インドのペイメントゲートウェイ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

インターネット普及率の向上とオンライン取引の容易さへの認識が高まる中、消費者はオンラインでの支払いの好みを変えています。障害のない取引は、ユーザーがオンライン取引に切り替える自信を生み出します。このオンライン決済方法の急速な採用が、インドの決済ゲートウェイ市場の成長を促進しています。
デジタル決済は政府の「デジタルインディア」イニシアティブのハイライトの一つであり、オンライン決済プラットフォームとサービスは国内で普及しています。脱貨幣化後、デジタル取引は大幅な増加を見せ、決済ゲートウェイ業者の突然の出現につながりました。
インドの決済ゲートウェイ市場は、インドにおけるデジタル決済のトレンドの増加によって後押しされています。政府の取り組みは、デジタル決済空間の向上を助けており、キャッシュレス経済への移行を強調しています。例えば、デジタルインディアプログラムは、インドをデジタルに強化された社会へと変革するというビジョンを持ったインド政府のフラッグシッププログラムです。

• Worldlineによれば、アセットライト技術が新たに登場し、近い将来にマーチャントアクワイアリングを確立するでしょう。アセットライトとは、伝統的なPOS機ではなく、商人の携帯電話でのカードを含むすべての形態のデジタル決済の受け入れを指します。この技術プラットフォーム上では、携帯電話のアプリを使用する商人がQRコードやカードを通じて支払いを受け入れることができるようになります。これにより、インド全体でデジタルコストの採用がさらに進むでしょう。

デジタル決済の認知度と採用は増加していますが、Tier 2およびTier 3都市や農村地域全体での一貫したアクセスと浸透を確保するためには、デジタルインフラをさらに強化する必要があります。小規模な商人には、コスト効果が高く、簡単に導入できる受け入れツールが必要です。多くのケースでは、マイクロ商人がウォレット、UPI、銀行アプリなどの異なる手段を管理するのが難しいです。

• パンデミックの中で、小さな都市や町はデジタル決済と取引の回復の最前線に立っています。インドの国家決済公社によると、統一決済インターフェース（UPI）の取引は、Covid-19の影響により増加するとされています。インドにおける小売決済と決済システムを運営する傘下組織は、ポストCOVIDの世界において、物理的空間とデジタル空間を組み合わせた「物理的」な世界でUPIの重要性が高まると述べています。

成長するEコマース取引が市場の成長を促進します

インドのEコマース取引の増加は、さまざまな決済ゲートウェイの採用を促進しています。インディアン・ブランド・エクイティ・ファウンデーションによれば、インドのEコマース産業は上昇成長軌道にあり、2034年までにアメリカを超えて世界で二番目に大きいEコマース市場になると予測されています。Eコマース市場は2020年までに640億米ドル、2026年までに2000億米ドルに達すると予測されています。

• さまざまな政府の規制が国内のeコマース産業を後押ししています。インドでは、B2B eコマースに100%のFDIが許可されています。eコマースに関する新しいガイドラインによれば、マーケットプレイスモデルのeコマースにおいて、自動ルートでの100%のFDIが許可されています。


• コロナウイルスのパンデミックの影響で商人やユーザーが店舗や近隣の店での混雑を避ける中、商人はデジタルでの注文の受け取りと管理を始め、オンライン支払いを求めるようになります。Flipkartが所有するPhonePeとGoogle Payは、ユーザーが顧客の地域において開いていて配達を行っている近隣店舗をデジタルで特定できるようにし、ユーザーはそれぞれのアプリを通じて支払いを行えるようにしました。RBIによると、2020年4月のUPI取引高は小売支払いのために1511ビリオンINRを超えました。

新しいベンダーがeコマース分野に参入しており、これにより国内でのさまざまな決済ゲートウェイの利用が促進されるでしょう。2020年5月、リライアンスインダストリーズはJioMartブランドの下で200都市でオンラインの食料品ビジネスを開始しました。JioMartで提供される製品には、果物や野菜、乳製品や焼き菓子、主食、スナックやブランド食品、飲料、パーソナルケアおよびホームケアが含まれます。
カード取引の急増やUPIなどの他の製品も励みになっています。RBIによると、デビットカードの取引額は6.8兆ルピー、クレジットカードの取引額は7.1兆ルピーであり、それぞれ2019年と2020年に前年比21%および33%の成長を記録しました。

• RBIの2020年3月の決済集約者（PA）および決済ゲートウェイ（PG）に関するガイドラインは、インドにおける決済ゲートウェイの成長を促進する上で重要です。顧客資金を保護することに加えて（RBIの2009年の電子決済取引に関する指示に基づく）、新しいガイドラインはPAを認可された法人として認識し、運営と資金管理において柔軟性とコントロールを付与しています。


• RBIの新しい規範の下では、エスクロー口座に対しては融資も利息の獲得も許可されていません。PAの運営は指定された決済システムを構成します。利息は「コア部分」に累積され、日々の平均未払い残高に基づいて計算され、別の口座に移されることができるため、PAにとって新たな収入の道が開かれます。


• また、国内のリアルタイム決済システムを通じた支払いを促進するために、政府はUPIおよびRuPay決済方式による取引に対する商人割引率（MDR）手数料の免除を発表しました。

さらに、NPCIはインドの税務当局と協力してUPIを使用した税金の支払いを可能にする計画です。これらの取り組みにより、インドにおける決済ゲートウェイの採用が増加することが期待されています。

• Worldlineによると、アセットライト技術が登場し、商人の獲得を早急に確立するでしょう。アセットライトとは、従来のPOS端末ではなく、商人の携帯電話上でカードを含むすべての形式のデジタル決済を受け入れることを指します。この技術プラットフォームでは、携帯電話のアプリを使用している商人がQRコードやカードを通じて支払いを受け入れることができます。これにより、インド全体でデジタル決済の普及がさらに進むでしょう。

• 2022年3月 - Razorpayは、銀行向けの革新的な決済ソリューションを提供するIZealiant Technologiesを買収しました。この買収により、エンドユーザーの決済体験を向上させる優れた技術基盤を持つ銀行をサポートすることが可能になります。銀行は決済エコシステムの重要な利害関係者です。IZealiant Technologiesの買収により、両社は銀行向けに業界初のソリューションを構築し、ビジネスや顧客のための世界クラスの決済体験を創出することができます。


• 2021年9月 - PayUが決済ゲートウェイ会社のBilldeskを買収しました。この買収により、20以上の市場で展開している同社の決済およびフィンテック部門PayUは、総決済取扱高（TPV）で世界のオンライン決済プロバイダーとしての地位を確立しました。合併後の企業は、年間40億件の取引を処理することになります。Prosusの支援を受けたフィンテック企業PayUは、2021年にインドの決済セグメントが大きな成長を見せた際にBilldeskを買収しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 ペイメントゲートウェイのインド市場へのCOVID-19のインパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 組織規模別

    • 6.1.1 中小規模

    • 6.1.2 大規模

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayU

    • 7.1.2 Paytm

    • 7.1.3 Razorpay Software Private Limited

    • 7.1.4 PayPal India Private Limited

    • 7.1.5 CCAvenue

    • 7.1.6 BillDesk

    • 7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited

    • 7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited

    • 7.1.9 IMSL-Fiserv

    • 7.1.10 Ingenico

• 8 投資分析

• 9 市場の展望