主なハイライト

アフリカは若く急速に成長している人口を有しており、エンターテインメントおよび通信業界にとって独自の市場の推進力を提供します。若い人口の増加に伴い、エンターテインメントコンテンツや通信サービスの需要が高まっています。さらに、アフリカの中産階級の間で可処分所得が増加していることが、エンターテインメントおよび通信サービスへの支出の増加に寄与しています。

• 国連によると、アフリカは世界で最も若い人口を持ち、人口の60%以上が25歳未満です。この若いデモグラフィックは市場の重要な推進力となり、若者はエンターテインメントコンテンツの熱心な消費者であり、新しい通信技術の早期採用者です。モバイルデータ、ストリーミングサービス、ゲーム、ソーシャルメディアプラットフォームへの需要が高まっており、この成長する消費者層に対応するための機会を業界に創出しています。

アフリカ開発銀行は、アフリカの中間層人口が増加しており、可処分所得の水準が大幅に上昇していると報告しています。この可処分所得の増加は、エンターテインメントやテレコミュニケーションサービスへの支出の増加に直結しています。消費者は、高品質のコンテンツやモバイルデータプラン、ブロードバンド接続、付加価値サービスに投資する意欲があり、これがアフリカにおけるエンターテインメントとテレコミュニケーション市場の成長を促進しています。

• アフリカにおけるモバイル技術の急速な拡張とデジタルトランスフォーメーションは、もう一つの独自の市場の推進要因です。モバイル普及率は増加しており、大陸はスマートフォンとモバイルデバイスがエンターテインメントや通信サービスにアクセスする主要な手段であるモバイルファーストアプローチを目撃しています。メディアや通信を含むさまざまな業界のデジタルトランスフォーメーションは、革新的なコンテンツや接続ソリューションに対する需要を促進しています。

2021年6月末までに、この地域の5つの市場に7つの商業用5Gネットワークがあり、5Gのカバレッジは主要な都市に限られています。このような要因は、地域で運営されているエンターテインメント企業に悪影響を及ぼす可能性があります。MTNは、2021年に複数の周波数帯域で1,000以上の5Gサイトを持ち、3.5GHzの周波数帯域で大幅な拡大を計画していると報告しました。
近年、アフリカ地域では、タワー会社とのモバイルタワーの売却およびリースバック契約を通じて、通信会社が資産を軽視したモデルやモバイルバーチャルネットワークオペレーター（MVNO）モデルに移行するトレンドの変化が見られています。要するに、MVNOは、顧客にサービスを提供するための無線ネットワークインフラを所有しないワイヤレス通信サービスプロバイダーです。AirtelとMTNは、アフリカ地域でこのトレンドをリードしている主要な通信サービスプロバイダーの2社です。
例えば、2021年10月にMTNは、Africarareでデジタル土地を購入することで、デジタル土地を特徴とする仮想現実メタバースに入った最初のアフリカ企業となりました。MTNは、メタバースにおける存在を通じて、消費者のデジタル体験とエンゲージメントを高める消費者の情熱ポイントと融合した一連の体験を通じて、顧客の魅力を向上させることを意図しています。ゲームや音楽のような。
アフリカの多くの地域では、信頼性のある手頃な価格のインターネット接続へのアクセスが依然として課題です。ブロードバンドのカバレッジ不足や不十分なネットワークインフラなどのインフラのギャップが、インターネットサービスの拡大を妨げています。さらに、特定の地域では高いデータコストと低所得レベルが、人口のかなりの部分にとってインターネットアクセスを手の届かないものにしています。
国際電気通信連合（ITU）によると、2020年時点でアフリカのインターネット普及率は約39.3%でした。これは進展を示していますが、大陸内でのデジタル格差も浮き彫りにしています。国や都市と農村の地域間でインターネットアクセスに大きな差があります。限られたインターネット接続は、インターネットアクセスに大きく依存するエンターテインメントやテレコミュニケーションサービスの採用を妨げています。
地域によっては、信頼できる電力供給やファイバー光ネットワークを含む適切な通信インフラの不足が、インターネット接続の拡大に対する課題となっています。リモート地域やサービスが行き届いていない地域は、インフラを拡張し、信頼性の高いインターネットサービスを提供することが難しく、コストもかかります。これらのインフラの課題は、エンターテインメントや通信サービスに必要なインターネット接続の利用可能性と質を妨げています。

• COVID-19の制限、例えばソーシャルディスタンスの措置や映画館や劇場の閉鎖は、デジタルコンテンツやストリーミングサービスの消費を大幅に増加させました。人々は自宅での娯楽選択肢を求め、映画、テレビ番組、音楽ストリーミング、その他のデジタルエンターテイメントの需要が高まりました。


• さまざまなデジタルプラットフォームは、パンデミックの間にユーザーエンゲージメントと利用者の増加を経験しました。例えば、Showmax、Netflix、Disney+などの国内外のストリーミングプラットフォームは、アフリカでの視聴者数の増加を報告しています。これらのプラットフォームは、エンターテインメントコンテンツへの高まる需要に応え、幅広い映画、テレビ番組、ドキュメンタリー、オリジナルプログラムを提供しました。また、ロシア・ウクライナ戦争が全体的なエコシステムに影響を与えました。

アフリカの通信事業者は、2018年以降、総契約数、デバイス所有率、インターネット普及率、データ使用量が増加し、緩やかながらもポジティブな成長を経験しています。好ましいコンテンツとのインタラクションの際の柔軟性、自由、便利さの強調が、この地域のエンターテインメントおよび通信産業の成長を促進しています。GSMAの「モバイルインターネット接続の状況2022」レポートによれば、サハラ以南のアフリカは、1GBのデータのコストが月間一人当たりGDPの2%を超える唯一の地域です。
低コストのスマートフォンの普及と3Gおよび4Gネットワークのカバレッジの改善が、データ接続性の需要とデジタルサービスの利用を促進しています。固定無線およびファイバーテクノロジーへの投資は、地域における固定ブロードバンドの普及を促進するのにも役立ちます。通信インフラの開発が進むことで、エンターテイメント産業にとっては、より良いリーチと新しい顧客獲得の機会が生まれます。例えば、インターネットワールドスタッツによると、2021年12月時点でアフリカの約4人に1人がインターネットにアクセスしていたとのことです。
デジタル行動の出現により、サブスクリプションモデルは進化する技術とともにデジタルプラットフォームの収益化において重要な役割を果たしています。これにより、メディアおよびエンターテインメント業界の企業は、より高い運用効率を達成する機会を得ています。例えば、2022年2月にDigital TV Researchは、2027年までに1372万件のSVODサブスクリプションを予測しています。これは2021年末の489万件からの増加です。一方、Netflixは2027年までにその地域のSVODサブスクリプションの47%を占めるでしょう。アフリカにはAmazon Primeの国がないため、Amazon Prime Videoは2027年までに218万の有料購読者を持つと予測されています。
地元企業、外国投資家、そしてグローバルプレーヤーは、すべて大陸に対して重要な投資を行っています。国内のインフラ共有、国境を越えた取引、国内の合併、そして政府が規制の機会に対処し、スペクトラムやライセンスをオークションすることは、この地域の通信およびエンターテインメント市場の成長に寄与する主要な要因の一部です。

アフリカは、世界で唯一若者人口が増加している地域です。2050年までに、アフリカの若者、つまり0歳から24歳の人々は、ほぼ50％増加します。アフリカは、若者の数が最も多い地域になります。アフリカの若者は、エンターテインメントと通信サービスの消費に関して、大陸の未来にとって重要です。スマートフォンは、所有者が急速に増加しているため、さまざまな種類のエンターテインメントにアクセスするための最も便利なデバイスとなっています。
ソーシャルメディアの出現は業界を混乱させており、プレーヤーは従来のプラットフォームからデジタルプラットフォームに移行しています。これらの変化により、彼らのデジタルメディアへの広告支出が増加しており、このセクターはデジタルツールとプラットフォームから大きな利益を得ています。このような移行は、モバイルフォンを通じたコンテンツの効率的な制作、配信、消費を促進し、市場の成長を革命的に進めています。
しかし、アフリカ全体のインターネットユーザーに対してソーシャルメディア利用、IPコミュニケーション、または一般的なデータ使用に対して課せられる追加の税金や、OTTプロバイダーとモバイルオペレーター間の税金や規制に関する争いが不公平な競争を引き起こすことにより、エンターテインメントおよび通信業界に将来的に悪影響を及ぼす可能性があります。
大手SVODプレイヤーは、加入者数を増加させ、消費者が好みの番組を低コストで視聴できるようにするための戦略の一環として、パックの期間やお試し価格を導入しています。この動きは、価格に敏感な南アフリカ地域でOTTプラットフォームが大きな受容を得るのに役立ちます。2021年12月、南アフリカのストリーミング市場のプレイヤーであるTelkomONEは、WarnerMediaライブラリからプレミアムリニアチャンネルとビデオオンデマンド（VOD）コンテンツの追加を発表しました。Boing Africa（アフリカ大陸で最も優れたハリウッド映画専用チャンネル）、TNT Africa（こだわりのある若者向けのスーパーヒーローアクション田）、およびToonami Africa（14歳未満の子供たちの楽しい動画プレイグラウンド）を含むすべてのWarnerMediaチャンネルが現在ストリーミング可能です。

• 2022年10月 - アメリカン・タワー・コーポレーション（アメリカン・タワー）のアフリカ事業（ATCアフリカ）とエアテル・アフリカPLC（エアテル・アフリカ、またはグループ）との間で数年にわたる複数の製品に関する契約が発表されました。この契約は、ケニア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダにおけるATCアフリカの広範な通信サイトのポートフォリオと新しいサイト及び製品開発能力を活用することで、エアテル・アフリカのネットワーク展開を支援します。両社は、アフリカ全土での接続性を大幅に向上させ、周縁化されたコミュニティへのデジタル包摂を拡大し、共同の努力を通じて温室効果ガス（GHG）排出量の削減という共通の目標を達成することを期待しています。

2022年6月 - 南アフリカの主要なモバイル通信プロバイダーの一つであるモバイル電話ネットワークプロプライエタリーリミテッド（「MTN SA」）は、世界でタワー数に基づく最大の独立した共有通信インフラの所有者、運営者、開発者の一つであるIHSホールディングリミテッド（「IHSタワーズ」）に5,701基のタワーを売却しました（「取引」）。契約に従い、IHSタワーズは南アフリカ全土の13,000以上のロケーションでMTN SAに対してパワーマネジメントサービスも提供していました。この購入ポートフォリオを含みます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 市場の促進要因

    • 4.4.1 可処分所得の上昇

    • 4.4.2 テクノロジーとインターネット・ネットワーク・アクセスの向上

  • 4.5 市場の抑制要因

  • 4.6 コビッド19の業界への影響評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 プラットフォーム別

    • 5.1.1 PC

    • 5.1.2 スマートフォン

    • 5.1.3 タブレット端末

    • 5.1.4 ゲーミングコンソール

    • 5.1.5 ダウンロード版/ボックスPC

    • 5.1.6 ブラウザーPC

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 ナイジェリア

    • 5.2.2 エシピア

    • 5.2.3 エジプト

    • 5.2.4 モロッコ

    • 5.2.5 ケニア

    • 5.2.6 アルジェリア

    • 5.2.7 ジンバブエ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Gamesole

    • 6.1.2 Kuluya

    • 6.1.3 Chopup

    • 6.1.4 Kucheza

    • 6.1.5 Kagiso Interactive

    • 6.1.6 Nyamakop

    • 6.1.7 Celestial Games

    • 6.1.8 Clockwork Acorn

    • 6.1.9 Atos

    • 6.1.10 Arista Networks

    • 6.1.11 Broadcom Inc

    • 6.1.12 Cisco Systems

    • 6.1.13 Dell Technologies

    • 6.1.14 Hewlett Packard Enterprise

    • 6.1.15 Huawei

    • 6.1.16 IBM Corporation

    • 6.1.17 NetApp

    • 6.1.18 Arup Group

    • 6.1.19 Callaghan Engineering

    • 6.1.20 Etix Everywhere

    • 6.1.21 Lupp Group

    • 6.1.22 ABB

    • 6.1.23 Eaton Corporation

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向