主なハイライト

アジア太平洋地域における航空貨物の急増する需要は、オペレーターが航空貨物サービスの増加する需要に応えるためにフリートの拡大を優先する中で、貨物機の必要性を促進しています。さらに、アジア太平洋諸国と世界の国々との強固な貿易関係は地域貿易を強化し、新たな航空貿易路の設立を促しています。この発展により、オリジナル装備メーカー（OEM）規格の貨物機とアフターマーケット規格の貨物機の需要が大幅に増加しました。さらに、旅客機から貨物機への転換の増加は、特にeコマース分野からの需要の急増によって、航空貨物輸送能力の制約を緩和することが期待されています。

• 国際航空運送協会（IATA）によると、中国とインドは世界で最も急成長している航空市場を代表しています。IATAは、2026年までにインドが英国を超えて、第三の航空市場の地位を獲得すると予測しています。航空貨物輸送の需要の高まりと、中国、インド、日本、東南アジア諸国での航空会社の増加が市場の成長を促進しています。

逆に、市場は規制の増加により長期的な障害に直面しています。世界中の政府は、貨物機の運用を効率化するためのさまざまな規制や政策を策定しています。いくつかの事業者はこれらの政策に従っていますが、他の多くはまだそれに従っていません。遵守しない場合、予測期間中の貨物機の運用が妨げられる可能性があります。

非貨物航空機セグメントの成長は、航空会社が古く老朽化した旅客機を貨物機に改造することを選好するようになったことに起因しています。旅客から貨物への転換の増加は、主に電子商取引ビジネスに起因する需要によって引き起こされる航空貨物の容量制約の解決策となります。これらの改造された旅客機は、電子商取引のパッケージなど、より軽量で体積の大きい貨物を運搬します。こうした転換の際、航空機は貨物の重量に耐えられるように床を強化されます。

• 貨物機への転換（P2F）の需要は、主に中国から来ています。中国の国内航空市場が狭胴機の必要性を推進しています。2021年、アジア太平洋地域のMRO施設は主に中国にあり、61機の狭胴型旅客機が改造され、これは世界全体の約50％に相当します。OEMからの投資の増加と航空機の近代化プログラムへの支出の増加が市場の成長を促しています。


• 例えば、2023年3月にボーイングはGMRエアロテクニックと提携し、インドのハイデラバードに新しいボーイング改修貨物機（BCF）ラインを設立しました。GMRエアロテクニックは、国内外の航空機の将来の改修をサポートする能力を持つことになります。同社は、インドの施設がB737旅客機を専用貨物機に改修し、地域および世界的な需要に対応することを発表しました。このような開発は、今後数年間の市場成長を促進するでしょう。

中国は予測期間中に最も高い成長を示すと予想されています

中国は市場で最高のシェアを持ち、予測期間中もその支配を続けると予想されています。この成長は、航空インフラの改善に対する支出の増加と航空貨物輸送の需要の高まりに起因しています。中国は地域の航空旅行ブームを先導しています。増加する乗客数と国際交通の回復の見込みは、航空機会社が今後の成長する需要に応えるために自社の艦隊に航空機を調達するよう促しています。

• 中国東方航空は、約617機の航空機を運航しており、189機以上が発注されています。2023年6月、エンブラエルはそのE1ジェットの旅客機から貨物機への転換ラインを中国に設立することを発表し、蘭州航空産業発展との合意書に署名しました。この中国企業は、20機のE190またはE195をフルフレイターに転換したいと考えています。また、2023年5月、成都を拠点とする四川航空は、貨物機（P2F）への転換を行った初のエアバスA330-300を受領し、貨物用航空機を4機に拡大しました。


• さらに、エルベフルークツェークwerke GmbH（EFW）は、2023年8月にアジアでの貨物機改造作業において大きな進展を遂げました。EFWは、STエンジニアリングとエアバスのジョイントベンチャーです。EFWは、中国のMROソリューションプロバイダーである四川ハイテク（Haite）とのエアバスA321旅客機から貨物機（P2F）への改造に関するコラボレーションの一環として、最初の航空機が改造のために到着したと発表しました。したがって、増加する航空貨物艦隊と航空会社からの航空機改造契約の増加が、国内の市場の成長を促進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の抑制要因

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 航空機タイプ

    • 5.1.1 貨物専用機

    • 5.1.2 非貨物航空機の派生商品

  • 5.2 エンジンタイプ

    • 5.2.1 ターボプロップ

    • 5.2.2 ターボファン

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 中国

    • 5.3.2 インド

    • 5.3.3 日本

    • 5.3.4 韓国

    • 5.3.5 シンガポール

    • 5.3.6 その他のアジア太平洋

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Airbus SE

    • 6.1.2 ATR

    • 6.1.3 Aviation Industry Corporation of China

    • 6.1.4 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO)

    • 6.1.5 Precision Aircraft Solution

    • 6.1.6 Singapore Technologies Engineering Ltd

    • 6.1.7 The Boeing Company

    • 6.1.8 KF Aerospace

    • 6.1.9 Textron Inc

    • 6.1.10 Israel Aerospace Industries Ltd

• 7 市場機会と今後の動向