主なハイライト

近年、契約包装および履行サービス市場は重要な成長を遂げています。製造企業が契約パッケージャーへの選好を変え、コスト最適化に焦点を当て、コアコンピタンスを向上させるためです。業界の専門家の多くは、これらのサービスにより、機械や人件費の維持管理コストが削減されるため、運営コストを7〜10％削減できると主張しています。
多くの政府は、医薬品や食品のラベリングおよびパッケージングに関する厳格な法律や規制を義務付けており、これが契約包装の範囲をさらに拡大しています。たとえば、アメリカでは、類似の法律のために、企業は資本やその他の規制の障壁から製造と包装をアウトソーシングすることを好んでいます。
先進市場、例えばヨーロッパや北米では、品質向上の必要性が企業に市場への投資を促しています。これらの地域では、契約包装および fulfillment サービスプロバイダーの役割が、外部包装の一時的な施設から戦略的イノベーションパートナーへと移行しています。これにより、さらに短い納期が保証され、さらに小さな生産ロットを生産することができます。
市場では、研究された市場での認知度を高めるための団体や組織が出現しているのも見られます。欧州コパッカー協会や契約包装協会がその一例です。ヨーロッパには約1,000の契約包装業者が活動しており、そのうち40～50％が小規模企業です。
COVID-19の発生に伴い、契約包装および fulfillment サービス市場は、ロックダウンやソーシャルディスタンス規則によってeコマース市場が急成長したため、非常に大きな成長を遂げています。大多数の消費者がオンラインチャネルでのショッピングを好んでおり、企業は増大する需要に対応するため、包装のエンドツーエンドまたはスタンドアロンサービスをアウトソーシングしています。

契約包装サービスは、ボトリング/充填、包装、ラベリング、ラッピングなど、契約包装サービスの重要な部分を構成するさまざまな操作を含むため、調査対象市場で最も大きな市場シェアの1つを占めています。また、契約包装は一次包装、二次包装、三次包装の3つの部分に分かれます。
一次包装は、製品に直接接触するか、製品が封入されている最初の包装層であり、ユーザーが製品を外部の汚染、損傷、および腐敗から保護し、保存することを可能にします。
主な契約包装は、特に新製品やニッチ製品、季節需要のような短期間の生産や頻繁な切り替えが必要なプロジェクトにおいて、製造業者がアクセスできない可能性のある「ミッションクリティカル」な機能を提供します。
主な包装には、通常、ブリスターパック、クラムシェル包装、紙ボード包装、単位用量パック、シュリンク包装が含まれます。ワズデル包装グループなどの企業は、ブリスターパッキング、容器充填、ストリップパック、サシェの充填および包装を含む主契約包装サービスを提供。

• 食品・飲料やパーソナルケアなどの他の最終消費者産業からの需要の高まりにより、プライマリーパッケージングの生産者は最終製品の生産を増加させる必要があり、パッケージング活動を外注することで市場投入までの時間を短縮することが重要になっています。これにより、今後の予測期間中にプライマリー契約包装市場が活性化することが期待されています。

• パンデミックは、Eコマースの成長を促進しました。これには、中国の販売者とヨーロッパのバイヤーの間の越境オンライン販売が含まれます。CNBCによると、中国の越境Eコマース販売は2020年に31.1%増加し、倉庫は80%成長しました。アリババなどの中国市場の大手企業は、AliExpressプラットフォームやCainiao物流部門を通じて越境Eコマース事業を拡大しています。これは、この地域のフルフィルメントと倉庫サービスを推進すると予想されています。

アリババによると、越境電子商取引は2020年の最後の3ヶ月間に急増し、Cainiaoの収益は前年比51%増の17.4億米ドルに達しました。国際商取引の卸売からの収益は53%増加し、その期間中に5.77億米ドルを占めました。これは、市場のベンダーに対してアジア市場での倉庫サービスを拡大する機会を増加させます。

• また、中国ではコパッキングサービスが増加しており、ますます多くの業者がこのビジネスに参入しています。例えば、中国に本拠を置くSofeastは、中国のバイヤー向けに地元のサプライヤーと共同パッケージングを提供し、顧客がIP、価格、流通チャネル情報の必要を排除することで、ラベリングやパッケージングサービスを外注できるようにしています。


• さらに、Amazon、eBay、Flipkart、Snapdealなどのさまざまなオンラインマーケットプレイスからの当日配送やケータリング注文といったトレンドは、企業が専門知識を獲得するのに役立っています。また、AmazonやFlipkartは、フルフィルメントセンターを開設することにより、発展途上経済における足場を広げています。例えば、2020年7月にAmazonインディアは、インドで10の新しいフルフィルメントセンター（FC）と7つの既存の建物の拡張を発表しました。このことで、Amazonはインドの15州にわたって60のフルフィルメントセンターへの運営ネットワークを拡大し、総貯蔵容量を20%増加させて3200万立方フィートを超えることになります。これにより、配送の迅速化やパッケージング、物流、輸送の成長が促進されます。

2021年3月 - ActionPak Inc.は、ニュージャージー州キャムデンにある新しい17万5,000平方フィートのパッケージング施設に196kWの屋上太陽光発電システムを完成させたと発表しました。この施設は、厳格なSQFおよびFDAのガイドラインに従って、食品およびOTC製品の一次および二次パッケージングを行います。491枚の太陽光パネルは、新しい建物の電力使用量の20％を相殺するとされています。

• 2020年5月 - シャープ（UDGヘルスケアPLC）は、クオリティ・パッケージング・スペシャリスツ・インターナショナルLLC（QPSI）から医薬品包装施設を取得したと発表しました。この施設は160,000平方フィートであり、完全な規制承認を受けています。12の主要生産スイートを含み、ボトリング、ブリスタリング、バイアルラベリング、医療機器キッティング、およびシリアル化サービスを含む、主に医薬品包装と二次包装のための複数の二次包装ラインのスペースを備えています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 産業の魅力 - ポーター分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 新規参入の脅威

    • 4.3.3 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19の市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 厳しい政府規制

    • 5.2.2 インハウス・パッケージングとの競争

  • 5.3 業界の規制と基準

  • 5.4 コントラクトパッケージングの進化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 サービスタイプ

    • 6.1.1 パッケージデザイン＆プロトタイピング

    • 6.1.2 受託包装（瓶詰め・充填、包装、ラベル貼り、ラッピングなど）

    • 6.1.3 パッケージ試験

    • 6.1.4 倉庫保管とフルフィルメント

    • 6.1.5 その他のサービスタイプ

  • 6.2 エンドユーザータイプ

    • 6.2.1 食品

    • 6.2.2 飲料

    • 6.2.3 医薬品

    • 6.2.4 ハウスホールド＆パーソナルケア

    • 6.2.5 その他エンドユーザーセグメント

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Aaron Thomas Company, Inc

    • 7.1.2 ActionPak Inc

    • 7.1.3 Assemblies Unlimited, Inc

    • 7.1.4 PAC Worldwide, Inc

    • 7.1.5 AmeriPac Inc

    • 7.1.6 Kane Logistics

    • 7.1.7 FW Logistics

    • 7.1.8 Warren Industries, Inc

    • 7.1.9 Swan Packaging Fulfillment, Inc

    • 7.1.10 Multi-Pac Solutions LLC

    • 7.1.11 Sharp (UDG Healthcare plc)

    • 7.1.12 Boughey Distribution Ltd

    • 7.1.13 Budelpack Poortvliet B.V

    • 7.1.14 Wasdell Packaging Group

    • 7.1.15 Sonoco Products Company

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向