主なハイライト

• 環境対策を取り入れた持続可能性の採用は、市場を促進することが期待されています。缶は、ビーチ、プール、公園、キャンプ場、野球場、ゴルフコース、ボートなど、ボトルが一般的に許可されていない多くの場所で許可されています。缶は100パーセントリサイクル可能であり、ボトルよりもはるかに軽く、空でも充填していても輸送に必要な燃料が少ないなどの利点があります。空の12オンスのボトルは約7オンスの重さがありますが、空の缶はわずか約0.5オンスの重さです。

ブラジルの政府は、地元のビール製造を促進する上で重要な役割を果たしています。例えば、共産党政府は、地元の子会社であるアムbevおよびABインベブと協力して、持続可能かつ手頃な価格のビールであるマグニフィカを発売しました。
メキシコにおける環境への懸念の高まりは、ビール会社にプラスチックフリーの缶を採用させています。メキシコのビールメーカー、コロナは、プラスチックのリングキャリアを使用しない新しい缶を導入しました。スタッカブル缶はフィットパックと呼ばれ、最大10缶をスタックするのにプラスチックをゼロで使用しています。
しかし、消費者のワインに対する好みは、ワインやアルコール製品の手頃な価格の上昇により、市場に対する課題として作用する可能性があります。この傾向は続くと予想されており、より多くの消費者がこれらの商品にシフトすることになります。例えば、アルゼンチンはラテンアメリカで最も多くのワインを消費しており、2018年の消費量は840万ヘクトリットルでした（出典：食料農業機関）。

• さらに、COVID-19パンデミックの影響で、ロックダウン期間中に消費率が低下しました。メキシコでは、パンデミックにより工場が閉鎖され、ビールが不足しました。ビールの在庫は1ヶ月以内に depleted し、いくつかの地域では残ったものの価格が倍増しました。ロックダウンの初期段階での工場閉鎖により、金属缶の需要が drasticaly 減少しました。また、メキシコのCoronaビールとハイネケンは、国がパンデミックに対して健康危機を宣言したため、生産が一時的に停止されました。メキシコ政府は現在、すべての非必需活動の停止を命じました。

ブラジルでは、2020年3月にAmbev SAが、コロナウイルスの蔓延防止のために公立病院向けに50万本の消毒液ボトルを生産するためにブラジルのビール工場の1つを使用することを発表しました。これにより、金属缶の需要が大幅に減少しました。
さらに、現在のパンデミックの状況を受けて、2020年5月にメキシコシティはビールショップの段階的な再開を発表しました。これは以前のCOVID-19以前のスムーズな流通チャネルを反映しており、ビールの金属缶に対する需要を提供することになります。

ブラジルで消費される重要なアルコール飲料の一つはビールであり、年間約1400万kmを消費しています。また、ブラジルは世界のビール生産者の中で上位5か国に位置しています。ブラジルでのビール消費のほぼ98%はライトビールです。
ラテンアメリカ市場では、ブラジルが889の登録された醸造所の存在を通じて金属缶の成長に寄与しており、同国は16,968製品を生産しています（主に缶とボトルが寄与しています）。そのうち約6,800は2018年に農業・農畜産業・食品供給省（MAPA）に登録されました。これによりアルミ缶の生産が大幅に増加します。

• さらに、アブララタス（ブラジルアルミ缶製造業者協会）は、ブラジルの缶製造業者の利益を代表しています。特に、アーダグ、ボール、キャンパック、クラウンエンバラゲンスが含まれます。これらの缶製造業者は、醸造業からのアルミ缶の需要が急速に増加しています。さらに、大手醸造所からの需要に応じて、ブラジルではクラフトビールの包装用缶の需要が急増しています。2019年の最近数ヶ月で、ブラジルでは300以上の新しい醸造所が設立されました。


• しかし、ブラジルでの通貨の変動は、同国に製造施設を持つ多くの企業があるため、ビール缶市場にも影響を与える可能性があります。例えば、2019年には、オランダに本社を置くハイネケンNVの株が約4年ぶりの大幅な下落を記録しました。この下落は、同社の利益成長がほぼ停止し、ブラジルで製造されたアルミ缶のコストによって抑制されたためです。

国は、これらの缶の採用が増加しているため、金属缶のリサイクルプロジェクトも開始しています。例えば、2021年2月にTrivium Packagingは、アルミ缶の回収と再利用を促進するために都市リサイクリング団体Creando Concienciaと提携し、アルゼンチンでリサイクルイニシアチブを発表しました。この提携により、同社はラテンアメリカで消費者後リサイクル（PCR）アルミニウムを使用して包装製品を開発する最初の企業の一つになることが助けられます。
2021年10月、ボール社はブラジルにおいて、アルミ缶の回収とリサイクルのための集中型施設を持つ循環経済ラボの一つを設立することも発表しました。このラボは、ブラジルにおける循環経済を実現する可能性を示し、飲料用アルミ缶の回収に革新的かつ効果的な方法を構築することで持続可能な地球に貢献することを目的としています。

メキシコのクラフトビールの需要は、革新的なマーケティングの助けを借りて、国内外で急成長しています。独立したビール産業は、毎年50%以上の生産増加を見せています。ビール生産に関して、メキシコは国内でのビール販売から約185.38億メキシコペソを占めています。これは、クラフトビールの生産を増加させる可能性があり、アルミ缶の需要が大幅に増加することにもつながります。
メキシコは、需要の増加に伴い、さまざまなパートナーシップや拡大を推進しています。たとえば、2021年1月にコンステレーション・ブランズは、メキシカリの国境に醸造所を建設するために15億ドルを投資する計画を立てました。これは、メキシコのビールブランドがアメリカで驚異的な成長を見せたためです。このような発展は、市場の業者がビール業界の持続可能でエコフレンドリーな金属缶の生産能力を増やすことを奨励しています。
ブラジルでは、消費量の増加によりビールメーカーが生産を増加させています。その結果、地域の市場ベンダーのための製造工場プロジェクトが増加しています。例えば、2020年3月にハイネケンはブラジルでの醸造所を拡張するために8億6500万ブラジルレアルを投資する計画を立てました。
アルミ缶の利点は、気密性のある密閉があり、温度調節を提供し、熱、光、酸素による早期の劣化を防ぎ、クラフトビールの風味を保つために重要です。また、メキシコ地域では、クラフトビールの包装を含むアルミ製の350mlおよび269ml飲料缶フォーマットからのユニットボリューム成長の大部分が市場を大きく推進しています。

• さらに、プレーヤーはクラフトビールを含むビールの需要の高まりに伴い、金属缶の生産拡大を行っています。昨年、クラウンは新しい飲料缶工場をモンテレイで正式に開設し、メキシコでの事業を拡大し、消費者とブランドオーナーからの金属包装の需要の高まりに応えています。この工場は、メキシコにおける同社の4番目の飲料缶施設であり、地域のダイナミックな経済拡張を経験している顧客に対して、様々なサイズのアルミニウム製2ピース飲料缶を供給しています。

クラフトビールセグメントの成長は、国内におけるビール缶の需要の増加も生み出しています。メキシコの醸造業者協会であるAcermaxによると、現在メキシコには600以上の独立系醸造所があります。また、米国、カナダ、メキシコの貿易協定からアルミニウムおよびスチールの関税が除外されることは、国内のビール缶市場の成長にも寄与しています。これは、アルミニウムやアルミニウム缶の輸出入における缶製造業者を除外するためです。

• 2021年11月 - SCジョンソンは、アルゼンチンの地元スーパーマーケットチェーン「ラ・アノニマ」と、環境グループ「CEMPRE（企業リサイクルへのコミットメント）」と新たなパートナーシップを結び、アルゼンチンとチリのパタゴニア地域でリサイクル率を向上させ、より多くのリサイクル可能な廃棄物を回収することを目指しました。このCEMPREおよびラ・アノニマとのパートナーシップには、リサイクルへのアクセスを向上させるために、ムエル・コマンダンテ・ピエドラ・ブエナ近くに設置されたエコポイント（集荷センター）が含まれています。この集荷ポイントでは、消費者は紙や段ボール、プラスチック、ガラス、アルミニウム、スチール、スズを再利用のために持ち込むことができます。

2021年2月 - ガラスおよび金属包装グループのアーダグ・グループは、中期投資計画を17%増の21億米ドルに引き上げることを計画しています。今後4年間で飲料缶事業の収益を倍増させることを目指しています。投資は、エナジードリンク、フレーバー飲料、クラフトビールの缶市場を拡大するためのプロジェクトに向けられる見込みです。この地域での缶クラフトビールの消費傾向の高まりと、アーダグ・グループの地域での重要性は、地域のビール缶の成長を助けると期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界サプライチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

  • 5.3 市場機会

• 6 COVID-19がラテンアメリカ地域のビール缶産業に与える影響

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 国

    • 7.1.1 ブラジル

    • 7.1.2 メキシコ

    • 7.1.3 アルゼンチン

    • 7.1.4 コロンビア

    • 7.1.5 その他のラテンアメリカ

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Ball Corporation

    • 8.1.2 Crown Holdings, Inc

    • 8.1.3 Ardagh Group

    • 8.1.4 CCL Container, Mexico

    • 8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc

• 9 将来の市場展望