全体要約
韓国は、世界で6番目のeコマース市場であり、2022年の市場規模は1180億XX米ドルが予測されます。CJ物流やロッテグローバル物流などの企業が業界の主要競合として存在し、自動化の導入やカーボンニュートラル操作の追求が進んでいます。特に、感染症の影響で航空貨物の需要が増え、輸出が好調でした。
関連する質問
286億XX米ドル(2024年)
4.05%(2024年-2029年)
CJ Logistics, Pants Logistics, Lotte Global Logistics, Coupang, Wemakeprice, 11street, G-Market, TMON
Eコマースの急成長, 自動化プロセスの統合, カーボンニュートラル運営の追求
概要
主なハイライト
- COVID-19の拡散により、2020年には輸出企業にとって第三者物流の課題が深刻でした。航空輸送と海上輸送の料金が引き上げられたためです。航空輸送では料金が大幅に上昇しました。これは供給不足の中で需要の増加があったためで、海上輸送でも運賃の上昇が見られました。港の混雑や空コンテナの不足など、物流の問題は複雑化しました。
- COVID-19の発生前、政府は伝統的な主食に高い関税(7.9%)を課しており、食品の90%以上が非関税障壁の対象となっていました。COVID-19の初期段階における隔離政策は、農業生産人員の減少、農水産物加工会社の閉鎖、物流および輸送の中断を引き起こしました。その結果、中国の農産物および海産物の供給が需要に対して不足することになりました。
韓国は、2つの世界的な輸入国の間に有利に位置しています:西に中国、東にもう1つのアジアの経済大国である日本です。韓国は貿易においてサードパーティロジスティクスに依存しています。
韓国はアジア太平洋地域の上位5位に入る3PL市場の一つです。韓国の物流業界は過去10年間で急速に成長しており、多国籍企業、大手製造業、卸売業が物流コストを削減するために、サプライチェーンの内部および外部の効率と効果に集中しています。
電子商取引の発展に伴い、出荷量が増加しました。3PL企業が継続的に注文を処理する必要性が高まっています。これは、良質の商品を配送する競争を引き起こし、小売業者が大首都圏に物流ハブを求める結果となりました。
韓国のサードパーティロジスティクス(3PL)市場動向
韓国における3PL市場に寄与する航空貨物のブーム
2020年の航空および海上による輸出実績は、かなり大きな後退があったため、混合していました。航空によって生成された収益は2020年に11.4%増加し、1830億ドルに達し、パンデミックの間に国の3PL市場を支えました。2021年には、航空貨物の輸出がさらに大幅に増加しました。2021年には、ディスプレイ(OLED)、コンピュータ(SSD)、半導体、製薬などの高付加価値製品の輸出がかなりの成長を示し、航空貨物輸出の高い評価を受けました。一方で、海上貨物の輸出は一般的に遅かったものの、二次電池の輸出は際立った上昇傾向を示しました。
空輸輸出の割合が増加しました。特に、ドイツへの輸出の場合、空輸輸出の割合が増加しました。
2021年8月、韓国の大手航空会社である韓国航空は、貨物事業の記録的な収益によって第2四半期の利益が31%増加したと報告しました。これは、乗客便が不足する中で航空会社を支え続けています。韓国のフラッグキャリアは、2021年第2四半期の収益が前年同期比で16%増の1兆9500億ウォン(17億ドル)に達し、営業利益は1969億ウォン(1億5000万ドル)に増加したと述べました。貨物部門は、経済回復に向けた企業の在庫補充と海運業界のキャパシティ不足によって、史上最高の収益である15億1000万ウォン(119万ドル)を達成しました。
国における電子商取引の成長が市場を活性化させています。
韓国は世界で第六位のeコマース市場であり、2022年の年間収益は1180億ドルと予測されています。中国、アメリカ、日本、ドイツ、イギリスの後に続いています。経済のグローバル化が進む中、ロシアとウクライナの対立が徐々に韓国にも広がっています。
韓国のオンライン小売売上高は、総小売売上高の32%を占めており、中国(46%)とイギリス(36%)に次いでいます。インドネシア(20%)やアメリカ(16%)などの発展したeコマース産業を持つ国々があります。
カテゴリー別では、ファッション製品が韓国のeコマース市場の収益の大部分を占めており、2025年の推定収益は410億米ドルです。次いで、電子機器が270億米ドル、美容・健康・パーソナルケア・ホームケアが190億米ドル、おもちゃ・趣味・DIYが170億米ドルです。
韓国のeコマース収益は、今後数年間で年平均成長率4%を維持すると予測されています。一方、世界的な収益は同じ期間に10%増加する見込みで、2025年には12%の増加が見込まれています。韓国におけるオンラインショッピングの割合は、2022年の37%から2025年には39%と比較的安定して推移すると予想されています。
韓国のサードパーティーロジスティクス(3PL)業界の概要
韓国のサードパーティ物流(3PL)市場は断片化しており、CJロジスティクス、パンツロジスティクス、ロッテグローバルロジスティクスなどの外国企業と地元企業が混在して、主要な競合として存在しています。持続的な経済成長、Coupang、Wemakeprice、11street、G-Market、TMONなどのeコマース小売業者の急速な拡大、そしてカーボンニュートラルオペレーションの実現への欲求が、サードパーティ物流ビジネスの需要増加を促進しています。企業は、プロセスに自動化を組み込み、カーボンフットプリントを削減するためにエネルギー源のアップグレードに集中しています。
韓国のガソリンスタンドは、配送サービス提供者と提携し、建物を物流拠点として賃貸することで、地域の配送ビジネスに新たな動態をもたらしています。韓国の主要な製油会社である現代オイルバンク株式会社は、電子商取引企業であるクーパン社との戦略的関係を築き、ガソリンスタンドベースの物流システムを確立しました。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 学習想定
1.2 市場の定義
1.3 本調査の範囲
2 エグゼクティブサマリー
3 調査手法
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 売り手の交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品・サービスの脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.5 政府規制・取り組み
4.6 倉庫市場の一般的動向
4.7 セップ、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.8 Eコマース・ビジネスへの洞察
4.9 技術動向
4.10 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 石油・ガス・化学
5.2.3 流通業(電子商取引を含む卸売・小売業)
5.2.4 ファーマ&ヘルスケア
5.2.5 コンストラクション
5.2.6 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 概要:市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 CJ Logistics Corporation
6.2.2 Pantos Co
6.2.3 Toll Holdings Limited
6.2.4 Lotte Global Logistics
6.2.5 Sebang Co
6.2.6 Daewoo Logistics
6.2.7 KCTC
6.2.8 Sunjin
6.2.9 SF Express
6.2.10 Jupiter Express
6.2.11 Logos Global*
7 韓国3PL市場の将来
8 付録
8.1 マクロ経済指標
8.2 対外貿易統計-輸出入(品目別)
8.3 主要輸出先および輸入原産国に関する洞察
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The South Korea Third-Party Logistics Market size is estimated at USD 28.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.89 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.05% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- South Korea is advantageously present between two world-class importers: China to the west and Japan, another Asian economic powerhouse, to the east. It relies on third-party logistics for trade.
- South Korea is one of the top five 3PL markets in Asia-Pacific. The logistics industry in Korea has rapidly grown over the past ten years, with multinational, major manufacturing, and wholesale companies concentrated on the internal and external efficiency and effectiveness of supply chains to reduce logistics costs.
- With the development of e-commerce, the volume of shipments increased, and there is a need to improve the demand for 3PL companies to handle orders continuously. It resulted in competition to deliver goods of good quality, making retailers seek logistics hubs in the Greater Seoul area.
- Due to the spread of COVID-19, third-party logistical challenges for exporting enterprises were severe in 2020, as both air and sea freight charges were raised. It was a year in which air freight saw a significant increase in rates. It is due to increased demand amid a supply shortage, while sea freight saw a rise in freight rates. Logistics issues were complicated, such as port congestion due to increased cargo volume and a lack of empty containers.
- Before the onset of COVID-19, governments put high tariffs on traditional staple foods (7.9%), with more than 90% of food being subject to non-tariff obstacles. The quarantine policy in the early stages of the COVID-19 outbreak resulted in a reduction of agricultural production personnel, the closure of agricultural and fishery products processing companies, and the suspension of logistics and transportation. It caused China's supply of agricultural and marine products and preparations to fall short of demand.
South Korea Third Party Logistics (3PL) Market Trends
Boom in Air Cargo contributing to 3PL market in South Korea
Export performance by air and sea in 2020 was mixed, as a significantly greater setback occurred. The revenue generated by aviation climbed by 11.4% in 2020, totaling USD 183 billion, supporting the 3PL market of the country during the pandemic. Exports of air freight further increased significantly in 2021. In 2021, the exports of high-value-added products such as displays (OLEDs), computers (SSDs), semiconductors, and pharmaceuticals exhibited considerable growth, according to the reputation for higher air cargo exports. On the other hand, even though maritime cargo exports were generally slow, secondary battery exports showed an upward trend that stood out.
The proportion of air cargo exports increased. In particular, in the case of exports to Germany, the proportion of air cargo exports increased.
In August 2021, Korean Air (the largest airline and flag carrier in South Korea) reported a 31% increase in second-quarter profit, driven by record revenue in its cargo business, which continues to support the airline amid a lack of passenger flights. The Korean flag carrier said revenue in the second quarter of 2021 rose 16% from one year ago to KRW 1.95 trillion (USD 1.7 billion), and operating profit rose to KRW 196.9 billion (USD 0.15 billion). Its cargo division achieved revenue of KRW 1.51 billion (USD 1.19 million), which South Korea said was the highest in its history, owing to companies restocking in anticipation of economic recovery and a shortage of capacity in the shipping industry.
Growth of E-commerce in the Country is Driving the Market
South Korea is the sixth-largest e-commerce market in the world, with a projected revenue of USD 118 billion for the full year 2022, after China, the United States, Japan, Germany and the United Kingdom. With the deepening of economic globalization, disputes between Russia and Ukraine have gradually spread to South Korea.
South Korea's online retail sales accounted for 32% of total retail sales, second only to China (46%) and the United Kingdom (36%). Countries with developed e-commerce industries such as Indonesia (20%) and the United States (16%).
By category, fashion products account for the bulk of the Korean e-commerce market revenue, with an estimated revenue of USD 41 billion in 2025, followed by electronics (USD 27 billion), beauty & health & personal care & home care (USD 19 billion), Toys & Hobbies & DIY (USD 17 billion).
According to Industry Experts, South Korean e-commerce revenue is expected to maintain an annual growth rate of 4% in the next few years, while global revenue is forecast to increase by 10% during the same period, and will increase by 12% in 2025. The proportion of online shopping in South Korea is expected to remain relatively stable at 39% in 2025, up from 37% in 2022.
South Korea Third Party Logistics (3PL) Industry Overview
The third-party logistics (3PL) market in South Korea is fragmented, with a mix of foreign and local businesses, such as CJ Logistics, Pants Logistics, and Lotte Global Logistics, among the leading competitors. Consistent economic growth, the rapid expansion of e-commerce retailers such as Coupang, Wemakeprice, 11street, G-Market, and TMON, as well as the desire to achieve carbon-neutral operations, are driving increasing demand for third-party logistics businesses. Companies are concentrating on incorporating automation into their processes and upgrading their energy sources to reduce their carbon footprint.
South Korean gas stations have partnered with courier service providers, subletting their buildings as logistics hubs and bringing a new dynamic to the local delivery business. Hyundai Oil Bank Co., a major refiner in South Korea, has entered into a strategic relationship with Coupang Inc., an e-commerce business, to establish a gas station-based logistics system.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption
1.2 Market Definition
1.3 Scope of the Study
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Sellers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations And Initiatives
4.6 General Trends In Warehousing Market
4.7 Demand From Other Segments, such As Cep, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics etc
4.8 Insights Into The E-commerce Business
4.9 Technological Trends
4.10 Impact Of COVID-19 on The Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Services
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End User
5.2.1 Manufacturing and Automotive
5.2.2 Oil & Gas and Chemicals
5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
5.2.4 Pharma & Healthcare
5.2.5 Construction
5.2.6 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 CJ Logistics Corporation
6.2.2 Pantos Co
6.2.3 Toll Holdings Limited
6.2.4 Lotte Global Logistics
6.2.5 Sebang Co
6.2.6 Daewoo Logistics
6.2.7 KCTC
6.2.8 Sunjin
6.2.9 SF Express
6.2.10 Jupiter Express
6.2.11 Logos Global*
7 FUTURE OF SOUTH KOREA 3PL MARKET
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators
8.2 External Trade Statistics - Exports And Imports, By Product
8.3 Insights into Key Export Destinations And Import Origin Countries