主なハイライト

• COVID-19パンデミックは、効果的な治療法の需要が高まったため、メタゲノミクス市場に大きな影響を与え、市場の成長へとつながりました。例えば、2022年10月にBioMed Central (BMC) Infectious Diseasesに発表された記事によると、配列に依存しないメタゲノミクスシーケンシングがSARS-CoV-2に感染した患者の全体ウイルス群を特定するために使用され、SARS-CoV-2以外のウイルスの存在と病気の重症度との関連性があるかどうかを探るために用いられました。ウイルスのメタゲノミクスアプローチは半定量的と見なされています。このようにウイルスを特定するためのメタゲノミクスシーケンスが使用されることで、その需要が高まり、市場の成長を促進しています。さらに、新しい変異株の出現と継続的な監視・サーベイランスの必要性は、メタゲノミクス技術への需要を引き続き推進する可能性があり、予測期間中に課題と機会の両方を提供することになります。


• 研究開発（R&D）費用の増加、シーケンシング費用の減少、技術の進歩などの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されています。例えば、2022年9月、英国政府は、英国企業が行った製薬研究への支出が50億ユーロ（59億ドル）であったと報告しました。これは産業におけるR&D総支出の18.6%であり、他の製品グループよりも大幅に多いです。企業で行われた製薬R&Dに支出された50億ユーロ（59億ドル）のうち、38億ユーロ（48.4億ドル）は企業自身から、10億ユーロ（11.4億ドル）は海外から、1200万ユーロ（1460万ドル）は政府からのものでした。製薬は、企業で行われたR&Dに対する政府の資金提供のレベルにおいて、33の製品グループ中13位でした。

さらに、技術的に進んだメタゲノムプラットフォームの導入が増加することが、市場の成長を促進すると予想されています。例えば、2022年10月にSYNLABとMicroba Life Sciences（Microba）は、ヨーロッパ及びラテンアメリカにおけるマイクロバイオームテストmyBIOMEの地理的及び市場の提供を拡大するために戦略的合意を拡大しました。Microbaが開発した画期的なメタゲノミクス技術を応用したmyBIOMEは、すべての種類の微生物（細菌、古細菌、真菌、原生生物）を検出し、正確な種を特定し、新たな種を特徴づけます。
このように、研究開発費の増加、シーケンシング費用の減少、および技術の進展などの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されています。しかし、メタゲノムシーケンシングの高コストは、予測期間中に市場をある程度制約することが予想されています。

シーケンシングおよびデータ分析サービスセグメントは、予測期間中に健全な成長を遂げると予想されています

メタゲノムシーケンシングとデータ分析サービスは、生物サンプル内のすべての遺伝物質をシーケンスするプロセスです。メタゲノムシーケンシングとデータ分析サービスは、数百の新しいタンパク質構造予測を生み出すためにタンパク質モデリングソフトウェアの力を高めます。このセグメントは、メタゲノムシーケンスの応用の増加、スピード、コスト、精度、従来の技術の効率的な置き換え、そしてメタゲノムシーケンシング技術を必要とする薬剤発見の応用などの要因によって推進されています。
この技術の利点は、非常に安価で迅速であり、かなり少ないデオキシリボ核酸（DNA）を必要とするため、セグメント全体の成長に寄与することです。例えば、2023年4月に欧州臨床微生物学・感染症学会（ECCMID）で発表された研究によると、メタゲノムシーケンシングは、従来の実験室検査よりもはるかに早く血流感染を治療するための迅速で実用的な抗菌薬耐性予測を提供し、命を救い、抗生物質の使用をより適切に管理する可能性を秘めています。したがって、メタゲノムシーケンシングとデータ分析サービスに関連する利点は、セグメントの成長を促進すると予測されています。

• 医療分野におけるさまざまな技術革新が急速に進んでおり、セグメントの成長を促しています。たとえば、2022年12月、NovogeneはISO 17025認証のもとで臨床全ゲノムシーケンシング（WGS）の導入を発表しました。これは、2021年にNovogeneのケンブリッジラボが臨床全エクソームシーケンシング（WES）に対してISO 17025の認定を受けたことに続くものです。

したがって、メタゲノム配列の増加する応用やメタゲノムシーケンシング技術を必要とする薬剤発見応用などの要因が、予測期間中のセグメントの成長に寄与する可能性が高いです。

北アメリカは、多くの製薬会社やバイオテクノロジー企業が新しい効率的なメタゲノムプラットフォームを確立するために取り組んでいることと、主要プレーヤーによる研究開発支出の増加により、重要な市場を占めると予想されています。

• また、メタゲノム診断の広範な採用と次世代シーケンシング（NGS）に基づく研究と技術の進展の増加が、この地域の市場を推進しています。例えば、2023年6月にDelve BioがPerceptive Xontogeny Venture Fund II（PXV Fund II）主導の3500万米ドルのシリーズAファイナンスでデビューし、Section 32とGVも参加しました。この資金は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）の次世代精密診断センターで感染症専門家によって開発された、同社のmNGSに基づく感染症検査の商業化や次世代検査のパイプラインの推進に使用されました。


• さらに、製薬の研究開発の増加が調査対象市場の成長を促進しています。例えば、2022年9月に国際貿易局（ITA）が発表した報告書によれば、メキシコの2022年の予算計画には、糖尿病、癌、心臓病などの高度専門病の第一および第二レベルのケアを優先するために、保健部門の資源を14.6%増加させることが含まれています。このように、ヘルスケア資源の予算の増加が製薬の研究開発の増加に寄与し、その結果、予測期間中の地域的な成長を促進しました。


• 市場プレーヤーによる戦略的活動、例えば製品の発売、合併・買収、パートナーシップが、メタゲノミクス市場の需要を高めると予想されています。例えば、2022年12月に、EvvyとMicroGenDXは、CLIA認定のメタゲノミクスに基づく婦人科健康テストを通じて、女性の健康に関する標準的なケアを提供するために提携しました。Evvyの婦人科健康テストは、mNGSを活用して、膣および尿路から分離されたすべての微生物をスクリーニングします（報告対象の性感染症に関連する微生物は除く）。

したがって、メタゲノム診断の広範な採用や次世代シーケンシング（NGS）に基づく研究・技術の進展などの要因により、北米におけるメタゲノミクスの市場は成長すると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 研究開発費の増加

    • 4.2.2 シーケンス費用の減少

    • 4.2.3 技術進歩

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 メタゲノミクスの全体的なコストの高さ

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 新規参入の脅威

    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場のセグメンテーション（市場規模、米ドル）

  • 5.1 製品別

    • 5.1.1 シーケンスおよびデータ分析サービス

    • 5.1.2 キット・試薬

    • 5.1.3 その他の製品

  • 5.2 技術別

    • 5.2.1 シーケンス主導

    • 5.2.2 ファンクション・ドリブン

  • 5.3 用途別

    • 5.3.1 人間の健康

    • 5.3.2 環境関連

    • 5.3.3 その他の用途

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

      • 5.4.1.1 米国
      • 5.4.1.2 カナダ
      • 5.4.1.3 メキシコ

    • 5.4.2 ヨーロッパ

      • 5.4.2.1 ドイツ
      • 5.4.2.2 英国
      • 5.4.2.3 フランス
      • 5.4.2.4 イタリア
      • 5.4.2.5 スペイン
      • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

    • 5.4.3 アジア太平洋

      • 5.4.3.1 中国
      • 5.4.3.2 日本
      • 5.4.3.3 インド
      • 5.4.3.4 オーストラリア
      • 5.4.3.5 韓国
      • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.4.4 中東・アフリカ

      • 5.4.4.1 GCC地域
      • 5.4.4.2 南アフリカ
      • 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ

    • 5.4.5 南米

      • 5.4.5.1 ブラジル
      • 5.4.5.2 アルゼンチン
      • 5.4.5.3 その他の南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Illumina Inc

    • 6.1.2 QIAGEN NV

    • 6.1.3 Novogene Co. Ltd

    • 6.1.4 PerkinElmer Inc

    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd

    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific

    • 6.1.7 Promega Connections

    • 6.1.8 Bio-Rad Laboratories Inc

    • 6.1.9 Merck KGaA

    • 6.1.10 BGI Group

    • 6.1.11 Eurofins Scientific

• 7 市場機会と今後の動向

The metagenomics market is expected to register a CAGR of 12.6% over the forecast period.

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic significantly impacted the metagenomics market due to the growing demand for effective therapeutics, leading to the market's growth. For instance, according to an article published by BioMed Central (BMC) Infectious Diseases in October 2022, sequence-independent metagenomic sequencing was used to determine the whole virome in patients infected with SARS-CoV-2 and to explore whether there could be a correlation between the presence of viruses other than SARS-CoV-2, and severity of the disease. Viral metagenomics approaches were considered semi-quantitative. With such utilization of metagenomic sequence for determining the virus, its demand increases, thereby driving the market growth. Furthermore, the emergence of new variants and the ongoing need for monitoring and surveillance may continue to drive demand for metagenomic technologies, presenting both challenges and opportunities over the forecast period.
• Factors such as increasing R&D expenditure, declining sequencing expenses, and technological advancements are expected to drive market growth over the forecast period. For instance, in September 2022, the UK Government reported that expenditure on pharmaceutical research performed in UK businesses was EUR 5 billion (USD 5.9 billion). This was 18.6% of total expenditure on R&D in industries, significantly more than any other product group. Of the EUR 5 billion (USD 5.9 billion) spent on pharmaceutical R&D performed in businesses, EUR 3.8 billion (4.84 billion) was from the businesses themselves, EUR 1 billion (USD 1.14 billion) was from overseas, and EUR 12 million (USD 14.6 million) was from the government. Pharmaceuticals were 13th of 33 product groups by level of government funding for R&D performed in businesses.
• Furthermore, the increased launch of technologically advanced metagenomics platforms is expected to propel market growth. For instance, in October 2022, SYNLAB and Microba Life Sciences (Microba) expanded their strategic agreement to broaden the geographic and market availability of the microbiome test myBIOME across Europe and Latin America. Applying game-changing metagenomic technology developed by Microba, myBIOME detects all types of microorganisms (bacteria, archaea, fungi, protists), identifies the exact species, and characterizes new species.
• Thus, factors such as increasing R&D expenditure, declining sequencing expenses, and technological advancements are expected to drive the market's growth during the forecast period. However, the high cost of metagenomic sequencing is expected to hamper the market to a certain extent over the forecast period.

Metagenomics Market Trends

Sequencing and Data Analytics Services Segment is Expected to Witness Healthy Growth Over the Forecast Period

• Metagenomics sequencing and data analytics services are the processes of sequencing all genetic material in a biological sample. Metagenomics sequencing and data analytics services data boost the power of protein modeling software to yield hundreds of new protein structure predictions. The segment is being driven by factors such as the increasing applications of metagenomic sequence, speed, cost, accuracy, efficient replacement of traditional technologies, and drug discovery applications demanding metagenomic sequencing technology.
• The advantage of this technology is that it is significantly cheaper, quicker, and requires significantly less deoxyribonucleic acid (DNA), which helps in the overall growth of the segment. For instance, according to research presented by the European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) in April 2023, metagenomic sequencing provides rapid and actionable antimicrobial resistance predictions to treat bloodstream infections much faster than conventional laboratory tests and has the potential to save lives and better manage the use of antibiotics. Hence, the advantage associated with metagenomic sequencing and data analytics services is expected to drive segmental growth.
• Various technological advancements in the field of medicine are growing at a rapid pace and have led to segmental growth. For instance, in December 2022, Novogene launched the inclusion of clinical whole genome sequencing (WGS) under their ISO 17025 certification. This follows on from the ISO 17025 accreditation awarded to Novogene's Cambridge lab for clinical whole exome sequencing (WES) in 2021.
• Thus, factors such as increasing applications of metagenomic sequence and drug discovery applications demanding metagenomic sequencing technology will likely contribute to the segment's growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share of the Market Over the the Forecast Period

• North America is expected to hold a significant market due to the presence of many pharmaceutical and biotechnological companies working toward establishing novel and efficient metagenomic platforms, along with the increasing research and development expenditure by the key players.
• Also, the wide adoption of metagenomics diagnostic and an increasing number of next-generation sequencing (NGS)-based research and technological advancements are driving the studied market in the region. For instance, in June 2023, Delve Bio debuts with USD 35 million in Series A financing led by Perceptive Xontogeny Venture Fund II (PXV Fund II) and joined by Section 32 and GV. The funds were used to commercialize the company's mNGS-based infectious disease test, which infectious disease experts developed at the University of California San Francisco (UCSF) Center for Next-Gen Precision Diagnostics and advance a pipeline of next-generation tests.
• Additionally, the increase in pharmaceutical R&D is driving the growth of the studied market. For instance, in September 2022, a report published by the International Trade Administration (ITA) stated that Mexico's 2022 budget planning includes a 14.6% increase in health sector resources to prioritize first and second-level care for high-specialty diseases, such as diabetes, cancer, and heart disease. Thus, an increase in the healthcare resource budget contributed to the increase in pharmaceutical R&D, thereby driving regional growth over the forecast period.
• Strategic activities by the market players, such as product launches, mergers and acquisitions, and partnerships, are expected to boost the demand for the metagenomics market. For instance, in December 2022, Evvy and MicroGenDX partnered to provide a standard of care for women's health with the CLIA-calidated, metagenomics-based vaginal health test. The Evvy Vaginal Health Test leverages mNGS to screen for every microbe isolated from the vaginal and urinary tract (excluding microbes related to reportable STIs).
• Therefore, owing to factors such as the wide adoption of metagenomics diagnostics and an increasing number of next-generation sequencing (NGS)-based research and technological advancements, the market for metagenomics is expected to drive in North America.

Metagenomics Industry Overview

The metagenomics market is moderately competitive and consists of a few major players. Some of the key players in the market are Illumina Inc., QIAGEN NV, Novogene Co. Ltd., PerkinElmer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., and Thermo Fisher Scientific Inc., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Increasing R&D Expenditure

    • 4.2.2 Declining Expenses of Sequencing

    • 4.2.3 Technological Advancements

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 High Overall Cost of Metagenomics

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Threat of New Entrants

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product

    • 5.1.1 Sequencing and Data Analytics Services

    • 5.1.2 Kits and Reagents

    • 5.1.3 Other Products

  • 5.2 By Technology

    • 5.2.1 Sequencing Driven

    • 5.2.2 Function Driven

  • 5.3 By Application

    • 5.3.1 Human Health

    • 5.3.2 Environmental

    • 5.3.3 Other Applications

  • 5.4 Geography

    • 5.4.1 North America

      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico

    • 5.4.2 Europe

      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe

    • 5.4.3 Asia-Pacific

      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.4.4 Middle East and Africa

      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

    • 5.4.5 South America

      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Illumina Inc

    • 6.1.2 QIAGEN NV

    • 6.1.3 Novogene Co. Ltd

    • 6.1.4 PerkinElmer Inc

    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd

    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific

    • 6.1.7 Promega Connections

    • 6.1.8 Bio-Rad Laboratories Inc

    • 6.1.9 Merck KGaA

    • 6.1.10 BGI Group

    • 6.1.11 Eurofins Scientific

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS