ネイティブクラウドリソースのエンドツーエンド管理を可能にしました。同社は、この提供がエンタープライズ展開におけるDevOpsを対象としたChefポートフォリオ全体での新しい機能によってサポートされていると述べており、安全かつ準拠したアプリケーションリリースの提供を加速するプラットフォームを提供。同社はまた、Chef InSpecの基盤となるセキュリティおよびコンプライアンス機構を新機能で強化しました。

2022年5月 - マイクロソフトは、ランサムウェアやその他の攻撃と戦うためにクライアントを支援するサイバーセキュリティサービスを開始しました。これには、組織がサイバーセキュリティインシデントを特定し対応するのを支援する3つの新しいサービスが含まれています。提供されるサービスの1つは、エンタープライズ向けのマイクロソフトセキュリティサービスで、より広範な人材主導のサービスセットを含んでおり、同社の管理されたセキュリティサービス分野での成長を促すと期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks, Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 IDECSI Enterprise Security

    • 7.1.9 FireEye Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The France Cybersecurity Market size is estimated at USD 8.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.29% during the forecast period (2024-2029).

The market's expansion might be attributed to the sophistication of cyberattacks, which are rising. Over the past ten years, the number and severity of cybercrimes and scams have escalated, causing enormous losses for enterprises. Businesses worldwide have focused their expenditure on cutting-edge information security solutions to bolster their internal security infrastructures as cybercrimes have dramatically escalated. The use of targeted assaults, which penetrate targets' network infrastructure while remaining anonymous, has increased recently. Endpoints, networks, on-premises devices, cloud-based apps, data, and numerous other IT infrastructures are frequently targeted by attackers who have a specific target.

Key Highlights

• The adoption of IoT and the BYOD trend, as well as an increase in malware and phishing threats among businesses, are driving the expansion of the cyber security industry. In addition, the market is expanding favorably due to the spike in demand for cloud-based cyber security solutions. The market's expansion is hampered by organizational budget restrictions and the complexity of device security. On the other hand, the rise in mobile platforms and applications, the demand for secure authentication methods, and the change in the traditional antivirus software sector are anticipated to provide lucrative prospects for market growth throughout the forecast period.
• Businesses can incorporate other infrastructure technologies, such as software-defined perimeters, when using the cloud to build dependable and highly secure platforms. Governments in numerous nations establish specific recommendations and legislation for cloud platform security, which fuels the global cyber security market expansion. By switching to cloud-based platforms like Software-as-a-Service (SaaS) and Infrastructure-as-a-Service, SMEs are always looking to upgrade their applications and infrastructures (IaaS). Cybercriminals target most SMEs across all industries to take advantage of holes in their security model. Cloud-based apps cannot be protected from cyberattacks like malware, ransomware, phishing, and DNS data exfiltration by conventional appliance-based firewalls and security gateways.
• According to the HiscoxCyber Readiness Report 2021, France reported Nearly half (49%) of French firms had a cyber-attack - up from just over a third (34%) the previous year. Furthermore, In February 2021, President Macron of France announced the launch of a new cybersecurity center in Paris this year, which spans 20,000 square meters and is owned by 60 entities operating in the cybersecurity space. The president also announced that the goal was to enhance the growth of the French cybersecurity companies by reaching an annual sales of EUR 25 billion by 2025.
• Organizations rely on diverse professionals to safeguard their systems, employees, and data. Organizations in the region struggle to find talented professionals to help them defend against these risks when cyber threats are increasing faster than at any other time in history. A global cybersecurity workforce shortage continues to be a problem for businesses of all sizes and industries. The increasing importance of a broader mix of technical and non-technical skills underscores today's cybersecurity roles are multi-dimensional and increasingly varied across specializations, organizations, and industries.
• With the increase in the number of people working from home, enterprise instituted work-from-home (WFH) policies shifted information security focus from enterprise infrastructure to cloud and virtualized infrastructure. Employees working from home rely on home Wi-Fi routers and VPN connections to company infrastructure, and misconfigurations, combined with a more lackadaisical approach to working from home, risk the leakage and theft of sensitive company information. Moreover, the massive increase in bandwidth consumption puts most organizations at risk of DDoS attacks.

France Cybersecurity Market Trends

Network Security is Expected to Gain Popularity

• According to Eurostat the highest share of people who experienced security-related problems were in Denmark (50%), followed by France (46%), Sweden (45%), Malta (42%), Netherlands (42%), Bulgaria (13%) and Greece (13%.). Network security and data loss prevention are expected to be the priority for industries, with a substantial amount of money being wasted in trying to recover data that is lost through these attacks.
• AN Engineering consultancy firm Altran Technologies based in France experienced a cyber attack, which resulted in the shutdown of its IT network and applications lead to operations in some of the European countries, including France.
• Moreover, the country has also started investing in its IT infrastructure, especially for cybersecurity, to gain a defense against such attacks. These spendings are expected to increase further in the forecast period, which may drive the demand for cybersecurity solutions.
• The use of 5G technology is rising quickly. By delivering improved network solutions, 5G increases bandwidth use, dependability, and latency while enabling devices to operate at high rates. As a result, 5G has gained considerable traction in fields including artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and industrial IoT. More data is anticipated to be shared over the network as 5G technology is rapidly incorporated into business applications, creating new risks to data security. Cyberattackers are a problem for users as well as 5G service providers. Thus, the increasing use of 5G services is likely to propel the global network security market.
• In January 2022, Check Point Software Technologies Ltd. introduced a secure access service edge solution to link remote and hybrid workforces. To combine effective network access with threat protection, the upgraded secure access service will provide VPN-as-a-service, security upgrades, and PoPs that can quickly adapt to business requirements.

Retail Sector Expected to Gain Maximum Traction

• Consumers' habits and behaviors changed in the context of the digital revolution, greatly strengthening the relative power of a consumer. The perception of a customer toward a purchase is changing due to the ability to quickly access an increasingly wide offering of products and solutions through various devices, such as PCs, smartphones, and tablets.
• On the other hand, brick and mortar stores are using technological innovation to enable new ways of business with an omnichannel approach. A retailer focuses on combining and integrating different channels (retail stores, websites, mobile applications, etc.) to support the interaction between a company and consumer in the pre-sale, purchasing, and post-sale stages.
• Due to the COVID-19 pandemic, consumers confined to their homes had to go online to access essential goods, forcing them to adopt digital consumer habits, educate themselves to become digital consumers, and now enjoy the benefits that digital products bring. People skeptical of e-commerce in the past, owing to security concerns, were compelled to make online purchases for the first time.
• Banks and retailers need to offer full, comprehensive experiences on the web and mobile for their clients, mobile payments, e-retail, P2P, and cross-border payments to become default choices for users in the region. According to FEDAV, In France, e-commerce accounted for over 14.1% of all retail sales in 2021, up from the 13.4% figure for the 2020 year. The increase in rise of e commerce will drive the demand of cybersecurity solutions to protect the data of users.
• The risk of identity theft and associated fraud is growing with the rise in digital identities. Mobile operators in the region recognize the need to work closely with governments and the wider industry to address these issues. Several local and international firms took several initiatives in the country to promote security and trust regarding Mobile Phoneusage for e-commerce transactions, including Mobile Connect, which has a fast, secure login system that enables individuals to access their online accounts with one click. It provides different levels of security, from low-level website access to highly secure bank-grade authentication.

France Cybersecurity Industry Overview

The francecybersecurity market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

• May 2022 - Progress launched Chef Cloud Security to extend DevSecOps to cloud-native assets, enabling end-to-end management of on-premise, cloud, and native cloud resources. The company stated that the offering is supported with new capabilities across the Chef portfolio targeting DevOps in enterprise deployments to deliver a platform that accelerates the delivery of secure and compliant application releases in mixed computing environments. The company has also enhanced its underlying security and compliance mechanism Chef InSpecwith new features.
• May 2022 - Microsoft launched cybersecurity services to help clients fight off ransomware and other attacks, with three new services designed to help organizations spot and respond to cybersecurity incidents. One of the offering is Microsoft Security Services for Enterprise, which includes an even broader set of people-driven services, which is expected to drive the company's growth in managed security services sector.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Organizations in France increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy

    • 5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks, Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 IDECSI Enterprise Security

    • 7.1.9 FireEye Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET