主なハイライト

• 国は、世界的な動きに沿ってプラスチック包装の消費を削減するための措置を講じており、段ボール包装製品の機会を創出しています。エジプト環境省は、エジプトのプラスチック包装への強い依存を減らし、その有害な影響を考慮して使用を削減することを目的とした、欧州連合の資金提供を受けたイニシアチブを最近立ち上げました。

ヨーロッパ復興開発銀行（EBRD）は、南部および東部地中海地域（SEMED）の経済成長を促進し、開かれた持続可能な市場経済を発展させるために取り組んでいます。EBRDの成長する投資は、今後数年間でエジプトの紙包装市場のエコシステムの成長を助けるでしょう。
コロナウイルスのパンデミックは、カイロおよびエジプト全体のeコマースセグメントに新たな変革をもたらしました。JLLによるカイロ不動産市場パフォーマンスレポートによると、パンデミックの結果として、モールの閉鎖がエジプトの物流の風景を変えました。消費者はeコマースでの購入に対する好みをシフトしており、したがってeコマース部門は増大するオンラインショッピングの需要に対応しようとしています。

• 国内ではCOVID-19パンデミックの影響で顧客が備蓄を行ったため、紙製ボード包装製品にかなりの成長があります。エジプトの人口のより大きな部分の収入が食費に割り当てられるようになったため、消費も増加することが期待されています。パンデミックは自己隔離措置のために他の分野への支出を減少させました。さらに、ロシア-ウクライナ戦争は国内の包装エコシステム全体に影響を与えています。

原材料の動的価格、近隣国から輸入されるパルプ、プラスチックベースの包装との競争は、市場成長に挑戦する要因の一部です。例えば、2022年5月時点で、紙の価格はトンあたり1,200エジプトポンド（64.56米ドル）上昇しました。これらの要因により、コストが顧客に転嫁されるまで、販売業者の利益率が低下することが予想されます。

折りたたみ式カートンは、エジプトの段ボール包装市場で最も一般的な消費者向け包装の一つです。折りたたみ式カートンは、個々の製品を保持するための小売包装に主に使用されており、これらの包装は、衝動買いを促進するために製品を宣伝するためにも使用されます。
国内の食品と飲料会社は、生産量を拡大するための投資に注力しており、折りたたみカートンセグメントの機会をさらに創出しています。
例えば、12本のカートンパック生産ラインを持つオブールランドは、過去3〜4年で6億エジプトポンド（2464万米ドル）を投資しました。同社は、新しい4本の生産ラインを開設し、今後数年の新たな投資に備えるために、クウェート国立銀行から2億エジプトポンド（811万米ドル）の投資基金を受け取りました。
エジプトにおける折りたたみカートンの生産は着実に増加しており、その影響で紙ボードから製造されたカートン、ボックス、ケースの輸出が安定して成長しています。エジプトは2017年に2627万ドル相当の紙ボード製カートン、ボックス、ケースを輸出し、2021年には4350万ドルに増加しました。

• 食品産業は、エジプトにおける紙製包装の採用が増加している要因となっています。これは、小麦、トウモロコシ、および米などの食品穀物の国内生産が増加しているためです。FAO-OECDによると、国内の小麦生産は2028年までに1,008万トンに達すると予想されています。

2021年4月に発表された貿易産業省のデータによると、エジプトの食品産業セクターは、EGP 5000億（USD 318.5億）の投資を惹きつけており、これは国内総生産（GDP）の約24.5%を占めています。
さらに、2022年6月にエジプト食品産業協会が発表したデータによれば、食品産業はエジプトの工業生産の約11%を占め、労働力の約25%を雇用しています。若者の間で肥満率が上昇しており、消費者はより健康的なライフスタイルを採用するようになり、高級菓子製品の購入傾向が高まっています。
この他に、消費者の可処分所得の上昇と、国内市場での国際的なレディトゥイート食品ブランドの投資増加が、強力な消費者基盤に関連した製品の売上を向上させていることが、エジプトの紙製包装市場の需要を促進しています。

2022年10月 - ヨーロッパのパッケージング会社SIGがTagaddodと協力して、エジプトで無菌パックのリサイクルプログラムを導入しました。家庭やフードサービスセクターからの無菌パックは、「リサイクル・フォー・グッド」というイニシアティブの一環として回収されます。
2022年4月 - エジプトのホルシムグループのラファージュセメント子会社は、モンディグループに紙袋加工ラインを販売しました。モンディペーパーバッグの子会社によって長期供給契約が締結され、モンディはラファージュセメントエジプトの重要な紙袋供給者となりました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 PESTEL分析 - エジプトの板紙包装市場

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 エジプト板紙包装業界におけるCOVID-19の影響

  • 4.5 エジプトでパッケージ施設を設立する際の主な検討事項

  • 4.6 グローバルの板紙包装市場の概要

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 環境問題への懸念とプラスチックベースの包装との高い競争

• 6 エジプト・カートンボード輸出入分析

  • 6.1 エジプトの段ボール原紙生産量（2010～2021年）

  • 6.2 エジプトのカートンボードの輸入量と輸入額 (2010 - 2021)

  • 6.3 エジプトのカートンボード輸出量と輸出額 (2010 - 2021)

  • 6.4 主な輸出入国

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 製品タイプ別

    • 7.1.1 段ボールと固形繊維ボックス

    • 7.1.2 折りたたみ式カートン

    • 7.1.3 その他の製品タイプ

  • 7.2 エンドユーザー業界

    • 7.2.1 食品

    • 7.2.2 飲料

    • 7.2.3 ヘルスケア・医薬品

    • 7.2.4 ハウスホールド＆パーソナルケア

    • 7.2.5 その他のエンドユーザー業界

• 8 競争上のインテリジェンス

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Cepack Group

    • 8.1.2 Amcor Limited

    • 8.1.3 National Bag Company

    • 8.1.4 Indevco Group

    • 8.1.5 Huhtamaki Group

    • 8.1.6 Graphic Packaging International Egypt

    • 8.1.7 Lasheen Group

    • 8.1.8 Express International Group

• 9 投資分析

• 10 市場の展望