全体要約
日本は自動車産業や製造機械業界での優位性を保ちながら、物流業界でも効率性と品質を重視する傾向があります。物流企業は人手不足による課題に直面しており、共同配送やプラットフォームアプリなど新たなアプローチが求められています。また、医薬品市場の成長に伴い、コールドチェーン物流の需要も増加しています。これにより、環境に配慮した物流サービスへの移行が進んでいます。
関連する質問
50.11 billion USD (2024)
2.16% (2024-2029)
Yamato Holdings, Vantec, Yusen Logistics, Expeditors, DHL, Hitachi Transport System, Kuehne Nagel
デジタル技術の採用による効率化, 自動化とAIの導入, 冷链物流の進展
概要
主要なハイライト
- COVID-19の流行は、貨物を移動、保管、運搬する物流会社に直接的な影響を与えました。物流会社は、企業がビジネスを行い、製品を顧客に届ける手助けをします。彼らは、国内外のバリューチェーンの重要な部分となりました。したがって、パンデミックによって引き起こされたサプライチェーンの中断は、このセクターの競争力、経済成長、雇用創出に影響を与える可能性があります。
- 日本は、時間をかけてサプライチェーン分野で多くの進展を遂げました。例えば、伝統的な業界を変えるためにデジタル技術を受け入れました。近年、物流に影響を与える社会的および経済的要因が大きく変化しました。これらの要因には、縮小または高齢化する人口、一部の地域での新しいアイデア、より頻繁な小口商品の配送、および異なる顧客のニーズが含まれます。日本では、大企業が物流ネットワークの仕組みを見直し、コスト削減と効率改善のために3PLプロバイダーにタスクを外注することから、3PLの需要が高まっています。
- 2000年以来、日本では大規模で現代的な物流リース施設の需要が大きく増加しました。物流業務のアウトソーシング、企業不動産の不均衡、複数の古い倉庫からの移転がこの増加に寄与しました。日本の貨物および物流業界は経済の重要な部分であり、GDPの5%以上を占めています。
- 物流業界は、激しいコスト競争力で知られています。ライバルを上回るためには、巧妙な調整と規模の経済が必要です。「サードパーティ物流」、時には「3PL」として知られるものを利用することで、物流企業はオペレーションを効率化し始めています。自動化や人工知能(AI)は、コスト管理のためのさらなるツールです。
3PL物流企業は、サプライチェーンを運営し、すべての産業や消費者に資材や商品を届ける企業です。東アジアの主要な経済国である日本は、製造業の影響により3PL物流に大きく依存しています。その結果、ヤマトホールディングスのような組織は、世界的にトップクラスの物流プロバイダーの一つとなっています。日本列島の1億2000万人は、47億1000万トンの国内貨物を取り扱い、外国貿易はさらに9億トンを加えました。
物流システム産業は、これらの技術ソリューションをより多く含むように成長する可能性が高いです。自動化倉庫は現在使用されていますが、完全自律トラックが道路を走行できるようになるまでにはまだ時間がかかります。自動化の進展は、日本にとって早く到来する必要があります。日本の物流セクターは人手不足に直面しており、その上、ドライバーは急速に高齢化しており、公正な価格でサービスを提供することが危険にさらされています。この取り組みの二つの目標は、トラック運送セクターの生産性を高め、高齢者や女性ドライバーを引きつけ、維持するための労働環境を育むことです。この戦術が自動化がさらに進展するまで、効果的に市場を安定させることができるかどうかは、今後見守る必要があります。
日本のサードパーティ物流(3PL)市場のトレンド
自動車および製造業の成長が市場を押上げています。
日本は常に製造機械および自動車産業において世界のリーダーの一つです。経済産業省(METI)は、高度な製造業が日本の最も重要な成長分野の一つであると述べています。日本の製造業の中核分野は、コンシューマーエレクトロニクス、自動車製造、半導体製造、光ファイバー、オプトエレクトロニクス、光メディア、鉄鋼、コピー機です。
日本は長い間、世界の主要な自動車輸出国の一つです。高品質な製造と効率的な物流サービスが知られています。高度に発達したインフラと港湾ネットワークは、輸出大国としての地位を支え、密集した航路もその要因となっています。
日本の自動車産業の主要なプレーヤーの中には、社内物流部門を持つ企業もあります。日本の主要な自動車物流プロバイダーであるバンテックは、HTSグループの下で運営されています。バンテックグループは、自動車メーカーの複雑な物流要件に完全に整合した形で、自動車部品の連続供給をサポートしています。
日野自動車によれば、考慮すべき未来のモビリティ社会は「SPACE」という言葉で表現されています。「シェア」(移動、空間、時間の共有)、「プラットフォーム」(さまざまなサービスに自由に対応)、「自律」(運転から解放される)、「コネクテッド」(モビリティと人々、物、都市をつなぐ)、「電動」(効率と柔軟性を向上させる)。
コールドチェーンロジスティクスの発展
日本は、アメリカに次ぐ世界で2番目に成長が速い成熟した製薬市場です。日本の製薬市場への国際的な関心は、コールドチェーン物流サービスプロバイダーに機会を生み出すでしょう。国内の企業は、競合他社や3PL企業にプラットフォームサービスを提供する企業との取引、パートナーシップ、および契約を通じて、サービスの改善と更新を進めています。
コールドチェーン市場は、プロセスで必要なエネルギーの量や発生する大量の排出量でも知られています。企業は物流センターを設立し、環境に優しく、最低限の排出量を持ち、持続可能なエネルギー源で運行する車両に変革しています。
日本政府と国連児童基金(UNICEF)は、2022年2月20日に保健省とSAMESに3台の冷蔵バンを贈与しました。これらのバンはワクチンの移動に使用されます。ディリのSAMES敷地内で、在ティモール・レステの日本大使、マサミ・キネフチが、UNICEF副代表のアイノア・ハウレギビティアとともに、保健副大臣のボニファシオ・マウコリ・ドス・レイス氏に車両を引き渡しました。
さらに、アイナロ、バウカウ、ボボナロ、及び特別行政区オエクスのすべての地域の倉庫にウォークイン冷蔵室が提供され、現在設置されています。ワクチンを安全に保管し、町や医療施設に迅速に送付するためには、冷蔵バン、ウォークインクーラー、および冷凍室がすべての部品とともに必要です。
日本のサードパーティ物流(3PL)業界の概要
市場は非常に小さく、最大のプレーヤーはユセンロジスティクス、エクスペディターズ、DHL、日立運輸システム、クーコ・ナゲルです。自社物流を担当する小売業や製造業の企業も市場で大きな役割を果たしています。
日本のeコマース市場は、かつてない成長率で成長しています。これは、日本における付加価値サービスの急速な成長に反映されています。その結果、パッケージング、ラベリング、そして仕分け作業は、日本の物流業界で大きな増加を見せています。
国内の高い需要と労働力不足に対処するためには、複数の企業から共通の配送地点に商品を送る共同配送や、空いているトラックスペースと荷主を結ぶプラットフォームアプリの活用、都市における小型倉庫を中間配送センターとして利用すること、そして集荷ロジスティクスなどの手段が考えられます。
物流業界の変化の目標は、自動運転機械や車両の使用などを通じて、経済全体におけるこのセクターのカーボンフットプリントを取り除くことです。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な動向
4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察
4.8 技術トレンド・自動化
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 新規参入の脅威
4.9.2 買い手・消費者の交渉力
4.9.3 サプライヤーの交渉力
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競合・競争状況の激しさ
4.10 COVID--19の市場への影響
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車産業
5.2.2 石油・ガス・化学
5.2.3 流通業(電子商取引を含む卸売・小売業)
5.2.4 ファーマ&ヘルスケア
5.2.5 コンストラクション
5.2.6 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 概要:市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Nippon Express
6.2.2 Yamato Holdings
6.2.3 Kintetsu World Express
6.2.4 Sagawa Express
6.2.5 Hitachi Transport System
6.2.6 Nichirei Logistics
6.2.7 Sankyu
6.2.8 Kokusai Express
6.2.9 Fukuyama
6.2.10 Mitsui-Soko
6.2.11 Alps Logistics
6.2.12 Yusen Logistics
6.2.13 DHL*
7 市場の展望
8 付録
8.1 マクロ経済指標(GDP分布、活動別、運輸・倉庫部門の経済への寄与度)
8.2 対外貿易統計-輸出・輸入(製品別
8.3 主要輸出先および輸入原産国に関する洞察
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Description
The Japan Third-Party Logistics Market size is estimated at USD 50.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 59.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.16% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 epidemic had a direct effect on logistics companies, which move, store, and move goods.Logistics companies help businesses do business and get their products to customers. They became an important part of value chains both inside and outside of national borders. Hence, supply chain interruptions brought on by the pandemic could affect the sector's competitiveness, economic expansion, and job creation.
- Japan has made a lot of progress in the supply chain space over time. For example, it has embraced digital technologies to change a traditional industry. In the last few years, the social and economic factors that affect logistics have changed a lot. These factors include a shrinking or aging population, new ideas in some areas, more frequent deliveries of smaller goods, and different customer needs. In Japan, there is more demand for 3PL as large companies look at how their logistics networks work and outsource more tasks to 3PL providers to cut costs and improve efficiency.
- 3PL logistics firms are the ones who run supply chains and get materials and goods to all industries and consumers. Japan, one of the biggest economies in East Asia, relies on 3PL logistics a lot because of its manufacturing industry. As a result, organizations like Yamato Holdings are among the top logistics providers globally. 120 million people in the archipelago handled 4.71 billion tons of domestic freight, and foreign trade added 900 million tons more.
- Since 2000, there has been a big rise in the need for large, modern logistics leasing facilities in Japan. Outsourcing logistics operations, imbalances in corporate real estate, and moving out of multiple old warehouses all contributed to the rise. The freight and logistics industry in Japan is a big part of the economy, making up more than 5% of the GDP.
- The logistics business is known for its fierce cost competitiveness. To outbid rivals, sophisticated coordination and economies of scale are required. Through the use of "third-party logistics," sometimes known as "3PL," logistics firms have begun to streamline their operations. Automation and artificial intelligence (AI) are further tools for cost control.
It's likely that the logistics systems industry will grow to include more of these technical solutions. Although automated warehouses are now in use, it will be some time before fully autonomous trucks are allowed on the roads. Automation advancements cannot arrive soon enough for Japan. Its logistics sector is experiencing a manpower deficit, and on top of that, drivers are aging quickly, endangering the availability of services at fair prices. Two goals of this effort are to increase productivity in the trucking sector and to foster work environments that attract and retain older and female drivers. It has to be seen whether this tactic stabilizes the market effectively enough until automation advances further.
Japan Third-Party Logistics (3PL) Market Trends
Growth in automotive and manufacturing sector driving the market
Japan has always been and is one of the global leaders in the manufacturing machinery and automobile industries. The Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) says that high-tech manufacturing is one of Japan's most important growth sectors. The core areas in Japan's manufacturing sector are consumer electronics, automobile manufacturing, semiconductor manufacturing, optical fibers, optoelectronics, optical media, steel and iron, and copy machines.
Since a long time ago, Japan has been one of the top exporters of cars in the world. It is known for its high-quality manufacturing and efficient logistics services. Its highly developed infrastructure and port network support its status as an exporting giant, as do its dense concentration of shipping lines.
Some of the major players in the automotive industry in Japan also have in-house logistics arms. Vantec, a leading automotive logistics provider in Japan, operates under the HTS Group. The Vantec Group supports the sequential supply of auto parts in full alignment with the complex logistics requirements of automotive manufacturers.
As per Hino Motors, the future mobility society to be considered is represented by the word "SPACE". "Shared (sharing of movement, space, and time)" "Platform (corresponding to various services freely) and "Autonomous (free from driving)" "Connected (connecting mobility with people, things, and cities)" "Electricity" (increase efficiency and flexibility).
Development in cold chain logistics
Japan is the second-fastest-growing mature pharmaceutical market in the world, following the United States. The international interest in the Japanese pharmaceutical market will create opportunities for cold chain logistics service providers. The companies in the country are heavily improving and updating their services through deals, partnerships, and agreements with competitors and companies that provide platform services to the 3PL companies.
The cold chain market is also known for the amount of energy required in the process and the huge amount of emissions that occur. The companies are setting up logistics centers and transforming vehicles into ones that are environment-friendly, produce minimum emissions, and run on sustainable sources of energy.
The Government of Japan and the United Nations Children's Fund (UNICEF) gave three refrigerated vans to the Ministry of Health and SAMES on February 20, 2022. These vans will be used to move vaccines.At the SAMES compound in Dili, Masami Kinefuchi, the Japanese ambassador to Timor-Leste, and Ainhoa Jaureguibeitia, the deputy UNICEF representative, gave the vehicles to Sr. Bonifacio Maucoli dos Reis, the vice minister of health.
Moreover, walk-in cool rooms have been provided and are currently being installed at all regional warehouses in the municipalities of Ainaro, Baucau, Bobonaro, and the Special Administrative Area of Oecusse. It is important to have refrigerated vans, walk-in coolers, and freezer rooms with all of their parts so that vaccines can be kept safely and quickly sent to towns and medical facilities.
Japan Third-Party Logistics (3PL) Industry Overview
The market is pretty small, and its biggest players are Yusen Logistics, Expeditors, DHL, Hitachi Transport System, and Kuehne Nagel. Retail and manufacturing companies that handle their own logistics also play a big role in the market.
Japan's e-commerce market is growing at a rate that has never been seen before. This is reflected in the rapid growth of value-added services in Japan.As a result, packaging, labeling, and sorting activities have seen a large spike in the Japanese logistics industry.
To deal with the high demand and lack of workers in the country, steps can be taken like joint or shared delivery, which sends goods from multiple companies to common delivery points, platform apps, which help delivery companies find drivers with empty truck space and shippers, the use of small warehouses in cities as intermediate distribution centers, and collection logistics.
The goal of the changes in the logistics industry, like the use of self-driving machines and vehicles, is to get rid of the sector's carbon footprint on the economy as a whole.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Industry Policies and Regulations
4.5 General Trends in Warehousing Market
4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc
4.7 Insights on Ecommerce Business
4.8 Technological Trends and Automation
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Threat of New Entrants
4.9.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.9.3 Bargaining Power of Suppliers
4.9.4 Threat of Substitute Products
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.10 Impact of COVID--19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Manufacturing & Automotive
5.2.2 Oil & Gas and Chemicals
5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
5.2.4 Pharma & Healthcare
5.2.5 Construction
5.2.6 Other End-Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (market concentration and major players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Nippon Express
6.2.2 Yamato Holdings
6.2.3 Kintetsu World Express
6.2.4 Sagawa Express
6.2.5 Hitachi Transport System
6.2.6 Nichirei Logistics
6.2.7 Sankyu
6.2.8 Kokusai Express
6.2.9 Fukuyama
6.2.10 Mitsui-Soko
6.2.11 Alps Logistics
6.2.12 Yusen Logistics
6.2.13 DHL*
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)
8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product
8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries